Los inversionistas se preparan para los beneficios en medio de la caída del S&P 500 y el Nasdaq

A pesar de un comienzo fuerte en la temporada de beneficios, el S&P 500 cayó modestamente, mientras que el Nasdaq experimentó una caída más pronunciada, ya que los inversionistas mostraron cautela en medio de la incertidumbre en torno a las próximas ganancias y la última reunión de políticas de la Reserva Federal. En contraste, el Promedio Industrial Dow Jones logró registrar ganancias, reflejando un panorama de mercado divergente. Jugadores tecnológicos importantes como Nvidia, Amazon, Netflix y Meta Platforms vieron caídas significativas, destacando un retroceso más amplio en el sector tecnológico. El enfoque del mercado ahora se desplaza a las decisiones de política de la Reserva Federal y a las posibles señales sobre futuros recortes de las tasas de interés, junto con los desarrollos económicos globales en curso.

Puntos Clave:

• El S&P 500 y el Nasdaq bajan mientras caen las acciones tecnológicas: El S&P 500 cerró en 5,436.44, con una disminución del 0.5%, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1.28% a 17,147.42. Estas caídas fueron impulsadas principalmente por pérdidas significativas en importantes acciones tecnológicas, con Nvidia cayendo un 7%, y Amazon, Netflix y Meta Platforms también registrando descensos.
• El Dow Jones sube en medio de pérdidas en el mercado en general: Contrario a los índices dominados por la tecnología, el Promedio Industrial Dow Jones subió un 0.5%, o 203.40 puntos, para cerrar en 40,743.33. Este aumento resalta la divergencia dentro del mercado, ya que las ganancias en sectores no tecnológicos contrarrestaron la venta masiva de acciones tecnológicas.
• Reunión de la Reserva Federal y expectativas de deducción de tasas: La reunión de política monetaria de dos días de la Reserva Federal ha atraído una atención significativa, con los participantes del mercado descontando completamente una reducción de tasas para septiembre. Esta anticipación está impulsada por la moderación de la inflación y las sólidas ganancias corporativas, preparando el escenario para un posible alivio monetario.
• Los mercados europeos cierran al alza antes de las reuniones de los bancos centrales: Las acciones europeas finalizaron la sesión al alza, con el índice paneuropeo Stoxx 600 ganando un 0.53%. El CAC 40 subió 39 puntos (0.52%), mientras que el FTSE 100 experimentó una ligera caída de 17.94 puntos (0.22%). Las acciones de Standard Chartered se dispararon más del 6% después de anunciar su mayor recompra de acciones, mientras que Diageo cayó casi un 5% tras su primera disminución de ventas desde 2020.
• Los mercados asiáticos caen al comenzar la reunión de política del BOJ: los mercados de Asia-Pacífico experimentaron descensos, con el Topix de Japón cayendo un 0,19% a 2,754.45 y el Kospi de Corea del Sur bajando un 0,99% a 2,738.19. El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0,46% a 7,953.2, y el índice Hang Seng de Hong Kong bajó un 1,43%, extendiendo sus pérdidas a nuevos mínimos de seis meses.
• Los precios del petróleo caen entre preocupaciones económicas en China: Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 1.42% hasta $74.73 por barril, y el Brent cayó un 1.44% hasta $78.63 por barril. Las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de China y la destrucción de la demanda han presionado los precios del petróleo, a pesar de las recientes escaladas en el Medio Oriente.
• Los rendimientos del Tesoro bajan ligeramente antes de la reunión de la Fed: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. apenas cambiaron mientras los inversionistas esperaban la reunión de julio de la Reserva Federal. El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó tres puntos básicos a 4.143%, y el rendimiento del Tesoro a 2 años cayó a 4.363%, reflejando un sentimiento de cautela en el mercado ante posibles recortes de tasas.

