Los principales índices se dispararon a niveles récord tras la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 el miércoles. Los inversores se lanzaron tras activos que se cree que se beneficiarán de una presidencia de Trump, haciendo que el Promedio Industrial Dow Jones se disparara más de 1,500 puntos hasta un máximo histórico de cierre. El S&P 500 también alcanzó un nuevo pico, mientras que el Nasdaq Composite subió un 2.95%. Bitcoin también alcanzó un máximo histórico por encima de los $75,000, beneficiándose de las expectativas de políticas regulatorias relajadas. El optimismo del mercado se centró en las propuestas de Trump de recortes de impuestos, desregulación y posibles aranceles, con los inversores posicionándose con entusiasmo para un mayor crecimiento bajo el renovado liderazgo republicano.

Puntos Clave:

  • El Dow alcanza un récord con un histórico aumento de 1,500 puntos: El promedio industrial Dow Jones se disparó 1,508.05 puntos, o un 3.57%, para cerrar en un récord histórico de 43,729.93. Este rally marca la ganancia más sustancial del Dow en un solo día desde noviembre de 2022, impulsado por el optimismo de los inversores en torno a las políticas económicas anticipadas bajo Trump.
  • S&P 500 y Nasdaq Alcanzan Máximos Históricos: El S&P 500 subió un 2.53% hasta un máximo histórico de 5,929.04, mientras que el Nasdaq Composite aumentó un 2.95%, cerrando en 18,983.47. Ambos índices vieron contribuciones significativas de las acciones tecnológicas y financieras, con Tesla liderando el avance del sector tecnológico al aumentar más del 14%. Las acciones bancarias también tuvieron un desempeño excepcional, contribuyendo a las ganancias.
  • Las acciones de pequeña capitalización se disparan ante las expectativas de políticas de crecimiento doméstico: El Russell 2000, un índice de referencia para las acciones de pequeña capitalización, aumentó un 5,84% alcanzando un máximo de 52 semanas. Se espera que las pequeñas empresas, a menudo más centradas en la economía estadounidense que las grandes multinacionales, se beneficien de los anticipados recortes de impuestos y las políticas comerciales proteccionistas de Trump.
  • Bitcoin alcanza un récord histórico en medio de esperanzas de desregulación: Bitcoin, beneficiándose de las esperanzas de un entorno regulatorio más favorable, se disparó un 8% para alcanzar un máximo histórico de $75,400. Este repunte en los activos digitales refleja el optimismo de los inversores sobre posibles relajaciones regulatorias bajo una administración de Trump. Otros activos vinculados a criptomonedas siguieron la misma tendencia, con las acciones de Coinbase subiendo un 32.5% y MicroStrategy aumentando un 12%, mostrando una gran confianza en el potencial de crecimiento del mercado de criptomonedas.
  • Las rentabilidades del Tesoro se disparan ante expectativas de estímulo fiscal: la rentabilidad del Tesoro a 10 años se disparó más de 14 puntos básicos hasta el 4,433%, alcanzando su nivel más alto desde julio. Este fuerte aumento refleja las expectativas del mercado de que las propuestas de recortes de impuestos y planes de gasto de Trump podrían impulsar el crecimiento económico, aunque con posibles presiones inflacionarias. El aumento de las rentabilidades indica que los inversores se están preparando para un ambiente fiscalmente más expansivo, lo que podría aumentar el déficit fiscal y, a su vez, impulsar aún más la inflación.
  • Los precios del petróleo caen a medida que el dólar se fortalece y surgen preocupaciones comerciales: el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) cayó un 0,42% para cerrar en $71.69 por barril, mientras que el crudo Brent bajó un 0,81% para situarse en $74.92. El dólar estadounidense está ahora en su nivel más alto desde septiembre de 2022, lo que afecta a las materias primas denominadas en dólares como el petróleo. Los participantes del mercado también están teniendo en cuenta posibles cambios en la política exterior de EE. UU., con la probabilidad de nuevas sanciones a Irán y Venezuela bajo la administración de Trump, lo que se suma a las preocupaciones sobre el suministro que podrían equilibrar las caídas de precios en el futuro.
  • Los mercados europeos caen mientras los inversores digieren la victoria electoral de Trump: Los mercados europeos se volvieron negativos después de un impulso inicial, con el Stoxx 600 terminando un 0,59% más bajo a medida que los inversores reevaluaban el impacto de una presidencia de Trump en el comercio internacional. Las preocupaciones sobre potenciales aranceles que podrían interrumpir los flujos comerciales establecidos pesaron mucho en el sentimiento de los inversores. En el Reino Unido, el FTSE 100 cayó un 0,07% hasta los 8,166, mientras que el DAX de Alemania bajó un 1,14% hasta los 19,036 entre temores de que las políticas de Trump pudieran afectar a las economías de la Eurozona dependientes de la exportación. El CAC 40 de Francia y el FTSE MIB de Italia también tuvieron dificultades, cerrando con caídas del 0,51% y 1,54%, respectivamente. Los rendimientos de los bonos europeos fueron mixtos, con el rendimiento del bund alemán a 10 años disminuyendo a 2,398% y el rendimiento del gilt británico a 10 años alcanzando un máximo de un año del 4,594%.
  • Los mercados asiáticos reaccionan de manera mixta ante el resultado de las elecciones en EE.UU.: Los mercados de Asia-Pacífico tuvieron respuestas variadas, con el Nikkei 225 de Japón liderando las ganancias al subir un 2.61% para cerrar en 39,480.67. Mientras tanto, las actas de la reciente reunión de política monetaria del Banco de Japón revelaron que los responsables de la política están preparados para considerar aumentos de tasas si las condiciones económicas lo permiten. Otros índices principales reaccionaron con cautela; el Kospi de Corea del Sur terminó un 0.52% más bajo en 2,563.51, mientras que el Hang Seng en Hong Kong cayó un 2.5%, con preocupaciones sobre el futuro de las relaciones comerciales entre EE.UU. y China que menguaron la confianza de los inversores. En China continental, el CSI 300 cayó un 0.5% a 4,024.28, ya que los inversores buscaban señales de estímulos adicionales y políticas económicas de la reunión en curso del Congreso Nacional del Pueblo.

