Un sólido informe de empleo en EE.UU. desató una poderosa subida el viernes, elevando los principales índices y restaurando la confianza de los inversores tras semanas de ansiedad impulsada por aranceles. El S&P 500 se disparó por novena sesión consecutiva, su racha ganadora más larga en más de dos décadas, mientras que el Dow subió más de 560 puntos para finalizar cerca de sus máximos. Las señales de un mercado laboral resiliente y las renovadas esperanzas en las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China impulsaron amplias ganancias en todos los sectores. A pesar de decepciones en los resultados de algunas compañías tecnológicas de peso, el impulso de recuperación del mercado se mantuvo intacto. Los tres índices de referencia registraron una segunda semana consecutiva de ganancias, recuperando terreno perdido a principios de abril.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube más de 560 puntos en un amplio repunte: El Promedio Industrial Dow Jones subió 564.47 puntos, o un 1.39%, para cerrar en 41,317.43. El índice de primera clase se vio impulsado por la disminución de las preocupaciones sobre una recesión y un renovado optimismo comercial, marcando su segunda ganancia semanal consecutiva con un avance del 3%.
  • S&P 500 Marca la Racha Ganadora Más Larga Desde 2004: El S&P 500 subió un 1.47% para alcanzar los 5,686.67 puntos, marcando su noveno día consecutivo de ganancias y recuperando todas las pérdidas incurridas desde principios de abril. El índice ha subido un 2.9% en la semana y ha mostrado una impresionante recuperación, ya que las sólidas ganancias y la resistencia macroeconómica continúan alimentando el sentimiento alcista.
  • Nasdaq elimina las pérdidas por aranceles y gana un 1.51%: El índice compuesto Nasdaq subió un 1.51% para cerrar en 17,977.73, registrando también su segunda ganancia semanal consecutiva. Las acciones tecnológicas recuperaron las pérdidas recientes impulsadas por preocupaciones arancelarias, con los fabricantes de chips y nombres vinculados a la inteligencia artificial proporcionando un impulso a pesar de los resultados mixtos de Apple y Amazon.
  • Europa se anima con datos de empleo de EE.UU. y esperanzas comerciales: Las acciones europeas terminaron la semana con una nota fuerte, lideradas por los sectores industrial y tecnológico. El DAX de Alemania subió un 2.62%, el CAC 40 de Francia aumentó un 2.33% y el FTSE MIB de Italia ganó un 1.92%. El índice paneuropeo Stoxx 600 aumentó un 1.7%, culminando una semana de impulso positivo. El FTSE 100 de Londres subió un 1.2% el viernes, asegurando su racha más larga de ganancias diarias. En la semana, el FTSE 100 añadió un 2.15%, alcanzando los 8,596.30 puntos. Una lectura constante de la inflación en la zona euro del 2.2% y un crecimiento del PIB del primer trimestre más fuerte de lo esperado del 0.4% añadieron al tono alcista.
  • Asia sigue las ganancias de Wall Street mientras China señala negociaciones comerciales: Los mercados de Asia-Pacífico subieron ampliamente el viernes en medio de señales de que China podría volver a las negociaciones comerciales con Estados Unidos. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 1,74 %, mientras que el índice Hang Seng Tech saltó más del 3 %. El Nikkei de Japón avanzó un 1,04 %, y el Topix más amplio subió un 0,31 %. El ASX 200 de Australia ganó un 1,13 %, alcanzando su nivel más alto desde finales de febrero. El Nifty 50 de la India subió un 0,21 %, y el Kospi de Corea del Sur subió un 0,12 %. El tono optimista fue impulsado por el optimismo sobre la disminución de las tensiones comerciales y el impulso de la inteligencia artificial. Los mercados chinos estuvieron cerrados por el feriado del Día del Trabajo.
  • El petróleo registra su mayor caída semanal desde marzo: Los precios del petróleo cayeron el viernes, con el WTI cerrando en $58,29 y el Brent en $61,29, ambos con una caída de más del 1%. Durante la semana, el crudo registró su pérdida más pronunciada en más de un mes, ya que los comerciantes se volvieron cautelosos antes de la reunión reprogramada de la OPEP+. La alianza está sopesando si implementar un aumento mayor de la oferta en junio. Las preocupaciones sobre la demanda y la incertidumbre en la política macroeconómica añadieron presión a la reciente caída del crudo.
  • Los rendimientos del Tesoro se disparan tras fuertes datos de empleo: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió más de 7 puntos básicos hasta el 4.308% tras el informe de nóminas no agrícolas del viernes, mientras que el rendimiento a 2 años se disparó más de 12 puntos básicos hasta el 3.828%. La resiliencia del mercado laboral alivió los temores de un impacto económico por los aranceles y elevó las expectativas antes de la reunión de la Fed de la próxima semana.
  • Informe de empleo supera expectativas y calma temores de recesión: Las nóminas no agrícolas aumentaron en 177,000 en abril, superando la estimación de Dow Jones de 133,000, pero por debajo de los 228,000 en marzo. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.2%. Una medida más amplia del desempleo bajó a 7.8%, mientras que la participación en la fuerza laboral aumentó a 62.6%. Los datos ayudaron a cambiar el sentimiento tras los recientes temores de una desaceleración.

