Las acciones estadounidenses experimentaron una recuperación el miércoles, con el Nasdaq liderando las ganancias, ya que un informe de inflación más suave de lo esperado proporcionó alivio a los inversores preocupados por la estanflación. El S&P 500 también avanzó, impulsado por una renovada fortaleza en las acciones tecnológicas, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones se quedó rezagado, lastrado por preocupaciones sobre el aumento de las tensiones comerciales. El índice de precios al consumidor mostró un aumento más leve de lo anticipado, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal podría tener más flexibilidad en sus decisiones de política monetaria. Sin embargo, el sentimiento del mercado se mantuvo cauteloso ya que la implementación de nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio provocó rápidas medidas de represalia por parte de Canadá y la Unión Europea, sumando preocupaciones sobre una posible desaceleración económica.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq lidera las ganancias mientras las acciones tecnológicas se recuperan: El Nasdaq Composite subió un 1.22% para cerrar en 17,648.45, liderando al mercado en general mientras las acciones tecnológicas se recuperaban tras una fuerte venta masiva a principios de la semana. A pesar del repunte, el Nasdaq sigue bajando un 10.2% en el último mes debido a las preocupaciones sobre las tensiones comerciales y el crecimiento económico.
  • El S&P 500 sube gracias a una inflación más suave, pero sigue bajo presión: El S&P 500 subió un 0,49% para cerrar en 5,599.30, recuperando algunas de sus pérdidas recientes ya que un índice de precios al consumidor más débil de lo esperado tranquilizó a los inversionistas. El índice ha estado bajo presión esta semana, con una caída de aproximadamente el 3%, entrando brevemente en territorio de corrección el martes, habiendo caído un 10% desde su pico de febrero.
  • El Dow Jones se Retrasa mientras Persisten los Temores de Guerra Comercial: El Promedio Industrial Dow Jones bajó 82.55 puntos, o un 0.2%, para cerrar en 41,350.93, debajo de sus pares, ya que los inversores se mantuvieron cautelosos ante el aumento de las tensiones comerciales. Los temores de que la guerra comercial en aumento pueda desencadenar una recesión en los EE. UU. y aumentar la inflación han afectado el sentimiento, dejando al Dow con una caída del 6.8% en el último mes.
  • Mercados europeos ganan a pesar de la escalada arancelaria entre EE. UU. y la UE: Los mercados europeos avanzaron el miércoles, con el Stoxx 600 subiendo un 0,8%, a pesar de las crecientes tensiones comerciales con los EE. UU. El FTSE 100 ganó 44,98 puntos, o un 0,53%, para cerrar en 8.540,97, mientras que el CAC 40 de Francia sumó 47 puntos, o un 0,59%. El FTSE MIB de Italia superó al resto, saltando 609 puntos, o un 1,61%, ya que el sentimiento de los inversores mejoró con la esperanza de una resolución diplomática. El índice DAX de Alemania subió 348 puntos, o un 1,56%. Las acciones del sector minorista lucharon, con el índice Stoxx Europe Retail bajando un 3% después de que el gigante de la moda español Inditex cayera un 7,5% debido a un crecimiento de ventas del cuarto trimestre más débil de lo esperado. En contraste, Zealand Pharma se disparó un 38% después de anunciar una asociación con Roche para co-desarrollar un medicamento contra la obesidad.
  • Los Mercados de Asia-Pacífico Registran Resultados Mixtos en Medio de Preocupaciones por el Comercio y la Recesión: Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto el miércoles, reflejando la incertidumbre de los inversores sobre las políticas comerciales de Estados Unidos y las perspectivas económicas globales en general. El Nikkei 225 de Japón terminó plano en 36,819.09, mientras que el índice más amplio Topix ganó un 0.91% hasta 2,694.91. Las acciones de Nissan subieron un 0.61% después de que el fabricante de automóviles anunciara que el CEO Makoto Uchida renunciaría en abril, alimentando especulaciones sobre la posible reanudación de conversaciones de fusión con Honda. Mientras tanto, el índice Kospi de Corea del Sur subió un 1.47% a 2,574.82, con el Kosdaq de pequeña capitalización subiendo un 1.11% a 729.49. En China, el índice Hang Seng cayó un 1.36%, mientras que el CSI 300 bajó un 0.36% a 3,927.23. El S&P/ASX 200 de Australia tuvo un rendimiento inferior, descendiendo un 1.32% a 7,786.20.
