Los mercados de Estados Unidos se dispararon el miércoles, impulsados por la disminución de las preocupaciones sobre la inflación y sólidos informes de ganancias de los principales bancos. El promedio industrial Dow Jones subió más de 700 puntos, marcando su mejor día en meses, mientras que el S&P 500 registró su mejor desempeño desde noviembre. Un informe moderado sobre la inflación subyacente para diciembre alivió a los inversores, señalando una posible pausa en las alzas de tasas de la Reserva Federal. Mientras tanto, las destacadas ganancias de gigantes financieros como JPMorgan Chase, Goldman Sachs y Citigroup aumentaron la confianza en la economía en general. El Nasdaq, centrado en la tecnología, también subió, impulsado por las ganancias de acciones de grandes empresas como Tesla y Nvidia, ya que los rendimientos del Tesoro cayeron significativamente en respuesta a los datos alentadores.

Puntos Clave:

  • El Dow registra el mejor día en meses con un aumento de 700 puntos: El promedio industrial Dow Jones se disparó 703,27 puntos, o un 1,65%, para cerrar en 43.221,55, marcando su mejor día en los últimos meses. Este fuerte repunte se produjo tras el informe del índice de precios al consumidor (IPC) de diciembre.
  • El S&P 500 alcanza la mayor ganancia desde noviembre: El S&P 500 se disparó un 1,83%, cerrando en 5.949,91. Esto marcó el rendimiento diario más fuerte del índice desde noviembre, reflejando el optimismo de los inversores impulsado por las cifras de inflación moderadas. Los rendimientos del Tesoro también cayeron bruscamente, con el rendimiento a 10 años disminuyendo 13 puntos básicos a 4,65%, lo que impulsó aún más el sentimiento.
  • El Nasdaq sube un 2.45% mientras las acciones tecnológicas superan: El Nasdaq Composite subió un 2.45%, cerrando en 19,511.23, ya que las acciones de crecimiento se dispararon tras el informe de inflación. Tesla subió más del 8%, mientras que Nvidia aumentó un 3%, impulsando fuertes ganancias en el índice.
  • Los datos de inflación de EE. UU. alivian los temores sobre subidas de tasas: el informe del IPC de diciembre mostró que la inflación subyacente aumentó solo un 3.2% anual, un poco por debajo del pronóstico del 3.3%. Mensualmente, la inflación subyacente aumentó un 0.2%, en comparación con la estimación del 0.3%. La inflación general aumentó un 2.9% interanual y un 0.4% mes a mes, impulsada principalmente por una ganancia del 2.6% en los precios de la energía. Los precios de la gasolina se dispararon un 4.4% durante el mes, representando aproximadamente el 40% del aumento del IPC. A pesar de esto, los datos en general tranquilizaron a los mercados, indicando que las presiones inflacionarias están disminuyendo.
  • Los mercados europeos registran su mejor sesión en cinco meses: el índice pan-europeo Stoxx 600 subió un 1,3%, registrando su sesión más fuerte desde agosto de 2024. El FTSE 100 ganó un 1,2%, mientras que el DAX de Alemania se disparó un 1,72% y el CAC 40 de Francia subió un 0,93%. La inflación en el Reino Unido cayó al 2,5% en diciembre, por debajo del 2,6% esperado, lo que llevó a una fuerte disminución en los rendimientos de los bonos. El rendimiento del bono a 10 años cayó 16 puntos básicos hasta el 4,725%, su nivel más bajo en una semana, mientras que el rendimiento a 2 años también bajó 16 puntos básicos hasta el 4,44%.
  • Mercados Asiáticos Mixtos en Medio de Optimismo Global: Los mercados de Asia-Pacífico mostraron un rendimiento mixto, con el CSI 300 de China continental subiendo un 2.63%, marcando su mayor ganancia en un solo día desde noviembre, y el índice Hang Seng de Hong Kong aumentando un 1.9%. El Kospi de Corea del Sur avanzó un 0.31%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.48%. El Nikkei 225 y el Topix de Japón rompieron la tendencia, cayendo un 1.83% y un 1.16%, respectivamente, extendiendo su racha perdedora a cuatro días. El rendimiento del bono a 40 años del gobierno de Japón alcanzó un máximo intradía de 2.774%, su nivel más alto desde 2007, ejerciendo una mayor presión sobre sus mercados de renta variable.
  • Los precios del petróleo alcanzan máximos de cinco meses en medio de la reducción del crudo estadounidense: Los futuros del crudo estadounidense subieron a $80.04 por barril, su nivel más alto desde agosto, mientras que los futuros del crudo Brent aumentaron a $81.90. Una reducción en las reservas de crudo de Estados Unidos a sus niveles más bajos desde 2022, junto con una disminución de las importaciones y un aumento de las exportaciones, apoyaron el repunte. La OPEP mantuvo su previsión de crecimiento de la demanda de petróleo para 2026 en 1.43 millones de barriles por día, en contraste con las predicciones de la AIE sobre un pico de demanda dentro de esta década.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras la inflación se enfría: El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años cayó 13 puntos básicos al 4.653%, retrocediendo desde su máximo de 14 meses a principios de la semana, mientras que el rendimiento a 2 años cayó 10 puntos básicos al 4.27%. El informe de enfriamiento de la inflación subyacente redujo las expectativas de aumentos adicionales de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que llevó a un movimiento significativo a la baja en los rendimientos de los bonos.

