Se experimentó una sesión turbulenta el jueves, ya que los decepcionantes resultados de las principales empresas de tecnología y las renovadas preocupaciones sobre la inflación pesaron mucho en el sentimiento de los inversores. El S&P 500 sufrió una fuerte caída, mientras que el Nasdaq Composite también se desplomó, marcando las mayores pérdidas diarias para ambos índices desde principios de septiembre. El Dow Jones también cayó significativamente en medio de una venta generalizada en el mercado. Los datos económicos mixtos, junto con una reunión muy esperada de la Reserva Federal y las próximas elecciones presidenciales en EE.UU., aumentaron aún más la incertidumbre en el mercado.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Nasdaq registran las mayores pérdidas diarias desde septiembre: El S&P 500 cayó bruscamente un 1,86%, cerrando en 5,705.45, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 2,76% para terminar en 18,095.15. Ambos índices sufrieron sus mayores caídas en un solo día desde el 3 de septiembre, impulsados por informes de ganancias más débiles de lo esperado por parte de grandes empresas de tecnología.
  • El Dow cae en medio de una amplia venta en el mercado: El Promedio Industrial Dow Jones perdió 378.08 puntos, o un 0.9%, para cerrar en 41,763.46. Esta pérdida reflejó en gran medida la ansiedad de los inversores ante una mezcla de datos económicos, el aumento de la inflación y las próximas decisiones de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. Con las elecciones presidenciales en Estados Unidos acercándose, el Dow concluyó un octubre volátil, durante el cual cayó un 1.3% en total.
  • Gigantes Tecnológicos Microsoft, Meta, Apple y Amazon Presentan Resultados Mixtos: Microsoft y Meta lideraron las caídas tecnológicas, con las acciones de Microsoft cayendo un 6% después de que su guía de ingresos decepcionara, a pesar de superar las expectativas de ganancias. Meta bajó más del 4% ya que la compañía no cumplió con las expectativas de crecimiento de usuarios y proyectó un aumento significativo en los gastos de capital para 2025. Mientras tanto, Apple y Amazon ofrecieron un panorama mixto. Apple reportó ingresos y ganancias por acción más fuertes de lo esperado, aunque los ingresos netos se vieron afectados por un impuesto en Europa. Amazon presentó un crecimiento impresionante, especialmente en su sector de computación en la nube, con las ventas de Amazon Web Services aumentando un 19% interanual, lo que impulsó sus acciones en el comercio fuera de horario.
  • Las tasas del Tesoro se mantienen estables antes del informe de empleo: Las tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. permanecieron en gran medida sin cambios mientras los inversores analizaban los datos económicos recientes. La tasa del bono del Tesoro a 10 años subió aproximadamente 1 punto base hasta el 4.278%, mientras que la tasa del bono del Tesoro a 2 años se mantuvo en 4.156%. Estas cifras llegan mientras los mercados esperan el informe de empleo del viernes, que podría proporcionar más información sobre las condiciones del mercado laboral e influir en la próxima decisión de tasas de interés de la Reserva Federal.
  • Los mercados europeos cierran octubre con la mayor pérdida mensual en un año: Las acciones europeas cerraron octubre con fuertes caídas, reflejando las preocupaciones de los inversores sobre la inflación y los recientes datos económicos. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una caída del 1,2% el jueves, llevando sus pérdidas mensuales al 3,4%, el peor rendimiento mensual desde octubre de 2023. En el Reino Unido, el FTSE 100 bajó 126,85 puntos, o un 1,54% en el mes, terminando en 8.110,10. El CAC 40 en Francia cayó un 1,05%, mientras que el DAX de Alemania descendió un 0,93%, lastrado por preocupaciones inflacionarias y reacciones mixtas al reciente presupuesto del Reino Unido. Las constructoras de viviendas en el Reino Unido experimentaron importantes caídas tras el anuncio del presupuesto, ya que las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos del gobierno y las políticas sectoriales poco claras afectaron el sentimiento de los inversores.
  • Los mercados asiáticos caen mientras el Banco de Japón mantiene las tasas y China muestra una recuperación manufacturera: Los mercados de Asia-Pacífico lucharon mientras los inversores esperaban la decisión del Banco de Japón sobre las tasas y revisaban los últimos datos de fabricación de China. El Banco de Japón mantuvo su tasa de política en 0.25%, lo que llevó al Nikkei 225 de Japón a caer un 0.5% hasta los 39,081.25, rompiendo una racha de tres días de ganancias. Mientras tanto, el PMI manufacturero de China subió a territorio de expansión, alcanzando 50.1, el primer signo de crecimiento desde abril. En Hong Kong, el Hang Seng subió un 0.13%, mientras que el Kospi de Corea del Sur lideró las pérdidas regionales, cayendo un 1.45% a 2,556.15, reflejando las débiles ganancias de Samsung Electronics.
  • Aumentan los precios del petróleo debido a la posible demora en la producción de la OPEP : Los precios del crudo en EE.UU. subieron un 0,95% para cerrar en $69,26 por barril, mientras que el crudo Brent ganó un 0,84%, terminando en $73,16 por barril. Este aumento siguió a informes de que la OPEP podría retrasar su aumento de producción planeado para diciembre debido a preocupaciones por un posible desequilibrio entre la oferta y la demanda. En EE.UU., las reservas de gasolina cayeron en 2,7 millones de barriles la semana pasada, lo que indica una mayor demanda y brindó un mayor apoyo a los precios del petróleo a pesar de una perspectiva económica global turbulenta.

