Los mercados estadounidenses comenzaron con los principales índices subiendo a pesar de las preocupaciones persistentes sobre las tensiones comerciales y la inflación. El S&P 500 registró ganancias sólidas, mientras que el Nasdaq se disparó casi un 1% debido a que las acciones de tecnología e industriales vieron un fuerte interés comprador. Los inversores permanecieron enfocados en los informes de ganancias clave y el rendimiento sectorial, incluso cuando el último anuncio del presidente Trump de un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio agregó incertidumbre en la política. Aunque la volatilidad persiste, los operadores están observando de cerca las próximas publicaciones de datos económicos, incluidas las cifras de inflación y el testimonio ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en busca de más información sobre la dirección del mercado.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra una fuerte ganancia mientras que el Nasdaq sube casi un 1%: El S&P 500 subió un 0,67%, cerrando en 6.066,44, ya que los mercados hicieron caso omiso a los temores por el último anuncio del presidente Trump de un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio. El Nasdaq Composite subió un 0,98% a 19.714,27, liderando el mercado al alza mientras grandes nombres tecnológicas registraban fuertes ganancias. Alphabet, Amazon y Microsoft avanzaron, mientras que las acciones de semiconductores también registraron un fuerte interés comprador.
  • El Dow Jones sube 167 puntos mientras McDonald’s lidera las ganancias: El promedio industrial Dow Jones ganó 167.01 puntos, o un 0.38%, para cerrar en 44,470.41, con un aumento de McDonald’s del 4.8% tras reportar un crecimiento de ventas comparables más fuerte de lo esperado para el cuarto trimestre. A pesar de las persistentes preocupaciones sobre las tensiones comerciales, la fortaleza generalizada en las acciones industriales y de consumo ayudó al índice a recuperarse de las pérdidas de la semana pasada.
  • Las acciones de acero y aluminio se disparan tras los planes arancelarios de Trump: Los productores estadounidenses de acero y aluminio vieron fuertes ganancias después de que el presidente Trump confirmara planes para imponer un arancel del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio. Cleveland-Cliffs subió casi un 18%, mientras que Nucor ganó un 5.6% y US Steel aumentó un 4.8%. Alcoa también cerró un 2.2% más alto, ya que los inversores apostaron por una industria del acero nacional más fuerte tras el cambio propuesto en la política comercial.
  • Los mercados europeos y los rendimientos de los bonos suben a pesar de los temores arancelarios: Los mercados bursátiles europeos cerraron en máximos históricos, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0.58% hasta los 545.92 puntos. El FTSE 100 aumentó un 0.77% hasta los 8,767.80, mientras que el CAC 40 ganó un 0.4% hasta los 8,006, recuperándose de la caída de la sesión anterior. El índice DAX de Alemania avanzó un 0.57%, sumando 125 puntos, mientras que el FTSE MIB de Italia subió un 0.50%. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos europeos disminuyeron, con el rendimiento del bund alemán a 10 años bajando 2.2 puntos básicos hasta el 2.350% y el rendimiento del gilt del Reino Unido a 10 años cayendo 4.4 puntos básicos hasta el 4.432%. El índice de confianza de los inversores Sentix de la zona euro subió 5.0 puntos hasta -12.7, alcanzando un máximo de siete meses y superando las expectativas de -16.5.
  • Los mercados de Asia-Pacífico están mixtos mientras las tensiones comerciales mantienen cautelosos a los inversores: Los mercados de valores en Asia mostraron movimientos mixtos mientras los inversores evaluaban el impacto de los planes de aranceles de Trump. El Nikkei 225 de Japón terminó plano en 38,801.17, mientras que el índice Topix bajó un 0.15% a 2,733.01. En China, el índice CSI 300 borró las pérdidas iniciales para cerrar un 0.21% más alto en 3,901.06, mientras que el índice Hang Seng en Hong Kong aumentó un 1.76% en las últimas operaciones. El Kospi de Corea del Sur terminó plano en 2,521.27, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización subió un 0.91% a 749.67. El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0.34% a 8,482.80, ya que las preocupaciones sobre el comercio global pesaron en el sentimiento.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. suben levemente antes de los datos económicos: el rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 2 puntos básicos, situándose en 4.503%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años se mantuvo estable en 4.277%. Los inversores están observando de cerca los próximos informes económicos, incluyendo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que se publicará el miércoles y el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso el martes y miércoles, lo cual podría ofrecer más claridad sobre los próximos movimientos del banco central.
  • Los Precios del Petróleo se Recuperan en Medio de la Incertidumbre Arancelaria y las Preocupaciones sobre la Oferta: Los mercados de petróleo se recuperaron después de las caídas de la semana pasada, con futuros del crudo Brent subiendo $1.21 (1.62%) para cerrar en $75.87 por barril. El crudo West Texas Intermediate (WTI) ganó $1.32 (1.86%), asentándose en $72.32 por barril. Aunque los mercados permanecen cautelosos ante una posible guerra comercial, los inversores se centraron en factores más amplios de oferta y demanda y la posibilidad de exenciones para las exportaciones de crudo estadounidense a China.

