Preocupaciones sobre las tasas eclipsan el rally postelectoral mientras el Dow cae 300 puntos.

El mercado de valores de EE. UU. terminó la semana de manera negativa, con el Promedio Industrial Dow Jones perdiendo más de 300 puntos el viernes, ya que el optimismo postelectoral dio paso a crecientes preocupaciones sobre las tasas de interés. El S&P 500 y el Nasdaq también registraron fuertes pérdidas, impulsadas por caídas en las acciones tecnológicas y farmacéuticas. Los comentarios recientes del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, enfatizando un enfoque mesurado para la reducción de tasas, aumentaron la cautela de los inversores, mientras que los datos mixtos de ventas minoristas dibujaron un panorama incierto sobre la resistencia del consumidor. A medida que los mercados lidian con estas incertidumbres, el rally postelectoral ha perdido impulso, preparando el escenario para un comienzo volátil de la próxima semana.

Puntos Clave:

• El Dow Jones cae más de 300 puntos en medio de preocupaciones por las tasas: El promedio industrial Dow Jones cayó bruscamente 305.87 puntos, o 0.70%, para cerrar en 43,444.99 el viernes. El Dow también registró una pérdida semanal del 1.2%, marcando el final de un rally postelectoral que inicialmente elevó el sentimiento de los inversores a principios de la semana.
• El S&P 500 sufre caídas generalizadas: El S&P 500 cayó un 1.32%, terminando en 5,870.62, ya que varios sectores registraron pérdidas significativas. Las acciones farmacéuticas arrastraron el índice hacia abajo, con Amgen y Moderna cayendo un 4.2% y un 7.3%, respectivamente, en medio de preocupaciones sobre cambios en las políticas regulatorias. Esto marcó una semana desafiante para el índice de referencia, que registró una caída del 2.1% en las últimas cinco sesiones.
• El Nasdaq cae más del 2% mientras las acciones tecnológicas se desploman: El Nasdaq Composite cayó un 2,24%, cerrando en 18,680.12, impulsado por fuertes pérdidas en importantes nombres de tecnología. Nvidia, Meta Platforms, Alphabet y Microsoft se desplomaron mientras el sector de tecnología de la información se convirtió en el peor dentro del S&P 500, deslizándose más del 2%. Sin embargo, Tesla surgió como un punto brillante poco común, ganando un 3% y mitigando algunas de las pérdidas más amplias del índice.
• Las ventas minoristas suben, superando las expectativas: Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron un 0,4% en octubre, superando ligeramente las previsiones de los economistas de un 0,3%. Esto siguió a un aumento revisado de un 0,8% en septiembre, indicando un ritmo modesto pero desacelerado del gasto de los consumidores a medida que se acerca la temporada de vacaciones.
• Aumentan los rendimientos del Tesoro en medio de la cautela de la Fed: El rendimiento de la nota del Tesoro a 10 años subió aproximadamente dos puntos básicos hasta el 4,439%, mientras que la nota del Tesoro a 2 años vio un aumento menor de aproximadamente un punto básico, cerrando en 4,307%. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reiteró que el banco central no tenía prisa por reducir las tasas, señalando que el fuerte crecimiento económico brinda la flexibilidad para un enfoque medido de la política monetaria.
• Petróleo sufre pérdida semanal por preocupaciones de excedente: Los precios del petróleo crudo enfrentaron presión durante toda la semana, con el crudo estadounidense cayendo casi un 5% y el crudo Brent disminuyendo casi un 4%. El West Texas Intermediate cerró a $67.02 por barril, con una caída del 2.45% el viernes, mientras que el Brent se asentó en $71.04 por barril, bajando un 2.09%. Las persistentes preocupaciones sobre un inminente excedente global, combinadas con la débil demanda en China, pesaron fuertemente en el mercado energético.
• Pérdida semanal por cuarta vez consecutiva en los mercados europeos: El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,76% el viernes, marcando su cuarta semana consecutiva de descensos. Las acciones de medios lideraron las pérdidas con una caída del 3%, mientras que las acciones de salud enfrentaron una fuerte presión de venta, bajando un 3,01%. El DAX de Alemania bajó un 0,27%, el CAC 40 de Francia cayó un 0,51% y el FTSE 100 del Reino Unido disminuyó un 0,09% para cerrar en 8,063.61. En el Reino Unido, el PIB creció solo un 0,1% en los tres meses hasta septiembre, quedando por debajo del 0,2% esperado y menor que la expansión del 0,5% vista en el segundo trimestre.
• Mercados Asiáticos Mixtos en Medio de Publicaciones de Datos Económicos: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un desempeño mixto el viernes. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,28% para cerrar en 38,642.91 después de que los datos del PIB mostraran una expansión del 0.3% interanual en el tercer trimestre, marcando una reversión de contracciones anteriores. Mientras tanto, el CSI 300 de China cayó un 1.75% a 3,968.83, ya que los datos de producción industrial y de inversión no cumplieron con las previsiones a pesar del mejor crecimiento de las ventas minoristas de lo esperado. El Kospi de Corea del Sur cerró ligeramente a la baja en 2,416.86, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.74% a 8,285.2, impulsado por ganancias en productos básicos de consumo.

