Los mercados cerraron a la baja el miércoles mientras los inversores digerían las ganancias corporativas y los datos económicos que apuntaban a una perspectiva mixta. El S&P 500 cayó por segunda sesión consecutiva, bajando un 0.33% en medio de un sentimiento cauteloso ante los próximos resultados de Big Tech y señales de una economía en moderación. Aunque empresas como Alphabet presentaron sólidas ganancias, impulsadas por un impresionante crecimiento de los ingresos en la nube, otras como Meta decepcionaron con números de usuarios más bajos de lo esperado. Además, el crecimiento del PIB más lento de lo esperado y los datos de nóminas resilientes añadieron complejidad al panorama económico, dejando a los inversores inseguros sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal y la dirección del mercado en general.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 ve pérdidas en medio de preocupaciones por el crecimiento económico: El S&P 500 cayó un 0,33% para cerrar en 5,813.67, extendiendo su racha de pérdidas mientras los inversores se preparaban para más informes de ganancias de las grandes tecnologías. Las preocupaciones sobre el crecimiento económico y las ganancias corporativas mixtas han aumentado la cautela en el mercado.
  • El Dow cae más de 90 puntos: El promedio industrial Dow Jones perdió 91.51 puntos, o 0.22%, cerrando en 42,141.54. La caída de más del 10% de la empresa de semiconductores AMD, junto con una venta masiva más amplia en el sector de semiconductores, contribuyó al retroceso del índice.
  • El Nasdaq cae en medio de ganancias mixtas en tecnología: El Nasdaq Composite bajó un 0.56% para cerrar en 18,607.93, a pesar de haber alcanzado un nuevo récord histórico más temprano en el día. Alphabet lideró las ganancias con un aumento de casi el 3% gracias a unos ingresos sólidos en la nube, pero la caída del 2% de Meta tras no alcanzar el crecimiento esperado de usuarios lastró el índice, reflejando una imagen mixta para las acciones tecnológicas.
  • Datos económicos mixtos complican las perspectivas del mercado: El PIB de EE.UU. creció a una tasa anualizada del 2.8% en el tercer trimestre, por debajo del pronóstico del 3.1%, lo que indica un crecimiento más lento de lo esperado. Sin embargo, las nóminas privadas en octubre experimentaron un fuerte aumento, con el informe de ADP mostrando 233,000 nuevos empleos, superando los 113,000 esperados. Estos datos mixtos reflejan un mercado laboral resistente junto a una economía en moderación, lo que añade complejidad a las perspectivas de la política de la Reserva Federal.
  • Los rendimientos de los Bonos del Tesoro a 10 y 2 años se mantienen cerca de los máximos en medio de datos económicos mixtos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se mantuvo cerca de los recientes máximos, cayendo solo 1 punto básico a 4.26%, mientras los inversores procesaban un nuevo lote de indicadores económicos mixtos. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años, más sensible a las expectativas de tasas de interés a corto plazo, aumentó casi 4 puntos básicos a 4.154%.
  • Los mercados europeos caen por la debilidad tecnológica y el presupuesto del Reino Unido: el Stoxx 600 paneuropeo cerró con una caída del 1.2%, liderado por una baja del 2.4% en las acciones tecnológicas. El índice FTSE 100 bajó un 0.73% hasta los 8,159.63 puntos, ya que los bancos del Reino Unido aumentaron tras el anuncio de un nuevo presupuesto por parte de la ministra de Finanzas, Rachel Reeves. El presupuesto incluye un aumento de impuestos de £40 mil millones, señalando una postura económica más cautelosa. Mientras tanto, el DAX cayó un 1.08%, perdiendo 211 puntos, mientras que el CAC 40 bajó un 1.14%, o 85 puntos, impactado por las noticias del presupuesto del Reino Unido y la debilidad tecnológica europea. Los mercados europeos también reflejaron un crecimiento del PIB de la eurozona del 0.4% en el tercer trimestre, más fuerte de lo esperado, y un aumento de la inflación interanual del 2.4% en Alemania.
  • Los mercados de Asia-Pacífico mayormente a la baja en medio de especulaciones sobre la inflación y los estímulos: El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0,83% hasta los 8.180,4 tras un aumento en la inflación trimestral al 2,8%. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,65% hasta los 20.358, mientras que el CSI 300 de China bajó un 0,90% hasta los 3.889,45 en medio de informes sobre un posible paquete de estímulo de $1,4 billones para impulsar la economía de China. El Kospi de Corea del Sur descendió un 0,92% hasta los 2.593,79. El Nikkei 225 de Japón aumentó un 0,96% hasta los 39.277,39, ya que el optimismo en torno a las ganancias elevó el sentimiento del mercado.
  • Los precios del petróleo suben por la caída de inventarios y la incertidumbre de la OPEP : Los futuros del crudo Brent aumentaron $1,94, o un 2,73%, para cerrar a $73,06 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ganó $1,88, o un 2,79%, cerrando en $69,09. Los inventarios de crudo en EE. UU. cayeron inesperadamente a un mínimo de dos años, lo que generó preocupaciones sobre el suministro. Además, la especulación de que la OPEP podría retrasar un aumento de producción planeado impulsó el aumento de los precios, ya que el mercado evaluó la dinámica de oferta y demanda en medio de una incertidumbre económica más amplia.

