En una sesión marcada por señales mixtas, los mercados europeos cerraron ligeramente a la baja el miércoles, con el índice Stoxx 600 terminando en territorio negativo. Las acciones tecnológicas lideraron las pérdidas, mientras que las acciones mineras lograron subir ligeramente. El FTSE 100 del Reino Unido registró un modesto aumento tras la noticia de que la inflación alcanzó el objetivo del Banco de Inglaterra, alineándose con las expectativas antes de una crucial decisión sobre la tasa de política monetaria. Mientras tanto, los mercados asiáticos mostraron un fuerte desempeño, particularmente en Hong Kong, donde se registraron importantes ganancias impulsadas por las acciones de energía y materiales básicos. Con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de la Emancipación, los inversores globales dirigieron su atención a los desarrollos regionales y datos de inflación, preparando el escenario para un entorno comercial dinámico.

Puntos clave:

  • Índice Stoxx 600 Cierra a la Baja: El índice Stoxx 600 terminó la sesión con una caída del 0.18%, con las acciones de tecnología liderando las pérdidas con una baja del 1.15%, mientras que las acciones mineras subieron un 0.65%, reflejando divergencia sectorial dentro de los mercados europeos.
  • El FTSE 100 sube: El FTSE 100 del Reino Unido subió 13.82 puntos, o un 0.17%, para cerrar en 8205.11, recuperándose de pérdidas anteriores después de que la inflación alcanzara el objetivo del 2.0% del Banco de Inglaterra para mayo. Esto se alinea con las expectativas antes de la decisión sobre la tasa de política del BOE, donde se anticipa que las tasas se mantendrán estables en 5.25%.
  • Índice CAC 40 cae: El índice CAC 40 de Francia descendió en 64 puntos, o un 0,84%, demostrando la caída general en los principales mercados europeos a pesar de los rendimientos mixtos en varios sectores. Liderando las pérdidas estuvieron STMicroelectronics (-4,78%), Dassault Systèmes (-3,10%) y TotalEnergies SE (-1,70%), mientras que los mayores ganadores incluyeron a Publicis (1,53%), Accor (1,45%) y Renault (1,34%).
  • El aumento de la inflación en la zona euro: La inflación anual en la zona euro subió al 2.6% en mayo desde el 2.4% en abril, mientras que la inflación en la UE en general aumentó al 2.7% desde el 2.6%, según las lecturas definitivas de Eurostat.
  • Fuertes Desempeños en los Mercados Asiáticos: Los mercados de Hong Kong lideraron las ganancias en Asia con un salto de casi el 3%, impulsados por las acciones de energía y materiales básicos. El Nikkei 225 de Japón subió un 0.23%, con las exportaciones creciendo un 13.5% interanual en mayo, superando las expectativas. El Kospi de Corea del Sur ganó un 1.23%, impulsado por una ganancia del 1.75% en Samsung Electronics. El Índice Ponderado de Taiwán subió casi un 2%, liderado por los fuertes desempeños de Hon Hai Precision Industry y Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp, que aumentaron un 2.27% y un 4.03%, respectivamente. Mientras tanto, el CSI 300 de China continental bajó un 0.47% a 3,528.75.
  • Declives del mercado canadiense: El índice compuesto S&P/TSX de la Bolsa de Valores de Toronto cayó 94.4 puntos, o un 0.4%, hasta los 21,516.90, alcanzando un mínimo de casi cuatro meses debido a descensos generalizados en las acciones industriales y financieras.
  • Las tasas hipotecarias en EE. UU. bajan: Las tasas hipotecarias en EE. UU. cayeron por debajo del 7% por primera vez desde marzo, con la tasa hipotecaria fija a 30 años disminuyendo al 6.94%, y la tasa hipotecaria ajustable a cinco años bajando al 6.27%.
  • Amazon invierte fuertemente en Alemania: Amazon anunció una inversión de 10 mil millones de euros para expandir sus operaciones de nube y logística en Alemania, destacando la creciente demanda de sus servicios y el potencial de crecimiento en la economía más grande de Europa.

FX Hoy:

  • El EUR/USD muestra una recuperación modesta: El par EUR/USD avanzó marginalmente para retestar la zona de 1.0750 en medio de la acción de precios indecisa del Dólar estadounidense. Si el rebote cobra fuerza, el próximo objetivo es la SMA de 200 días en 1.0788, seguido del máximo semanal de 1.0852. Una ruptura por encima de estos niveles podría exponer el pico de marzo de 1.0981 y el umbral clave de 1.1000. Por el contrario, una caída podría volver a probar el mínimo de junio de 1.0667, luego 1.0649, y finalmente el fondo de 2024 de 1.0601.
  • El par GBP/USD sube por encima de 1.2700: El par GBP/USD probó una línea de tendencia clave de soporte convertida en resistencia alrededor de 1.2720. Después de alcanzar un máximo de tres meses de 1.2860, cayó más de 100 pips, rompiendo la línea de tendencia de soporte en aproximadamente 1.2730. Los niveles clave de resistencia están en 1.2739 y 1.2800, con el máximo mensual de 1.2860 a la vista. Si el GBP/USD cae por debajo de 1.2700, podría exponer el máximo de mayo convertido en soporte en 1.2643, seguido por el 50-DMA en 1.2617, con más pérdidas potencialmente llevándolo a 1.2600 y el 200-DMA en 1.2550.
  • USD/JPY se mantiene por encima de 158.00: USD/JPY subió por quinta sesión consecutiva, aunque no logró superar la barrera de 158.00. El primer nivel de resistencia clave es 158.25, con los siguientes objetivos en 158.44 y el máximo del año de 160.32. A la baja, los niveles clave de soporte son 157.00, 156.98 y 156.16, con más soporte en 155.93 y 155.52.
  • USD/CAD se mantiene cerca de 1.3700: USD/CAD retrocedió hasta el nivel de 1.3700 antes de estabilizarse, cotizando alrededor de la EMA de 200 horas cerca de 1.3725. A pesar de los recientes descensos, el CAD ha estado obteniendo bajos beneficios contra el USD, cerrando plano o a la baja en todos menos uno de los últimos siete días de negociación. El par se mantiene por encima de la EMA de 50 días en 1.3675 y está firmemente en territorio alcista por encima de la EMA de 200 días en 1.3578.
  • GBP/JPY se acerca a máximos de más de una década: El GBP/JPY continuó con su impulso alcista, cotizando cerca de 201.00 en condiciones de mercado limitadas, próximo a los máximos de 16 años de 201.60. El par repuntó después de caer brevemente por debajo de la EMA de 200 horas en 200.20, y se mantiene bien por encima de la EMA de 200 días, que está subiendo hacia 190.00. GBP/JPY ha mantenido su posición en el lado alto desde principios de 2024 y ha subido un 12% en el año.

