Los mercados navegaron una sesión volátil el martes, con el S&P 500 obteniendo una pequeña ganancia mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señalaba un enfoque paciente hacia la política monetaria. Aunque Powell tranquilizó a los inversores diciendo que la economía sigue siendo fuerte, su postura cautelosa sobre los ajustes de las tasas de interés mantuvo el sentimiento en equilibrio. Mientras tanto, las renovadas tensiones arancelarias tras las últimas medidas comerciales del presidente Trump añadieron más incertidumbre, ya que la Unión Europea prometió represalias. A pesar de los obstáculos, el repunte de Apple ayudó a contrarrestar las presiones del mercado en general, mientras los inversores se mantenían enfocados en los próximos datos de inflación que podrían influir en las expectativas sobre las futuras decisiones de política de la Fed.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra una ganancia modesta mientras Powell insta a la cautela: El S&P 500 subió un 0,03%, cerrando en 6,068.50, mientras los inversores asimilaban las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre la política monetaria. Powell señaló que la Fed no tiene prisa por reducir las tasas de interés, enfatizando que, aunque la inflación está disminuyendo, aún se encuentra por encima del objetivo del 2% del banco central.
  • El Dow sube más de 120 puntos mientras el Nasdaq cae: El promedio industrial Dow Jones ganó 123.24 puntos, o un 0.28%, cerrando en 44,593.65, respaldado por la fortaleza de las acciones de primera clase. En contraste, el Nasdaq Composite cayó un 0.36% a 19,643.86, lastrado por pérdidas en acciones tecnológicas en medio de preocupaciones sobre la política de tasas y las tensiones comerciales.
  • El testimonio de Powell eleva los rendimientos del Tesoro a medida que se desvanecen las esperanzas de recorte de tasas: Los rendimientos del Tesoro subieron tras los comentarios de Powell, con el rendimiento del Tesoro a 10 años subiendo 4 puntos básicos hasta el 4.537%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años aumentó 2 puntos básicos hasta el 4.29%. Powell afirmó que, dado que la economía sigue siendo fuerte, la Fed no necesita apresurarse a realizar cambios en la política, reforzando las expectativas de que las tasas de interés se mantendrán elevadas por más tiempo.
  • Preocupaciones por los aranceles nublan el sentimiento del mercado: el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva imponiendo aranceles del 25% sobre las importaciones de acero y aluminio, reavivando los temores de una guerra comercial global. La Unión Europea prometió inmediatamente represalias, advirtiendo que impondría contramedidas si Estados Unidos sigue adelante con nuevos aumentos de aranceles.
  • Los mercados europeos extienden sus ganancias a pesar de los temores de una guerra comercial: El índice Stoxx 600 subió un 0,23%, cerrando en 547,18, marcando su segundo cierre récord de la semana, impulsado por la fortaleza de las acciones bancarias, que ganaron un 1,29%. El FTSE 100 subió 9,59 puntos, o un 0,11%, hasta los 8.777,39, mientras que el CAC 40 de Francia subió un 0,3% hasta los 8.029. El índice DAX de Alemania ganó 126 puntos, o un 0,58%, mientras que el FTSE MIB de Italia superó el rendimiento, añadiendo un 0,91% (340 puntos). Sin embargo, las acciones de UniCredit cayeron un 1% después de que el banco advirtiera sobre una posible desaceleración en el ingreso neto por intereses en 2025.
  • Los mercados de Asia-Pacífico tuvieron un desempeño mixto mientras los inversores evaluaban los aranceles: El sentimiento del mercado estuvo dividido en Asia mientras los comerciantes sopesaban las implicaciones de los aranceles de Trump. El S&P/ASX 200 de Australia cerró casi sin cambios en 8,484, mientras que el Kospi de Corea del Sur ganó un 0,71%, terminando en 2,539.05. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0,87%, y el CSI 300 de China bajó un 0,46% a 3,883.14. Mientras tanto, los mercados de Japón estuvieron cerrados por un día festivo. El índice Straits Times de Singapur disminuyó un 0,36%, mientras que el Nifty 50 de India bajó un 1,47%, y el BSE Sensex cayó un 0,79%.
