Los mercados estadounidenses se desplomaron el lunes cuando el presidente Donald Trump intensificó sus ataques contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, alimentando preocupaciones sobre la independencia del banco central y ensombreciendo las perspectivas de la política de tasas de interés. El Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 950 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq cayeron más del 2% cada uno. La venta masiva fue encabezada por las acciones tecnológicas de los «Siete Magníficos», con Tesla y Nvidia registrando fuertes pérdidas. El sentimiento de los inversionistas también se vio afectado por la persistente incertidumbre sobre las negociaciones comerciales globales y el aumento de las tensiones con China. Los mercados europeos estaban cerrados por el feriado del Lunes de Pascua, lo que limitó la actividad comercial global. Mientras tanto, el oro se disparó a niveles récord y el dólar cayó a su nivel más bajo en tres años.

Puntos Clave:

  • El Dow registra su peor día desde el anuncio de aranceles en abril: el promedio industrial Dow Jones se desplomó 971.82 puntos, o un 2.48%, para cerrar en 38,170.41. Tesla y Caterpillar lideraron las pérdidas, mientras que Nvidia también afectó negativamente al índice. El Dow ha caído un 9.6% desde el 2 de abril, el día en que el presidente Trump dio a conocer los nuevos aranceles.
  • El S&P 500 se desploma mientras caen las acciones tecnológicas: El S&P 500 cayó un 2.36% para cerrar en 5,158.20, marcando la continuación de la caída del índice en medio de la incertidumbre macroeconómica y política. Nombres de mega-capitalización tecnológica como Amazon, Meta y Apple vieron fuertes descensos, amplificando la presión a la baja en todos los sectores.
  • El Nasdaq registra una caída de casi el 10% desde su pico de abril: El Nasdaq Composite cayó un 2,55% para cerrar la sesión en 15.870,90, casi un 10% por debajo de su máximo de abril. Los pesos pesados tecnológicos Tesla y Nvidia cayeron un 5,8% y un 4,7% respectivamente, mientras que la debilidad se extendió a los fabricantes de chips y nombres de comercio electrónico.
  • Asia cierra mixta en medio de la retención de tasas en China y divergencias regionales: Los mercados de Asia-Pacífico terminaron mixtos el lunes, reflejando la cautela de los inversores en medio de las tensiones entre Pekín y Washington. El CSI 300 de China subió un 0.33% después de que el Banco Popular de China mantuviera sin cambios las tasas preferenciales de préstamos. El Nifty 50 de India y el Sensex subieron ambos más del 1.3% debido a los fuertes resultados de los bancos privados. El Nikkei de Japón cayó un 1.30%, y el Kospi de Corea del Sur subió un 0.2% en un comercio volátil. El Kosdaq bajó un 0.32%, mientras que el STI de Singapur añadió un 1.18%. Los mercados de Australia y Hong Kong permanecieron cerrados por el Lunes de Pascua.
  • El precio del petróleo cae más del 2% debido al avance diplomático entre EE.UU. e Irán: Los precios del petróleo cayeron bruscamente cuando los mercados reaccionaron al progreso en las negociaciones nucleares entre EE.UU. e Irán. El crudo Brent bajó $1.70, o un 2.5%, hasta $66.26 por barril, y el WTI cayó un 2.47% hasta $63.08. Las conversaciones entre funcionarios estadounidenses e iraníes lograron un acuerdo inicial sobre un posible marco de acuerdo, lo que aumenta la posibilidad de un mayor suministro iraní. Las preocupaciones persistentes sobre la demanda debido a los aranceles y la baja liquidez durante los feriados contribuyeron al impulso bajista. La OPEP+ aún tiene previsto aumentar la producción en mayo, pero la sobreproducción de algunos miembros podría contrarrestar las ganancias.
  • Rendimientos del Tesoro Mixtos en Medio de la Incertidumbre Política y Tensiones con la Fed: El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió 8 puntos básicos hasta el 4.411% mientras los mercados digerían los ataques de Trump al presidente de la Fed, Jerome Powell, y se preparaban para una posible inestabilidad política. Mientras tanto, el rendimiento a 2 años cayó 4 puntos básicos hasta el 3.758%, indicando precaución a corto plazo a pesar de que las expectativas de inflación a largo plazo se mantienen firmes.

