El mercado de valores experimentó ligeras caídas el martes, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite bajaron ligeramente, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones también cayó modestamente. Este retroceso cauteloso sigue a un desempeño fuerte el día anterior, reflejando la cautela de los inversionistas en medio de una mezcla de resultados de ganancias, datos económicos y desarrollos políticos en los Estados Unidos. A pesar de los informes decepcionantes de empresas como UPS y General Motors, la temporada de ganancias en general sigue siendo robusta, con muchas firmas superando las expectativas y reforzando la confianza de los inversionistas.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Nasdaq Composite ligeramente a la baja: El S&P 500 bajó un 0,16% para cerrar en 5,555.74, mientras que el Nasdaq Composite disminuyó un 0,06% para terminar en 17,997.35. Estas leves caídas ocurrieron después de un fuerte desempeño el día anterior. Esto refleja la sensibilidad del mercado a los próximos informes de ganancias y datos económicos, subrayando el delicado equilibrio que los inversionistas están manteniendo.
  • El promedio industrial Dow Jones cae: El promedio industrial Dow Jones cayó 57.35 puntos, o 0.14%, cerrando en 40,358.09. Esta caída ocurrió mientras Wall Street continuaba asimilando los informes de ganancias del segundo trimestre y los indicadores económicos. A pesar de la disminución, el desempeño del Dow ilustra una mayor hesitación de los inversionistas en medio de evaluaciones continuas de las ganancias corporativas, los datos económicos y los desarrollos políticos.
  • Los mercados europeos suben ligeramente: Las acciones europeas cerraron ligeramente al alza mientras los inversionistas evaluaban los últimos informes de ganancias de las empresas regionales. El índice paneuropeo Stoxx 600 aumentó un 0.13%, impulsado por una ganancia del 1.4% en las acciones tecnológicas, a pesar de una caída del 1.71% en las acciones mineras. Los índices FTSE 100 y CAC 40 cerraron a la baja, disminuyendo un 0.38% y un 0.31%, respectivamente. Entre los movimientos notables, las acciones de Porsche cayeron un 5% después de recortar su perspectiva para 2024 debido a una escasez de aleaciones especiales de aluminio, y el banco central de Hungría continuó su ciclo de flexibilización recortando su tasa de interés de referencia en 0.25 puntos porcentuales, situándola en 6.75%.
  • Mercados de Asia-Pacífico Mixtos: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron rendimientos mixtos el martes. El CSI 300 de China lideró las caídas, descendiendo un 2,14% para cerrar en 3.439,88, impulsado por las preocupaciones de los inversionistas sobre la incertidumbre política y los datos económicos. El Nifty 50 y el BSE Sensex de India cayeron casi un 0,8% tras el anuncio de un nuevo presupuesto que redujo el objetivo de déficit fiscal. Mientras tanto, el Nikkei 225 de Japón bajó un 0,01% a 39.594,39, y el más amplio Topix avanzó un 0,21% a 2.833,39. El Taiex de Taiwán rompió la tendencia, subiendo un 2,76% a 22.871,84, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas con ganancias lideradas por los sectores inmobiliario, industrial y tecnológico.
  • Las ventas de viviendas caen en junio: Las ventas de viviendas de segunda mano cayeron un 5.4% en junio en comparación con mayo, alcanzando una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 3.89 millones de unidades. Este es el ritmo de ventas más lento desde diciembre, con una caída de ventas del 5.4% interanual. El inventario de viviendas en venta saltó un 23.4% en comparación con hace un año, llegando a 1.32 millones de unidades, el suministro más alto desde mayo de 2020. A pesar del aumento en el inventario, el precio medio de las viviendas existentes vendidas en junio subió a $426,900, un aumento interanual del 4.1% y un máximo histórico por segundo mes consecutivo. Este aumento de precio se atribuye en parte a ventas más fuertes en el mercado de alta gama, mientras que las ventas en el rango de $250,000 o menos vieron la mayor caída.
  • Lanzamiento de ETFs de Ether en EE.UU.: Los ETFs de Ether comenzaron oficialmente a cotizar en EE.UU. el martes, introduciendo un nuevo vehículo de inversión para la segunda criptomoneda más grande del mundo. Los ETFs, ofrecidos por empresas como BlackRock, Fidelity y Grayscale, representan una mayor integración de los activos digitales en las finanzas tradicionales. A pesar del lanzamiento, el mercado de criptomonedas en general experimentó caídas, con Bitcoin descendiendo un 3% hasta los $65,891.50 y Ether cotizando a $3,480.27.
  • Descenso de los precios del petróleo: los futuros del crudo estadounidense cayeron casi un 2% el martes, alcanzando su nivel más bajo en más de un mes. El contrato de septiembre del West Texas Intermediate bajó $1.44, o un 1.84%, para cerrar en $76.96 por barril, mientras que el contrato de septiembre del Brent cayó $1.39, o un 1.69%, para cerrar en $81.01 por barril. Las caídas fueron influenciadas por las renovadas negociaciones de alto el fuego en el conflicto Israel-Hamás y las preocupaciones sobre las perspectivas macroeconómicas en China.

