El Nasdaq Composite se disparó a un nuevo máximo histórico el viernes, impulsado por las ganancias en las acciones tecnológicas de gran capitalización, incluso cuando los índices más amplios del mercado enfrentaron dificultades. Mientras que el S&P 500 cayó ligeramente y el Dow registró una pérdida significativa, el entusiasmo de los inversores por los próximos reportes de ganancias tecnológicas impulsó el índice centrado en la tecnología. Mientras tanto, las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos de los bonos y los resultados corporativos mediocres pesaron en el sentimiento en otras áreas. Los rendimientos del Tesoro aumentaron, manteniendo la presión sobre las acciones mientras los mercados navegaban un panorama económico mixto marcado por ganancias fluctuantes, riesgos geopolíticos crecientes y señales de desaceleración del crecimiento global.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq alcanza un récord histórico: el Nasdaq Composite subió un 0.56% el viernes, cerrando en un máximo histórico de 18,518.61. Impulsado por ganancias en acciones de importantes empresas tecnológicas, el índice desafió las luchas del mercado en general mientras los inversores anticipaban informes de ganancias sólidos de empresas como Nvidia, Meta Platforms, Amazon y Microsoft.
  • El S&P 500 y el Dow enfrentan pérdidas: El S&P 500 bajó un 0,03% para terminar en 5,808.12, mientras que el Dow Jones Industrial Average cayó 259.96 puntos, o un 0,61%, cerrando en 42,114.40. Esto marcó una semana desafiante para ambos índices, con el Dow terminando su racha de seis semanas de ganancias con una caída del 2,7% y el S&P 500 cerrando casi un 1% más bajo.
  • Los Mercados Europeos Cierran a la Baja en Medio de Decepciones de Ganancias: Las acciones europeas enfrentaron presión ya que los resultados del tercer trimestre revelaron resultados mixtos. El índice paneuropeo Stoxx 600 bajó un 0,04% el viernes, cerrando una pérdida semanal del 1%. Las acciones de viajes lideraron las caídas con una baja del 1,5%, y el FTSE 100 terminó con una caída del 1,31% en 8,248.84. El CAC 40 de Francia bajó un 0,1% a 7,498, marcando una pérdida semanal del 1,5%, mientras que el DAX alemán logró una modesta ganancia del 0,11%, impulsado por una mejora en la confianza empresarial. Mercedes y Remy Cointreau fueron los perdedores notables, con Mercedes cayendo un 1% después de informar una caída del 64% en las ganancias operativas de su división principal de automóviles, citando una débil demanda y una intensa competencia en Asia. Remy Cointreau bajó un 0,7% al reducir su perspectiva de ventas en medio de una demanda más suave en los EE.UU. y la región Asia-Pacífico.
  • Los mercados de Asia-Pacífico mixtos mientras la inflación de Japón disminuye antes de las elecciones: Los mercados en la región de Asia-Pacífico registraron resultados mixtos el viernes. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.60% para cerrar en 37,913.92, marcando su quinto día consecutivo de pérdidas, mientras los inversores asimilaban los nuevos datos de inflación. La tasa de inflación general de Tokio se enfrió al 1.8% en octubre, bajando del 2.2%, lo que aumenta la especulación sobre posibles ajustes en la política del Banco de Japón después de las próximas elecciones. En Singapur, la producción manufacturera se disparó un 9.8% interanual en septiembre, superando las expectativas e indicando resiliencia a pesar de la desaceleración de la demanda global. El índice CSI 300 de China subió un 0.70% para cerrar en 3,956.42, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.52%. El Kospi de Corea del Sur registró una ganancia marginal, cerrando en 2,583.27, mientras que el índice más pequeño Kosdaq cayó un 0.98% para finalizar en 727.41.
  • Los precios del petróleo se disparan en medio de tensiones en el Medio Oriente e incertidumbre por las elecciones en EE.UU.: Los precios del petróleo registraron fuertes ganancias, impulsados por un mayor riesgo geopolítico en el Medio Oriente y la incertidumbre en torno a las próximas elecciones en EE.UU. El crudo Brent subió un 2.25% el viernes, terminando en $76.05 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) de EE.UU. aumentó un 2.27%, cerrando en $71.78. Durante la semana, el Brent registró una ganancia del 4.09%, mientras que el WTI subió un 3.7%, ya que los mercados sopesaron el impacto de las recientes acciones militares en el Medio Oriente. Los ataques aéreos de Israel en sitios militares de Irán aumentaron los temores de una posible escalada de las tensiones regionales, mientras que las próximas elecciones en EE.UU. y las decisiones de política anticipadas del banco central han impulsado la demanda de petróleo como cobertura contra la volatilidad del mercado.

