Los mercados estadounidenses cerraron con una nota mixta el viernes, ya que el S&P 500 se mantuvo sin cambios, mientras que el Dow Jones bajó y el Nasdaq tuvo ganancias. Los inversionistas evaluaron los últimos datos económicos, incluyendo una caída en las ventas minoristas más pronunciada de lo esperado, mientras que el sentimiento mejoró tras la actualización del presidente Trump sobre los planes de aranceles recíprocos. A pesar de la cautelosa negociación del viernes, los tres principales índices registraron ganancias semanales, apoyados por la disminución de las preocupaciones por la inflación y una caída en los rendimientos del Tesoro, lo que ayudó a compensar las preocupaciones económicas más amplias.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 cierra plano, pero asegura ganancia semanal: El S&P 500 quedó prácticamente sin cambios el viernes, descendiendo solo un 0.01% para cerrar en 6,114.63, mientras los inversores evaluaban los últimos datos económicos y desarrollos comerciales. A pesar del cierre moderado, el índice registró una ganancia del 1.5% para la semana.
  • El Dow cae más de 165 puntos, pero todavía gana en la semana: El promedio industrial Dow Jones cayó 165.35 puntos, o un 0.37%, para cerrar la sesión en 44,546.08. El índice de primera clase luchó bajo la presión de datos de ventas minoristas en Estados Unidos más débiles de lo esperado. Aún así, el Dow logró avanzar un 0.6% durante la semana.
  • Nasdaq lidera el mercado con un repunte semanal: El Nasdaq Composite superó al mercado, subiendo un 0,41% el viernes para cerrar en 20,026.77. El índice, con fuerte presencia de acciones tecnológicas, registró una ganancia del 2.6% en la semana, ya que las acciones de crecimiento se beneficiaron de la disminución de las preocupaciones sobre la inflación y una caída en los rendimientos del Tesoro.
  • Las ventas minoristas en EE. UU. se desploman, generando preocupaciones sobre el crecimiento: Las ventas minoristas en EE. UU. cayeron un 0.9% en enero, significativamente peor que la disminución del 0.2% esperada, generando preocupaciones sobre las tendencias del gasto de los consumidores. Las ventas del mes anterior fueron revisadas al alza hasta un 0.7%, ofreciendo algo de alivio, pero la fuerte caída en enero sugiere posibles obstáculos económicos. Se observaron disminuciones notables en artículos deportivos, tiendas de música y libros (-4.6%), minoristas en línea (-1.9%), y ventas de vehículos automotores y autopartes (-2.8%). Sin embargo, las estaciones de servicio (+0.9%) y los establecimientos de alimentos y bebidas (+0.9%) proporcionaron algo de soporte.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores evalúan los datos económicos: El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 5 puntos básicos a 4.472%, mientras que el rendimiento a 2 años disminuyó 6 puntos básicos a 4.25%. La caída siguió al débil informe de ventas minoristas, que señaló un posible enfriamiento en el gasto del consumidor y alivió los temores de un sobrecalentamiento de la economía.
  • Los mercados europeos extienden el rally semanal a pesar de la caída del viernes: El Stoxx 600 cayó un 0,24% el viernes, rompiendo una racha ganadora de cuatro sesiones, pero aún así registró su octava ganancia semanal consecutiva, subiendo un 9% en lo que va del año. El FTSE 100 subió un 0,37% esta semana para cerrar en 8.732,46, mientras que el CAC 40 de Francia ganó un 2,9%, finalizando en 8.178 después de subir por quinta sesión consecutiva. El FTSE MIB cerró en 37.978, marcando su nivel más alto desde enero de 2008. El DAX alemán tuvo dificultades, cayendo un 0,6% el viernes para terminar en 22.482,5, con un rendimiento inferior al de sus pares europeos. En el ámbito económico, Eurostat revisó el crecimiento del PIB del cuarto trimestre de la Eurozona a 0,1%, mejorando ligeramente desde las estimaciones anteriores de estancamiento. Sin embargo, el crecimiento del empleo se desaceleró a 0,1% en el trimestre, continuando su tendencia a la baja desde principios de 2022. Mientras tanto, los precios mayoristas en Alemania subieron un 0,9% interanual en enero, mientras que la inflación armonizada de la UE en España subió al 2,9%, frente al 2,8% de diciembre.
  • Mercados en Asia-Pacífico Mixtos Mientras los Inversores Evalúan los Desarrollos Comerciales: Los mercados asiáticos tuvieron una sesión mixta mientras los inversores evaluaban el plan de aranceles recíprocos de Trump. El CSI 300 de China ganó un 0.87%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió un 3.48%, ampliando sus ganancias desde la sesión anterior y dirigiéndose hacia su mejor desempeño semanal desde octubre. En contraste, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.79% a 39,149.43, mientras que el Topix perdió un 0.23% a 2,759.21. El Kospi de Corea del Sur subió un 0.31% a 2,591.05, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización saltó un 0.94% a 756.32. El Nifty 50 de India (-0.82%) y el BSE Sensex (-0.83%) declinaron, ya que los inversores reaccionaron a una inflación mayorista más baja de lo esperado, que creció un 2.31% en enero, ligeramente por debajo de las previsiones de 2.5%.
  • Los precios del petróleo caen mientras las esperanzas de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia alivian las preocupaciones sobre el suministro: Los precios del petróleo crudo bajaron el viernes a medida que los inversores sopesaban la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo que podría llevar al levantamiento de sanciones y al aumento del suministro de petróleo. El crudo Brent cayó un 0,37% a $74,74 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) descendió un 0,77% a $70,74 por barril. Ambos indicadores, sin embargo, lograron ganancias semanales de alrededor del 1%. Los analistas de JPMorgan estimaron la demanda mundial de petróleo en 103,4 millones de barriles por día (bpd), un aumento de 1,4 millones de bpd respecto al año pasado.