FX Hoy:

  • El euro lucha mientras los operadores asimilan los riesgos arancelarios: El euro se debilitó frente al dólar estadounidense el lunes, con el par EUR/USD cerrando en 1.0306, con una caída del 0.19% en el día. El par intentó ganar impulso, alcanzando un máximo intradía de 1.0336 antes de retroceder. La resistencia se mantiene fuerte en 1.0400, marcada por el promedio móvil de 50 días, mientras que los promedios móviles de 100 y 200 días en 1.0614 y 1.0754 sugieren una tendencia bajista a largo plazo. Si la presión de venta continúa, el par podría probar el soporte en 1.0280, con una caída adicional que potencialmente expondría 1.0250. Un movimiento por encima de 1.0350 sería necesario para desafiar la resistencia de 1.0400 y cambiar la perspectiva a corto plazo.
  • La Libra Esterlina Sigue Bajo Presión por Debajo de 1.2400: La Libra Esterlina tuvo dificultades para mantener su fortaleza, con GBP/USD cerrando en 1.2364, una disminución del 0.28% en la sesión. Después de tocar brevemente un máximo de 1.2422, el par perdió impulso en medio del sentimiento de cautela en torno a las tensiones comerciales globales. El promedio móvil de 50 días en 1.2490 sigue siendo una barrera significativa, mientras que la tendencia general sigue siendo bajista, con los promedios móviles de 100 días y 200 días situados en 1.2730 y 1.2788. Si la libra no logra romper por encima de 1.2400, una mayor caída podría empujar al par hacia la zona de soporte de 1.2300, con 1.2250 actuando como un nivel clave en caso de que se intensifiquen las ventas. Se necesitaría un avance más allá de 1.2450 para cambiar el sentimiento hacia una recuperación.
  • El dólar se recupera frente al yen después de mínimos recientes: El par USD/JPY avanzó el lunes, cerrando en 152.01, con un aumento del 0.41% en el día. Después de tocar un mínimo de 151.17. El promedio móvil de 50 días en 154.80 actúa como un punto de resistencia importante, mientras que los promedios móviles de 100 y 200 días, en 152.68 y 152.70, sugieren que la tendencia general sigue siendo alcista a pesar de las recientes correcciones. Si USD/JPY continúa subiendo, la resistencia en 153.00 podría ser el próximo nivel clave, con un quiebre potencialmente conduciendo a una nueva prueba de la zona de resistencia en 154.50. Sin embargo, una caída por debajo de 151.50 podría desencadenar una corrección más profunda hacia 150.50.
  • El Franco Suizo se Debilita Mientras el USD/CHF Sube: El dólar estadounidense extendió sus ganancias frente al franco suizo, con el par USD/CHF cerrando en 0.9114, un 0.28% más en la sesión. El par tocó brevemente un máximo de sesión de 0.9121 antes de retroceder ligeramente. La media móvil de 50 días en 0.9000 continúa actuando como un fuerte soporte, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días en 0.8883 y 0.8828 confirman la tendencia alcista general. Mantenerse por encima de 0.9100 podría abrir la puerta a un rally hacia 0.9150 y potencialmente 0.9200. A la baja, el soporte inicial se encuentra en 0.9050, y una ruptura más baja expondría el nivel de 0.9000.
  • El dólar australiano encuentra compradores a pesar de la incertidumbre del mercado: El dólar australiano subió frente al dólar estadounidense, con el par AUD/USD cerrando en 0.6278, incrementándose un 0.26% en el día. El par probó una resistencia en 0.6287, pero careció de un fuerte impulso alcista. El promedio móvil de 50 días en 0.6279 actúa como un nivel de pivote inmediato, mientras que la tendencia general sigue siendo bajista, con los promedios móviles de 100 y 200 días en 0.6467 y 0.6564, respectivamente, situándose bien por encima de los niveles actuales. Una ruptura sostenida por encima de 0.6300 podría empujar al par hacia 0.6350, mientras que una falla en mantener las ganancias podría llevar a una nueva prueba de 0.6230, con 0.6200 como el próximo objetivo bajista.
  • El oro supera los $2,900 a medida que los temores comerciales aumentan la demanda de refugios seguros: Los precios del oro experimentaron un fuerte repunte el lunes, subiendo un 1.56% para cerrar en $2,904. El metal precioso alcanzó un máximo intradiario de $2,911, beneficiándose del aumento de la demanda de activos de refugio seguro en medio de preocupaciones sobre las políticas comerciales de EE. UU. y la inflación. El soporte sigue siendo fuerte en $2,854, mientras que la media móvil de 50 días en $2,696 continúa proporcionando una base para los compradores. El soporte adicional de las medias móviles de 100 y 200 días en $2,682 y $2,547 refuerza aún más la tendencia alcista. Si el oro mantiene su impulso, la resistencia en $2,950 podría ser probada. Sin embargo, una caída por debajo de $2,880 podría llevar a una corrección hacia $2,850, alineándose con la zona de soporte a corto plazo.

