A pesar de un contexto político agitado con las elecciones generales en el Reino Unido, los mercados europeos lograron cerrar al alza por segunda sesión consecutiva el jueves. El índice regional Stoxx 600 experimentó una subida del 0,6%, impulsada por un sólido desempeño en el sector bancario. Mientras tanto, los mercados asiáticos registraron ganancias significativas, con los índices bursátiles de Japón y Taiwán alcanzando máximos históricos. Este impulso positivo en los mercados globales se produce en medio de una mezcla de datos económicos y un optimismo contenido por parte de los inversionistas, reflejando un panorama económico complejo pero resiliente. La Bolsa de Valores de EE.UU. estuvo cerrada el jueves por el Día de la Independencia.

Puntos Clave:

  • Las acciones europeas cierran al alza antes de las elecciones en el Reino Unido: El índice Stoxx 600 aumentó un 0,6%, con el sector bancario liderando las ganancias con un 1,3%. El índice FTSE 100 subió 70,14 puntos, o un 0,86%, a medida que el Reino Unido se dirigía a las urnas. El índice CAC 40 de Francia ascendió 63 puntos, o un 0,82%, marcando una segunda sesión de ganancias. A pesar de esto, el PMI de construcción en Francia cayó a un mínimo de tres meses desde 43,5 en mayo a 41 en junio. Eurofins Scientific SE (3,10%), Societe Generale (2,50%) y Credit Agricole (2,26%) lideraron las ganancias, mientras que Cap Gemini (0,31%), Unibail Rodamco (0,31%) y Pernod Ricard (0,29%) fueron los mayores perdedores.
  • Índices de Japón y Taiwán Alcanzan Nuevos Máximos; Resultados Mixtos en Hong Kong y Australia: El índice Topix en Japón subió un 0,92% hasta 2.898,47, superando su máximo histórico anterior. El Nikkei 225 aumentó un 0,82% hasta 40.913,65, alcanzando un nuevo récord. El Índice Ponderado de Taiwán también estableció un nuevo máximo, cerrando con un alza del 1,51% a 23.522,53, impulsado por ganancias en acciones de chips como Hon Hai Precision Industry (con un aumento del 6%) y Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (con un aumento del 2,66%). El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0,21%, mientras que el CSI 300 en China continental se mantuvo sin cambios en 3.445,81. El S&P/ASX 200 de Australia ganó un 1,19% para llegar a 7.831,9, a pesar de un superávit comercial más bajo de AU$5,77 mil millones en mayo, frente a AU$6,03 mil millones en abril.
  • Bitcoin cae a su nivel más bajo en dos meses: El precio de Bitcoin cayó alrededor de $57,000 el jueves, alcanzando un mínimo de dos meses después de que la Reserva Federal de EE.UU. publicara las actas de su reunión de junio, indicando que el banco central aún no está listo para reducir las tasas de interés. La criptomoneda cayó alrededor del 5% en 24 horas.
  • El sector de servicios canadiense se contrae: El PMI de servicios de S&P Global Canadá cayó a 47.1 en junio desde 51.1 en mayo, lo que indica una contracción en el sector de servicios por primera vez desde marzo. La disminución en nuevos negocios fue un factor significativo, con el índice de nuevos negocios cayendo a 47.9 desde 51.8.
  • Los precios del petróleo alcanzan los niveles más altos desde abril: Los futuros del crudo Brent subieron a $87.55 por barril, marcando el nivel más alto desde abril, tras una reducción mayor de lo esperado en las reservas de crudo de EE.UU. La Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA) informó una reducción de 12.2 millones de barriles en las reservas, significativamente más alta que la disminución esperada de 680,000 barriles. De manera similar, los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) también vieron un aumento, subiendo 28 centavos a $84.15 por barril.
  • El crecimiento de la construcción en el Reino Unido se desacelera y los empleadores reducen las expectativas de crecimiento salarial: El Índice de Gerentes de Compras de Construcción del Reino Unido de S&P Global cayó a 52.2 en junio desde 54.7 en mayo, lo que indica una desaceleración en la actividad de construcción. Además, los empleadores británicos anticipan un crecimiento más lento de la masa salarial en los próximos 12 meses, con una caída de 0.3 puntos porcentuales en el crecimiento salarial esperado para el próximo año, situándose en 4.2%, según la encuesta del Panel de Decisión del Banco de Inglaterra. Estos datos respaldan la opinión del Banco de que pronto podría ser posible reducir las tasas de interés.