FX Hoy:

  • El EUR/USD sube pero enfrenta resistencia: El EUR/USD ganó un 0,28% para cerrar en 1,0493, con un máximo en la sesión de 1,0513. El par continúa su recuperación, pero lucha por superar el nivel clave de 1,0500. La media móvil de 50 días se sitúa en 1,0397, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días están en 1,0589 y 1,0748, respectivamente. La perspectiva a corto plazo sigue siendo positiva, pero un fracaso para superar los 1,0520 podría llevar a una renovada presión vendedora. El soporte se encuentra en 1,0450, y una caída por debajo de este nivel podría exponer al par a 1,0400. Un movimiento decisivo por encima de 1,0520, sin embargo, podría impulsar al EUR/USD hacia 1,0600.
  • GBP/USD se mantiene firme mientras la libra esterlina alcanza máximos de dos meses: La libra esterlina continuó su trayectoria ascendente, con el par GBP/USD cerrando en 1.2589, ganando un 0.18% en la sesión. El par alcanzó un máximo de 1.2630 antes de retroceder ligeramente, pero se mantiene bien respaldado por encima de 1.2540. La media móvil de 50 días en 1.2476 proporciona una base sólida, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días en 1.2697 y 1.2789, respectivamente, indican una resistencia a más largo plazo. Un empuje sostenido por encima de 1.2600 podría preparar el escenario para un movimiento hacia 1.2700. Si el par enfrenta rechazo cerca de 1.2630, se observa soporte en 1.2550, seguido por 1.2500.
  • AUD/USD amplía ganancias a medida que el dólar estadounidense se debilita: El dólar australiano se fortaleció por segunda sesión consecutiva, con el par AUD/USD cerrando en 0.6356, subiendo un 0,63% en el día. El par alcanzó un máximo de 0.6367 antes de retroceder ligeramente pero se mantiene en una tendencia positiva. La media móvil de 50 días se sitúa en 0.6267, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días están en 0.6449 y 0.6558, respectivamente. La tendencia a corto plazo sigue siendo positiva, pero se necesita una ruptura por encima de 0.6400 para mantener el impulso alcista. Una caída por debajo de 0.6330 podría llevar a una nueva prueba de 0.6300, mientras que un movimiento por encima de 0.6400 podría apuntar a 0.6450 en el corto plazo.
  • NZD/USD se recupera al intervenir los compradores: El dólar neozelandés se recuperó fuertemente, con el par NZD/USD avanzando un 1.00% para cerrar en 0.5735. El par tocó un máximo intradiario de 0.5738, lo que sugiere un renovado impulso alcista. La media móvil de 50 días está en 0.5670, mientras que las medias móviles de 100 y 200 días se sitúan en 0.5841 y 0.5974, respectivamente. El par debe romper por encima de 0.5750 para continuar con su potencial alcista. Se observa un soporte en 0.5700, y una caída por debajo de este nivel podría empujar al par hacia 0.5650. Una subida continua por encima de 0.5750 podría tener como objetivo 0.5800.
  • El oro cae por debajo de $2,900 pero termina la semana al alza: Los precios del oro cayeron bruscamente el viernes, con el oro al contado cerrando en $2,883, una disminución del 1.48% en la sesión. El metal alcanzó un máximo intradiario de $2,940.00 antes de caer a un mínimo de $2,877.09, reflejando una fuerte volatilidad. Se observa una resistencia cerca de $2,930, mientras que un fuerte soporte se encuentra alrededor de $2,880. El promedio móvil de 50 días en $2,717.22 continúa proporcionando un sólido piso, mientras que los promedios móviles de 100 y 200 días, posicionados en $2,692.53 y $2,558.86, respectivamente, confirman una estructura alcista. Si la presión de venta persiste, el oro podría probar $2,850 a corto plazo. Sin embargo, una recuperación por encima de $2,910 podría reavivar el sentimiento alcista, apuntando a la región de $2,950.