FX Hoy:

  • EUR/USD se mantiene por encima de 1.1300, mantiene estructura alcista: El par EUR/USD subió un 0.17% para cerrar en 1.1306, extendiendo su racha alcista que comenzó a finales de marzo. El par se ha estabilizado ahora por encima de la zona de soporte clave de 1.1250–1.1300 después de superar una resistencia de largo plazo. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.0977 respalda la tendencia alcista, junto con las SMA de 100 y 200 días en 1.0683 y 1.0780, respectivamente. A pesar de alguna consolidación por debajo de 1.1500, el impulso y la estructura siguen siendo alcistas, con objetivos al alza en 1.1450 y 1.1600. El riesgo a la baja sigue siendo limitado mientras el par se mantenga por encima del promedio de 50 días y evite una ruptura por debajo de 1.1250.
  • GBP/USD se consolidó después de la ruptura, permanece por encima de promedios clave: El GBP/USD terminó la sesión sin cambios en 1.3279, manteniéndose firme después de que la ruptura de abril llevó al par por encima de todos los promedios móviles principales. El promedio móvil simple (SMA) de 50 días en 1.3006 ahora actúa como soporte dinámico, mientras que el reciente máximo cerca de 1.3450 limita el rango a corto plazo. Tanto los SMA de 100 días como los de 200 días se han aplanado, con señales de que pronto pueden girar al alza. Los indicadores técnicos sugieren que la pausa actual es una consolidación saludable, no una reversión. Si el par recupera 1.3400 y sube más, es probable que se pruebe 1.3600. Una caída por debajo de 1.3200 señalaría una pérdida de impulso a corto plazo, pero el sesgo a largo plazo sigue siendo alcista.
  • USD/JPY se enfrenta a resistencia, lucha por mantener la recuperación: El USD/JPY cayó un 0,24% para cerrar en 144,97, retrocediendo después de no poder mantenerse por encima del SMA de 50 días en 146,85. El par ha rebotado desde el mínimo de abril cerca de 140,85, pero permanece atrapado por debajo de una densa banda de resistencia entre 147,00 y 151,00. Los SMA de 100 y 200 días en 150,94 y 149,78 continúan inclinándose hacia abajo, lo que sugiere tonos bajistas. El panorama técnico sigue siendo neutral a bajista, con los toros necesitando una ruptura por encima de 151,50 para cambiar el sentimiento. A la baja, un movimiento por debajo de 143,00 expondría un soporte más profundo cerca de 140,85 y posiblemente 139,00.
  • El AUD/USD busca un quiebre en el SMA de 200 días: El AUD/USD saltó un 1,03% para cerrar en 0,6448, alcanzando su nivel más alto desde febrero y desafiando el SMA de 200 días en 0,6461. El par ha subido bruscamente desde su mínimo de abril cerca de 0,5900, ahora cotizando por encima de los SMA de 50 y 100 días. Esta alineación favorece un movimiento alcista continuo si se supera la resistencia en 0,6460. Un quiebre podría apuntar a 0,6600 o más, mientras que el no superar la media de 200 días podría llevar a un retroceso hacia 0,6350. En general, el impulso sigue siendo positivo, pero el par se encuentra en un punto de inflexión clave para confirmar una reversión de tendencia a medio plazo.
  • El oro mantiene soporte clave tras retroceso desde máximos históricos: El oro (XAU/USD) terminó el viernes a $3,233.58, bajando un 0.16% después de retroceder desde el rally parabólico de abril. El metal sigue bien por encima del promedio móvil simple (SMA) de 50 días en $3,086.42, manteniendo intacto el impulso a largo plazo. El soporte clave se encuentra en la zona de $3,100-$3,200, donde se espera que los compradores aprovechen las caídas. La resistencia se mantiene en $3,350 y el máximo histórico cerca de $3,500. La tendencia alcista más amplia permanece intacta, respaldada por los SMA de 100 y 200 días en aumento y la continua incertidumbre macroeconómica. A menos que el precio caiga por debajo de $3,086, el oro permanece en una fase de consolidación con potencial alcista.