FX Hoy:

  • EUR/USD cae mientras los mercados digieren la victoria de Trump: El par EUR/USD se debilitó, cotizando cerca de 1.0735 después de romper el soporte reciente. El par ahora enfrenta resistencia alrededor del SMA de 200 periodos en 1.0943, con los SMA de 50 y 100 periodos en 1.0833 y 1.0837, respectivamente, reforzando la perspectiva bajista. Con el potencial de cambios en la política de EE. UU. bajo Trump, el Euro podría ver una mayor presión a la baja, con el próximo nivel de soporte alrededor de 1.0650. Una ruptura sostenida por encima de los SMA sería necesaria para cambiar el sentimiento hacia la recuperación, pero por ahora, la tendencia bajista sigue siendo dominante.
  • GBP/USD bajo presión por debajo de niveles clave en medio de la fortaleza del dólar estadounidense: La libra esterlina cayó más del 1,20% frente al dólar estadounidense, cotizando cerca de 1.2886 mientras los vendedores tomaban el control tras la victoria electoral de Trump. El par tuvo dificultades para mantenerse por encima de la SMA de 50 periodos en 1.2957 y la SMA de 100 periodos en 1.2978, con la SMA de 200 periodos sin probar en 1.3100 ahora sirviendo como un nivel de resistencia más distante. El soporte inmediato se encuentra alrededor del reciente mínimo de 1.2850, y una ruptura por debajo de este podría empujar GBP/USD aún más hacia el nivel de 1.2800. Una reversión solo podría señalarse si el par recupera las SMAs de 50 y 100 periodos.
  • El AUD/USD cae debido a la victoria de Trump que impulsa el dólar estadounidense: el AUD/USD descendió bruscamente, negociándose cerca de 0.6566 a medida que la fortaleza del dólar estadounidense dominaba. El par luchó por mantenerse por encima de niveles clave de resistencia, con la media móvil simple (SMA) de 50 períodos en 0.6582 y la SMA de 100 períodos en 0.6628, ambas en tendencia descendente, lo que destaca un sesgo bajista persistente. El reciente intento de recuperación del par fue de corta duración, sin poder superar estos niveles de resistencia, lo que refuerza la tendencia a la baja. Si el AUD/USD cae por debajo de 0.6550, podría acelerarse hacia el nivel de 0.6500, mientras que un movimiento sostenido por encima de la SMA de 100 períodos podría señalar un cambio, aunque la presión de venta sigue siendo dominante por ahora.
  • El Oro Baja a Su Nivel Más Bajo en Tres Semanas Ante un Dólar Estadounidense Más Fuerte: Los precios del oro cayeron bruscamente a $2,660, marcando un nivel más bajo en tres semanas, ya que la victoria electoral de Trump impulsó el Dólar Estadounidense y los rendimientos del Tesoro. El metal vio pérdidas superiores al 2.50%, rompiendo niveles de soporte críticos, incluyendo la SMA de 50 períodos a 2,746 y la SMA de 100 períodos a 2,728 en el gráfico de 4 horas. El oro está probando actualmente la SMA de 200 períodos en 2,687, que, si se rompe, podría desencadenar una mayor caída hacia la marca de 2,625. Un rebote desde la SMA de 200 períodos puede proporcionar un soporte temporal, con una resistencia alrededor de la SMA de 50 períodos a 2,746 sirviendo como el primer objetivo para cualquier intento de recuperación. La tendencia bajista persiste hasta que el oro recupere niveles más altos de SMA, con los vendedores dominando las perspectivas por ahora.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla se dispara por el optimismo electoral: Las acciones de Tesla se dispararon más del 14% mientras el mercado reaccionaba positivamente a la victoria electoral de Trump, con los inversores esperando que un entorno regulatorio favorable bajo la nueva administración impulse el crecimiento de la empresa. Este aumento contribuyó al sólido desempeño del Nasdaq, ayudando al índice a alcanzar un máximo histórico.