  • La inflación de los consumidores en EE. UU. se enfría, ofreciendo flexibilidad en la política de la Fed: El último informe de inflación mostró un aumento de los precios al consumidor más suave de lo esperado, lo que alivia los temores de estanflación. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0.2% en febrero, por debajo del aumento del 0.5% de enero, llevando la tasa de inflación anual al 2.8%. Esto fue inferior a las expectativas del mercado del 2.9%. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, aumentó un 0.2% en el mes y un 3.1% en el último año, también por debajo de las estimaciones. Los costos de vivienda continuaron aumentando, subiendo un 0.3%, mientras que las tarifas aéreas cayeron un 4%, señalando una menor demanda de viajes. Mientras tanto, los precios de los huevos aumentaron un 10.4% debido a la continua escasez de suministro, llevando el aumento anual al 58.8%.
  • Los rendimientos del Tesoro suben mientras disminuyen los temores de estancflación: los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el miércoles ya que el informe de inflación más suave ayudó a aliviar las preocupaciones sobre la estancflación persistente. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó más de 3 puntos básicos hasta el 4.322%, mientras que el rendimiento a 2 años subió casi 6 puntos básicos hasta el 3.997%.
  • Precios del petróleo suben por debilitamiento del dólar, pero preocupaciones por aranceles limitan ganancias: Los precios del petróleo subieron el miércoles, respaldados por un dólar estadounidense más débil, aunque las preocupaciones sobre el posible impacto de los aranceles comerciales en el crecimiento económico mundial limitaron al alza. El crudo Brent subió $1.38, o 1.98%, a $70.94 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzó $1.40, o 2.11%, a $67.65 por barril.

FX Hoy:

  • EUR/USD se retira después de no poder sostener el rally: El par EUR/USD terminó la sesión en 1.0893, cayendo un 0.23% después de no poder mantenerse por encima del nivel clave de 1.0900. El euro inicialmente subió a un máximo intradiario de 1.0930, pero enfrentó presión de venta, lo que llevó a un retroceso hacia la zona de soporte de 1.0875. El par se ha movido recientemente por encima de promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.0446, el SMA de 100 días en 1.0517, y el SMA de 200 días en 1.0726, reforzando la tendencia alcista general. Sin embargo, el impulso al alza parece estar estancándose, con la resistencia en 1.0950 limitando las ganancias. Un movimiento por encima de este nivel abriría la puerta para una posible prueba de 1.1000, mientras que una mayor caída podría ver al par probar el soporte en 1.0850, seguido por el nivel de 1.0800.
  • GBP/USD Mantiene Ganancias Después de Probar la Resistencia: GBP/USD cerró en 1.2969, subiendo un 0.15% después de probar brevemente el nivel psicológico de 1.3000. El par alcanzó un máximo de sesión de 1.2988 antes de encontrar resistencia y retroceder ligeramente. El soporte sigue firme en 1.2913, con la SMA de 50 días en 1.2514, la SMA de 100 días en 1.2624 y la SMA de 200 días en 1.2792, proporcionando una mayor protección a la baja. Si GBP/USD puede mantener una ruptura por encima de 1.3000, podría apuntar a 1.3100, un nivel visto por última vez a mediados de 2024. Sin embargo, si no logra mantener las ganancias, podría llevar a una corrección hacia 1.2850, con soporte adicional en 1.2780.
  • USD/CAD se debilita ya que la resistencia en 1.4500 se mantiene: El par USD/CAD terminó el día más bajo en 1.4372, disminuyendo un 0.43% después de no poder romper el nivel de 1.4480. El par tocó brevemente un máximo de sesión de 1.4484 antes de enfrentar una fuerte presión de venta, que lo empujó hacia el soporte en 1.4352. A pesar del retroceso, USD/CAD permanece en una tendencia alcista, con la SMA de 50 días en 1.4346, la SMA de 100 días en 1.4210 y la SMA de 200 días en 1.3935. La resistencia inmediata se encuentra en 1.4450, seguida del nivel clave de 1.4500, donde los vendedores han emergido repetidamente. Una ruptura por debajo de 1.4300 podría llevar al par a extender las pérdidas hacia la SMA de 100 días en 1.4210, mientras que un movimiento por encima de 1.4450 reafirmaría el control alcista, lo que podría impulsar USD/CAD hacia 1.4600.