FX Hoy:

• EUR/USD Prolonga Su Declive Ante Rechazos Claves de la SMA: El EUR/USD cerró en 1.0526, continuando su trayectoria bajista mientras luchaba por mantenerse por encima de niveles de resistencia clave. Los intentos previos de superar la SMA de 50 periodos en 1.0669 se enfrentaron a una fuerte presión vendedora, con una resistencia adicional observada en la SMA de 100 periodos en 1.0756 y la SMA de 200 periodos en 1.0837. La incapacidad de superar estos niveles reforzó el sentimiento bajista, empujando al par más cerca del soporte psicológico en 1.0500. Si el par rompe por debajo de este nivel, las caídas adicionales podrían profundizarse, mientras que cualquier recuperación requeriría un cierre decisivo por encima de la SMA de 50 periodos en 1.0669. Los comerciantes permanecen enfocados en los riesgos a la baja, con el nivel de 1.0500 actuando como un punto de inflexión clave.
• El GBP/USD desciende aún más mientras los promedios clave se mantienen firmes: el GBP/USD terminó la sesión en 1.2609, con un impulso bajista que dominó la acción del precio. El par falló repetidamente en superar la SMA de 50 periodos en 1.2826, con una resistencia adicional de la SMA de 100 periodos en 1.2894 y la SMA de 200 periodos en 1.2982. Estas barreras técnicas limitaron cualquier intento de recuperación, dejando al par vulnerable a más pérdidas. El soporte inmediato se encuentra en 1.2550, un nivel que los compradores pueden intentar defender. Sin embargo, un alza sostenida requeriría un cierre por encima de la SMA de 50 periodos, una hazaña que parece desafiante dada la situación actual. La tendencia bajista permanece intacta mientras esté por debajo de estos promedios móviles clave.
• El USD/CHF gana fuerza a medida que los toros toman el control: El USD/CHF cerró en 0.8881, reflejando un sentimiento alcista ya que el par mantuvo su posición por encima de medias móviles clave. La ruptura por encima de la SMA de 50 periodos en 0.8796 señaló un cambio en el impulso, respaldado por una fortaleza adicional por encima de la SMA de 100 periodos en 0.8727 y la SMA de 200 periodos en 0.8661. El próximo nivel de resistencia se encuentra en 0.8900, con una posible subida adicional hacia 0.8950 si el impulso continúa. A la baja, cualquier retroceso por debajo de la SMA de 50 periodos podría despertar precauciones entre los compradores, aunque la tendencia general sigue siendo alcista mientras el par se mantenga por encima de la SMA de 100 periodos en 0.8727.
• AUD/USD enfrenta presión mientras los bajistas mantienen el control: AUD/USD se estableció en 0.6456, manteniendo una perspectiva bajista ya que el par falló repetidamente en superar promedios móviles críticos. La resistencia en el SMA de 50 periodos en 0.6553, junto con el SMA de 100 periodos en 0.6572 y el SMA de 200 periodos en 0.6655, mantuvieron al par bajo presión. Se espera un soporte inmediato en 0.6400, un nivel que podría atraer interés de compra. Sin embargo, cualquier intento de recuperación requeriría un cierre por encima del SMA de 50 periodos, con desafíos significativos restantes en niveles más altos. La tendencia bajista persiste mientras el par se mantenga por debajo de estos promedios móviles.
• El oro retrocede después de probar niveles clave de resistencia: Los precios del oro retrocedieron para cerrar en $2,562.38, revirtiendo las ganancias tras encontrar una fuerte resistencia en promedios móviles críticos. El metal precioso intentó subir más temprano en la sesión, alcanzando hasta $2,634.62 cerca del SMA de 50 periodos, pero no pudo mantener el impulso. Con el SMA de 100 periodos en $2,692.26 y el SMA de 200 periodos en $2,681.18 actuando como barreras formidables, el sentimiento bajista regresó. El soporte inmediato se encuentra en $2,550, con una posible prueba de niveles más bajos si los vendedores mantienen el control. Para que los alcistas recuperen terreno, sería esencial cerrar por encima de $2,634.62, aunque la resistencia significativa en niveles más altos sigue siendo un obstáculo.

