Las acciones estadounidenses repuntaron notablemente el miércoles, recuperándose después de dos días de importantes caídas, ya que el optimismo de los inversionistas creció tras la decisión de la Casa Blanca de retrasar los aranceles a los fabricantes de automóviles. El promedio industrial Dow Jones se disparó casi 500 puntos, recuperando algunas de las grandes pérdidas de principios de semana, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron más del 1%. El sentimiento positivo fue impulsado por señales de la administración Trump que sugieren que podrían seguir más concesiones arancelarias, ofreciendo alivio a los sectores fuertemente afectados por las recientes incertidumbres comerciales. Los mercados europeos también ganaron, impulsados por la revisión de la política de deuda planeada por Alemania, mientras que los mercados asiáticos reaccionaron positivamente a las revisadas metas de crecimiento económico de China a pesar de las continuas tensiones comerciales. Sin embargo, persisten las preocupaciones sobre el crecimiento lento del empleo en Estados Unidos, manteniendo a los inversionistas cautelosos.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones se recupera en casi 500 puntos gracias al optimismo sobre aranceles: El promedio industrial Dow Jones subió 485,60 puntos, o un 1,14%, para cerrar en 43.006,59, logrando una fuerte recuperación después de perder más de 1.300 puntos durante las dos sesiones de negociación anteriores. La confianza de los inversores mejoró significativamente después de que la administración Trump anunciara un retraso de un mes en los aranceles para los fabricantes de automóviles que cumplan con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), lo que aumentó las esperanzas de exenciones adicionales de aranceles.
  • S&P 500 y Nasdaq registran fuertes ganancias a medida que el sector tecnológico se recupera: El S&P 500 subió un 1.12% para cerrar en 5,842.63, impulsado por ganancias generalizadas en múltiples sectores, con aproximadamente tres cuartas partes de sus componentes terminando el día al alza. El Nasdaq Composite, con fuerte peso en tecnología, superó, aumentando un 1.46% hasta 18,552.73, ya que acciones clave de tecnología como Microsoft y Tesla se recuperaron notablemente, tras haber sufrido una considerable presión de venta a principios de la semana.
  • Los mercados de acciones europeos suben mientras Alemania planea reformas fiscales: Los mercados de acciones europeos terminaron la sesión al alza, impulsados por el optimismo de que los aranceles de Trump a Canadá y México podrían suavizarse y el anuncio de Alemania de planes para reformar sus reglas constitucionales sobre la deuda. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una subida del 1%, con el DAX de Alemania disparándose un 3.5%, o 789 puntos, ante las expectativas de un aumento en el gasto en defensa e infraestructura. Mientras tanto, el CAC 40 de Francia subió un 1.88% y el FTSE MIB de Italia aumentó un 2.18%, mientras que el FTSE 100 del Reino Unido tuvo un rendimiento ligeramente inferior, bajando un 0.04%.
  • Mercados asiáticos mayormente al alza por el objetivo revisado de PIB de China: Los índices de Asia-Pacífico avanzaron en general el miércoles, mientras los inversores evaluaban los nuevos objetivos económicos de China en medio de las continuas tensiones comerciales. El índice Hang Seng de Hong Kong lideró las ganancias, subiendo un 2.8%, mientras que el índice CSI 300 de China continental aumentó un 0.45%. En Japón, el Nikkei 225 ganó un 0.23%, y el Kospi de Corea del Sur subió un 1.16%, aunque el S&P/ASX 200 de Australia fue en contra de la tendencia, cayendo un 0.70%. Los inversores dieron la bienvenida al objetivo de crecimiento del PIB de China de alrededor del 5% para 2025, junto con expectativas reducidas de inflación de aproximadamente el 2%.
  • Débil datos de nóminas privadas alimentan temores de desaceleración económica en EE. UU.: La creación de empleo en el sector privado de EE. UU. se desaceleró drásticamente en febrero, ya que las empresas añadieron solo 77,000 empleos, muy por debajo de las expectativas de 148,000 y significativamente menos que la cifra revisada al alza de enero de 186,000, según la firma de nóminas ADP. Estos decepcionantes datos aumentaron las preocupaciones de los inversionistas sobre una posible desaceleración en el impulso económico, aunque una lectura inesperadamente fuerte del ISM Services PMI de 53.5, superando las previsiones de 52.9, mitigó en cierta medida estos temores.
  • Los Rendimientos del Tesoro Suben Mientras los Inversores Sopesan las Implicaciones de los Aranceles: El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años aumentó aproximadamente 7 puntos básicos hasta el 4.282%, mientras que el rendimiento a 2 años subió cerca de 5 puntos básicos hasta el 4.003%. Los inversores evaluaron el impacto de los aranceles de Trump sobre Canadá, México y China, junto con señales económicas mixtas de menores nóminas privadas y datos de actividad del sector servicios más fuertes de lo esperado, lo que generó una continua volatilidad en los mercados de bonos.
  • Precios del Petróleo Caen Más de un 2% Mientras los Planes de Producción de la OPEP+ Aumentan las Preocupaciones sobre la Demanda: Los mercados petroleros extendieron las pérdidas por tercer día consecutivo, con los futuros del crudo Brent cayendo $1.65, o un 2.32%, cerrando a $69.39 por barril, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) disminuyendo $1.88, o un 2.75%, cerrando a $66.38 por barril. Los inversores se mantuvieron preocupados por los aumentos de producción planeados por la OPEP+ programados para abril, junto con el aumento de las tensiones comerciales desencadenadas por los recientes aranceles de Trump, lo que intensificó las preocupaciones sobre la demanda mundial de petróleo.

