Los principales índices de EE. UU. se recuperan en medio de la volatilidad del mercado y señales de recuperación económica.

Las acciones de EE.UU. cerraron al alza el viernes, marcando una fuerte recuperación después de una semana marcada por una volatilidad significativa. Los mercados demostraron resiliencia tras una fuerte liquidación a principios de la semana, ya que el sentimiento de los inversores se vio impulsado por datos económicos alentadores que aliviaron las preocupaciones sobre una recesión inminente. Este repunte refleja un creciente optimismo sobre la estabilidad de la economía estadounidense, incluso mientras el mercado continúa navegando por desafíos continuos. Con una renovada confianza, los inversores miran hacia adelante, esperanzados sobre las perspectivas económicas y el potencial de crecimiento continuo en las próximas semanas.

Puntos Clave:

• El S&P 500 se recupera para cerrar al alza: El S&P 500 avanzó un 0.47% el viernes, finalizando en 5,344.16. Este repunte hacia el final de la semana ayudó al índice a recuperar gran parte del terreno perdido a principios de la semana, terminando solo un 0.04% más bajo para la semana después de volverse brevemente positivo durante la sesión.
• El Nasdaq Composite aumentó sus ganancias: el Nasdaq Composite subió un 0,51% para cerrar en 16,745.30, continuando su recuperación de las pérdidas significativas del lunes. A pesar de la volatilidad de la semana, el Nasdaq terminó la semana con una disminución de solo el 0,18%, reflejando un fuerte interés de los inversores en el sector tecnológico.
• El Dow Jones sube un poco: El promedio industrial Dow Jones aumentó 51 puntos, o un 0,13%, cerrando en 39,497.54. Aunque el Dow se mantuvo con una caída del 0,6% para la semana, la ganancia del viernes marcó un regreso significativo desde la caída de 1,000 puntos experimentada el lunes.
• Los picos de volatilidad en medio de la corrección del mercado: La semana marcó el período más volátil de 2024, con el S&P 500 cayendo casi un 10% desde su reciente máximo histórico en su punto más bajo. El Nasdaq Composite entró en territorio de corrección, cayendo más del 10% desde su punto máximo. El Índice de Volatilidad de Cboe se disparó a niveles no vistos desde el inicio de la pandemia de Covid-19.
• Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. reflejan un sentimiento mixto: el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años experimentó fluctuaciones a lo largo de la semana, cayendo por debajo del 3.70% antes de recuperarse a 3.94% el viernes. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años mostró menos movimiento, terminando ligeramente más alto en 4.051%.
• Los mercados europeos cierran una semana volátil al alza: El Euro Stoxx 50 de la Eurozona ganó un 0,7%, con fuertes desempeños de importantes actores financieros e industriales liderando el camino. El índice paneuropeo Stoxx 600 también subió un 0,6%, reflejando una mayor fortaleza del mercado en toda la región. El CAC 40 de Francia se destacó, subiendo un 0,3% para cerrar en 7.270, impulsado por las ganancias en acciones clave como Accor, AXA y Unibail-Rodamco-Westfield, que vieron incrementos de entre el 1,4% y el 1,6% cada una. En el Reino Unido, el FTSE 100 terminó la semana ligeramente a la baja. Mientras tanto, el mercado de Alemania experimentó resultados mixtos, con datos de inflación que confirmaron un ligero aumento (2,6% en julio), manteniendo el enfoque de los inversores en la estabilidad económica.
• Los mercados asiáticos siguen la recuperación de EE.UU.: Los mercados asiáticos cerraron la semana con una nota positiva, con el Nikkei 225 de Japón ganando impulso, respaldado por sólidas actuaciones en los sectores de tecnología y manufactura. El S&P/ASX 200 de Australia también registró ganancias significativas, impulsado por avances en acciones financieras y de recursos. El Kospi de Corea del Sur se benefició de un aumento en las acciones de tecnología y biotecnología, contribuyendo a un fuerte final de semana. En contraste, el CSI 300 de China enfrentó obstáculos, cayendo ligeramente mientras los inversores evaluaban datos económicos internos mixtos, incluyendo un modesto aumento en los precios al consumidor y una continua caída en los precios al productor, lo que moderó el optimismo general del mercado.
• El petróleo crudo registra ganancia semanal: Los precios del petróleo crudo en Estados Unidos subieron más del 4% en la semana, con el contrato del West Texas Intermediate aumentando un 0.85% el viernes para cerrar en $76.84 por barril. El crudo Brent para octubre ganó un 0.63%, cerrando a $79.66 por barril, ya que las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente continuaron influyendo en la dinámica del mercado.

