Los mercados de EE. UU. enfrentaron una fuerte venta masiva el viernes, con todos los principales índices registrando pérdidas significativas después de que un informe de empleo más fuerte de lo esperado reavivó preocupaciones sobre la política de tasas de interés de la Reserva Federal. El Dow cayó casi 700 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también sufrieron fuertes descensos, impulsados por un aumento en los temores de un endurecimiento monetario prolongado. Los inversores, ante las implicaciones de datos robustos del mercado laboral y el aumento de los rendimientos de los bonos, vieron desvanecidas las expectativas de recortes adicionales de tasas este año. Las últimas perspectivas de inflación y los informes de sentimiento del consumidor añadieron a la incertidumbre, pesando aún más sobre las acciones sensibles al crecimiento.

Puntos Clave:

  • El Dow Sufre Pérdidas Significativas Ante la Sorpresa en los Datos de Empleo: El promedio industrial Dow Jones cayó 696.75 puntos, o un 1.63%, para cerrar en 41,938.45. La fuerte caída del viernes siguió a la publicación de datos del mercado laboral inesperadamente sólidos, lo que sacudió la confianza de los inversores en un posible recorte de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal.
  • S&P 500 y Nasdaq registran fuertes caídas: El S&P 500 cayó un 1.54% para cerrar en 5,827.04, borrando las ganancias anteriores de la semana, mientras que el Nasdaq Composite, centrado en tecnología, reflejó el desempeño del Dow, perdiendo un 1.63% y cerrando en 19,161.63. Ambos índices han registrado pérdidas semanales consecutivas, con el S&P 500 bajando un 1.9% y el Nasdaq cayendo un 2.3% en la semana, lo que subraya la creciente presión sobre los activos de riesgo en medio de condiciones financieras más estrictas.
  • Datos del Mercado Laboral Superan las Expectativas: Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 256,000 en diciembre, superando significativamente la previsión de Dow Jones de 155,000. La tasa de desempleo también sorprendió a los mercados al caer al 4.1%, por debajo del 4.2% esperado. Una medida alternativa del desempleo, que incluye a trabajadores desanimados y empleados a tiempo parcial, disminuyó al 7.5%, el nivel más bajo desde junio de 2024. Mientras tanto, el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan para enero se situó en 73.2, por debajo del estimado de Dow Jones de 74. El informe reveló un preocupante aumento en las expectativas de inflación, con perspectivas a un año subiendo al 3.3% desde el 2.8% y proyecciones a cinco años alcanzando el 3.3%, su nivel más alto desde junio de 2008.
  • Las tasas de los bonos del Tesoro se disparan debido a datos laborales sólidos: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó casi seis puntos básicos para situarse en 4.745%, su nivel más alto desde finales de 2023. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió más de 10 puntos básicos hasta 4.369%, reflejando la recalibración del mercado en cuanto a las expectativas de la política de la Reserva Federal. El informe de empleo, más fuerte de lo anticipado, redujo drásticamente las probabilidades de un recorte de tasas en marzo.
  • Los mercados europeos cierran a la baja mientras aumentan los rendimientos de los bonos: El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,83%, con los sectores de servicios públicos y de alimentos y bebidas liderando las pérdidas, ambos descendiendo un 2,3%. El DAX bajó un 0,5%, mientras que el CAC 40 de Francia perdió un 0,8%, revirtiendo ganancias anteriores. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos en toda la Eurozona se dispararon, con los rendimientos de los bonos a 10 años de Alemania alcanzando máximos de varios meses de 2,566%. Los rendimientos de los bonos a 10 años del Reino Unido subieron casi tres puntos básicos a 4,839%, sus niveles más altos desde la crisis financiera de 2008, ya que aumentaron las preocupaciones sobre una inflación persistentemente elevada y datos económicos débiles.
  • Mercados de Asia-Pacífico Afectados por Datos Mixtos: Los índices de Asia-Pacífico cerraron en su mayoría a la baja el viernes, con el CSI 300 de China continental liderando las pérdidas, cayendo un 1.25% hasta los 3,723.48—su nivel más bajo desde septiembre de 2024. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.05% hasta los 39,190.4, marcando su tercer día consecutivo de pérdidas, mientras que el índice más amplio Topix descendió un 0.8% hasta los 2,714.12. El Kospi de Corea del Sur rompió su racha de cinco días de ganancias, disminuyendo un 0.24%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0.42% hasta los 8,294.1. Sectores de gran peso como tecnología y bienes de consumo fueron particularmente afectados, reflejando una continuidad de la cautela en medio de la incertidumbre económica global.
  • Precios del Petróleo Alcanzan Máximos de Varios Meses Tras Sanciones: Los precios del petróleo se dispararon a sus niveles más altos desde octubre, con el crudo Brent subiendo $2.84, o 3.69%, para situarse en $79.76 por barril. El petróleo crudo estadounidense ganó $2.65, o 3.58%, para cerrar en $76.57 por barril. El repunte siguió al anuncio del Departamento del Tesoro de EE. UU. de sanciones extensivas al sector petrolero de Rusia, que apuntan a importantes empresas y ejecutivos. Estas sanciones, junto con las preocupaciones continuas sobre el suministro, reavivaron el sentimiento alcista en los mercados energéticos.