FX Hoy:

  • EUR/USD se consolida cerca de 1.0300 en medio de presión a la baja: EUR/USD cerró en 1.0296, cayendo un 0.11% durante la sesión, ya que el par continuó su trayectoria descendente. Las dificultades para superar la Media Móvil Simple (SMA) de 50 días en 1.0482 destacan el impulso bajista persistente. La SMA de 200 días en 1.0782 sigue estando muy por encima de los niveles actuales, señalando una tendencia bajista más amplia. Se observa soporte en 1.0200, con el nivel psicológico de 1.0000 proporcionando un posible suelo. La resistencia se encuentra en 1.0400, seguida por la SMA de 50 días en 1.0482. Los indicadores de momento están cerca de sobreventa, sugiriendo un posible rebote a corto plazo, pero la tendencia bajista dominante desde mediados de 2024 persiste sin recuperación por encima de 1.0500.
  • El GBP/USD Intenta Recuperarse en Medio de una Recuperación Modesta: El GBP/USD terminó el día en 1.2244, subiendo un 0.24% mientras la pareja intentaba recuperarse de los recientes descensos. La resistencia permanece firme en 1.2300, un nivel probado a principios de este mes, con otras barreras en 1.2500. A la baja, el soporte se encuentra en 1.2150, con niveles adicionales cerca de la marca de 1.2000 alcanzada por última vez a finales de 2023. La pareja sigue por debajo de su SMA de 50 días en 1.2610 y de su SMA de 200 días en 1.2796, lo que indica un impulso bajista continuo. Los indicadores de momento están mejorando ligeramente, con el RSI subiendo desde niveles de sobreventa, pero la tendencia general sigue inclinada a la baja a menos que se superen los niveles clave de resistencia.
  • El USD/JPY retrocede mientras los datos de inflación de EE. UU. se enfrían: el USD/JPY cerró en 156.46, una disminución del 0.94%, retrocediendo bruscamente desde los recientes máximos cercanos a 158.00. El par se mantiene por encima del soporte clave en la media móvil simple (SMA) de 50 días de 154.56 y la SMA de 200 días de 152.72, preservando su estructura alcista a largo plazo. El soporte inmediato se encuentra en 156.00, con niveles adicionales en 154.00. La resistencia se sitúa en 158.00, un nivel probado repetidamente desde diciembre de 2024. Los indicadores de momentum sugieren una debilitación en la tendencia alcista, con el RSI en descenso, lo que apunta a una posible consolidación o una corrección más profunda. Se necesita un movimiento decisivo por encima de 158.00 para confirmar una continuación de la tendencia alcista, mientras que el no mantener por encima de 156.00 podría invitar a más descensos.
  • El oro se dispara hacia los $2,700 en medio de la caída de los rendimientos: El oro subió a $2,695, aumentando un 0.70% en el día, acercándose al nivel crítico de resistencia de $2,700. El metal ganó valor debido a datos de inflación subyacente en EE. UU. que se enfriaron y a una fuerte caída en los rendimientos del Tesoro que impulsaron la demanda de activos de refugio seguro. La resistencia clave se encuentra en $2,700, con objetivos adicionales en $2,750, último registrado a mediados de 2024. A la baja, el soporte se ubica en $2,675, seguido de $2,650 y $2,620, que se alinean con la SMA de 50 días en $2,641 y la SMA de 100 días en $2,637. Los indicadores de impulso se mantienen neutrales a positivos, lo que sugiere condiciones de mercado equilibradas. Un movimiento por encima de $2,700 podría atraer más compras, mientras que no superar este nivel podría llevar a una consolidación cerca de los niveles actuales.