FX Hoy:

  • EUR/USD Busca Estabilidad Cerca del Soporte Después de una Caída Prolongada: El EUR/USD se mantiene cerca de 1.0861 mientras intenta estabilizarse tras una tendencia bajista sostenida. El par permanece por debajo de la SMA de 50 periodos en 1.0816 y la SMA de 100 periodos en 1.0863, limitando el impulso alcista. La divergencia económica entre la zona euro y EE.UU. añade más desafíos para el EUR. Si el EUR/USD mantiene el soporte en el nivel actual, podría probar la SMA de 50 periodos. Sin embargo, una caída por debajo de 1.0800 probablemente llevaría a más descensos hacia 1.0750. Los niveles de soporte a vigilar son 1.0800 y 1.0750, con resistencia en 1.0816 y 1.0863.
  • Intentos del GBP/USD de Estabilizarse Pero Enfrenta Presión a la Baja: El GBP/USD está cotizando cerca de 1.2970, enfrentando resistencia en el SMA de 50 períodos en 1.2985. Las recientes caídas reflejan un interés de venta persistente, con el par luchando por romper por encima del SMA de 100 períodos alrededor de 1.3017. Para revertir su fase bajista, el GBP/USD necesitaría superar el SMA de 50 períodos en 1.2985, lo que podría preparar el escenario para un movimiento hacia 1.3017. A la baja, el soporte en 1.2950 sigue siendo crucial, con nuevas pérdidas que posiblemente lleven a una nueva prueba de 1.2900. Los soportes clave están en 1.2950 y 1.2900, mientras que la resistencia se encuentra en 1.2985 y 1.3017.
  • Consolidación del USD/CHF por encima del soporte en medio del impulso alcista: USD/CHF se negocia cerca de 0.8664, manteniendo su posición por encima del SMA de 50 periodos en 0.8661. La resistencia del par está reforzada por el SMA de 100 periodos en 0.8633 y el SMA de 200 periodos en 0.8558, sosteniendo su impulso alcista. La demanda de refugio seguro para el USD ha fortalecido al USD/CHF, posicionándolo para desafiar niveles de resistencia. Una ruptura por encima de 0.8700 señalaría un potencial alza, con 0.8750 como el siguiente objetivo. Por el contrario, una caída por debajo del SMA de 50 periodos podría indicar un retroceso hacia 0.8633. Los niveles de soporte clave incluyen 0.8661 y 0.8633, con resistencia en 0.8700 y 0.8750.
  • AUD/USD Permanece Bajista por Debajo de Niveles de Resistencia Clave: El AUD/USD se está negociando alrededor de 0.6577, continuando su tendencia a la baja mientras permanece por debajo de promedios móviles significativos. La resistencia inmediata está en el SMA de 50 períodos cerca de 0.6629, lo que sugiere que la presión de venta puede persistir a menos que se recupere este nivel. La resistencia adicional del SMA de 100 períodos en 0.6672 y el SMA de 200 períodos en 0.6754 refuerza la tendencia bajista más amplia. El soporte se encuentra cerca de 0.6550, y una ruptura por debajo podría abrir el camino hacia 0.6500. Una reversión alcista requeriría un movimiento por encima del SMA de 50 períodos en 0.6629. Los soportes clave son 0.6550 y 0.6500, con resistencias en 0.6629 y 0.6672.
  • El oro extiende sus ganancias con el apoyo de la demanda de refugio seguro: El oro se está negociando alrededor de 2,785.75, manteniendo su fuerte tendencia alcista impulsada por la demanda de activos refugio seguro. El soporte inmediato se encuentra en la media móvil simple (SMA) de 50 periodos en 2,742.28, con el oro rebotando consistentemente desde este nivel, lo que señala un interés sostenido de compra. Un soporte adicional proviene de la media móvil simple (SMA) de 100 periodos alrededor de 2,697.56 y la media móvil simple (SMA) de 200 periodos cerca de 2,663.24, lo que refuerza la estructura alcista. Un movimiento por encima de 2,788 confirmaría el continuo impulso alcista, con 2,800 como la siguiente resistencia importante. Los soportes clave son 2,742.28 y 2,697.56, con resistencia en 2,788 y 2,800.