FX Hoy:

  • El EUR/USD Rompe a Nuevos Máximos de 2023 Debido a un Impulso Alcista: El EUR/USD se disparó un 1.12% para cerrar en 1.1517, su nivel más alto desde mediados de 2023. El par confirmó una ruptura por encima de la resistencia previa con una fuerte vela diaria verde, extendiendo un rally que ha añadido más de 400 pips desde principios de abril. Todos los promedios móviles principales — el de 50 días, el de 100 días y el de 200 días — ahora están alineados al alza, reforzando el impulso alcista. La pendiente pronunciada del SMA de 50 días resalta la aceleración de la tendencia. La resistencia inmediata se encuentra cerca de la zona de 1.1550–1.1600, mientras que el soporte se observa en el área de ruptura de 1.1350.
  • GBP/USD Impulsa a Nuevos Máximos Anuales a Medida que la Tendencia Alcista se Acelera: GBP/USD subió un 0.66% para cerrar en 1.3377, marcando un nuevo máximo anual y extendiendo una fuerte recuperación en abril. El par ha superado la resistencia previa alrededor de 1.3300 y se mantiene firmemente por encima de todos los promedios móviles principales, con la SMA de 50 días mostrando una fuerte pendiente ascendente. El impulso permanece sólido con una estructura clara de máximos y mínimos más altos. La resistencia a corto plazo ahora se ve en 1.3400, con un movimiento por encima que podría apuntar al área de 1.3550–1.3600. El soporte clave se encuentra en la zona de ruptura de 1.3300 y más abajo en 1.3100–1.3150.
  • AUD/USD apunta a la SMA de 200 días mientras se construye una recuperación alcista: el AUD/USD subió un 0,73% para cerrar en 0,6419, continuando un repunte que comenzó a principios de este mes. El par ha superado tanto la SMA de 50 días como la de 100 días y ahora apunta a la de 200 días en 0,6474. La acción reciente del precio rompió una tendencia bajista de larga data y estableció un nuevo máximo plurisemanal, señalando una creciente convicción alcista. Si los compradores pueden forzar un cierre diario por encima de la SMA de 200 días, los objetivos al alza cercanos a 0,6550–0,6600 entran en juego. El soporte inicial se ve cerca de 0,6380, con un interés de compra más fuerte esperado alrededor de 0,6300. La tendencia ha cambiado a positiva, pero el fracaso en la SMA de 200 días podría provocar una corrección a corto plazo.
  • NZD/USD supera 0.6000 mientras el impulso se vuelve decididamente alcista: NZD/USD saltó un 1.11% para cerrar en 0.6002, confirmando una ruptura por encima de la zona de resistencia de 0.5950–0.5980 y registrando su cierre más alto desde finales de 2023. El par ha subido más de 450 pips en abril, con fuertes estructuras de velas alcistas y un seguimiento constante. El precio está cómodamente por encima de las medias móviles de 50 días, 100 días y 200 días, que están comenzando a converger, una posible señal de un cambio de tendencia más amplio. La resistencia se encuentra cerca de 0.6050 y 0.6150, mientras que el soporte inicial se sitúa en la antigua zona de ruptura. La estructura sigue siendo constructiva siempre que el par se mantenga por encima de 0.5950.
  • El USD/CHF rompe por debajo de 0.8100 a medida que se acelera la tendencia bajista: El USD/CHF cayó un 0.92% a 0.8079, extendiendo su descenso de varias sesiones y alcanzando niveles no vistos en más de un año. El par ha roto por debajo del área de soporte crítico de 0.8200, profundizando una estructura bajista caracterizada por grandes velas rojas e intentos fallidos de repunte. Ahora cotiza muy por debajo de sus SMA de 50, 100 y 200 días, todas las cuales están en tendencia bajista. El soporte clave se encuentra en el nivel psicológico de 0.8000. Cualquier repunte hacia 0.8200–0.8300 probablemente será vendido a menos que aparezca un patrón de reversión. La perspectiva sigue siendo bajista con más caída probable a menos que el par recupere 0.8300.
  • USD/JPY cae por debajo de 141.00 para cerrar en el nivel más bajo desde 2023: El USD/JPY cayó un 0.93% para situarse en 140.79, marcando el cuarto día consecutivo de pérdidas y el cierre más débil en meses. El par ha roto ahora la zona de soporte de 142.00, y los vendedores siguen teniendo el control firme. La acción del precio ha sido consistentemente bajista, con intentos de rebote poco profundos y mechas superiores largas que indican rallys fallidos. El par permanece bien por debajo de todas las SMAs principales, que están inclinadas hacia abajo. El siguiente soporte clave se encuentra cerca del nivel redondo de 140.00, seguido de un posible movimiento a la baja hacia 138.00. A menos que el USD/JPY pueda cerrar nuevamente por encima de 142.00, la tendencia sigue siendo a la baja.