  • Preocupaciones sobre el suministro impulsan el alza de los precios del petróleo, persisten riesgos de guerra comercial: Los precios del petróleo extendieron sus ganancias a pesar de la incertidumbre económica más amplia. Los futuros del crudo Brent subieron un 1,28% hasta los $76,84 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 1,18% hasta los $73,17 por barril. El repunte fue impulsado por las interrupciones en el suministro desde Rusia e Irán, con sanciones que impactan las exportaciones a China e India. No obstante, el temor de que el aumento de las tensiones comerciales pueda frenar la demanda global mantuvo las ganancias adicionales bajo control.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD gana terreno mientras los compradores intervienen tras la reciente debilidad: El par EUR/USD cerró en 1.0363, subiendo un 0.56% el martes, ya que los comerciantes intervinieron después de las recientes caídas. El par encontró soporte en 1.0300, rebotando desde mínimos de varias semanas y recuperando la resistencia en 1.0350. El promedio móvil de 50 días en 1.0400 sigue siendo un objetivo clave, con una resistencia adicional en 1.0450, donde anteriores repuntes se han detenido. A pesar del rebote, el EUR/USD continúa operando dentro de una tendencia bajista más amplia, con máximos decrecientes que mantienen la presión sobre el par. Una falla en mantener por encima de 1.0380 podría llevar a una nueva prueba de 1.0300, mientras que una ruptura por encima de 1.0400 podría cambiar el impulso hacia 1.0500. Los participantes del mercado están observando de cerca los próximos datos económicos para obtener más dirección.
  • El GBP/USD supera los 1.2400 mientras la libra se recupera: El GBP/USD ganó un 0,62% el martes, cerrando en 1.2443 después de rebotar desde un mínimo intradía de 1.2332. El par rompió la resistencia en 1.2400, con una renovada demanda que respalda un mayor impulso al alza. El promedio móvil de 50 días en 1.2484 presenta un obstáculo a corto plazo, con una resistencia adicional en 1.2500. A la baja, el soporte se ve en 1.2380, seguido por 1.2350, donde caídas previas han atraído a compradores. Un movimiento sostenido por encima de 1.2480 podría allanar el camino para un empuje hacia 1.2530-1.2550, mientras que una caída por debajo de 1.2350 podría abrir la puerta a una mayor presión a la baja. Los operadores siguen centrados en los datos económicos del Reino Unido y en el sentimiento más amplio del mercado.
  • USD/JPY se fortalece mientras los rendimientos del Tesoro aumentan: USD/JPY cerró en 152.57, ganando un 0.39% el martes después de rebotar desde un mínimo de sesión de 151.63. El par intentó desafiar la resistencia en 153.00, aunque la presión de venta mantuvo las ganancias bajo control. La media móvil de 50 días en 154.85 sigue siendo un objetivo clave al alza, con resistencia adicional en 155.00, donde anteriormente han surgido vendedores. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 152.00, un nivel que ha actuado como zona de pivote en sesiones recientes. Un movimiento por debajo de este nivel podría acelerar las caídas hacia 151.00, con la media móvil de 100 días en 152.73 proporcionando estabilidad temporal. Los comerciantes continúan observando los desarrollos en la política monetaria de EE. UU. y los movimientos del banco central japonés para obtener más señales.
  • USD/CAD cae ya que la resistencia se mantiene cerca de 1.4345: USD/CAD cayó un 0,23% el martes, cerrando en 1.4281 después de enfrentar resistencia cerca de 1.4345. El par probó brevemente niveles más altos antes de retroceder, lo que sugiere una pérdida de impulso alcista. La media móvil de 50 días en 1.4322 sigue siendo una barrera clave, con un movimiento por encima de este nivel necesario para confirmar nuevas ganancias hacia 1.4400. A la baja, el soporte se encuentra en 1.4250, seguido por 1.4200, donde los compradores podrían intervenir. Una ruptura por debajo de estos niveles podría desencadenar una corrección más profunda. El dólar canadiense sigue influenciado por las fluctuaciones en los precios del petróleo y los indicadores económicos, con los inversores esperando nuevas señales en las próximas sesiones.