Movimientos de Mercado:

  • Reddit se dispara tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Reddit se dispararon aproximadamente un 42% después de que la compañía reportara ganancias del tercer trimestre de $0.16 por acción, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de $0.07. Los ingresos ascendieron a $348.4 millones, superando la estimación consensuada de $312.8 millones.
  • Super Micro Computer se desploma tras la renuncia del auditor: Las acciones de Super Micro Computer cayeron casi un 33% después de la renuncia de su auditor, EY, lo cual generó preocupaciones sobre la independencia del consejo y las prácticas contables. La noticia asustó a los inversores, lo que resultó en una fuerte venta de acciones y planteó preguntas sobre la supervisión financiera de la empresa.
  • Garmin se dispara tras fuertes ganancias: Las acciones de Garmin subieron más del 23% a un nuevo máximo de 52 semanas después de que la compañía publicara ganancias pro forma del tercer trimestre de $1.99 por acción sobre ingresos de $1.59 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $1.45 por acción y $1.44 mil millones en ingresos. Garmin también elevó su pronóstico para todo el año, aumentando aún más la confianza de los inversores.
  • Las acciones de Eli Lilly caen por débiles ganancias y recorte de previsiones: Las acciones de Eli Lilly cayeron más de un 6% después de que la compañía reportara ganancias del tercer trimestre de $1.18 por acción, no alcanzando las estimaciones consensuadas de $1.47. Los ingresos fueron de $11.44 mil millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $12.11 mil millones. La compañía también redujo su perspectiva de ganancias para el año completo, lo cual contribuyó a la disminución.
  • Wingstop se desploma tras decepcionar en sus ganancias: Las acciones de Wingstop cayeron un 21.4% tras los resultados del tercer trimestre que no cumplieron con las expectativas. La cadena de restaurantes informó ganancias de $0.88 por acción, por debajo de los $0.95 previstos. Los resultados más débiles y la orientación para el trimestre llevaron a una venta masiva de las acciones.
  • Las acciones de Alphabet suben gracias al fuerte crecimiento en la nube: Las acciones de Alphabet subieron casi un 3% después de que el gigante tecnológico reportara ganancias del tercer trimestre más fuertes de lo esperado. La división de nube de la compañía experimentó un crecimiento significativo, con un aumento de ingresos de casi un 35% en comparación con el año anterior, reforzando el optimismo sobre los esfuerzos de diversificación de Alphabet.
  • Qorvo se desploma por previsiones débiles: Las acciones de Qorvo cayeron más del 27% después de que la empresa ofreciera una guía más débil de lo esperado para el trimestre actual, eclipsando un informe de ganancias del segundo trimestre que, por lo demás, fue fuerte. Tras el anuncio, Raymond James rebajó la calificación de la acción a «rendimiento de mercado» desde «rendimiento superior» y eliminó su objetivo de precio.

Al cerrar la sesión de negociación del miércoles, los inversionistas enfrentaron sentimientos mixtos en medio de señales contrastantes de las ganancias corporativas y los datos económicos. El S&P 500 y el Dow registraron caídas, lastrados por las expectativas no cumplidas de empresas clave como AMD y Eli Lilly, mientras que el Nasdaq luchó a pesar de las ganancias provenientes de los robustos ingresos de la nube de Alphabet. Los mercados europeos reflejaron una situación similar, con las acciones tecnológicas arrastrando al Stoxx 600 a la baja. Los rendimientos del Tesoro se mantuvieron cerca de máximos recientes, ya que los mercados esperaban con interés el crucial informe de empleos de octubre en Estados Unidos, con la esperanza de obtener una guía más clara sobre la dirección de la economía y los próximos movimientos de la Reserva Federal.