  • Las acciones bancarias se disparan ante esperanzas de desregulación: Los gigantes financieros registraron ganancias impresionantes, con JPMorgan Chase subiendo un 11.5% y Wells Fargo un 13%, impulsados por expectativas de regulaciones más flexibles y posibles recortes de impuestos durante la presidencia de Trump. Citigroup y Bank of America también subieron más del 8% cada uno.
  • CVS Health Aumenta a Pesar de Resultados Menores a los Esperados: Las acciones de CVS Health subieron un 11% después de que la compañía publicara ingresos del tercer trimestre de $95.43 mil millones, superando las estimaciones de $92.75 mil millones. Sin embargo, las ganancias ajustadas por acción del minorista de farmacia fueron de $1.09, por debajo de las expectativas de los analistas de $1.51. A pesar del incumplimiento en las ganancias, las fuertes cifras de ingresos ayudaron a impulsar las acciones al alza.
  • Las acciones de energía limpia se desploman en medio de preocupaciones por políticas: Las empresas de energía limpia enfrentaron declives significativos, ya que la elección de Trump generó temores de posibles retrocesos en las políticas de energía verde. Plug Power cayó un 22%, Sunrun perdió casi un 30%, y SolarEdge Technologies bajó un 22%, mientras que Enphase Energy también cayó un 17%.
  • Las acciones de acero se disparan ante las expectativas de una política proteccionista: Las compañías de acero de EE.UU. se dispararon ante las expectativas de que la presidencia de Trump podría traer nuevos aranceles sobre las importaciones de acero extranjero. Las acciones de Nucor subieron un 16%, Cleveland-Cliffs saltó un 20% y United States Steel trepó un 8% ya que los inversores anticipaban que estas políticas impulsarían los precios del acero a nivel nacional.
  • Las acciones minoristas caen ante temores arancelarios: Los minoristas con una exposición significativa a las importaciones chinas vieron descensos pronunciados, ya que las preocupaciones sobre los aranceles propuestos por Trump afectaron el sentimiento. Five Below cayó un 10% y Yeti un 3% tras rebajas por parte del Bank of America, mientras que Dollar Tree y Dollar General perdieron más del 6% y 5%, respectivamente, debido a las preocupaciones sobre el aumento de los costos de importación.

Al cerrarse el mercado en una nota alta tras la victoria electoral de Trump, el sentimiento de los inversores reflejó un claro optimismo ante los posibles cambios económicos venideros. El Dow se disparó más de 1,500 puntos hasta alcanzar un nivel récord, impulsado por ganancias en sectores que se espera se beneficien bajo la agenda pro-empresa de Trump, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también alcanzaron nuevos picos. Las acciones financieras y tecnológicas encabezaron el rally, con las acciones de pequeña capitalización aumentando significativamente debido a que parece probable que las políticas de crecimiento doméstico ocupen un lugar central. Mientras tanto, el impacto global fue mixto, con los mercados europeos enfrentando dificultades y Asia mostrando respuestas variadas en medio de incertidumbres sobre las políticas comerciales. Con el aumento de los rendimientos de los bonos y el fortalecimiento del dólar, el mercado ahora está preparado para monitorear nuevas señales de política por parte de la administración entrante. La perspectiva sigue siendo alcista, ya que los inversores se ajustan al nuevo paisaje político y esperan más claridad sobre la agenda económica que podría determinar la dirección del mercado en los próximos meses.