  • AUD/USD extiende la recuperación, pero la inercia permanece cautelosa: El AUD/USD cerró en 0.6318, ganando un 0.32% después de haber operado entre un mínimo de sesión de 0.6276 y un máximo de 0.6319. El par ha rebotado desde mínimos recientes, pero permanece por debajo de medias móviles clave, señalando una perspectiva cautelosa. La media móvil simple de 50 días (SMA) en 0.6269 proporciona soporte a corto plazo, mientras que la SMA de 100 días en 0.6363 y la SMA de 200 días en 0.6528 sirven como niveles de resistencia. El AUD/USD ha estado en una fase de recuperación desde que rebotó de 0.6200 a principios de marzo, pero el impulso al alza parece limitado. Un impulso por encima de 0.6350 mejoraría el sentimiento, con una resistencia más fuerte cerca de 0.6400. A la baja, una ruptura por debajo de 0.6260 podría llevar al par a revisitar el nivel de 0.6200, donde anteriormente ingresaron compradores.
  • Los precios del oro mantienen ganancias ya que los datos de inflación apoyan el sentimiento alcista: El oro terminó la sesión en 2,933, aumentando un 0.60% después de alcanzar un máximo intradía de 2,940. El metal bajó brevemente a un mínimo de sesión de 2,906, pero se mantuvo bien respaldado mientras los inversores continuaban buscando activos de refugio seguro. La media móvil de 50 días en 2,816, la media móvil de 100 días en 2,737 y la media móvil de 200 días en 2,608 confirman una fuerte tendencia alcista, con el oro manteniéndose por encima del nivel clave de 2,900 en las sesiones recientes. Si el impulso continúa, la próxima resistencia se encuentra en 2,950, seguida del nivel psicológico crítico de 3,000. A la baja, el soporte se encuentra en 2,900, con compradores adicionales probablemente interviniendo cerca de 2,850.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla se dispara mientras se recuperan las acciones tecnológicas: Tesla (TSLA) lideró las ganancias en el S&P 500 y el Nasdaq 100, cerrando con un alza de más del 7% mientras los inversores volvían a las acciones tecnológicas.
  • El optimismo renovado en el sector de los chips impulsa a Nvidia: Nvidia (NVDA) se disparó un 6,4%, convirtiéndose en uno de los mejores desempeños en el Promedio Industrial Dow Jones.
  • Groupon se dispara después de superar las previsiones de ingresos: Groupon (GRPN) se disparó un 42% después de proyectar ingresos anuales de $493 millones a $500 millones, superando las expectativas de los analistas de $491,3 millones.
  • Las acciones de aerolíneas caen mientras United Airlines se hunde un 4%: United Airlines (UAL) cayó un 4% después de que TD Cowen redujera su precio objetivo de $165 a $150. Otras acciones de aerolíneas también disminuyeron, con American Airlines (AAL) bajando más del 5% y Delta Airlines (DAL) cayendo más del 3%.
  • iRobot se desploma tras un informe de ganancias débil: iRobot (IRBT) se desplomó un 36% después de publicar ingresos decepcionantes de $172 millones en el cuarto trimestre, perdiendo las expectativas de los analistas de $181 millones. La fuerte caída lo convirtió en el peor desempeño de la sesión.

Al cierre de la sesión de negociación, los mercados estadounidenses mostraron una recuperación parcial, con el Nasdaq subiendo más de un 1% a medida que las acciones tecnológicas recuperaron terreno tras una fuerte venta al comienzo de la semana. Datos de inflación más bajos de lo esperado ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre la estanflación, proporcionando algo de alivio a los inversionistas y reforzando las expectativas de flexibilidad en las políticas por parte de la Reserva Federal. Sin embargo, las tensiones comerciales continuaron proyectando una sombra sobre el sentimiento del mercado, con nuevos aranceles estadounidenses sobre el acero y el aluminio que desencadenaron rápidas medidas de represalia por parte de Canadá y la Unión Europea. Mientras que el S&P 500 y el Nasdaq lograron cerrar en alza, el Dow Jones permaneció bajo presión, lastrado por los temores de recesión y la continua incertidumbre en la política comercial. Por otro lado, las acciones europeas avanzaron a pesar del aumento de los aranceles, y los mercados asiáticos terminaron mixtos, reflejando la incertidumbre global más amplia.