Las acciones se dispararon el miércoles cuando la Reserva Federal reafirmó su perspectiva de dos recortes de tasas de interés este año, lo que aumentó la confianza de los inversionistas a pesar de las persistentes incertidumbres económicas. El Promedio Industrial Dow Jones subió casi 400 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite también registraron sólidas ganancias. Los mercados reaccionaron positivamente a los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que la economía sigue siendo fuerte y la inflación se está moviendo gradualmente hacia el objetivo del 2% del banco central, aunque persisten los riesgos de aranceles y tensiones comerciales globales. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro bajaron ligeramente y el oro alcanzó un nuevo récord histórico mientras los inversionistas sopesaban la postura de la Fed frente a las dinámicas más amplias del mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones Industrial Average subió 383,32 puntos, o un 0,92%, para cerrar en 41,964.63, recuperándose después de las pérdidas recientes mientras los inversionistas reaccionaban positivamente a la reafirmación de la perspectiva de recorte de tasas por parte de la Reserva Federal.
  • El S&P 500 sube más de un 1% mientras la Fed tranquiliza a los mercados: El S&P 500 subió un 1.08% para cerrar en 5,675.29, ya que el compromiso de la Fed de mantener dos recortes de tasas en 2025 mejoró el sentimiento de los inversores. El índice recuperó más de sus pérdidas tras la reciente venta masiva del mercado que brevemente lo había empujado al territorio de corrección.
  • El Nasdaq lidera las ganancias con un aumento del 1.41% gracias a la fortaleza de las acciones tecnológicas: El Nasdaq Composite avanzó un 1.41% para cerrar en 17,750.79, superando a otros índices principales mientras los inversores regresaban a las acciones tecnológicas. El repunte se produjo cuando el CEO de Nvidia, Jensen Huang, presentó una serie de nuevos y poderosos chips de inteligencia artificial, impulsando el sector de los semiconductores.
  • La Reserva Federal mantiene las tasas estables y prevé dos recortes en 2025 a pesar de la incertidumbre económica: La Reserva Federal mantuvo su tasa de interés de referencia en 4.25%-4.5%, una decisión ampliamente anticipada por los mercados. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que la economía sigue siendo fuerte y que la inflación se está acercando gradualmente al objetivo del 2% del banco central, aunque reconoció un aumento en la incertidumbre sobre las perspectivas económicas. Powell también minimizó las preocupaciones sobre los aranceles, indicando que cualquier impacto inflacionario de las nuevas políticas comerciales probablemente sería temporal.
  • Mercados europeos terminan mixtos mientras caen las acciones de defensa alemanas: Los mercados europeos tuvieron una sesión mixta mientras los inversionistas evaluaban la postura de la Fed y los datos económicos clave de la zona euro. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,19%, mientras que el CAC 40 de Francia ganó 57 puntos, o un 0,70%. El FTSE MIB de Italia se destacó, subiendo 511 puntos, o un 1,31%, gracias a las ganancias en el sector financiero. Sin embargo, el DAX de Alemania cayó un 0,4%, rompiendo una racha ganadora de tres días, ya que las empresas de defensa Rheinmetall y Hensoldt declinaron tras una importante reforma política en Alemania. Mientras tanto, el índice FTSE 100 subió 1,43 puntos, o un 0,02%, a 8.706,66, ya que los inversionistas se mantuvieron cautelosos antes de desarrollos clave en el comercio global. En otras noticias, la inflación en la zona euro se desaceleró en febrero, con la tasa anual disminuyendo a 2,3% desde el 2,5% en enero. En términos mensuales, los precios al consumidor subieron un 0,4%, ligeramente por debajo de la estimación preliminar del 0,5%.
  • Los mercados de Asia-Pacífico operan mixtos mientras los inversores sopesan la decisión de la Fed: Las acciones asiáticas tuvieron una sesión mixta ya que los inversores reaccionaron a la decisión de la Fed mientras monitoreaban las condiciones económicas regionales. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.25% para cerrar en 37,751.88, mientras que el índice Topix más amplio logró una ganancia del 0.45% a 2,795.96. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.62% a 2,628.62, pero el Kosdaq bajó un 0.96% a 738.35. En China, el CSI 300 terminó plano en 4,010.17, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong también permaneció mayormente sin cambios. El Nifty 50 de India avanzó un 0.39%, mientras que el BSE Sensex ganó un 0.28% en las operaciones del mediodía. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.41% a 7,828.30, mientras que el índice compuesto de Yakarta en Indonesia se recuperó un 1.44% luego de fuertes pérdidas en la sesión anterior.
  • Los rendimientos del Tesoro bajan a medida que aumentan las apuestas por recortes de tasas: Los rendimientos de los Bonos del Tesoro de EE. UU. bajaron el miércoles tras la decisión de la Fed, reflejando expectativas crecientes de recortes de tasas a finales de este año. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cayó más de 3 puntos básicos hasta el 4.245%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años bajó más de 6 puntos básicos hasta el 3.979%.
  • Los precios del petróleo se mantienen estables en medio de la incertidumbre económica: Los precios del crudo se mantuvieron relativamente sin cambios el miércoles mientras los comerciantes equilibraban las perspectivas económicas de la Fed con las preocupaciones sobre posibles ralentizaciones de la demanda. Los futuros del crudo Brent subieron 22 centavos, o un 0,31 %, para situarse en $70.78 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) ganó 26 centavos, o un 0,39 %, para cerrar en $67.16 por barril. Mientras tanto, las reservas de crudo de EE. UU. aumentaron en 1.7 millones de barriles la semana pasada a 437 millones de barriles, superando las expectativas de los analistas de un aumento de 512,000 barriles.