FX Hoy:

• EUR/USD Mantiene Estabilidad A Pesar de la Volatilidad del Mercado: EUR/USD se negoció dentro de un rango estrecho, mostrando resistencia en medio de fluctuaciones más amplias del mercado. El par ha estado oscilando en un rango entre 1.06 y 1.10 en lo que va del año, reflejando una perspectiva equilibrada a pesar de diversas presiones económicas. Esta estabilidad sugiere que EUR/USD podría seguir consolidándose dentro de este rango a corto plazo, con los inversores atentos a los próximos datos económicos que podrían influir en movimientos futuros.
• El par USD/JPY enfrenta presión al reanudarse la tendencia bajista: El par USD/JPY continuó su descenso el viernes, cayendo un 0,48% para negociarse a 146.58, ya que el yen recuperó fuerza frente al dólar. Después de no lograr romper el nivel de resistencia de 148.00 a principios de la semana, el par ha reanudado su trayectoria descendente. Los niveles clave de soporte a observar incluyen 145.45 y 144.30. En el lado alcista, cualquier recuperación necesitaría superar la marca de 147.00 antes de probar niveles de resistencia más altos.
• GBP/USD Lucha Cerca de Niveles de Resistencia Clave: La libra esterlina experimentó ganancias modestas el viernes, subiendo 0,11% para cotizar a 1,2760. Sin embargo, GBP/USD enfrentó una fuerte resistencia en el nivel de 1,2785, justo por debajo del promedio móvil de 50 días. Una ruptura por encima de este umbral podría abrir el camino para más ganancias hacia la cifra de 1,2800 y más allá, pero si el par no logra romper, podría probar niveles de soporte más bajos en 1,2657.
• NZD/USD Permanece en un Rango Estrecho en Medio de la Consolidación del Mercado: El par NZD/USD continuó negociándose dentro de un rango estrecho, manteniéndose alrededor de 0.6010. El par ha permanecido en una fase de consolidación durante siete días consecutivos, con una resistencia inmediata en 0.6000 y soporte en 0.5950. Una ruptura por encima de 0.6000 podría desencadenar un rally hacia 0.6040, mientras que una ruptura por debajo de 0.5970 podría llevar a un retroceso más profundo hacia 0.5900.
• USD/CAD tiene dificultades para superar la resistencia en medio de señales mixtas: El par USD/CAD encontró resistencia en el nivel de 1.3600, retrocediendo para probar el soporte alrededor de 1.3550. El par permanece en una fase de consolidación, con señales mixtas que lo mantienen en un rango estrecho. La media móvil simple (SMA) de 200 días en 1.3477 proporciona soporte adicional, pero se necesitaría un movimiento sostenido por encima de 1.3600 para cambiar el impulso hacia arriba.
• El oro pone a prueba una resistencia clave mientras continúa la tendencia alcista: Los precios del oro subieron ligeramente, con el XAU/USD cotizando a $2,432, un aumento del 0,22%. El metal precioso se está acercando a una resistencia significativa en el nivel de $2,450, ya que los compradores están ganando impulso, como lo indica el RSI. Una ruptura exitosa por encima de $2,450 podría abrir la puerta a nuevas ganancias, potencialmente probando los niveles de $2,477 y el máximo histórico de $2,483. A la baja, se encuentra soporte en $2,370 y $2,349.