FX Hoy:

  • EUR/USD Salta a Máximos de Varios Meses por Debilidad del Dólar Estadounidense: El par EUR/USD se disparó el miércoles, cerrando en 1.0796, subiendo bruscamente desde el mínimo de apertura del día de 1.0601. La moneda ganó impulso a medida que el dólar estadounidense se debilitó tras datos económicos mixtos de EE.UU. y el optimismo por el retraso de aranceles. La resistencia inmediata ahora se encuentra en la barrera psicológica de 1.0800, una ruptura por encima de la cual podría alentar un mayor impulso alcista. En el lado negativo, el soporte clave se posiciona alrededor del área de 1.0700, y la incapacidad de mantener los niveles actuales podría desencadenar un retroceso hacia esta región. El sentimiento general sigue siendo cautelosamente positivo en medio de las incertidumbres arancelarias y los datos positivos del PMI Compuesto de la Zona Euro, que cumplió con las expectativas en 50.2.
  • El GBP/USD se dispara mientras el BOE señala una política monetaria más restrictiva: El GBP/USD subió bruscamente, cerrando la sesión con un alza del 0.82% en 1.2899, después de que la política del Banco de Inglaterra, Megan Greene, indicara que la política monetaria podría permanecer restrictiva por más tiempo. La libra esterlina encontró un sólido apoyo en medio de una debilidad generalizada del dólar estadounidense, impulsada por noticias sobre exenciones arancelarias. El impulso se fortaleció aún más ya que los comerciantes ponderaron los recientes datos positivos de ventas minoristas del Reino Unido, que mostraron un aumento mensual del 1.7%, superando las previsiones del 0.4%. El GBP/USD ahora se encuentra cómodamente por encima de los promedios móviles clave, con un soporte inmediato en el nivel del SMA de 100 días de 1.2629, mientras que la próxima resistencia al alza está cerca de 1.3000.
  • El AUD/USD se recupera fuertemente por la mejora en el sentimiento de riesgo: El dólar australiano subió firmemente frente al dólar estadounidense el miércoles, ya que el AUD/USD escaló para cerrar a 0.6342, ganando significativamente desde el mínimo de la sesión de 0.6233. El par de divisas encontró soporte debido a la amplia debilidad del dólar estadounidense y la mejora en el sentimiento de riesgo en medio de la disminución de las preocupaciones arancelarias, cerrando cerca de los máximos de la sesión. La resistencia inmediata ahora se ubica en el SMA de 100 días de 0.6382, con una ruptura sostenida que abre la puerta a más alzas hacia el SMA de 200 días en 0.6537. El soporte inmediato a la baja se encuentra en el SMA de 50 días en 0.6260.
  • USD/CAD desciende por debajo de 1.4400 en medio de preocupaciones comerciales y económicas: El par USD/CAD terminó más bajo en 1.4336, con una caída del 0.35% después de alcanzar un máximo intradía de 1.4449. La fortaleza del dólar canadiense regresó modestamente en medio de un optimismo cauteloso sobre posibles retrasos en los aranceles, compensando los datos económicos bajistas de Canadá, ya que el PMI de servicios de Canadá cayó a un mínimo de cinco meses de 46.6, lo que indica una creciente contracción en la actividad empresarial debido a los temores de la guerra comercial. El par ahora tiene un soporte clave cerca del promedio móvil simple de 50 días (SMA) en 1.4344, con cualquier movimiento sostenido por debajo de este valor posiblemente abriendo una mayor caída hacia el promedio móvil simple de 100 días (SMA) en 1.4181.
  • Precios del Oro Suben Ligeramente en Medio de la Persistente Incertidumbre por los Aranceles: Los precios del oro se estabilizaron el miércoles, cerrando ligeramente al alza en $2,922, marcando un aumento del 0.20%. Anteriormente en la sesión, el oro tocó un mínimo de $2,894 antes de recuperarse para alcanzar un máximo de sesión de $2,929. La demanda de refugio seguro permaneció sólida en medio de la continua incertidumbre sobre las políticas arancelarias de Trump, especialmente en relación con las importaciones de automóviles. La SMA de 50 días en $2,787 sigue brindando apoyo por debajo del precio actual, mientras que la resistencia inmediata está en $2,930. Una ruptura clara por encima podría apuntar al nivel psicológicamente significativo de $2,950, mientras que el soporte inmediato se sitúa en el área crítica de $2,900.

