Los mercados europeos se dispararon a nuevos máximos históricos el lunes, impulsados por un rally en las acciones de defensa, ya que los inversores reaccionaron a las crecientes preocupaciones de seguridad regional y a nuevas promesas de gasto por parte de los líderes europeos. El Stoxx 600 paneuropeo ganó un 0,54%, marcando otro hito después de una serie de máximos consecutivos la semana pasada. Las fuertes ganancias en las principales empresas de defensa, incluyendo Saab, Rheinmetall y BAE Systems, alimentaron el optimismo del mercado, mientras los responsables políticos en París y Múnich discutían mayores compromisos militares. Mientras tanto, los mercados de Asia-Pacífico operaron mayormente al alza, con las acciones de Tencent alcanzando un máximo de tres años, mientras que Wall Street estaba cerrado debido al feriado en Estados Unidos.

Puntos Clave:

  • Los mercados europeos alcanzan máximos históricos impulsados por el aumento de las acciones de defensa: el Stoxx 600 paneuropeo subió un 0,54% para cerrar en un máximo histórico de 555,42 puntos, recuperándose de una leve caída el viernes. Las acciones de defensa fueron los principales impulsores, ya que las discusiones sobre el aumento del gasto militar en toda Europa alimentaron el optimismo de los inversores. El DAX de Alemania lideró las ganancias con un aumento del 1,26%, agregando 285 puntos para cerrar en su nivel más alto en semanas, mientras que el FTSE MIB se disparó 350 puntos, un 0,92% más. El índice FTSE 100 avanzó 35,55 puntos, o un 0,41%, hasta 8.768,01, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0,1% hasta 8.189.
  • Las acciones de defensa se disparan mientras los líderes prometen más gasto militar: el índice Stoxx 600 de Aeroespacial y Defensa subió un 4.2%, con algunas de las mayores empresas de defensa de Europa experimentando ganancias de dos dígitos. Saab de Suecia se disparó un 16%, su mejor sesión en meses, mientras que el Grupo Renk y Rheinmetall de Alemania se dispararon un 17.5% y un 14%, respectivamente. BAE Systems también tuvo un incremento significativo del 9%, marcando su mejor día de negociación desde julio de 2022. El repunte se produjo cuando los líderes europeos se reunieron en París para una cumbre de emergencia, en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos de participar en conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania sin la participación europea.
  • Los mercados de Asia-Pacífico en su mayoría subieron, pero Tailandia cayó a un mínimo de varios años: los mercados de Asia-Pacífico operaron en su mayoría al alza el lunes, liderados por un repunte del 4.25% de Tencent, que llevó la acción a su nivel más alto desde julio de 2021. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.75% a 2,610.42, mientras que el índice Kosdaq más pequeño saltó un 1.61% a 768.48. En Japón, el Nikkei 225 se mantuvo estable pero cerró ligeramente positivo en 39,174.25, mientras que el Topix ganó un 0.28% a 2,766.9. Mientras tanto, el CSI 300 de China avanzó un 0.21% a 3,947.40, aunque el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.15% y el índice Hang Seng Tech bajó un 0.38%. El S&P/ASX 200 de Australia fue el de peor desempeño regional, cayendo un 0.22% a 8,537.1. Sin embargo, el índice SET de Tailandia registró una fuerte caída del 1.86%, desplomándose a su nivel más bajo desde noviembre de 2020. Esto se produjo después de que el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de Tailandia, del 3.2% interanual, no cumpliera con las expectativas del 3.9%, mientras que el crecimiento anual de 2024 se situó en 2.5%. Mientras tanto, el PIB del cuarto trimestre de Japón se expandió a una tasa anualizada del 2.8%, superando significativamente las expectativas de los analistas del 1%.
  • Los precios del petróleo disminuyen por cuarta sesión consecutiva en medio de conversaciones de paz: Los precios del petróleo extendieron su racha de pérdidas a cuatro días mientras el optimismo en torno a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania pesaba sobre las preocupaciones de suministro. Los futuros del crudo Brent cayeron un 0,2% a $74,59 por barril, con una disminución del 3,1% en las últimas cuatro sesiones. El crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) bajó un 0,3% a $70,51 por barril, después de tocar brevemente un mínimo de $70,12, su nivel más bajo desde el 30 de diciembre.
  • Los Inicios de Viviendas en Canadá Aumentan un 3% en Enero, Superando el Crecimiento de Diciembre: El mercado inmobiliario canadiense mostró resistencia, ya que los inicios de viviendas aumentaron un 3% mes a mes a una tasa anual ajustada por estacionalidad de 239,739 unidades en enero, frente a la cifra revisada de diciembre de 232,492. Sin embargo, el aumento no cumplió con las expectativas de los economistas de 252,500 unidades.