Movimientos de Mercado:

  • Axsome Therapeutics se dispara tras acuerdo de conciliación: Axsome Therapeutics (AXSM) experimentó una fuerte subida, cerrando con un aumento de más del 20%, después de que la compañía anunciara un acuerdo de conciliación con Teva Pharmaceuticals para resolver un litigio de patentes.
  • Rockwell Automation se dispara por fuertes ganancias: Rockwell Automation (ROK) subió un 12%, liderando las ganancias en el S&P 500, tras reportar ganancias ajustadas por acción de 1.83 en el primer trimestre, muy por encima de la estimación de consenso de 1.56.
  • Monday.com se dispara tras superar las expectativas de resultados trimestrales: Las acciones de Monday.com (MNDY) subieron un 26% después de que la empresa reportó ganancias por acción en el cuarto trimestre de 43 centavos, superando significativamente las expectativas de los analistas de 15 centavos.
  • Uber sube impulsado por la inversión de fondo de cobertura: Uber Technologies (UBER) extendió las ganancias de la semana pasada, aumentando más del 5% el lunes. El repunte se produjo después de la noticia de que Pershing Square Capital Management había adquirido una participación de 30.3 millones de acciones en la empresa.
  • Semtech se desploma debido a previsiones decepcionantes: Semtech (SMTC) se desplomó más del 30% después de que la empresa advirtiera que las ventas netas de sus productos CopperEdge en 2026 serían más bajas de lo estimado anteriormente. La previsión más débil se debió a cambios anticipados en la arquitectura de los racks, lo que provocó una fuerte venta masiva.

A medida que comienza la semana, los inversores siguen enfocados en las implicaciones del anuncio de aranceles del presidente Trump, con las acciones de acero y aluminio en alza, mientras que los mercados en general mostraron resistencia. Los rendimientos del Tesoro subieron ligeramente antes de la publicación de datos económicos clave, incluido el próximo informe del Índice de Precios al Consumidor y el testimonio del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso. Mientras tanto, los precios del petróleo se recuperaron ya que los mercados se estabilizaron después de la caída de la semana pasada, y el oro superó los $2,900 cuando los inversores buscaron activos de refugio seguro. Con informes económicos cruciales y declaraciones de política en el horizonte, los operadores permanecen cautelosos ante la posible volatilidad del mercado en los próximos días.