Movimientos de Mercado:

• Sweetgreen se dispara gracias a ingresos superiores a los esperados: Las acciones de Sweetgreen subieron más del 33% después de que la cadena de ensaladas reportara ingresos del segundo trimestre de $184.6 millones, superando la estimación de consenso de $181 millones. La empresa también proporcionó una guía de ingresos para el año completo en el rango de $670 millones a $680 millones, alineándose estrechamente con las expectativas de los analistas de $674 millones.
• Doximity se dispara gracias a sólidos ingresos: las acciones de Doximity se dispararon más del 38% después de que la empresa de salud digital presentara ganancias del primer trimestre de 28 centavos por acción, excluyendo elementos, muy por encima de los 22 centavos por acción que los analistas encuestados por FactSet esperaban. Este sólido desempeño destaca la fuerte posición de la empresa en el mercado de la atención médica digital.
• E.l.f. Beauty cae por una guía de crecimiento más lenta: Las acciones de E.l.f. Beauty cayeron más del 14% después de que la empresa de cosméticos emitiera una nueva guía que señala un crecimiento más lento en el futuro. La perspectiva actualizada generó preocupaciones entre los inversores, lo que llevó a una venta masiva significativa.
• Las acciones de Unity Software suben tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Unity Software se dispararon más del 8% después de los resultados mejor de lo esperado del segundo trimestre de la compañía. Unity reportó una pérdida de 32 centavos por acción sobre ingresos de $449 millones, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de 42 centavos por acción sobre $440 millones en ingresos. Los resultados aumentaron la confianza de los inversores en la salud financiera de la compañía.
• Expedia se recupera gracias a un superávit de ganancias: Las acciones de Expedia subieron más del 10% después de que la compañía de viajes presentó ganancias e ingresos mejores de lo esperado. Expedia reportó ganancias ajustadas de $3.51 por acción, superando la estimación consensuada de $3.06 por acción, mientras que los ingresos ascendieron a $3.56 mil millones, por encima de los $3.53 mil millones esperados.
• Akamai Technologies se dispara gracias a sólidos resultados: Las acciones de Akamai Technologies subieron casi un 11% después de que la empresa de computación en la nube reportara ganancias del segundo trimestre de $1.58 por acción sobre ingresos de $980 millones, superando las expectativas de $1.53 por acción y $977 millones en ingresos. Akamai también elevó su pronóstico anual, esperando ganancias ajustadas entre $6.34 y $6.47 por acción.
• Insulet cae por un crecimiento más lento de pacientes: Las acciones de Insulet cayeron casi un 9% después de que la dirección de la empresa indicara en una llamada de ganancias que el crecimiento de nuevos pacientes estaba disminuyendo, especialmente entre aquellos que se cambiaban de competidores. Esto siguió al preanuncio de los resultados trimestrales de la compañía en julio, lo que contribuyó a la presión a la baja sobre las acciones.
• Paramount Global sube ligeramente tras recortes de personal: Las acciones de Paramount Global subieron alrededor de un 1% después de que el conglomerado mediático anunciara planes para recortar un 15% de su fuerza laboral en Estados Unidos, aproximadamente 2,000 empleos, en un esfuerzo por optimizar operaciones. Aunque las ganancias trimestrales de la compañía superaron las expectativas, un incumplimiento en los ingresos mantuvo las ganancias modestas.
• CyberArk sigue subiendo después de los resultados: Las acciones de CyberArk subieron casi un 4%, continuando su trayectoria ascendente tras el sólido informe de ganancias de la compañía el jueves. Bank of America elevó su precio objetivo sobre CyberArk, describiendo a la firma de ciberseguridad como «un diamante en bruto,» lo que impulsó aún más el sentimiento de los inversores.

A medida que la semana llega a su fin, la resiliencia del mercado de valores en medio de una volatilidad significativa subraya la compleja relación entre los datos económicos, el sentimiento de los inversores y los desarrollos globales. A pesar de un comienzo complicado con una fuerte venta el lunes, los principales índices como el S&P 500 y el Nasdaq lograron recuperar gran parte de sus pérdidas, impulsados por alentadores datos sobre solicitudes de desempleo y una recuperación en la confianza de los inversores. El desempeño de sectores clave, desde la tecnología hasta la energía, junto con los movimientos en los mercados de divisas y materias primas, refleja un mercado aún sensible a los cambios económicos globales. A medida que avanzamos, el enfoque sigue siendo cómo estas dinámicas influirán en las trayectorias del mercado en las próximas semanas, con los inversores observando de cerca los indicadores económicos y los resultados corporativos.