Wall Street experimentó un notable repunte el jueves, con el S&P 500 disfrutando de su mejor día desde noviembre de 2022. Este aumento siguió a nuevos datos del mercado laboral que aumentaron la confianza de los inversores en la economía de EE.UU., recuperándose de una fuerte venta masiva a principios de la semana. Los principales índices, incluidos el Promedio Industrial Dow Jones y el Nasdaq Composite, registraron importantes ganancias, impulsadas por sólidos desempeños en acciones de tecnología y farmacéuticas. Las positivas cifras de solicitudes de subsidio por desempleo señalaron una resistencia en el mercado laboral, elevando aún más el sentimiento del mercado e impulsando la recuperación general.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 logra su mejor día desde 2022: El S&P 500 subió un 2,3%, cerrando en 5,319.31, marcando su mejor desempeño desde noviembre de 2022. Esta notable ganancia sigue a una fuerte caída del mercado a principios de la semana y demuestra una sólida recuperación, impulsada por datos positivos del mercado laboral que tranquilizaron a los inversores sobre la resiliencia de la economía estadounidense.
  • Promedio Industrial Dow Jones Experimenta Fuertes Ganancias: El Promedio Industrial Dow Jones experimentó un aumento sustancial, subiendo 683.04 puntos, o un 1.76%, para cerrar en 39,446.49. Este sólido desempeño resalta la recuperación generalizada en los principales índices bursátiles y refleja el optimismo de los inversores tras indicadores económicos alentadores.
  • El Nasdaq Composite se recupera en medio del resurgimiento tecnológico: El Nasdaq Composite subió un 2.87%, terminando la sesión en 16,660.02. El índice fue impulsado por fuertes rendimientos en el sector tecnológico, con los fabricantes de chips Nvidia y Broadcom aumentando más del 6%. Además, Meta Platforms subió un 4.2% y Apple aumentó alrededor del 1.7%, mostrando una renovada confianza de los inversores en las acciones tecnológicas.
  • Los datos del mercado laboral mejoran el sentimiento: Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo llegaron a 233,000, una cifra inferior en 17,000 a la semana anterior y por debajo de la estimación de Dow Jones de 240,000. A pesar del aumento de las solicitudes continuas, que alcanzaron 1.875 millones, la cifra más alta desde noviembre de 2021, la reducción de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo ayudó a disipar los temores.
  • Sube el rendimiento del Tesoro a 10 años: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves mientras Wall Street respondía a los datos positivos de las solicitudes semanales de desempleo, lo que alivió las preocupaciones generadas por el decepcionante informe de nóminas de la semana anterior. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó aproximadamente 3 puntos básicos, alcanzando el 3,992%, acercándose a su nivel más alto desde el jueves pasado. Del mismo modo, el rendimiento de la nota a 2 años subió cerca de 4 puntos básicos hasta el 4,036%.
  • Las acciones de aerolíneas superan: Las acciones de aerolíneas mostraron un desempeño fuerte durante el repunte del mercado del jueves, lo que indica una mayor confianza de los inversionistas en el estado de la economía. El ETF de US Global Jets (JETS) subió alrededor del 3% en las operaciones de la tarde, con American Airlines y Delta Air Lines cada una ganando más del 4%, contribuyendo a las ganancias generales del ETF.
  • Los mercados europeos cierran mixtos: Las acciones europeas cerraron ligeramente al alza, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,02% después de pasar la mayor parte de la sesión en números rojos. Los sectores mostraron un rendimiento mixto, con las acciones de viajes ganando un 1,28%, mientras que las acciones de medios y químicos cayeron un 0,6% cada una. El índice FTSE 100 cayó un 0,27% hasta los 8.144,97, y el CAC 40 bajó un 0,3% para cerrar en 7.191, lastrado por las pérdidas en empresas de gran peso como L’Oréal y Airbus.
  • Los mercados asiáticos reaccionan a los datos globales: Los mercados asiáticos experimentaron un rendimiento mixto en medio de los datos económicos globales y el sentimiento de los inversores. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0,74% para cerrar en 34.831,15, mientras que el Topix bajó un 1,11% para ubicarse en 2.461,7. El CSI 300 de China continental revirtió las pérdidas anteriores para terminar casi plano en 3.342,94, y el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,3% para cerrar en 16.866,51, reflejando un optimismo cauto.
  • Los precios del petróleo aumentan en medio de datos laborales positivos y tensiones en el Medio Oriente: los futuros del crudo estadounidense subieron más del 1% el jueves, superando los $76 por barril, ya que los datos alentadores del mercado laboral aliviaron las preocupaciones de recesión y las tensiones en el Medio Oriente proporcionaron apoyo adicional. El crudo West Texas Intermediate (WTI) se recuperó fuertemente, cerrando en $76.19 por barril, un aumento de 1.28%, impulsado por la sexta semana consecutiva de caída en las reservas de crudo. Los futuros del crudo Brent cerraron con un alza del 1.06% a $79.16 por barril. El mercado permanece vigilante ante la posibilidad de que Irán tome represalias contra Israel. El crudo Brent para entrega en octubre también vio ganancias, terminando en $79.16 por barril, con un aumento del 1.06%. En lo que va del año, el crudo estadounidense ha subido un 6.34%, mientras que el Brent ha aumentado un 2.75%.