FX Hoy:

  • EUR/USD Presiona Soporte Clave en Medio de la Fortaleza del Dólar: El par EUR/USD continuó su descenso el viernes, cotizando a 1.0247, con una caída del 0.50% en la sesión. El par ha estado en una pronunciada tendencia bajista, reflejando la fortaleza del dólar estadounidense tras el robusto informe de empleos y el aumento de los rendimientos del Tesoro. EUR/USD permanece por debajo de medias móviles críticas, incluyendo la SMA de 50 días en 1.0517, la SMA de 100 días en 1.0767 y la SMA de 200 días en 1.0790. El soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 1.0200. Los niveles de resistencia se observan en 1.0300 y la SMA de 50 días en 1.0517, y las lecturas del RSI se acercan a territorio de sobreventa, lo que señala un posible rebote correctivo.
  • GBP/USD Alcanza Mínimo de Varios Años Mientras Predominan los Osos: GBP/USD cayó un 0.77% el viernes, cotizando a 1.2212 y rompiendo niveles críticos de soporte. El par ahora está en su nivel más bajo desde septiembre de 2023, lastrado por las preocupaciones económicas del Reino Unido y el fortalecimiento del dólar estadounidense. GBP/USD se mantiene muy por debajo de la SMA de 50 días en 1.2652, la SMA de 100 días en 1.2896 y la SMA de 200 días en 1.2803, subrayando una fuerte tendencia bajista. La resistencia inmediata se sitúa en 1.2300, con una mayor resistencia en 1.2400. A la baja, el nivel psicológico de 1.2000 sirve como una barrera de soporte significativa, un nivel previamente probado durante fuertes depreciaciones de la libra a mediados de 2023.
  • USD/CAD se fortalece por las ganancias de empleo en Canadá y el repunte del petróleo: El par USD/CAD se cotizó a 1.4426, con un alza del 0.23% el viernes, ya que el dólar canadiense ganó fuerza tras los datos de empleo de diciembre, que superaron las expectativas. Canadá agregó 90.9K empleos, marcando un máximo de dos años en ganancias de empleo mensuales. USD/CAD se mantiene por encima de los principales promedios móviles, incluidos el SMA de 50 días en 1.4147 y el SMA de 200 días en 1.3799, subrayando la tendencia alcista sostenida del par. La resistencia inmediata se encuentra en 1.4500, un nivel psicológico clave, con un potencial al alza adicional hacia 1.4600. A la baja, los niveles de soporte se observan en 1.4300 y 1.4200, que podrían ser probados si el CAD sigue beneficiándose de datos domésticos fuertes o de la recuperación de los precios del petróleo.
  • USD/JPY se Consolida Cerca de Máximos de Varios Años: USD/JPY cotizó a 157.708 el viernes, bajando un 0,25% pero aún consolidándose cerca de su máximo de varios años de 158.874. El par ha mantenido una tendencia alcista firme, respaldada por la divergencia en la política monetaria entre el Banco de Japón y la Reserva Federal. USD/JPY permanece por encima de los promedios móviles clave, con la SMA de 50 días en 154.262, la SMA de 100 días en 150.297 y la SMA de 200 días en 152.640. Se observa una resistencia inmediata en 158.500, con el nivel psicológico de 160.000 actuando como un objetivo crítico al alza. A la baja, el soporte se encuentra en 156.000, con la SMA de 50 días proporcionando protección adicional.
  • El oro sube a máximos de varios meses a pesar de los fuertes datos de EE. UU.: Los precios del oro extendieron su repunte por cuarto día consecutivo el viernes, cotizando a $2,692.27, con un aumento del 0.85% durante la sesión. El metal precioso mantuvo su impulso alcista a pesar del informe de empleo en EE. UU. más fuerte de lo esperado, reflejando una continua demanda de activos refugio en medio de preocupaciones por la inflación e incertidumbre geopolítica. El oro se mantiene por encima de promedios móviles clave, incluyendo el SMA de 50 días a $2,645.44, el SMA de 100 días a $2,632.42 y el SMA de 200 días a $2,502.08. La resistencia inmediata se encuentra en $2,700, con mayores ganancias probablemente apuntando a $2,750. A la baja, el soporte se ve en $2,650, con protección adicional en $2,600.