FX Hoy:

  • GBP/USD Subió Antes de los resultados de las elecciones en el Reino Unido: El par GBP/USD subió a 1,2760, extendiendo su racha de ganancias por tercer día consecutivo mientras el Dólar Estadounidense retrocedía en general. El par experimentó un rechazo técnico desde una zona de suministro valorada por encima de 1,2800, pero logró frenar las caídas a corto plazo justo al norte de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 días en 1,2610. Los traders están observando de cerca los resultados de las elecciones, con el GBP/USD mostrando resistencia para mantener su impulso alcista.
  • El EUR/USD sube a medida que cambia la fortaleza del mercado laboral de EE.UU.: El par EUR/USD saltó a la resistencia de nivel redondo, superando las Medias Móviles Exponenciales (EMAs) de 20 y 50 días en 1.0750 y 1.0770, respectivamente. Esto sugiere una perspectiva estable a corto plazo. El atractivo a largo plazo del par también mejoró al superar la EMA de 200 días, que se negocia alrededor de 1.0800, lo que indica una posición más fuerte en medio de condiciones de mercado volátiles.
  • USD/CAD lucha por superar el nivel de 1.3600: USD/CAD enfrentó resistencia en el nivel de 1.3600, retrocediendo para probar el soporte alrededor de 1.3550. El par se encuentra en una fase de consolidación, con la EMA de 200 días en 1.3588 planteando una barrera significativa. Una ruptura clara a la baja de 1.3600 prepara al par para un nuevo desafío, destacando el delicado equilibrio de fuerzas actuando sobre USD/CAD y la posible reversión a rangos anteriores si el impulso disminuye.
  • AUD/USD mantiene ganancias a pesar de un superávit comercial inferior al esperado: El par AUD/USD se mantuvo alcista, revisitando el área de máximos de tres meses por encima de la marca de 0.6700. Indicadores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y la Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD) se encuentran en territorio positivo. Los objetivos de resistencia del par están en 0.6730 y 0.6750, mientras que los niveles de soporte potenciales incluyen 0.6670, 0.6650 y 0.6630, reflejando una perspectiva robusta a pesar de señales económicas mixtas.
  • Los precios del oro se consolidan en medio de la incertidumbre del mercado: El oro se negoció a $2,356, un aumento del 0.15%, después de alcanzar un máximo de dos semanas de $2,365 el miércoles. La tendencia general alcista se mantiene intacta, respaldada por un Índice de Fuerza Relativa (RSI) alcista. Si el precio del oro supera el cuello del patrón, podría subir a $2,400, lo que potencialmente llevaría a más ganancias hacia el máximo del año de $2,450. Por el contrario, si los vendedores llevan el precio al contado por debajo de $2,350, más caídas podrían apuntar al nivel de $2,300, con la próxima zona de demanda en $2,277, seguida de $2,222.