FX Hoy:

• El oro sube en medio de tensiones geopolíticas e incertidumbre de la Fed: Los precios del oro se dispararon por encima de los $2,400, cotizando a $2,404, un aumento de más del 0.80%, impulsados por las tensiones geopolíticas y la anticipación del próximo movimiento de la Reserva Federal. El impulso alcista del metal precioso enfrenta resistencia en la marca psicológica de $2,450, con potencial de desafiar el máximo histórico cercano a $2,483, seguido por el umbral de $2,500. Si el oro cae por debajo de $2,400, los siguientes soportes están en $2,358, $2,353 y $2,326, con un potencial adicional a la baja hacia $2,300.
• EUR/USD prueba niveles clave mientras se acerca la decisión de la FED: El par EUR/USD cruzó brevemente por encima de 1.0950, poniendo a prueba la confianza de los inversionistas antes de los anuncios de política esperados de la Reserva Federal. El par está navegando dentro de un rango, con soporte inmediato en 1.0798 y más abajo en 1.0794. Niveles adicionales de soporte se encuentran en 1.0666 y 1.0649. Las barreras de resistencia incluyen el pico de julio de 1.0948, el máximo de marzo de 1.0981 y el crucial nivel de 1.1000. La perspectiva bajista general puede resurgir si el par se mantiene por debajo de 1.0821.

• El par GBP/USD cae en medio del resurgimiento del dólar: El par GBP/USD cayó por debajo de 1.2840, presionado por un dólar más fuerte impulsado por datos económicos favorables de EE.UU. La lucha del par se destaca por su posición justo por debajo de una línea de tendencia descendente en 1.2830, con el RSI en el gráfico de 4 horas indicando un interés de compra moderado. Las zonas de soporte clave incluyen 1.2820, 1.2800 y 1.2750. Al alza, si GBP/USD supera 1.2860, los siguientes niveles de resistencia son 1.2880 y 1.2900.
• USD/CHF Desciende en Medio de Presión Bajista: USD/CHF ha retrocedido a alrededor de 0.8845, perdiendo un 0,20% mientras lucha contra la SMA de 200 días. La perspectiva bajista del par se destaca por operar por debajo de las SMAs de 20, 100 y 200 días, lo que indica una presión continua a la baja. Los niveles de soporte críticos incluyen 0.8800, 0.8750 y 0.8730, mientras que las resistencias se sitúan en 0.8850, 0.8870 y 0.8900. El RSI y el MACD permanecen negativos, reforzando la tendencia bajista.
• AUD/USD bajo presión antes de los lanzamientos de datos clave: el AUD/USD continuó su tendencia a la baja, cayendo un 0,20 % hasta 0,6535 mientras los mercados esperan datos económicos cruciales de Australia. Se identifica soporte en 0,6530 y 0,6500, mientras que los niveles de resistencia se sitúan en 0,6600, 0,6610 y 0,6630. A pesar de entrar en territorio de sobreventa, el par muestra un potencial de recuperación limitado, lo que sugiere un posible comercio lateral en ausencia de nuevos desencadenantes económicos.

Movimientos de Mercado:

• Las acciones de Microsoft caen por preocupaciones sobre los ingresos en la nube: A pesar de reportar ganancias e ingresos mejores de lo esperado, las acciones de Microsoft cayeron aproximadamente un 3% en el comercio extendido. La caída fue impulsada por las preocupaciones de los inversionistas sobre el crecimiento decepcionante en el segmento de la nube de la compañía, lo que opacó los resultados financieros positivos en general.
• AMD sube gracias a fuertes ventas en centros de datos: Las acciones de AMD subieron casi un 8% en el mercado extendido después de que la empresa reportara ganancias del segundo trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La firma de semiconductores destacó un crecimiento significativo en sus ventas de chips de IA, lo que contribuyó a una respuesta favorable del mercado y aumentó la confianza de los inversionistas.
• JetBlue se dispara por superación de ganancias: Las acciones de JetBlue subieron más del 12%, cerrando en un máximo significativo después de que la aerolínea reportara ganancias del segundo trimestre mejores de lo esperado. La compañía registró ganancias ajustadas de 8 centavos por acción, superando las expectativas de los analistas de una pérdida de 11 centavos por acción.
• Sprouts Farmers Market alcanza un nuevo máximo: las acciones de Sprouts Farmers Market subieron más del 13%, alcanzando un nuevo máximo en 52 semanas, tras obtener sólidas ganancias trimestrales. El minorista reportó ganancias de 94 centavos por acción con ingresos de $1,89 mil millones, superando los pronósticos de los analistas de 78 centavos por acción con $1,84 mil millones en ingresos.
• Varonis Systems se dispara tras resultados positivos: las acciones de Varonis Systems subieron más del 14% después de reportar impresionantes resultados del segundo trimestre. La compañía logró ganancias ajustadas de 5 centavos por acción, significativamente mejor que la pérdida esperada de 2 centavos por acción. Los ingresos también superaron las expectativas, alcanzando los $130.3 millones frente a la estimación consensuada de $124.8 millones.
• F5 Inc. se dispara a un máximo de 52 semanas: Las acciones de F5 Inc. subieron alrededor del 13%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas, tras unos sólidos resultados en el tercer trimestre fiscal y unos ingresos robustos. La empresa reportó ganancias ajustadas de $3.36 por acción, superando las estimaciones de $2.97 por acción. Los ingresos se informaron en $695 millones, también por encima de los $686 millones esperados.
• Symbotic se desploma debido a una débil orientación: Las acciones de Symbotic cayeron más del 23.5%, marcando un nuevo mínimo de 52 semanas, después de que la compañía emitiera una orientación decepcionante para el cuarto trimestre fiscal. Symbotic pronosticó ingresos entre $455 millones y $475 millones, por debajo de la estimación de consenso de $516.9 millones.
• Woodward sufre una caída en ingresos: Las acciones de Woodward cayeron más del 17% después de que la empresa reportara ingresos más bajos de lo esperado para su tercer trimestre fiscal. La compañía registró ingresos de $847.7 millones, por debajo de la estimación de consenso de FactSet de $853.3 millones. Las decepcionantes cifras de ingresos eclipsaron otros aspectos del informe de ganancias, lo que llevó a una fuerte caída en el valor de las acciones.
• Las acciones de Amkor Technology caen tras un pronóstico decepcionante: Las acciones de Amkor Technology cayeron casi un 19% después de presentar una perspectiva menos optimista para el tercer trimestre. La compañía espera ganancias por acción de entre 42 centavos y 56 centavos, por debajo de las previsiones de los analistas de 64 centavos por acción. Esta perspectiva, combinada con las condiciones del mercado, provocó una caída significativa en el precio de las acciones.
• Lattice Semiconductor cae tras resultados inferiores a las previsiones: Las acciones de Lattice Semiconductor disminuyeron más del 9% después de que la empresa informara que sus ganancias y su orientación de ingresos del segundo trimestre no cumplieron con las expectativas. La empresa reportó ganancias de 23 centavos por acción sobre ingresos de $124 millones, quedando por debajo de las previsiones de 24 centavos por acción y $130 millones en ingresos. Bank of America rebajó la calificación de Lattice de «neutral» a «desempeño inferior,» citando preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento y visibilidad.

A medida que el mercado navega a través de una temporada de informes de ganancias significativos y próximas reuniones de bancos centrales, el sentimiento de los inversionistas sigue siendo una mezcla de optimismo moderado y posicionamiento estratégico. La divergencia entre los índices tecnológicos y el mercado en general subraya un panorama cambiante donde los sectores tradicionales y las acciones infravaloradas están ganando terreno. Mientras tanto, actores clave como Microsoft y AMD destacan los impactos variados dentro del sector tecnológico, desde preocupaciones por los ingresos en la nube hasta el robusto crecimiento en las ventas relacionadas con la IA. Con las tensiones geopolíticas influyendo en los precios de las materias primas y las decisiones de política de la Reserva Federal en el horizonte, el mercado se prepara para un periodo de volatilidad incrementada y posible realineamiento.