Los datos de inflación alivian los temores del mercado mientras el Dow sube más de 200 puntos.

Los mercados tuvieron un día mixto el martes, con el Promedio Industrial Dow Jones subiendo más de 200 puntos después de que un informe de inflación mayorista más ligero de lo esperado brindara algo de alivio a las preocupaciones de los inversores sobre los próximos movimientos de la Reserva Federal. Mientras que el S&P 500 subió ligeramente, el Nasdaq, que está dominado por empresas tecnológicas, retrocedió ya que las acciones de Big Tech flaquearon bajo la presión de venta. Los comerciantes se centraron en sectores como los servicios públicos y financieros, los cuales lideraron las ganancias en medio del optimismo de que la inflación en desaceleración podría allanar el camino para un entorno de tasas de interés más constante. Mientras tanto, la atención se dirige al informe del índice de precios al consumidor del miércoles, que podría establecer el tono para las próximas decisiones de política de la Fed.

Puntos Clave:

• El Dow sube más de 200 puntos gracias a datos de inflación más bajos: El Promedio Industrial Dow Jones subió 221.16 puntos, o un 0.52%, para cerrar en 42,518.28, impulsado por el optimismo tras un informe del Índice de Precios al Productor (IPP) más ligero de lo esperado. Esto generó esperanzas de que las medidas de la Reserva Federal para combatir la inflación estén surtiendo efecto.
• El S&P 500 sube ligeramente, el Nasdaq baja mientras caen las tecnológicas: El S&P 500 avanzó un 0,11% a 5.842,91, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 0,23% a 19.044,39. La debilidad en los valores de Big Tech arrastró al Nasdaq a la baja, con Nvidia cayendo un 1,1% y Meta Platforms bajando un 2,3%. Las ganancias en otros sectores ayudaron a compensar las pérdidas en el mercado en general.
• Los datos de inflación en Estados Unidos muestran señales de desaceleración: El Índice de Precios al Productor (IPP), una medida clave de la inflación mayorista, mostró un modesto aumento del 0.2% en diciembre, por debajo del 0.4% del mes anterior. El IPP subyacente, que excluye alimentos y energía, se mantuvo estable. En términos anuales, el IPP general aumentó un 3.3% en 2024, en marcado contraste con el 1.1% registrado en 2023. La disminución refleja una relajación de las presiones inflacionarias, aunque los aumentos en los precios de la gasolina (+9.7%) compensaron las caídas en los precios de las verduras frescas y secas (-14.7%).
• Los mercados europeos cierran mixtos después del informe sobre la inflación en EE.UU.: Los mercados europeos fueron volátiles, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 0,08% al cierre. El FTSE 100 cayó un 0,28% hasta 8.201,54, lastrado por las acciones de petróleo y gas después de que BP anunciara un impacto en las ganancias del cuarto trimestre de $300 millones. En contraste, el CAC 40 de Francia subió un 0,2% hasta 7.424, impulsado por un buen desempeño en acciones bancarias y de lujo. El DAX de Alemania ganó un 0,64% hasta 20.327, mientras que el FTSE MIB de Italia subió un 0,93%.
• Mercados de Asia-Pacífico Mayormente Al Alza en Medio de Optimismo por la Inflación: Los mercados asiáticos fueron en su mayoría positivos, con el CSI 300 de China subiendo un 2.63% a 3,820.53, marcando su mayor ganancia en un día desde noviembre. El Hang Seng de Hong Kong subió un 1.9%, reflejando optimismo sobre los datos de inflación. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia ganó un 0.48%, rompiendo una racha de tres días de pérdidas. Japón se quedó rezagado, con el Nikkei 225 cayendo un 1.83% a 38,474.30 y el Topix bajando un 1.16%. El Kospi de Corea del Sur terminó el día con un alza del 0.31%, mientras que el Kosdaq saltó un 1.39%.
• El precio del petróleo disminuye debido a las previsiones de demanda: Los precios del petróleo cayeron después de que la Administración de Información Energética de EE. UU. pronosticara una demanda de petróleo en EE. UU. estable para 2025. El crudo Brent bajó 91 centavos, o un 1.12%, a $80.10 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cayó $1.06, o un 1.34%, a $77.76. Las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso hacia India y China limitaron mayores pérdidas, equilibrando las presiones geopolíticas con expectativas de demanda atenuadas.
• Los rendimientos del Tesoro se mantienen estables antes de los datos del IPC: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. mostraron poco movimiento el martes, con el rendimiento a 10 años bajando 2 puntos básicos a 4.782% y el rendimiento a 2 años cayendo 4 puntos básicos a 4.363%. Los datos del Índice de Precios al Productor (PPI) más bajos de lo esperado ayudaron a aliviar las preocupaciones del mercado sobre la inflación y las reducciones de las tasas de interés. Todas las miradas están ahora puestas en la publicación del índice de precios al consumidor (IPC) del miércoles, que podría influir en la postura política de la Reserva Federal.

