Las acciones cayeron bruscamente el martes, ya que el reciente repunte de Wall Street perdió impulso, con los principales índices bajando en medio de renovadas preocupaciones de los inversores sobre la política de la Reserva Federal y las decisiones arancelarias inminentes de la administración Trump. El Promedio Industrial Dow Jones perdió más de 250 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite registraron pérdidas aún mayores, afectados por una venta masiva en acciones tecnológicas. Tesla encabezó las caídas, bajando más del 5% después de una rebaja por parte de los analistas, mientras que Nvidia y Palantir también tuvieron dificultades, arrastrando al mercado en general hacia abajo. Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de la decisión sobre la tasa de interés de la Reserva Federal del miércoles, mientras que las tensiones geopolíticas y los precios fluctuantes de las materias primas añadieron más incertidumbre.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones cae más de 250 puntos mientras se reanuda la venta masiva del mercado: el Promedio Industrial Dow Jones se desplomó 260.32 puntos, o un 0.62%, para cerrar en 41,581.31, revirtiendo las ganancias de las dos sesiones anteriores. El nuevo descenso del mercado reflejó la continua incertidumbre en torno a la política de la Reserva Federal y los posibles nuevos aranceles de la administración Trump.
  • El S&P 500 se acerca al territorio de corrección: el S&P 500 bajó un 1.07% el martes, terminando en 5,614.66 mientras el índice se acerca al territorio de corrección. El índice general ha tenido dificultades en las últimas semanas, presionado por una mezcla de incertidumbre económica y cambios en el sentimiento de los inversores.
  • El Nasdaq baja un 1.71% mientras el sector tecnológico sufre grandes pérdidas: El índice Nasdaq Composite experimentó la mayor caída entre los principales índices estadounidenses, descendiendo un 1.71% para cerrar en 17,504.12. El índice, que se caracteriza por su alto contenido tecnológico, sigue en una corrección, habiendo caído más del 10% desde su pico reciente. Las acciones tecnológicas de alto crecimiento lideraron la caída, con Tesla desplomándose más del 5% y Nvidia y Palantir cayendo cerca de un 3% y un 4%, respectivamente.
  • Las acciones europeas cierran al alza cuando Alemania aprueba un paquete fiscal histórico: Los mercados europeos terminaron el martes en una nota positiva, impulsados por el optimismo en torno a la aprobación en Alemania de un paquete de reforma fiscal histórico. El índice DAX ganó 226 puntos, o un 0,98%, mientras que el FTSE 100 sumó 24,94 puntos, o un 0,29%, para cerrar en 8.705,23. El CAC 40 de Francia subió 41 puntos, o un 0,50%, y el FTSE MIB de Italia se disparó 511 puntos, o un 1,31%. El Bundestag alemán aprobó un proyecto de ley de gasto importante que desbloquea €500 mil millones ($548 mil millones) para infraestructura y defensa.
  • Los mercados de Asia-Pacífico repuntan mientras las acciones tecnológicas de Hong Kong se disparan: Las acciones asiáticas registraron amplias ganancias el martes, con el índice Hang Seng de Hong Kong subiendo un 2,29% en su última hora de negociación. Baidu lideró el repunte, disparándose un 12,11% debido a la fuerte demanda de los inversores. Mientras tanto, el CSI 300 de China subió un 0,27% hasta los 4,007.72, mientras que el Nikkei 225 de Japón escaló un 1,20% hasta los 37,845.42. El Kospi de Corea del Sur terminó el día sin cambios en 2,612.34, al igual que el S&P/ASX 200 de Australia, que también cerró sin cambios en 7,860.40.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantienen mixtos en medio de una negociación cautelosa: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó ligeramente al 4,285% después del último informe de ventas minoristas, reflejando cierta cautela entre los inversores antes de la decisión de política de la Reserva Federal. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió al 4,042%. Los datos de la vivienda añadieron más complejidad a las perspectivas del mercado de bonos, con un aumento en el inicio de nuevas viviendas a una tasa anual ajustada estacionalmente de 1,5 millones en febrero, un incremento del 11,2% respecto a enero. Los permisos de construcción totalizaron 1,46 millones, ligeramente por encima de las expectativas pero un 1,2% por debajo del mes anterior.