Movimientos de Mercado:

  • Moderna se dispara mientras el CEO compra acciones: Las acciones de Moderna subieron considerablemente, incrementándose un 15.9% después de que el CEO Stephane Bancel revelara la compra de aproximadamente 160,000 acciones por un valor aproximado de $5 millones el 3 de marzo.
  • Stellantis lidera las ganancias de los fabricantes de automóviles en medio del retraso en los aranceles: las acciones de Stellantis subieron un 9.2% después de que la Casa Blanca anunciara un retraso de un mes en los aranceles automotrices vinculados al cumplimiento del acuerdo comercial USMCA. General Motors y Ford también aumentaron significativamente, avanzando un 7.2% y un 5.8%, respectivamente, a medida que disminuían los temores de los inversores.
  • Abercrombie & Fitch cae bruscamente por un pronóstico de ventas débil: Las acciones de Abercrombie & Fitch se desplomaron un 9.2% después de que el minorista pronosticara un crecimiento de ventas para 2025 de solo un 3% a un 5%, muy por debajo de las expectativas de los analistas de un 6.8%.
  • CrowdStrike cae tras una débil orientación: las acciones de CrowdStrike cayeron un 6,3% después de ofrecer una previsión de ingresos y beneficios operativos para el primer trimestre por debajo de las estimaciones de los analistas. La empresa de ciberseguridad espera ingresos anuales situados entre $4.74 mil millones y $4.81 mil millones.
  • Novo Nordisk sube tras anuncio de reducción de precios: Las acciones de Novo Nordisk subieron un 3,8% después de anunciar planes para ofrecer su medicamento para la pérdida de peso, Wegovy, a menos de la mitad de su precio habitual a través de una farmacia en línea directa al consumidor.

Las acciones se recuperaron fuertemente el miércoles, con el promedio industrial Dow Jones subiendo casi 500 puntos y tanto el S&P 500 como el Nasdaq registrando sólidas ganancias, ya que los inversores acogieron con beneplácito la noticia de un retraso de un mes en los aranceles estadounidenses para los fabricantes de automóviles. El anuncio generó optimismo por nuevas concesiones arancelarias, aliviando parcialmente los temores de las sesiones recientes. Los mercados europeos también terminaron al alza, notablemente en Alemania, donde las acciones se recuperaron en medio de reformas fiscales planificadas y un aumento en el gasto en defensa. En Asia, los mercados subieron debido a los objetivos revisados de crecimiento económico e inflación de China, aunque las continuas tensiones comerciales mantuvieron el sentimiento cauteloso. Mientras tanto, los decepcionantes datos de empleo del sector privado destacaron los riesgos económicos persistentes, subrayando la incertidumbre continua de cara a las próximas sesiones de negociación.