Movimientos de Mercado:

  • WeRide se dispara mientras se revela participación de Nvidia: Las acciones de la empresa china de tecnología de conducción autónoma WeRide se dispararon un 83.5% después de que documentos regulatorios revelaran que Nvidia tiene una participación de 25 millones de dólares en la empresa.
  • Roku se dispara gracias a sólidos resultados: Las acciones de Roku subieron un 14.1% después de que la empresa de streaming reportara resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas. Roku perdió 24 centavos por acción con ingresos de $1.2 mil millones, superando las previsiones de una pérdida de 40 centavos por acción en ingresos.
  • Airbnb se recupera con un rendimiento superior en ganancias: Las acciones de Airbnb subieron un 14.5% después de que la compañía publicara ganancias del cuarto trimestre de 73 centavos por acción sobre ingresos de $2.48 mil millones, superando las estimaciones de los analistas de 58 centavos por acción y $2.42 mil millones en ingresos.
  • DraftKings se dispara tras elevar su previsión de ingresos: Las acciones de DraftKings subieron un 15.2% después de que la compañía de apuestas deportivas aumentara el límite inferior de su proyección de ingresos para el año completo. La compañía ahora espera ingresos entre $6.3 mil millones y $6.6 mil millones, llevando su punto medio a $6.45 mil millones, superando las previsiones de Wall Street.
  • Coinbase cae a pesar de ganancias sólidas: la plataforma de intercambio de criptomonedas Coinbase se desplomó casi un 8%, a pesar de reportar ganancias por acción de $4.68 sobre ingresos de $2.27 mil millones, superando las previsiones de los analistas de $1.81 por acción y $1.88 mil millones en ingresos.
  • GoDaddy cae por guía débil: La empresa de registro de dominios en línea GoDaddy vio cómo sus acciones se desplomaron un 14,3% después de emitir una guía de ingresos decepcionante para el primer trimestre, pronosticando ingresos entre $1.175 mil millones y $1.195 mil millones, por debajo de las estimaciones de los analistas.

Al cierre de la semana de operaciones, los mercados permanecieron mixtos, con el S&P 500 manteniéndose estable, el Dow bajando más de 165 puntos, y el Nasdaq obteniendo sólidas ganancias semanales impulsadas por la fortaleza en el sector tecnológico. Datos de ventas minoristas en EE. UU. más débiles de lo esperado y una continua caída en los rendimientos del Tesoro señalaron un posible enfriamiento en el gasto del consumidor, aumentando la especulación sobre futuros movimientos de política de la Reserva Federal. Los mercados europeos terminaron la semana en alza a pesar de una caída el viernes, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron rendimientos variados a medida que los inversores reaccionaban al plan de aranceles recíprocos del presidente Donald Trump y a los datos económicos de regiones clave. Mientras tanto, el oro cayó por debajo de los $2,900, pero se mantuvo en camino a una ganancia semanal, mientras que los precios del petróleo descendieron ligeramente ante las renovadas esperanzas de un acuerdo de paz en Ucrania.