FX Hoy:

  • El EUR/USD lucha por mantenerse por encima de 1.0800 en medio de un sentimiento bajista: El par EUR/USD cerró a la baja el viernes, situándose cerca de 1.0794 después de un intento fallido de recuperarse por encima del nivel de 1.0820. La media móvil simple (SMA) de 50 períodos continuó actuando como resistencia, destacando el impulso bajista continuo del par. Más resistencia se encuentra en 1.0820, con soporte adicional en 1.0780. Una ruptura por debajo de este nivel podría abrir la puerta a una nueva prueba de la zona de 1.0750, mientras que un empuje sostenido por encima de 1.0820 sería necesario para cambiar el sentimiento hacia una posible recuperación.
  • GBP/USD bajo presión por debajo de 1.3000: GBP/USD tuvo dificultades para recuperar terreno el viernes, cerrando cerca de 1.2960 ya que la presión vendedora lo mantuvo por debajo del nivel psicológico de 1.3000. El par enfrentó resistencia alrededor del SMA de 50 períodos en 1.2996, lo que limitó los intentos de rebote. Se observa un soporte inmediato en 1.2920, y una ruptura por debajo de este nivel podría extender las pérdidas hacia 1.2850. Para revertir su tendencia bajista actual, el par necesitaría romper por encima del SMA de 50 períodos, con el siguiente objetivo en el SMA de 100 períodos cerca de 1.3040.
  • USD/CHF Permanece en un Rango Cercano a 0.8660: El par USD/CHF cerró plano alrededor de 0.8660, operando dentro de un rango estrecho mientras luchaba por establecer una dirección clara. El soporte se posiciona cerca de la SMA de 50 periodos en 0.8648, con una resistencia alrededor de 0.8700. Una ruptura por encima de 0.8700 podría indicar un movimiento alcista más significativo, mientras que una caída por debajo de la SMA de 50 periodos podría llevar a una nueva prueba del nivel de 0.8600. Hasta que ocurra una ruptura decisiva, es probable que el USD/CHF continúe con su comportamiento en rango.
  • NZD/USD se desliza mientras los osos mantienen el control: El par NZD/USD cayó un 0.60% el viernes para cerrar en 0.5980, alcanzando niveles no vistos desde agosto. El par sigue bajo presión de venta, con un cruce bajista formándose a medida que la SMA de 20 días se acerca a la SMA de 100 días. Con la resistencia limitada por la SMA de 100 días en 0.6100, y la SMA de 200 días en 0.6150, es probable que se produzcan más caídas. El soporte clave se ha trasladado a por debajo de 0.5980, con los osos mirando más bajadas si el impulso actual se mantiene.
  • El oro se acerca a una resistencia clave en medio de tensiones geopolíticas: Los precios del oro continuaron su trayectoria ascendente, cerrando cerca de $2,746 después de probar brevemente el nivel de resistencia de $2,750. El metal precioso mantuvo el soporte por encima del SMA de 50 periodos en $2,715, reflejando un fuerte interés de compra en medio de preocupaciones geopolíticas en curso. Si los precios rompen por encima de $2,750, el próximo objetivo podría ser el nivel de $2,780. Por el contrario, si el oro retrocede, el soporte clave se mantiene en $2,715, con una caída adicional que podría probar los $2,680.