Movimientos del Mercado:

  • SoftBank (9984.T-JP) alcanza un máximo histórico: Las acciones de SoftBank se dispararon a su nivel más alto en 24 años, cerrando en un récord de 11,190.00 yenes japoneses, con un aumento del 4.53%. Esto marca un hito significativo para la compañía, superando el anterior máximo intradía de 11,000 yenes alcanzado el 15 de febrero de 2000.
  • Continental AG (CON-FF) se dispara tras actualización: Las acciones del fabricante alemán Continental AG subieron un 9.5%, liderando el índice después de que los analistas de Citi mejoraran la calificación de la acción a «comprar». La mejora se debió a perspectivas positivas para su división automotriz en el segundo trimestre.
  • Hellofresh (HFG0-FF) Sube tras la Revisión del Analista: La empresa de kits de comida Hellofresh vio sus acciones subir un 10%, lo que elevó sus ganancias semanales a casi un 33%. JP Morgan eliminó las acciones de su lista de Catalizadores Negativos, citando una estabilización en las tendencias de kits de comida en Norteamérica.
  • Merck & Co (MRK) se beneficia de un acuerdo de licencia: Las acciones de Merck & Co subieron más del 3%, liderando a los ganadores en el Dow Jones Industrials, después de convertir su licencia co-exclusiva para el candidato a fármaco contra el cáncer de próstata Opevesostat con Orion en una licencia global exclusiva.
  • Spirit AeroSystems (SPR) sube tras noticias de adquisición: Las acciones de Spirit AeroSystems cerraron con un aumento de más del 3% después del acuerdo de Boeing para comprar la empresa por aproximadamente $4.7 mil millones, o $37.25 por acción, en un acuerdo completamente en acciones.
  • Teleflex (TFX) Mejorada, aumentan las acciones: Las acciones de Teleflex aumentaron más del 2% después de que Piper Sandler mejorara la calificación de la acción a sobreponderar desde neutral, estableciendo un nuevo precio objetivo de $245.
  • Birkenstock Holding Plc (BIRK) se beneficia de una mejora: las acciones de Birkenstock cerraron con una subida de más del 2% después de que UBS mejorara la calificación de la acción de neutral a comprar, con un nuevo precio objetivo de $65.
  • Operadores de líneas de cruceros afectados por miedos a huracanes: Las acciones de Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) cayeron más de un 5%, liderando las pérdidas del S&P 500, ya que el huracán Beryl amenazaba el Caribe. Las acciones de Carnival (CCL) y Royal Caribbean Cruises (RCL) también bajaron, con caídas de más de un 5% y 1%, respectivamente.
  • Los constructores de viviendas retroceden ante el aumento de las tasas hipotecarias: las acciones de PulteGroup (PHM) cayeron más del 3%, mientras que Toll Brothers (TOL), DR Horton (DHI) y Lennar (LEN) bajaron más del 2%. La caída siguió a un aumento en el rendimiento del T-note a 10 años, lo que se espera que impulse las tasas hipotecarias al alza, impactando negativamente en la demanda de viviendas.
  • Las acciones de O’Reilly Automotive (ORLY) bajan debido a una estimación de ventas menor: Las acciones de O’Reilly Automotive cayeron más del 3% después de que Barclays redujera su estimación de ventas comparables del segundo trimestre al 2%, por debajo del consenso del 3.7%, citando vientos en contra de la demanda en curso. AutoZone (AZO) también vio una caída de más del 4% con la noticia.
  • Walgreens Boots Alliance (WBA) cae debido a la reducción del precio objetivo: acciones de Walgreens cayeron más del 4% después de que JPMorgan Chase redujera su precio objetivo para la acción de $30 a $20.

A medida que avanza la semana de trading, la resistencia de los mercados globales es evidente, con índices europeos y asiáticos alcanzando nuevos máximos y acciones principales mostrando movimientos notables. A pesar de las señales económicas mixtas y las incertidumbres políticas, el sentimiento de los inversionistas sigue siendo ligeramente optimista. Las elecciones generales del Reino Unido, junto con desarrollos corporativos significativos y políticas de bancos centrales, continúan influyendo en la dinámica del mercado. Desde actuaciones récord en Japón y Taiwán hasta la postura cautelosa de la Reserva Federal, estos eventos destacan la naturaleza compleja pero adaptativa de los mercados financieros globales. Los inversionistas están monitoreando de cerca estos desarrollos, equilibrando el optimismo con precaución mientras navegan por el panorama económico en evolución.