FX Hoy:

• EUR/USD Intenta una Recuperación en Medio de una Tendencia Bajista: EUR/USD subió un 0.58% a 1.0303, mostrando signos de recuperación después de prolongadas caídas. Sin embargo, el par permanece por debajo de niveles de resistencia críticos, incluido el SMA de 50 días en 1.0493. La resistencia inmediata se encuentra en 1.0400, y una ruptura sostenida por encima de este nivel podría abrir el camino para un repunte más sustancial. A la baja, los niveles clave de soporte están en 1.0200, con una brecha que potencialmente podría apuntar a la paridad en 1.0000. Aunque los indicadores de impulso sugieren un rally a corto plazo, la tendencia general sigue siendo bajista a menos que el par recupere los 1.0500.
• El par GBP/USD lucha por ganar tracción por encima de 1.2200: El GBP/USD se cotizó a 1.2205, logrando solo un modesto aumento del 0.02% mientras luchaba por recuperar el impulso tras fuertes pérdidas. El par sigue bajo presión, con resistencia en la media móvil de 50 días (SMA) en 1.2624 y la SMA de 200 días en 1.2798. El soporte inmediato se encuentra en 1.2100, con un posible descenso adicional que podría probar el nivel de 1.2000. Los intentos al alza probablemente estarán limitados en 1.2300 y 1.2500. Los indicadores de impulso muestran condiciones de sobreventa, lo cual podría generar un rebote a corto plazo, pero la perspectiva a largo plazo sigue siendo bajista a menos que se rompan niveles de resistencia críticos.
• El USD/JPY se fortalece y se acerca a una resistencia clave: el USD/JPY subió un 0,33% a 157,97, continuando su tendencia alcista. El par se mantiene muy por encima de su SMA de 50 días en 154,47, con una resistencia inmediata en 158,50, un nivel probado por última vez en noviembre de 2024. Una ruptura por encima de este nivel podría preparar el escenario para un movimiento hacia 160,00. En el lado negativo, el soporte clave se encuentra en 156,50, seguido por 154,00. A pesar del impulso alcista, el RSI sugiere condiciones de sobrecompra, lo que indica el potencial para una consolidación o un retroceso menor.
• EUR/GBP rompe al alza, se acerca a niveles clave: EUR/GBP subió un 0,58% para cotizar a 0,8440, marcando un fuerte movimiento ascendente mientras los compradores llevaron al par más allá de su SMA de 50 días en 0,8310 y la SMA de 100 días en 0,8344. La próxima prueba clave está en la SMA de 200 días en 0,8425, un nivel de resistencia significativo durante todo 2024. Si el par mantiene esta ruptura, podría apuntar a la marca de 0,8500, alineándose con los máximos de septiembre. Sin embargo, el RSI acercándose a niveles de sobrecompra sugiere un potencial retroceso a corto plazo, con soporte inmediato en 0,8350 y una mayor caída a 0,8300.
• El Oro se Consolida por Debajo de $2,700: El oro ganó un 0.46% para cotizar a $2,674, manteniéndose justo por debajo del nivel crítico de resistencia de $2,700. Un fuerte soporte permanece en el SMA de 50 días en $2,642 y el SMA de 100 días en $2,635, apuntalando la tendencia alcista más amplia. Una ruptura por encima de $2,700 podría impulsar los precios hacia $2,750, visto por última vez en agosto de 2024. A la baja, el soporte se encuentra en $2,650, con una mayor protección en $2,620. Los indicadores de impulso neutral reflejan la indecisión entre los comerciantes, mientras esperan más orientación de los datos de inflación y factores geopolíticos.