  • El oro se dispara a máximos históricos mientras el dólar alcanza sus niveles más bajos en varios años: El oro se disparó un 2.84% para cerrar en $3,421, superando el nivel crítico de $3,400 y continuando su tendencia alcista. Este movimiento se produjo mientras el dólar estadounidense cayó a un mínimo de tres años en medio de la creciente presión política sobre la Fed. Técnicamente, el oro está cotizando muy por encima de sus medias móviles (SMA) de 50, 100 y 200 días, todas las cuales están en aumento. La pendiente pronunciada de la media de 50 días destaca la fuerza de la tendencia alcista. El soporte inmediato se encuentra cerca de $3,375–$3,400, con niveles más bajos alrededor de $3,300 y $3,200. Con el impulso alcista acelerándose, el camino hacia los $3,500 permanece abierto a menos que se rompan los soportes clave.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla cae ante la incertidumbre sobre sus ganancias: Las acciones de Tesla cayeron un 5.8% después de que Barclays redujera su precio objetivo antes de los resultados del primer trimestre de la compañía. La firma citó una visibilidad «confusa» y advirtió que será cada vez más difícil para Tesla lograr un crecimiento en volumen en 2025.
  • Nvidia extiende la caída por riesgos de exportación a China: Nvidia cayó un 4.5%, sumándose a las pérdidas significativas de la semana pasada después de revelar un cargo de $5.5 mil millones relacionado con las restricciones de exportación de sus chips H20. La acción lideró la baja del Dow a medida que aumentan las preocupaciones sobre los riesgos de ingresos relacionados con las tensiones tecnológicas entre EE.UU. y China.
  • Las acciones de semiconductores están bajo presión a medida que crece la competencia en China: Los valores más amplios de semiconductores se vendieron, con Taiwan Semiconductor Manufacturing bajando un 2.6%, AMD cayendo un 2.2% y Broadcom descendiendo un 2.8%. Los analistas advirtieron que los controles de chips en EE. UU. podrían acelerar las ganancias de los fabricantes de chips de inteligencia artificial nacionales de China, creando obstáculos para las empresas estadounidenses.
  • Amazon cae por preocupaciones arancelarias y una degradación: Amazon cayó un 3.1% después de que Raymond James rebajó la calificación de la acción de “compra fuerte” a “rendimiento superior.” La firma señaló los riesgos asociados con el entorno arancelario y mencionó que los vientos macroeconómicos en contra podrían afectar la demanda del consumidor y los costos logísticos.
  • Netflix sube por superación de ganancias y resiliencia ante aranceles: Netflix subió un 1.5% tras presentar sólidos resultados del primer trimestre que superaron tanto en ingresos como en ganancias. La compañía señaló una exposición limitada a los aranceles, y varios analistas aumentaron sus objetivos de precio en respuesta a los resultados.
  • MicroStrategy gana terreno a medida que Bitcoin se recupera: MicroStrategy, que recientemente cambió su nombre a Strategy, subió ligeramente en el mercado el lunes. El movimiento se produjo cuando Bitcoin aumentó más del 3% para alcanzar su nivel más alto del mes, ayudando a compensar las caídas más amplias del mercado de valores y la debilidad del dólar estadounidense.

Los mercados cerraron fuertemente a la baja el lunes, ya que la agitación política y la incertidumbre económica convergieron para sacudir la confianza de los inversores. Los ataques crecientes del presidente Trump contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, arrojaron una sombra sobre la política monetaria, mientras que las tensiones comerciales en curso y la escasa visibilidad sobre los aranceles dejaron a los operadores buscando una dirección. Las acciones tecnológicas fueron las más afectadas por la venta masiva, arrastrando los índices más amplios a territorio de corrección desde principios de abril. Mientras tanto, el repunte del oro y la caída del dólar señalaron una creciente cautela. Con la temporada de ganancias en curso y los riesgos geopolíticos en aumento, ahora todas las miradas se centran en la posible respuesta de Powell y los desarrollos adicionales en las negociaciones entre Estados Unidos y China.