Movimientos de Mercado:

• Las acciones farmacéuticas globales caen por preocupaciones de liderazgo: Las acciones farmacéuticas enfrentaron una fuerte venta masiva después de que el Presidente electo Donald Trump anunciara a Robert F. Kennedy Jr., un destacado escéptico de las vacunas, como su elección para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Moderna lideró la caída, desplomándose un 7.3%, mientras que Pfizer cayó un 4.7%. BioNTech, que se asoció con Pfizer para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, bajó un 3.7%. Otros gigantes del sector salud no se salvaron, con GSK perdiendo un 1.9%, Eli Lilly disminuyendo un 3.4% y Novo Nordisk cayendo cerca de un 5%. El SPDR S&P Biotech ETF (XBI) se desplomó más del 5%, marcando su peor semana desde 2020.
• Alibaba cae por resultados de ingresos débiles: Las acciones de Alibaba cayeron un 2,2% después de que el gigante chino del comercio electrónico reportara ventas del segundo trimestre fiscal de 236,5 mil millones de yuanes, no alcanzando las expectativas de los analistas de 238,9 mil millones de yuanes. Aunque los ingresos crecieron un 5% interanual, los resultados más débiles de lo esperado reflejan el impacto de un entorno de consumo en desaceleración en China.
• Palantir se dispara tras movimiento para cotizar en Nasdaq: Las acciones de Palantir subieron un 11.1% después de que la compañía de software de análisis anunciara planes para cambiar su cotización de la Bolsa de Valores de Nueva York al Nasdaq Global Select Market. El movimiento posiciona a Palantir para una posible inclusión en el índice Nasdaq-100, impulsando el sentimiento de los inversores.
• Acciones de Domino’s Pizza caen a pesar de participación de Berkshire: Las acciones de Domino’s Pizza cayeron un 1.3% después de que Berkshire Hathaway de Warren Buffett revelara una nueva participación en la empresa. La caída se produjo en medio de presiones más amplias del mercado, a pesar de que la inversión del conglomerado agregara un voto de confianza. Mientras tanto, Pool Corp., otro beneficiario del interés de Berkshire, subió un 0.5%. Por otro lado, Ulta Beauty se desplomó un 4.6% ya que Berkshire reveló que había vendido casi el 97% de su posición en el minorista, solo meses después de adquirirla.
• Las acciones de AST SpaceMobile se desploman por ganancias débiles: Las acciones de AST SpaceMobile cayeron un 9.6% después de que la compañía reportara resultados del tercer trimestre que quedaron muy por debajo de las expectativas. La compañía registró una pérdida de $1.10 por acción sobre ingresos de $1.1 millones, incumpliendo significativamente las previsiones de los analistas de una pérdida de $0.20 por acción y $1.8 millones en ingresos.

A medida que la semana llegaba a su fin, los mercados globales enfrentaron una volatilidad aumentada impulsada por datos económicos mixtos, comentarios cautelosos de los bancos centrales y decepciones en ganancias corporativas. El Dow cayó más de 300 puntos, señalando una creciente inquietud entre los inversores sobre la postura medida de la Reserva Federal respecto a los recortes de tasas. Los mercados europeos registraron su cuarta caída semanal consecutiva, con cifras débiles del PIB del Reino Unido que se sumaron a los problemas de la región, mientras que los mercados asiáticos permanecieron mixtos ya que los datos económicos de China revelaron señales de recuperación desiguales. La caída en las acciones farmacéuticas, liderada por Moderna y Pfizer, añadió al pesimismo del día, mientras que el repunte de Palantir en un movimiento de cotización en el Nasdaq proporcionó un raro punto brillante. Con los precios del petróleo retrocediendo debido a preocupaciones de exceso de oferta y las ventas minoristas ofreciendo un modesto alivio, los inversores se preparan para más fluctuaciones mientras los participantes del mercado evalúan la interacción de los cambios en políticas, la resiliencia económica y las perspectivas corporativas en las próximas semanas.