  • La Plata Aumenta, Apunta a la Resistencia Clave en $31.00: La plata subió un 2,79% para cerrar en $30.70, continuando con su impulso alcista tras superar la SMA de 50 días de $30.35. La resistencia ahora se encuentra en $31.00, un nivel psicológico clave que se alinea con la SMA de 200 días de $29.97. Una ruptura sostenida por encima de $31.00 podría impulsar la plata hacia $32.50, un nivel visto por última vez en agosto de 2024. A la baja, el soporte se encuentra en $30.00, con niveles adicionales cercanos a $29.50, probados en diciembre de 2024. Los indicadores de momentum están en tendencia alcista, señalando una fortaleza alcista. La plata sigue respaldada por la demanda industrial y el sentimiento de un dólar más débil, con una ruptura por encima de $31.00 que probablemente confirmará la continuación de la tendencia alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Goldman Sachs sube un 6 % tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Goldman Sachs (GS) subieron más del 6 % después de que el banco reportara ingresos netos de 13,870 millones de dólares en el cuarto trimestre, superando significativamente las expectativas de los analistas de 12,370 millones de dólares.
  • Wells Fargo sube un 6% por perspectivas optimistas: Wells Fargo (WFC) ganó más del 6% después de informar ingresos netos por intereses en el cuarto trimestre de $11.84 mil millones, superando la estimación de consenso de $11.70 mil millones. La guía actualizada del banco que proyecta un crecimiento de los ingresos netos por intereses del 1% al 3% en 2025 reforzó aún más la confianza de los inversores.
  • Citigroup sube un 6% debido a ingresos de negociación en FICC superiores a los esperados: Citigroup (C) aumentó más del 6% después de que sus ingresos por negociación en renta fija, divisas y materias primas (FICC) en el cuarto trimestre fueran de $3.48 mil millones, muy por encima de las expectativas del mercado de $2.94 mil millones.
  • BlackRock sube un 5% tras superar expectativas de EPS en el cuarto trimestre: BlackRock (BLK) avanzó más del 5% después de reportar ganancias ajustadas por acción (EPS) de $11.93 para el cuarto trimestre, superando la estimación de consenso de $11.46. El rendimiento del gestor de activos refleja una fuerte demanda de sus productos de inversión, lo que ha ayudado a impulsar las ganancias en su acción.
  • Keros Therapeutics cae un 16 % tras la terminación del ensayo: Keros Therapeutics (KROS) se desplomó más del 16 % después de anunciar la terminación de un ensayo de fase 2 para su terapia experimental contra trastornos pulmonares debido a preocupaciones por efectos secundarios. La noticia perturbó a los inversores, lo que llevó a una fuerte caída en las acciones.

Al cerrar los mercados una sesión fuerte, el sentimiento de los inversores se vio impulsado por la disminución de las preocupaciones inflacionarias y una oleada de ganancias mejor de lo esperado por parte de las principales instituciones financieras. El Dow subió más de 700 puntos, mientras que el S&P 500 registró su mejor día desde noviembre, reflejando el optimismo de que la Reserva Federal podría pausar los aumentos de tasas tras los datos moderados del IPC. Las acciones tecnológicas y de crecimiento lideraron el Nasdaq al alza, apoyadas por una fuerte caída en los rendimientos del Tesoro. Los mercados europeos también se recuperaron, registrando su mejor sesión en cinco meses mientras la inflación en el Reino Unido se enfriaba más de lo previsto. Mientras tanto, los precios de la energía alcanzaron máximos de varios meses, impulsando el sector en medio de la disminución de inventarios de crudo. Con la inflación desacelerándose y las ganancias corporativas superando las expectativas, los mercados parecen estar preparados para continuas ganancias, aunque el enfoque de los inversores sigue centrado en los próximos datos económicos y las señales de la política de la Reserva Federal.