Movimientos de Mercado:

• Eli Lilly se desploma por menores previsiones de ingresos: Las acciones de Eli Lilly se hundieron un 6.6% después de que la compañía anunciara que la demanda de sus medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes no cumpliría con las expectativas. El gigante farmacéutico revisó su proyección de ingresos para todo el año 2024 a aproximadamente $45 mil millones, por debajo de su guía anterior de $45.4 mil millones a $46 mil millones.
• Boeing cae mientras las entregas quedan rezagadas respecto a Airbus: Las acciones de Boeing cayeron un 2,1% después de reportar entregas de aviones en 2024 de 348, significativamente menos que las 766 entregas de Airbus. Esto amplió la brecha entre los dos rivales aeroespaciales y planteó preocupaciones sobre la capacidad de Boeing para recuperar cuota de mercado.
• Aumenta Applied Digital con una inversión de $5 mil millones: Las acciones de Applied Digital se dispararon un 10% después de anunciar que Macquarie invertiría hasta $5 mil millones en sus centros de datos de inteligencia artificial. Según el acuerdo, Macquarie adquirirá una participación del 15% en el segmento de computación de alto rendimiento (HPC) de Applied Digital, lo que ha impulsado la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de la compañía.
• Hesai sube tras la mejora de Goldman Sachs: Hesai Group, un proveedor automotriz chino, vio cómo sus acciones subieron un 10% después de que Goldman Sachs mejorara la calificación de las acciones a «comprar» desde «neutral». La analista Tina Hou destacó la atractiva valoración de la empresa y su fuerte apalancamiento operativo derivado de un nuevo ciclo de productos como razones clave para la mejora.
• Las acciones de Signet Jewelers se desploman por ventas navideñas débiles: Signet Jewelers, la empresa matriz de Kay Jewelers y Zales, vio cómo sus acciones se desplomaron un 21.7% después de reducir su pronóstico para el cuarto trimestre. Las débiles ventas navideñas, atribuidas a que los consumidores optaron por puntos de precio más bajos, afectaron gravemente el sentimiento de los inversores.
• Las acciones de H&E Equipment Services se disparan por noticias de adquisición: H&E Equipment Services vio cómo sus acciones se dispararon un 105.5% después de que United Rentals anunciara planes para adquirir la compañía por $92 por acción en efectivo, valorando a H&E en aproximadamente $4.8 mil millones. Las acciones de United Rentals también subieron un 5.9% tras el anuncio.
• Instacart sube tras la mejora de calificación de un analista: Las acciones del servicio de entrega de comestibles Instacart subieron un 4.4% después de que BTIG mejorara la calificación de la compañía a «comprar». La firma citó un fuerte crecimiento de pedidos y destacó a Instacart como un «líder en una categoría de crecimiento secular,» lo que reforzó la confianza de los inversores.
• Celanese sube con doble mejora: Las acciones de Celanese aumentaron un 5.4% después de que Bank of America emitiera una rara doble mejora de «desempeño inferior» a «comprar». La firma señaló valoraciones favorables y anticipó una recuperación en la demanda de la mayoría de los productos de Celanese, lo que impulsó el entusiasmo de los inversores.

A medida que los mercados digerían un informe de inflación mayorista más leve de lo esperado, el Dow Jones subió más de 200 puntos, reflejando optimismo sobre los esfuerzos de la Reserva Federal para controlar la inflación. Mientras que el S&P 500 subió ligeramente, la debilidad del sector tecnológico pesó sobre el Nasdaq, destacando sentimientos mixtos entre los inversores. Los mercados europeos cerraron con resultados variados, apoyados por ganancias en el CAC 40 de Francia y el DAX de Alemania, pero lastrados por pérdidas en el FTSE 100. En Asia, los fuertes desempeños del CSI 300 de China y el Hang Seng de Hong Kong señalaron resiliencia regional, incluso cuando el Nikkei de Japón prolongó su racha de pérdidas. Con la inflación disminuyendo pero con incertidumbres en torno a las futuras políticas de la Reserva Federal y los datos clave del IPC de EE.UU. en el horizonte, los mercados permanecen en vilo, esperando una dirección más clara en los próximos días.