Movimientos de Mercado:

  • Tapestry se dispara por fallo judicial mientras Capri se desploma: Las acciones de Tapestry se dispararon un 13.5% después de que un juez fallara a favor del caso de la Comisión Federal de Comercio para bloquear su adquisición de Capri. En contraste, las acciones de Capri se desplomaron un 48.9%, reflejando la decepción de los inversores por la adquisición detenida.
  • L3Harris Technologies gana tras superar estimaciones de ganancias: La empresa de defensa L3Harris Technologies subió un 3.5% después de reportar sólidos resultados del tercer trimestre, superando las expectativas de los analistas. La compañía elevó el extremo inferior de su pronóstico de ganancias para el año completo, proyectando ahora ganancias ajustadas entre $12.95 y $13.15 por acción, en comparación con el rango previo de $12.85 a $13.15. Los analistas habían estimado ganancias de $13.04 por acción.
  • Colgate-Palmolive cae a pesar de superar las estimaciones: Colgate-Palmolive cayó más de un 4%, a pesar de que sus ganancias del tercer trimestre superaron el consenso. La compañía informó ganancias ajustadas de 91 centavos por acción sobre ingresos de 5.03 mil millones de dólares, superando las previsiones de 89 centavos por acción y 5 mil millones de dólares en ingresos. Sin embargo, una reducción en el extremo inferior de su estimación de ventas anuales afectó negativamente el sentimiento de los inversores.
  • Western Digital se dispara por sorpresa en los resultados: Las acciones de Western Digital subieron un 4.7% después de presentar ganancias mejores de lo esperado de $1.78 por acción en el primer trimestre fiscal, superando las previsiones de los analistas de $1.72 por acción. Sin embargo, los ingresos fueron ligeramente inferiores a las expectativas, alcanzando $4.1 mil millones, en comparación con los $4.12 mil millones previstos.
  • Digital Realty Trust se dispara gracias a reservas de arrendamiento récord: Digital Realty Trust subió un 9.6% después de informar reservas de arrendamiento récord para el tercer trimestre. La empresa también actualizó su guía anual para fondos operativos principales, reduciéndola a un rango de $6.65 a $6.75 por acción, cerca de la estimación de los analistas de $6.69.
  • Coursera cae debido a una débil orientación a pesar de superar las expectativas en el tercer trimestre: Las acciones de Coursera cayeron un 9.7% después de que la compañía emitiera una orientación de ingresos para el cuarto trimestre entre $174 millones y $178 millones, alineándose con las expectativas pero generando preocupaciones sobre la demanda futura y las tendencias de retención. El proveedor de educación online informó resultados del tercer trimestre que superaron las previsiones tanto en ingresos como en beneficios.
  • ResMed sube después de superar las estimaciones: ResMed, un fabricante de equipos médicos, subió más del 7% después de informar resultados mejores de lo esperado para el primer trimestre fiscal. La empresa anunció ganancias ajustadas de $2.20 por acción sobre ingresos de $1.22 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $2.05 por acción y $1.19 mil millones en ingresos.
  • Las acciones de Booz Allen Hamilton se dispararon un 9.2% tras un sólido rendimiento trimestral: Las acciones de Booz Allen Hamilton subieron un 9.2% después de un positivo informe fiscal del segundo trimestre. El contratista de defensa registró ganancias ajustadas de $1.81 por acción sobre ingresos de $3.15 mil millones, superando las estimaciones de $1.47 por acción y $2.97 mil millones en ingresos. La compañía también aumentó su guía de crecimiento de ingresos y ganancias para todo el año, reforzando aún más la confianza de los inversores.

Al concluir la semana de trading, los mercados mostraron un desempeño mixto marcado por tendencias sectoriales contrastantes y cautela entre los inversionistas ante eventos clave. El Nasdaq alcanzó un máximo histórico, impulsado por ganancias en acciones tecnológicas megacap, mientras que el S&P 500 y el Dow terminaron la semana con una nota negativa, rompiendo cada uno sus respectivas rachas de victorias de varias semanas. Los mercados europeos y de Asia-Pacífico mostraron resultados desiguales; las acciones europeas estuvieron lastradas por decepciones en los resultados de empresas como Mercedes y Remy Cointreau, mientras que el Nikkei de Japón cayó debido a una inflación que se modera antes de las próximas elecciones. Los rendimientos del Tesoro continuaron subiendo, manteniendo la presión sobre las acciones, y los precios del petróleo se dispararon en medio de tensiones en el Medio Oriente y preocupaciones por las elecciones en Estados Unidos. Con los inversores preparándose para desarrollos geopolíticos, la publicación de datos económicos y los resultados corporativos en la próxima semana, los mercados se mantendrán en un equilibrio delicado mientras buscan orientación en un panorama global incierto.