  • El oro retrocede por debajo de 2,900 después de tocar brevemente un máximo histórico: Los precios del oro bajaron el martes, cerrando en 2,896.39, una disminución del 0.38% después de alcanzar un máximo intradía de 2,942.71. El metal inicialmente se disparó por preocupaciones relacionadas con nuevos aranceles en EE. UU. antes de encontrar resistencia y retroceder. A pesar de la caída, el oro sigue en una tendencia general al alza, manteniendo soporte por encima de 2,880. La media móvil de 50 días en 2,701.39 proporciona una base clave, mientras que las medias móviles de 100 días y 200 días en 2,685.22 y 2,550.12, respectivamente, refuerzan una estructura alcista a largo plazo. La resistencia inmediata está en 2,940, con una ruptura por encima de este nivel que podría impulsar los precios hacia 2,960–3,000. Si el oro cae por debajo de 2,880, es posible una corrección más profunda hacia 2,850. Aunque se espera una toma de ganancias, la continua incertidumbre en el mercado probablemente mantendrá elevada la demanda de oro.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Lattice Semiconductor suben tras superar las expectativas de ganancias: las acciones de Lattice Semiconductor se dispararon un 7.7% después de que la compañía publicara ingresos del cuarto trimestre de 117.4 millones, superando levemente las expectativas de los analistas de 117.1 millones.
  • Coca-Cola gana gracias al desempeño superior en ganancias: Las acciones de Coca-Cola subieron un 4.7% tras reportar resultados del cuarto trimestre más fuertes de lo esperado. La compañía anunció ganancias ajustadas de 55 centavos por acción sobre ingresos de 11.54 mil millones, superando las estimaciones de Wall Street de 52 centavos por acción y 10.68 mil millones en ingresos.
  • Las acciones de Fidelity National Information Services caen tras no alcanzar los ingresos esperados: Las acciones de Fidelity National Information Services se desplomaron un 11,5% después de que sus ingresos del cuarto trimestre de 2.600 millones no alcanzaran la estimación de consenso de FactSet de 2.630 millones.
  • La acción de Fluence Energy se desploma después de resultados decepcionantes: Las acciones de Fluence Energy cayeron un 46.4% después de que la compañía reportara una pérdida mayor de lo esperado en el primer trimestre fiscal de 32 centavos por acción, superando significativamente las expectativas de los analistas que esperaban una pérdida de 19 centavos.
  • Coty cae por pérdida de ganancias e ingresos: Las acciones de Coty bajaron un 9.3% después de que el fabricante de productos de belleza informara ganancias e ingresos más débiles de lo esperado para su segundo trimestre fiscal. La empresa también advirtió que se espera que los vientos en contra del tipo de cambio afecten las ventas reportadas en la segunda mitad de 2025, lo que aumenta las preocupaciones de los inversores.
  • Astera Labs cae a pesar de resultados sólidos: Las acciones de Astera Labs cayeron un 10.9% a pesar de que la compañía de semiconductores presentó ganancias del cuarto trimestre mejores de lo esperado. Sin embargo, su previsión para el primer trimestre fue más débil de lo anticipado por los analistas.

A medida que los mercados digerían la postura cautelosa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sobre las tasas de interés y el impacto potencial de los nuevos aranceles de EE. UU., los inversores seguían en vilo ante los datos clave de inflación. El S&P 500 logró una pequeña ganancia, mientras que el Dow avanzó más de 120 puntos. Las acciones europeas registraron ganancias a pesar de las tensiones comerciales, mientras que los mercados asiáticos mostraron resultados mixtos, con Hong Kong y China continental teniendo un rendimiento inferior. Los precios del petróleo subieron debido a que las preocupaciones sobre el suministro desde Rusia e Irán superaron los temores de una demanda decreciente debido al aumento de aranceles. El oro retrocedió ligeramente después de tocar brevemente máximos históricos, manteniendo su atractivo como refugio seguro en medio de la incertidumbre actual. Con los informes de inflación en camino, todas las miradas están puestas en cómo la Reserva Federal manejará las condiciones económicas y si los desarrollos en la política comercial seguirán perturbando el sentimiento del mercado en los próximos días.