Movimientos de Mercado:

  • Duolingo se dispara con un pronóstico fuerte: Las acciones de Duolingo subieron más del 21% después de que la plataforma de aprendizaje de idiomas emitiera una guía optimista. La compañía espera ingresos en el segundo trimestre de entre $239 millones y $242 millones, por encima de los $234 millones estimados por el consenso.
  • Apple cae por pérdida de ingresos en servicios y advertencia de aranceles: Apple cayó un 3,7% después de reportar ingresos por servicios de $26.65 mil millones en el segundo trimestre, apenas por debajo de la estimación de $26.70 mil millones. Aunque las ganancias e ingresos generales superaron las expectativas, la empresa señaló $900 millones en costos adicionales para el próximo trimestre debido a aranceles, lo que afectó el sentimiento.
  • Amazon baja por orientación cautelosa: Las acciones de Amazon cayeron un 0.1% a pesar de presentar resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. La empresa emitió una orientación moderada, pronosticando ingresos operativos entre $13 mil millones y $17.5 mil millones, por debajo del consenso de $17.64 mil millones. La dirección citó las incertidumbres arancelarias y comerciales como vientos en contra.
  • Nvidia sube gracias a la estrategia de chips en China: Nvidia ganó un 2.5% después de que un informe de The Information revelara que la compañía está diseñando chips personalizados para vender en China. La medida surge en respuesta a las restricciones de exportación de EE. UU., con el objetivo de conservar la cuota de mercado mientras cumple con las regulaciones.
  • Take-Two cae por el retraso de Grand Theft Auto: Las acciones de Take-Two Interactive cayeron un 6.7% después de que la compañía anunciara un retraso para el próximo título de Grand Theft Auto. El juego, inicialmente programado para el otoño de 2025, ahora se lanzará el 26 de mayo de 2026, decepcionando a los inversores.
  • Las acciones de Block caen debido a ingresos decepcionantes y una guía débil: Las acciones de Block se desplomaron un 20.4% después de que la compañía de pagos no cumpliera con las expectativas de ingresos del primer trimestre y advirtiera sobre la incertidumbre impulsada por factores macroeconómicos. La empresa informó ingresos de $5.77 mil millones, muy por debajo de los $6.20 mil millones pronosticados, y emitió una perspectiva moderada.
  • Dexcom sube tras superar expectativas de ganancias y anunciar recompra de acciones: Dexcom aumentó un 16.2% después de reportar ingresos del primer trimestre de $1.04 mil millones, superando las estimaciones. La empresa de monitoreo de glucosa también anunció un programa de recompra de acciones por $750 millones, lo que incrementó la confianza de los inversionistas.

Los mercados terminaron la semana en una nota alta, impulsados por robustos datos de empleo en EE.UU. y un renovado optimismo en torno a las relaciones comerciales entre EE.UU. y China. La histórica racha ganadora de nueve días del S&P 500 refleja la creciente confianza de los inversores, incluso cuando persisten algunas incertidumbres sobre los aranceles y la política del banco central. Aunque los resultados de ganancias fueron mixtos, la sólida orientación de varias empresas ayudó a respaldar el sentimiento. Los rendimientos del Tesoro aumentaron a medida que se disipaban los temores de recesión, y el petróleo disminuyó antes de una reunión crucial de la OPEP+. Con la decisión de tasas de la Reserva Federal en el horizonte para la próxima semana, la atención ahora se centra en las señales de política y los datos de inflación que podrían dar forma a la próxima fase del rally del mercado.