FX Hoy:

  • Los precios del oro suben en medio de altos rendimientos en EE. UU.: Los precios del oro subieron durante la sesión norteamericana del jueves, con XAU/USD cotizando a $2,423, aumentando más del 1.70%. Este repunte se produjo a pesar de un dólar estadounidense más fuerte y el aumento de los rendimientos en EE. UU. El metal precioso dejó de lado estos factores, alcanzando nuevos máximos semanales de $2,424. Los compradores ahora están mirando el nivel psicológico de $2,450. Si los precios superan los $2,450, los siguientes objetivos son $2,477 y el máximo histórico de $2,483. Por el contrario, una caída por debajo de $2,368 podría llevar a más descensos a $2,346 y soporte alrededor de $2,316, con $2,300 como un nivel de soporte clave.
  • GBP/USD rebota alrededor de la media móvil de 200 días, sube por encima de 1.2700: La Libra Esterlina experimentó un rebote significativo durante la sesión norteamericana, cotizando a 1.2745, subiendo más del 0.40%. Este auge se produjo después de que el par se acercara a la media móvil de 200 días (DMA) en 1.2654. Para una continuación alcista, los compradores necesitan recuperar la media móvil de 50 días (50-DMA) en 1.2785, seguida de la cifra de 1.2800. Los próximos objetivos serían 1.2888 y la marca de 1.2900. A la baja, si los vendedores arrastran la tasa de cambio por debajo de 1.2700, podría probar en 1.2683 y 1.2654.
  • El dólar australiano se fortalece debido a señales agresivas del RBA: el par AUD/USD registró un aumento a 0.6590 durante las sesiones del jueves, subiendo notablemente un 1.10%. Este aumento fue impulsado por las recientes señales agresivas del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y el aumento de los precios de las materias primas. El AUD/USD ha estado operando dentro de un rango entre el soporte en 0.6350 y la resistencia en 0.6590. El índice de fuerza relativa (RSI) subió hacia 40, indicando una recuperación en el sentimiento alcista y un equilibrio entre las presiones de compra y venta.
  • El dólar canadiense sigue los flujos del mercado el jueves: El dólar canadiense encontró algo de fortaleza frente al dólar estadounidense, con el par USD/CAD negociándose cerca del promedio móvil exponencial (EMA) de 50 días en 1.3731. El par está un 1.58% por debajo del pico de la semana pasada, que estaba por encima de 1.3900. Los traders a largo plazo están observando una continua relajación hacia el promedio móvil exponencial de 200 días en 1.3623. El escenario inmediato del gráfico indica un rebote técnico desde la zona de divergencia entre los promedios móviles exponenciales de 50 y 200 días.
  • USD/JPY Mantiene el Impulso Alcista: El par USD/JPY recuperó el área más allá de la marca de 147.00 en medio de un amplio sentimiento de riesgo, un Dólar estadounidense más fuerte y mayores rendimientos de EE. UU. en toda la curva. El par registró sus mayores ganancias desde marzo de 2023, influenciado por comentarios de funcionarios del BoJ. Si el USD/JPY extiende sus ganancias más allá de 148.00, podría probar 148.45, con objetivos adicionales en 149.00 y 151.50. A la baja, los niveles de soporte son 146.37, 146.00 y 145.00, con soporte adicional en el mínimo de agosto de 143.61.
  • EUR/USD Enfrentó Adicional Presión de Venta: La pareja revisó niveles por debajo de 1.0900. La acción negativa del precio de la pareja fue impulsada por la recuperación continua del Dólar Estadounidense (USD) y el sentimiento positivo en los mercados bursátiles globales. Es probable que EUR/USD pruebe el máximo de agosto de 1.1008, con mayor resistencia en el máximo de diciembre de 2023 de 1.1139. A la baja, los próximos objetivos de la pareja son la SMA de 200 días en 1.0832, el mínimo semanal de 1.0777 y el mínimo de junio de 1.0666, precediendo al mínimo de mayo de 1.0649. El sesgo positivo de la pareja debería mantenerse si cotiza por encima de la crucial SMA de 200 días.