FX Hoy:

  • El euro retrocede mientras el dólar se fortalece tras la decisión de la Fed: El euro cayó frente al dólar el miércoles, con el EUR/USD cerrando en 1.0899, una baja del 0.41%, mientras los mercados reaccionaban a la reafirmación de la postura política de la Reserva Federal. El par subió brevemente a 1.0945 antes de retroceder cuando los rendimientos del Tesoro de EE. UU. disminuyeron y el dólar encontró una demanda renovada. Mientras tanto, los datos de la zona euro mostraron que la inflación se desaceleró al 2.3% en febrero desde el 2.5% en enero, reforzando las expectativas de que el Banco Central Europeo podría inclinarse hacia recortes de tasas más adelante este año. Si el EUR/USD mantiene el soporte en 1.0900, podría estar en el horizonte otra prueba de 1.0950, pero un movimiento por debajo de 1.0860 podría abrir la puerta a nuevas caídas hacia 1.0800.
  • La libra falla en mantenerse en 1.3000 en medio de un panorama cauteloso de la Fed: La libra esterlina perdió terreno frente al dólar estadounidense, cerrando el miércoles en 1.2997, con una caída del 0.03%, después de no lograr sostener un avance por encima del nivel psicológico de 1.3000. El par tocó brevemente 1.3014, pero encontró una fuerte resistencia, lo que llevó a un retroceso mientras los inversores digerían la postura de la Fed sobre la política monetaria. Con la libra aún cotizando por encima de promedios móviles clave—su SMA de 50 días en 1.2568, su SMA de 100 días en 1.2625 y su SMA de 200 días en 1.2780—la tendencia general sigue siendo positiva. Si GBP/USD se mantiene por encima de 1.2950, es probable que se desafíe nuevamente el nivel de 1.3000, pero una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una caída hacia 1.2900, con un soporte más fuerte en 1.2780.
  • El yen se fortalece mientras el USD/JPY lucha por mantener 150.00: El yen japonés ganó terreno frente al dólar estadounidense, con USD/JPY cerrando en 148.81, una caída del 0.30%. El par había subido brevemente a 150.14, pero no logró mantener el movimiento, lo que llevó a un retroceso ya que el sentimiento de riesgo permaneció cauto tras el anuncio de política de la Fed. El Banco de Japón mantuvo su tasa de interés clave en 0.5%, en línea con las expectativas, mientras los comerciantes evaluaban el potencial impacto de los aranceles estadounidenses en la economía de Japón. El USD/JPY se mantiene por debajo de sus principales promedios móviles, con el SMA de 50 días en 152.29, el SMA de 100 días en 153.18, y el SMA de 200 días en 151.87. Si el par continúa luchando por debajo de 149.50, podrían producirse más caídas hacia 148.00, mientras que una recuperación por encima de 149.50 podría empujar al par de nuevo hacia la zona de resistencia de 150.50.
  • El oro alcanza un récord histórico por encima de los $3,050 mientras los inversores buscan refugio seguro: El oro extendió su rally a nuevos máximos históricos el miércoles, cerrando a $3,047.08 tras alcanzar un pico intradía de $3,052.10. El metal ganó un 0.42% ya que la demanda por activos de refugio seguro se mantuvo fuerte después de que la Reserva Federal decidiera mantener las tasas constantes y reconociera una mayor incertidumbre económica. El oro mantiene una tendencia alcista, operando bien por encima de sus medias móviles, con la SMA de 50 días en $2,853.01, la SMA de 100 días en $2,750.91 y la SMA de 200 días en $2,625.51. Si el metal mantiene su posición por encima de los $3,050, es probable que vea una mayor subida hacia los $3,080. Sin embargo, si no logra sostener estos niveles, podría producirse una corrección hacia los $3,020, con soporte adicional cerca de los $2,980.