FX Hoy:

  • USD/JPY se desploma, apunta a más caídas: El par USD/JPY cayó a 155.65 después de alcanzar un máximo diario de 157.10. El camino de menor resistencia parece inclinado a la baja, con el primer soporte en el nivel de 155.00. Una ruptura de este nivel podría exponer el nivel de 154.55, seguido por 151.86. Pérdidas adicionales podrían llevar al par hacia 146.48. Por el contrario, si los compradores logran elevar la tasa de cambio más allá de 156.33, la próxima resistencia estaría en 157.00.
  • El dólar canadiense continúa con turbulencias previas al BoC: El dólar canadiense (CAD) obtuvo pequeñas ganancias en todos los ámbitos el martes, ganando terreno frente a casi todos sus principales pares de divisas. El par USD/CAD se negocia a 1.3776, subiendo un 0.14%. Los compradores continúan empujando hacia el nivel de 1.3800, aunque la resistencia cerca de 1.3850 está limitando el impulso. Un giro bajista podría arrastrar la acción del precio de vuelta a 1.3598.
  • GBP/USD cae hacia 1.2900: La libra esterlina amplió pérdidas durante la sesión norteamericana, con el GBP/USD aferrándose a la cifra de 1.2900 después de alcanzar un máximo de 7 días de 1.2887. El par cotiza a 1.2906, cayendo un 0.21%. Los operadores están observando el próximo nivel de soporte clave en 1.2860. Si los participantes del mercado empujan la tasa de cambio por debajo de 1.2900, los niveles de 1.2860 y 1.2779 serán soportes críticos. Un mayor descenso podría apuntar a 1.2678. Por otro lado, si los compradores elevan la tasa de cambio más allá de 1.2940, la próxima resistencia estaría en 1.3000.
  • Rebote en los precios del oro: Los precios del oro experimentaron un modesto rebote, con el par XAU/USD subiendo un 0,33% a $2,404. El movimiento del metal precioso refleja el interés continuo de los inversionistas en activos de refugio seguro en medio de la incertidumbre del mercado. Para mantener el impulso alcista, el oro necesita superar el máximo del lunes de $2,412, con posibles niveles de resistencia en $2,450 y el máximo histórico de $2,483. Por el contrario, si el precio cae por debajo de $2,384, podría ocurrir una corrección más profunda, con niveles de soporte en $2,359 y $2,315.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla informa resultados decepcionantes: Las acciones de Tesla cayeron más del 7% la sesion posterior al cierre, tras reportar ganancias más débiles de lo esperado para el segundo trimestre. A pesar de un aumento del 2% en los ingresos, las ventas de automóviles cayeron por segundo período consecutivo, destacando los desafíos en el mercado de vehículos eléctricos.
  • Alphabet cumple con las expectativas de ganancias pero no alcanza las expectativas en ingresos publicitarios de YouTube: Alphabet, la empresa matriz de Google, reportó resultados del segundo trimestre que cumplieron con las estimaciones de los analistas en cuanto a ingresos y ganancias generales. Sin embargo, no alcanzó las expectativas de ingresos publicitarios de YouTube. A pesar de esto, las acciones de Alphabet cayeron aproximadamente un 2% en operaciones posteriores al cierre.
  • Spotify Technology sube significativamente tras sólidos ingresos: Las acciones de Spotify aumentaron un 12% después de que la compañía de streaming de música reportara ingresos del segundo trimestre mejores de lo esperado. El margen bruto y el ingreso operativo también superaron las expectativas, fortaleciendo la confianza de los inversionistas a pesar de la debilidad en el conteo de usuarios activos mensuales.
  • United Parcel Service se desploma tras no cumplir con las expectativas de ganancias: Las acciones de UPS cayeron alrededor del 12%, alcanzando un nuevo mínimo de 52 semanas, después de reportar $1.79 en ganancias por acción sobre $21.80 mil millones en ingresos. Ambas cifras no cumplieron con las expectativas de los analistas, quienes habían pronosticado $1.99 por acción y $22.18 mil millones en ingresos, respectivamente. Este fue el peor día registrado para UPS.
  • Pentair se dispara con ganancias y mejora en la orientación: Las acciones de Pentair subieron un 9%, encaminándose hacia un cierre récord, después de superar las expectativas de ganancias del segundo trimestre. La compañía reportó ganancias de $1.22 por acción, excluyendo ítems, frente al consenso de FactSet de $1.14 por acción. Los ingresos también superaron las estimaciones y Pentair elevó su orientación para todo el año.
  • Inter Parfums aumenta con ventas récord: Las acciones de Inter Parfums subieron casi un 9% después de que el fabricante de fragancias registrara ventas netas récord para el segundo trimestre y reafirmara su pronóstico de ganancias e ingresos para todo el año, enfatizando las tendencias de venta constantes y robustas.
  • General Motors cae por retraso en vehículos eléctricos: Las acciones de General Motors cayeron más del 6% después de que la compañía anunciara nuevos retrasos en sus planes de producción de vehículos eléctricos, incluido un retraso de seis meses en la reestructuración de su planta de camiones eléctricos en Michigan. Este retraso afecta el objetivo de GM de alcanzar una capacidad de producción de un millón de vehículos eléctricos en América del Norte para 2025.

A medida que Wall Street se prepara para los importantes informes de ganancias de los gigantes tecnológicos Alphabet y Tesla, la postura cautelosa del mercado se refleja en las ligeras caídas en los principales índices, incluidos el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Las actuaciones mixtas en los mercados de Europa y Asia-Pacífico, junto con las caídas notables en los precios del petróleo y el repunte del oro, destacan la complejidad del panorama económico actual. Las decepcionantes ganancias de algunas compañías contrastan con los resultados optimistas de otras como Pentair, reflejando una temporada de ganancias diversa en la que el 80% de las compañías del S&P 500 que han reportado hasta ahora han superado las expectativas. Este contexto prepara el escenario para una continuación intrigante de la temporada de ganancias, con el sentimiento de los inversionistas equilibrado entre los datos económicos, el rendimiento corporativo y los desarrollos geopolíticos.