FX Hoy:

  • EUR/USD lucha por mantener terreno mientras persiste la incertidumbre del mercado: EUR/USD cerró en 1.0482, cayendo un 0.04% durante la sesión después de alcanzar un máximo de 1.0506 antes de retroceder a 1.0466. El par sigue atrapado en una fase de consolidación, con resistencia cerca de 1.0520 y soporte clave alrededor de 1.0450. La media móvil de 50 días en 1.0395, junto con las medias móviles de 100 y 200 días en 1.0578 y 1.0746, sugiere un impulso limitado para una ruptura. Si el euro sube por encima de 1.0520, podría probar 1.0600, visto por última vez en junio de 2024, mientras que una caída por debajo de 1.0450 podría empujarlo hacia el nivel psicológico de 1.0400.
  • El GBP/USD amplía sus ganancias, recuperando los niveles de diciembre de 2024: el GBP/USD subió un 0.34% el lunes para cerrar en 1.2628, rebotando desde un mínimo de sesión de 1.2578 antes de alcanzar un máximo de 1.2635. El par continúa recuperándose de su caída de enero a 1.2350, con una resistencia en 1.2650 y un posible movimiento hacia 1.2700 si prevalece el sentimiento alcista. El soporte se encuentra en 1.2580, con riesgos a la baja que aumentan hacia 1.2500 si la presión de venta se intensifica. La media móvil de 50 días en 1.2473, junto con las medias móviles de 100 y 200 días en 1.2689 y 1.2788, ubican al par cerca de una zona de decisión clave. Una perspectiva moderada de la Reserva Federal podría apoyar aún más el avance de la libra.
  • USD/JPY cae, acercándose a niveles de soporte clave: el USD/JPY disminuyó un 0.56% el lunes, estableciéndose en 151.42 debido a la presión de venta que empujó al par desde un máximo intradiario de 152.38 hasta un mínimo de 151.3350. El par se acerca al soporte clave en 151.00, con más posibilidad de bajar hacia 150.50 si el yen se fortalece. La resistencia se mantiene cerca de 152.50, con una posible recuperación hacia 154.00 si vuelve la fortaleza del dólar. La media móvil de 50 días en 155.07, junto con las medias móviles de 100 y 200 días en 153.17 y 152.66, sugieren una tendencia debilitada. Una ruptura por debajo de 151.00 podría hacer que el par pruebe el nivel de 150.00, que históricamente ha proporcionado un fuerte soporte.
  • USD/CHF se estabiliza pero lucha por el impulso: USD/CHF ganó un 0,23% el lunes, cerrando en 0,9008 después de alcanzar un máximo intradía de 0,9017 antes de retroceder a 0,8975. El par permanece en un rango limitado, con soporte en 0,8950 y resistencia en 0,9050. La media móvil de 50 días en 0,9032, junto con las medias móviles de 100 y 200 días en 0,8867 y 0,8827, indica una perspectiva neutral. Una ruptura por encima de 0,9050 podría impulsar el par hacia 0,9100, visto por última vez en mayo de 2024, mientras que una caída por debajo de 0,8950 podría desencadenar un movimiento hacia 0,8900.
  • AUD/USD Sube a Máximo de Dos Meses Antes de la Decisión del RBA: El AUD/USD cerró en 0.6361 el lunes, subiendo un 0.20% después de tocar un máximo de sesión de 0.6373 antes de retroceder a 0.6344. El par está probando la resistencia en 0.6400, con una potencial ruptura abriendo la puerta a 0.6450, un nivel alcanzado por última vez en septiembre de 2024. El soporte se observa en 0.6320, con una falla para mantenerse por encima de este nivel posiblemente conduciendo a otra caída hacia 0.6250. La media móvil de 50 días en 0.6264, junto con las medias móviles de 100 y 200 días en 0.6441 y 0.6557, sugiere una recuperación gradual después de las pérdidas de finales de 2024. Los comerciantes están esperando la decisión de política monetaria del Banco de la Reserva de Australia, que podría determinar el próximo movimiento del dólar australiano.
  • El oro avanza en un comercio tranquilo mientras los mercados estadounidenses permanecen cerrados: Los precios del oro subieron un 0.57% el lunes, cerrando en $2,898, mientras el metal alcanzaba un máximo intradía de $2,906 antes de disminuir a $2,878. Con los mercados estadounidenses cerrados por el Día de los Presidentes, el comercio permaneció tranquilo, pero el oro extendió su reciente rally, habiendo ganado más del 5.38% desde diciembre de 2024. La resistencia clave se encuentra en $2,910, mientras que el soporte permanece firme en $2,870. Si el impulso alcista continúa, el oro podría apuntar a $2,950, visto por última vez a mediados de 2023, mientras que una caída por debajo de $2,880 podría llevar a una corrección hacia $2,850. El promedio móvil de 50 días en $2,722 sigue proporcionando un fuerte soporte, mientras que los promedios móviles de 100 y 200 días en $2,694 y $2,561 refuerzan la tendencia alcista.
  • La Plata Se Recupera, Acercándose a los Niveles de Septiembre de 2024: Los precios de la plata subieron un 0.77% el lunes, cerrando en $32.35 después de alcanzar un máximo intradía de $32.49 antes de caer a $31.92. El metal ha estado en una trayectoria ascendente desde finales de 2024, ganando casi un 7% en los últimos tres meses después de recuperarse de su mínimo de octubre de $29.50. Se observa una resistencia inmediata en $32.50, con un posible movimiento hacia $33.00, un nivel alcanzado por última vez en agosto de 2024, si persiste el sentimiento alcista. A la baja, el soporte se sitúa en $31.90, con pérdidas adicionales que podrían enviar el metal hacia $31.50.