Movimientos de Mercado:

  • Delta Air Lines se dispara con sólidas ganancias: Delta Air Lines subió un 9% el viernes después de reportar resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado. La aerolínea publicó ganancias ajustadas de $1.85 por acción, superando los $1.75 por acción previstos.
  • Las acciones de Constellation Energy se dispararon un 25.2% tras el anuncio de su adquisición de Calpine, una empresa de geotermia y gas natural, por $26.6 mil millones.
  • Capri Holdings gana con actualizaciones: Las acciones de Capri Holdings subieron un 10.2% después de recibir actualizaciones de Citi y Wells Fargo. Los analistas destacaron una recuperación en los márgenes y desestimaron las preocupaciones sobre la viabilidad a largo plazo del portafolio de marcas de la empresa.
  • Edison International se hunde en medio de preocupaciones por incendios forestales: Las acciones de Edison International, un proveedor de servicios públicos con sede en el sur de California, cayeron más del 6% el viernes mientras los incendios forestales mortales seguían ardiendo en Los Ángeles. Aunque la empresa negó estar involucrada en el inicio de los incendios, las aseguradoras le han pedido que preserve pruebas, lo que ha aumentado las preocupaciones de los inversores sobre posibles responsabilidades. Las acciones han caído más de un 16% esta semana.
  • Walgreens Boots Alliance se dispara tras superar expectativas de ganancias: Walgreens Boots Alliance subió un 27.8% después de presentar resultados del primer trimestre fiscal mejor de lo esperado. La empresa reportó ganancias ajustadas de 51 centavos por acción, significativamente por encima de los 37 centavos por acción pronosticados por los analistas.
  • El Grupo Financiero Jefferies cae por débil ganancias: El Grupo Financiero Jefferies bajó un 10.8% después de reportar ganancias del cuarto trimestre más débiles de lo esperado. La compañía registró ganancias de 93 centavos por acción, por debajo de los 97 centavos por acción previstos.

A medida que la semana llegaba a un cierre turbulento, los mercados globales enfrentaron vientos en contra significativos debido a datos del mercado laboral de EE. UU. más fuertes de lo esperado, lo que renovó los temores de un endurecimiento prolongado de la Reserva Federal. La fuerte caída de 696 puntos del Dow, junto con las pérdidas en el S&P 500 y el Nasdaq, destacó la inquietud de los inversores a medida que los rendimientos de los bonos se dispararon a máximos de varios meses. Los mercados europeos y asiáticos también tuvieron dificultades, con fuertes pérdidas en el CSI 300 de China y el Nikkei de Japón, lo que reflejó vulnerabilidades regionales. Mientras tanto, los precios del petróleo se recuperaron debido a las sanciones de EE. UU. contra Rusia, y el oro se disparó a sus niveles más altos desde finales de 2024, subrayando la incertidumbre más amplia del mercado. Mientras los inversores se preparan para los próximos movimientos de la Reserva Federal, la atención sigue centrada en las presiones inflacionarias.