FX Hoy:

  • EUR/USD intenta una recuperación a corto plazo en medio de los datos de inflación: EUR/USD se negoció cerca de 1.0876 mientras el par intentaba un modesto repunte el jueves. La resistencia se encuentra en la SMA de 50 períodos alrededor de 1.0851 y la SMA de 100 períodos en 1.0855, ambas podrían limitar mayores ganancias. Una perspectiva alcista más sostenida requeriría un movimiento por encima de la SMA de 200 períodos en 1.0977. A la baja, no mantener el soporte por encima de 1.0851 puede llevar a una nueva prueba del nivel de 1.0800, con posibles caídas adicionales apuntando a 1.0750.
  • GBP/USD Lucha en Medio de una Tendencia Bajista Persistente: El GBP/USD se negoció en torno a 1.2893, bajo presión ya que se mantuvo por debajo de medias móviles clave. La SMA de 50 periodos en 1.2969 y la SMA de 100 periodos en 1.3007 están actuando como puntos de resistencia significativos. Para un cambio alcista, el GBP/USD necesitaría recuperar la SMA de 50 periodos, abriendo un potencial alza hacia el nivel de 1.3007. Si los vendedores continúan dominando, se anticipa soporte en 1.2850, con una posible extensión hacia 1.2800 si la presión de venta se intensifica.
  • AUD/USD busca estabilidad pero enfrenta presión de venta: el AUD/USD cotizó alrededor de 0.6580, mostrando signos de estabilización en medio de una tendencia bajista predominante. La SMA de 50 periodos en 0.6613 sirve como resistencia inmediata, seguida por la SMA de 100 periodos en 0.6662 y la SMA de 200 periodos en 0.6745. Una ruptura por encima de 0.6613 podría indicar un posible cambio alcista; sin embargo, la resistencia continua puede empujar al par hacia los niveles de soporte en 0.6550 y 0.6500.
  • El oro cae debido a la toma de ganancias, y se acerca al soporte clave: Los precios del oro cayeron alrededor de un 1.5% recientemente, rondando los $2,745. En medio de la toma de ganancias, el metal precioso está poniendo a prueba su media móvil simple de 50 períodos en $2,746, señalando una posible pausa después de un repunte sostenido. Si el oro rompe por debajo de este nivel, las caídas adicionales podrían dirigirse hacia la media móvil simple de 100 períodos cerca de $2,705, con soporte adicional alrededor de $2,668 en la media móvil simple de 200 períodos. Por el contrario, si se mantiene por encima de $2,746, los precios podrían rebotar hacia la resistencia en $2,750, apuntando más alto a $2,800 si el interés de compra aumenta.