  • Los precios del petróleo bajan a medida que las conversaciones sobre Ucrania compensan las preocupaciones sobre el suministro en Medio Oriente: Los precios del crudo cayeron el martes mientras los desarrollos geopolíticos moldeaban el sentimiento de los inversores. El crudo Brent cayó 51 centavos, o 0.72%, para cerrar en $70.56 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó 68 centavos, o 1.01%, para situarse en $66.90. El petróleo inicialmente alcanzó un máximo de dos semanas debido a las preocupaciones sobre la inestabilidad en Medio Oriente, pero retrocedió después de que el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia discutieron esfuerzos para desescalar el conflicto en Ucrania, acordando una pausa de 30 días en los ataques a las instalaciones energéticas de Ucrania. En otro lugar, una explosión en una tubería en Nigeria generó preocupaciones sobre interrupciones en el suministro, aunque los analistas se mantienen escépticos sobre un impacto a corto plazo en los mercados globales.

FX Hoy:

  • El Euro Gana Mientras el Mercado Apunta al Nivel de 1.1000: El EUR/USD subió un 0,22% el martes, cerrando en 1.0946 y extendiendo su reciente tendencia alcista. El par tocó un máximo de sesión de 1.0954 antes de enfrentar resistencia, señalando un obstáculo clave en este nivel. El euro se mantiene soportado por encima de su SMA de 50 días en 1.0492, la SMA de 100 días en 1.0521, y la SMA de 200 días en 1.0726, reforzando su tendencia alcista. La última vez que el EUR/USD probó este nivel fue a principios de noviembre de 2024, cuando no logró mantener por encima de 1.0950 y retrocedió hacia 1.0500. Si el par se mantiene por encima de 1.0950, el siguiente objetivo es 1.1000, pero fallar en mantener este nivel podría llevar a una caída hacia 1.0900, con un soporte más fuerte en 1.0800. Una ruptura por debajo de 1.0800 cambiaría la tendencia a bajista, poniendo el enfoque en la SMA de 200 días en 1.0726.
  • La libra esterlina lucha por extender las ganancias por encima de 1.3000: GBP/USD cerró en 1.3007, subiendo un 0.13% mientras el par se mantenía por encima del nivel psicológico clave. El precio probó brevemente 1.3010 pero no logró romper al alza, indicando resistencia cerca de 1.3020. La libra sigue en una tendencia alcista, cotizando por encima de su SMA de 50 días en 1.2556, la SMA de 100 días en 1.2624 y la SMA de 200 días en 1.2796. La última vez que GBP/USD estuvo en este nivel fue en septiembre de 2024, cuando superó brevemente 1.3000 antes de revertir hacia abajo. Si el par se mantiene por encima de 1.3000, el próximo objetivo al alza es 1.3100, pero no mantener este nivel podría llevar a un movimiento hacia 1.2900, con un soporte más fuerte en 1.2800 cerca de la SMA de 200 días. Una ruptura por debajo de 1.2800 debilitaría la perspectiva alcista, potencialmente empujando el par de vuelta hacia 1.2600.
  • El dólar canadiense se mantiene cerca de 1.4300 mientras la inflación se acelera: El USD/CAD subió un 0.03% y cerró en 1.4293 ya que el par encontró apoyo cerca de 1.4250. La inflación del IPC canadiense se aceleró más rápido de lo esperado en febrero, disminuyendo las probabilidades de nuevos recortes de tasas por parte del Banco de Canadá. A pesar de esto, el dólar canadiense no logró fortalecerse significativamente, con el USD/CAD aún cotizando por debajo de su media móvil simple (MMS) de 50 días en 1.4343 pero manteniéndose por encima de la MMS de 100 días en 1.4230 y de la MMS de 200 días en 1.3948. La última vez que el USD/CAD estuvo en este nivel fue a principios de febrero antes de subir a 1.4500. Si el par se mantiene por encima de 1.4250, es probable una nueva prueba de 1.4350. Sin embargo, una ruptura por debajo de 1.4230 podría exponer a la MMS de 200 días en 1.3948 como el próximo soporte importante. Al alza, un movimiento decisivo por encima de 1.4350 abriría la puerta para una nueva prueba de 1.4400.