Movimientos de Mercado:

  • Eli Lilly sube por fuertes ganancias: El gigante farmacéutico Eli Lilly vio cómo sus acciones subieron un 9.5% después de presentar ganancias mejor de lo esperado y aumentar su pronóstico para todo el año. La fuerte demanda de su tratamiento para la diabetes Mounjaro y su medicamento para la obesidad Zepbound impulsaron el impresionante desempeño de la empresa.
  • Under Armour se dispara tras superar las expectativas trimestrales: Las acciones de Under Armour se dispararon un 19% después de que el fabricante de ropa deportiva superara las estimaciones trimestrales y ajustara su guía de beneficios para todo el año. Los sólidos resultados de la compañía tranquilizaron a los inversores sobre su trayectoria de crecimiento.
  • Warner Bros. Discovery disminuye debido a cargo por deterioro: Las acciones de Warner Bros. Discovery cayeron un 9% después de que la empresa de medios reportara un cargo por deterioro no monetario de $9.1 mil millones en su negocio de redes de televisión. La compañía también registró una pérdida mayor a la esperada y no cumplió con las expectativas de ingresos.
  • Occidental Petroleum sube por beneficios superiores a los esperados: Las acciones de Occidental Petroleum aumentaron un 4,3% tras los resultados trimestrales de la compañía que superaron las expectativas de los analistas. La empresa se benefició de una mayor producción de petróleo en Colorado y un aumento en los precios del crudo.
  • Las acciones de Klaviyo se disparan tras los resultados: Las acciones de Klaviyo subieron más del 33% después de que el proveedor de la plataforma de marketing superara las expectativas de Wall Street en cuanto a ingresos y beneficios, presentando ganancias de 15 centavos por acción y $222 millones en ingresos.
  • Las acciones de Zillow suben tras fuertes resultados: Las acciones de Zillow subieron más de un 18% después de que la plataforma inmobiliaria informara ganancias del segundo trimestre que superaron las estimaciones de los analistas. La empresa registró ganancias ajustadas de 39 centavos por acción sobre ingresos de $572 millones.
  • Las acciones de SolarEdge Technologies caen por mayores pérdidas: Las acciones de SolarEdge Technologies cayeron un 3% después de que la empresa reportara una pérdida ajustada de $1.79 por acción en el segundo trimestre, mayor que la pérdida esperada de $1.58 por acción. Sin embargo, los ingresos trimestrales de $265 millones superaron la estimación consensuada de $262 millones.
  • JFrog se desploma por orientación débil: Las acciones de JFrog cayeron un 27.5% después de emitir una orientación ligera para el tercer trimestre, esperando que las ganancias oscilaran entre 9 y 11 centavos por acción en comparación con una estimación de 14 centavos.

A medida que el mercado se recupera de la venta masiva del lunes, el mejor día del S&P 500 desde 2022 destaca la renovada confianza de los inversores impulsada por datos positivos del mercado laboral y el sólido desempeño de grandes empresas. Con importantes ganancias en acciones de tecnología y farmacéuticas, junto con el alentador informe sobre solicitudes de subsidio por desempleo, los inversores están esperanzados. Sin embargo, señales mixtas de los mercados globales y las continuas tensiones geopolíticas subrayan la complejidad del panorama económico. A medida que avanza la semana, los participantes del mercado permanecen vigilantes, equilibrando el optimismo con la prudencia, y monitoreando de cerca los indicadores económicos en busca de una mayor dirección.