Movimientos de Mercado:

  • WeRide se dispara después de la divulgación de inversión de Nvidia: Las acciones de la compañía china de tecnología de conducción autónoma WeRide se dispararon un 83.5% después de que Nvidia revelara una participación de $25 millones en la compañía en una declaración regulatoria 13F.
  • Twilio se desploma por débil guía de ganancias: las acciones de Twilio cayeron un 15% después de que la empresa de comunicaciones en la nube emitiera una guía de ganancias decepcionante para el primer trimestre.
  • Las acciones de Wynn Resorts suben tras un sólido informe de ganancias: El operador de casinos Wynn Resorts se disparó un 10.4% después de presentar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado.
  • GameStop Sube en Medio de Especulaciones de Inversión en Criptomonedas: Las acciones de la empresa meme GameStop subieron un 2.5% el lunes tras informes que la compañía está considerando una inversión en Bitcoin y otras criptomonedas.
  • Las acciones de Applied Materials caen después de emitir una perspectiva de ingresos más débil: El fabricante de semiconductores Applied Materials vio cómo sus acciones caían un 8,2% después de emitir un pronóstico de ingresos más débil de lo esperado.
  • Las acciones de Palo Alto Networks caen debido a decepcionantes cifras de flujo de caja libre: Las acciones de la firma de ciberseguridad Palo Alto Networks bajaron un 0.9% después de que el flujo de caja libre del segundo trimestre fiscal de la compañía no cumpliera con las expectativas de los analistas.

A medida que los mercados navegan por un comienzo volátil de la semana, las acciones europeas se dispararon a nuevos máximos históricos, impulsadas por un fuerte repunte en las acciones de defensa en medio de los compromisos de gasto militar aumentados por parte de los líderes europeos. Mientras tanto, los mercados de Asia-Pacífico cotizaron mayormente al alza, con Tencent alcanzando su pico más alto en tres años, aunque el Índice SET de Tailandia se desplomó a su nivel más bajo desde noviembre de 2020 tras recibir datos del PIB más débiles de lo esperado. Los precios del petróleo extendieron su racha de pérdidas por cuarta sesión consecutiva, ya que el optimismo sobre las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania afectó las preocupaciones sobre el suministro, mientras que el oro y la plata continuaron su impulso alcista.