Movimientos de Mercado:

  • Boeing se dispara por panorama optimista de flujo de caja: Boeing (BA) lideró las ganancias en el Dow, subiendo más del 6% después de que el director financiero de la compañía afirmó que el consumo de efectivo del primer trimestre podría ser «cientos de millones» de dólares mejor de lo esperado a medida que mejora el capital de trabajo.
  • Tesla se dispara mientras California aprueba servicios de transporte: Tesla (TSLA) subió más del 4% tras recibir la aprobación de los reguladores de California para comenzar a transportar pasajeros en sus vehículos autónomos, un paso clave en su expansión hacia los servicios de transporte.
  • Acciones de Viajes se Recuperan Después de que Powell Subraya una Economía Fuerte: Royal Caribbean (RCL) subió más del 5%, mientras que Carnival (CCL), Expedia (EXPE), United Airlines (UAL) y Norwegian Cruise Line (NCLH) aumentaron más del 4% tras los comentarios de Powell sobre la fortaleza económica.
  • Signet Jewelers se dispara mientras las ventas se recuperan después de una débil temporada navideña: Signet Jewelers (SIG) se disparó más de un 17% tras reportar una mejora en las tendencias de ventas y emitir una guía optimista de ingresos para el primer trimestre de entre $1.50 mil millones a $1.53 mil millones.
  • Acciones de Affirm Holdings suben tras mejora de calificación a ‘Comprar’: Affirm Holdings (AFRM) subió más de un 9% después de que Compass Point Research & Trading mejorara la calificación de la acción a ‘Comprar’ y estableciera un precio objetivo de $64.
  • HealthEquity baja después de un informe de ganancias débil: HealthEquity (HQY) cayó más de un 16% después de no cumplir con las expectativas de ganancias, reportando un EPS ajustado del cuarto trimestre de 69 centavos frente al consenso de 71 centavos, y emitiendo un pronóstico anual más débil de lo esperado.
  • Intel cae después de que Taiwan Semiconductor desmienta informes de colaboración: Las acciones de Intel (INTC) se desplomaron más del 6% después de que un miembro de la junta de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. negara informes sobre una posible colaboración entre las dos compañías, generando preocupaciones entre los inversionistas.

Los mercados terminaron el día con una nota fuerte, con el Dow subiendo casi 400 puntos, el S&P 500 aumentando más del 1% y el Nasdaq liderando las ganancias con un salto del 1.41% mientras los inversionistas celebraban la decisión de la Reserva Federal de mantener su perspectiva de dos recortes de tasas en 2025. Los rendimientos del Tesoro bajaron, reforzando las expectativas de una política monetaria más flexible más adelante en el año, mientras que el oro alcanzó un máximo histórico por encima de los $3,050 debido a la persistencia de la incertidumbre. Los precios del petróleo se mantuvieron estables mientras los operadores sopesaban las preocupaciones económicas frente a las cambiantes expectativas de demanda. Mientras tanto, los mercados europeos cerraron mixtos, con el DAX de Alemania cayendo por las pérdidas en el sector de defensa. A medida que los inversionistas digieren la última postura de política de la Fed y monitorean las tendencias de inflación, la dirección del mercado probablemente se moldeará por los próximos datos económicos y desarrollos comerciales globales en las próximas semanas.