Movimientos del Mercado:

  • Games Workshop se dispara tras la previsión de beneficios: Las acciones de Games Workshop (GAW-GB) subieron un 9% después de que la empresa británica proyectara un mayor beneficio antes de impuestos de £200 millones ($254.4 millones) en su actualización de comercio anual, lo que indica un sólido rendimiento financiero.
  • Teradyne gana con aumento de precio objetivo: Las acciones de Teradyne (TER) subieron más del 4% después de que UBS incrementará su precio objetivo de $130 a $170, reflejando una mayor confianza de los inversores en las perspectivas de crecimiento de la compañía.
  • Micron Technology se dispara tras la mejora de analista: Micron Technology (MU) cerró con una subida de más del 3% después de la decisión de Bank of America de agregar la acción a su lista US 1, destacando la perspectiva positiva para el fabricante de semiconductores.
  • Constellation Energy sube tras la mejora del precio objetivo: las acciones de Constellation Energy (CEG) subieron más del 3% después de que UBS aumentara su precio objetivo de $227 a $249, lo que indica un fuerte rendimiento esperado en el sector energético.
  • Silk Road Medical se dispara tras noticias de adquisición: Silk Road Medical (SILK) se disparó más del 23% después de que Boston Scientific anunciara un acuerdo definitivo para adquirir la compañía por aproximadamente $1.16 mil millones, o $27.50 por acción, destacando una actividad significativa de adquisiciones en el sector médico.
  • Kroger mejorado y gana: Las acciones de Kroger (KR) subieron más de un 1% después de que BMO Capital Markets mejorara la calificación de la acción de rendimiento de mercado a rendimiento superior, estableciendo un nuevo precio objetivo de $60, lo que refleja el optimismo sobre el futuro del minorista de comestibles.
  • Ball Corp cae por objetivo de crecimiento de EPS: Ball Corp (BALL) cayó más de un 6%, liderando las caídas en el S&P 500, después de anunciar un objetivo de crecimiento a largo plazo del EPS de más del 10% en su conferencia del día del inversionista, lo cual se quedó corto en comparación con la proyección de crecimiento del 10-15% de la conferencia de 2023.
  • Moderna cae por venta de acciones por parte de insiders: las acciones de Moderna (MRNA) disminuyeron más del 3%, liderando las pérdidas del Nasdaq 100, tras informes de ventas de acciones por parte de insiders, incluida una venta de acciones por $2.07 millones por parte del presidente Hoge, según se reveló en una presentación a la SEC.
  • Tesla cae tras anuncio de compensación: Tesla (TSLA) bajó más del 1% después de que el CEO Elon Musk revelara planes para ofrecer compensación basada en acciones a los empleados de alto rendimiento, lo que generó preocupaciones sobre una posible dilución.
  • Boeing cae por problemas de control de calidad: Las acciones de Boeing (BA) cayeron más de un 1%, liderando las caídas del índice industrial Dow Jones, después de que un inspector de calidad de la empresa informara sobre el mal manejo y la pérdida de hasta 400 piezas defectuosas de aviones 737 Max, con algunas piezas potencialmente instaladas en aviones nuevos.
  • Philip Morris cae por problemas regulatorios: Philip Morris (PM) cayó casi un 1% después de detener las ventas en línea de su marca de bolsas de nicotina saborizadas Zyn en los EE. UU., tras una citación del Fiscal General de DC relacionada con productos de nicotina saborizados prohibidos.

A medida que avanza la semana de negociación, el rendimiento mixto en los mercados globales resalta un paisaje moldeado por señales económicas variadas y el sentimiento de los inversores. Las acciones europeas mostraron cierta resistencia a pesar de los datos de inflación y las expectativas de política, mientras que los mercados asiáticos, particularmente en Hong Kong y Japón, se beneficiaron de sólidos datos de tecnología y exportación. La disminución de las tasas hipotecarias en EE. UU. y la significativa inversión de Amazon en Alemania subrayan los cambios continuos en la actividad económica y las estrategias corporativas. Sin embargo, persisten desafíos, como se observa en los movimientos cautelosos de las acciones canadienses y las caídas en sectores específicos. En general, los inversores están observando atentamente las tendencias de inflación, las decisiones de los bancos centrales y los resultados corporativos para obtener más dirección.