  • El dólar australiano enfrenta resistencia mientras el AUD/USD lucha en 0.6390: El AUD/USD cayó un 0.32% el martes, cerrando en 0.6363 después de no lograr romper la resistencia cerca de 0.6390. El par intentó brevemente subir, pero perdió impulso, llevando a un cierre bajista. El AUD/USD se mantiene por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6278, pero la tendencia general sigue siendo débil, con la SMA de 200 días en 0.6522 actuando todavía como un nivel de resistencia importante. La última vez que el AUD/USD estuvo en este nivel fue a finales de febrero, cuando no logró mantenerse por encima de 0.6380 y retrocedió hacia 0.6200. Si el par sigue teniendo dificultades cerca de 0.6390, podría ocurrir un retroceso hacia la SMA de 50 días en 0.6278, con un potencial de caída adicional hacia 0.6250. Por el contrario, un movimiento sostenido por encima de 0.6390 podría cambiar el impulso hacia la SMA de 200 días en 0.6522, donde es probable que aumente la presión de venta.
  • El Oro Supera los $3,030, Estableciendo un Nuevo Máximo Histórico: El oro extendió su rally el martes, subiendo un 1.19% para cerrar en $3,036, rompiendo por primera vez en la historia la resistencia psicológica de $3,000. El metal alcanzó un máximo intradía de $3,038 antes de retroceder ligeramente, indicando una resistencia inicial en este nivel. El oro se mantiene en una fuerte tendencia alcista, comerciando muy por encima de su SMA de 50 días en $2,845, la SMA de 100 días en $2,748, y la SMA de 200 días en $2,621. El rally ha sido impulsado por tensiones geopolíticas y expectativas de un cambio en la política de la Reserva Federal. Si el oro se mantiene por encima de los $3,000, el próximo objetivo al alza es $3,050, con potencial para más ganancias si persiste el impulso comprador. Sin embargo, si el oro no logra mantenerse por encima de los $3,000, podría ocurrir un retroceso a corto plazo hacia los $2,980, donde se encuentra el soporte inicial. Por debajo de este nivel, la SMA de 50 días en $2,845 sirve como el próximo soporte importante. La tendencia alcista sigue intacta, pero los comerciantes observarán de cerca la acción del precio alrededor de $3,038, ya que el fracaso en romper más alto podría llevar a un período de consolidación.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla se desploma mientras RBC reduce su precio objetivo: Tesla cayó un 5,2% el martes, extendiendo sus pérdidas acumuladas en el mes a alrededor del 23%. La venta masiva siguió a la decisión de RBC Capital Markets de reducir su precio objetivo para la acción, citando la creciente competencia en el sector de los vehículos eléctricos. La caída se suma a las dificultades de Tesla, con acciones que ahora están más de un 36% abajo en el último mes.
  • Alphabet cae tras el anuncio de adquisición: Las acciones de Alphabet cayeron un 2.7% después de que la empresa anunciara un acuerdo de $32 mil millones en efectivo para adquirir la startup de seguridad en la nube Wiz. La adquisición marca la compra más grande en la historia de Google.
  • Lucid se dispara tras la mejora de Morgan Stanley: Las acciones de Lucid subieron un 8.8% después de que Morgan Stanley mejorara la calificación de la acción de infraponderar a igual ponderación. Los analistas citaron un caso alcista emergente relacionado con los avances de la compañía en tecnología de inteligencia artificial para vehículos eléctricos.
  • Millrose Properties se dispara tras anuncio de dividendo: Millrose Properties subió más del 10% después de anunciar un dividendo de 38 centavos por acción y aumentar sus proyecciones.
  • Hims & Hers Health cae tras advertencia de la FDA: Las acciones de Hims & Hers Health cayeron un 9.2% después de que la FDA expresara preocupaciones sobre medicamentos GLP-1 no aprobados para la pérdida de peso.

Las acciones terminaron el martes a la baja debido a una renovada presión de ventas que afectó a los principales índices, con las acciones tecnológicas liderando las caídas. Los inversores se mantuvieron cautelosos antes de la decisión de la tasa de interés de la Reserva Federal, mientras que la incertidumbre sobre los posibles aranceles de la administración Trump aumentaba los temores del mercado. Un repunte en los mercados europeos y asiáticos no logró levantar el ánimo en Estados Unidos, ya que los operadores se alejaron de los sectores de alto crecimiento. Mientras tanto, los precios del petróleo disminuyeron tras las discusiones entre Trump y Putin sobre Ucrania, mientras que el oro continuó su rally, superando la marca de los $3,030.