Movimientos de Mercado:

  • Carvana se dispara tras superar las expectativas de ganancias y mejorar la guía: Las acciones de Carvana subieron un 19% después de superar las expectativas de ingresos y ganancias del tercer trimestre. La plataforma de autos usados anunció que su EBITDA ajustado para el año completo superaría el extremo superior de su rango objetivo anterior, lo que generó optimismo entre los inversores acerca de un panorama financiero más sólido.
  • Etsy sube al superar las estimaciones de ingresos y EBITDA: Las acciones de Etsy aumentaron un 7% después de informar resultados del tercer trimestre que superaron las expectativas. La plataforma de comercio electrónico publicó un EBITDA ajustado de $183.6 millones sobre ingresos de $662.4 millones, más alto que el EBITDA esperado de $177.4 millones y los ingresos esperados de $652.5 millones, lo que indica un sólido crecimiento en sus operaciones de mercado.
  • eBay cae debido a una débil previsión para el cuarto trimestre: Las acciones de eBay cayeron un 8% después de emitir una guía más baja de lo esperado para el cuarto trimestre. El mercado en línea proyectó ingresos entre $2.53 mil millones y $2.59 mil millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $2.65 mil millones. Sin embargo, eBay superó las expectativas de ganancias e ingresos del tercer trimestre, lo cual fue eclipsado por la perspectiva cautelosa.
  • Coinbase se desploma tras no cumplir con las expectativas de ganancias: Las acciones de Coinbase cayeron un 15% después de que la plataforma de intercambio de criptomonedas no cumpliera con las expectativas de ingresos del tercer trimestre. Coinbase reportó ingresos de $1.21 mil millones, por debajo de los esperados $1.26 mil millones, lo que indica desafíos en el mercado de criptomonedas en medio de un entorno de negociación volátil.
  • Uber cae por no cumplir con el objetivo de reservas brutas: Las acciones de Uber cayeron más del 9% después de que la empresa reportara reservas brutas del tercer trimestre de $40.97 mil millones, por debajo del pronóstico de los analistas de $41.25 mil millones. La brecha en las reservas, a pesar de un sólido desempeño de los ingresos, generó preocupación sobre el ritmo de crecimiento en el negocio principal de transporte de pasajeros de Uber.
  • Las acciones de MGM Resorts caen debido a ingresos débiles: Las acciones de MGM Resorts cayeron un 11% tras resultados decepcionantes del tercer trimestre. El operador de casinos informó de ganancias ajustadas de 54 centavos por acción, por debajo de los 64 centavos del año pasado, y no cumplió con las expectativas de ingresos, registrando $4.18 mil millones, ligeramente por debajo de los $4.21 mil millones previstos, lo que refleja un entorno desafiante en la industria del juego.
  • Super Micro Computer Continúa en Caída mientras Auditor Renuncia: Las acciones de Super Micro Computer cayeron un 12% adicional, luego de una disminución del 33% el día anterior, después de que la compañía anunciara que Ernst & Young había renunciado como su auditor. Este desarrollo avivó las preocupaciones de los inversores sobre la estabilidad de la información financiera de la compañía.
  • Robinhood cae por ingresos y ganancias más bajas: Las acciones de Robinhood disminuyeron un 17% después de que la firma de corretaje reportara ganancias del tercer trimestre de 17 centavos por acción, por debajo de las expectativas de los analistas de 18 centavos. Los ingresos también fueron menores, alcanzando los $637 millones en comparación con los $658 millones anticipados. Funcionarios de la empresa señalaron los costos de marketing como un factor clave que afectó los ingresos.
  • Estée Lauder se desploma tras retirar su pronóstico: Las acciones de Estée Lauder cayeron un 21% después de que la compañía de cosméticos de lujo retirara su pronóstico financiero anual. La empresa señaló una demanda débil continua en China y recortó su dividendo trimestral, lo que provocó una venta masiva de acciones mientras los inversores reevaluaban sus perspectivas de crecimiento en mercados clave.

A medida que se avecina un nuevo mes, los mercados estadounidenses siguen bajo presión debido a los decepcionantes resultados tecnológicos, las persistentes preocupaciones por la inflación y los indicadores económicos mixtos. El S&P 500 y el Nasdaq registraron sus mayores pérdidas diarias en más de un mes, impulsadas por resultados más débiles de lo esperado de las principales compañías tecnológicas y una perspectiva cautelosa sobre el gasto del consumidor. Los mercados europeos también tuvieron dificultades, terminando octubre con su mayor caída mensual en un año, mientras que los mercados asiáticos lidiaban con datos mixtos del Banco de Japón y una recuperación vacilante en el sector manufacturero de China. Con la próxima reunión de política de la Reserva Federal y los datos cruciales de empleo en el horizonte, los inversores se mantienen cautelosos, balanceando las esperanzas de una resiliencia económica contra los temores de las presiones inflacionarias y la próxima elección presidencial en Estados Unidos.