Las preocupaciones sobre la recesión se profundizan, enviando a las acciones a una fuerte caída.

Las acciones se desplomaron el lunes debido a la creciente preocupación por las políticas comerciales de EE. UU. y la incertidumbre económica, lo que provocó una venta generalizada. El Promedio Industrial Dow Jones sufrió una fuerte caída, mientras que el Nasdaq registró su peor sesión desde 2022, liderado por una pronunciada caída en las acciones tecnológicas. El S&P 500 también cayó significativamente, retrocediendo a niveles no vistos desde septiembre. Los inversores se alejaron de los nombres de alto crecimiento y se volcaron hacia jugadas defensivas en medio de crecientes temores de que las interrupciones relacionadas con los aranceles podrían llevar la economía hacia una recesión. Los comentarios de la administración Trump durante el fin de semana, junto con una perspectiva de crecimiento degradada, aumentaron la ansiedad de los inversores. Los rendimientos del Tesoro cayeron mientras los operadores buscaban activos de refugio seguro, y la volatilidad se disparó a su nivel más alto en meses.

Puntos Clave:

• El Dow se desploma casi 900 puntos, peor sesión desde principios de 2025: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 890.01 puntos, o un 2.08%, para cerrar en 41,911.71. El Dow está ahora casi un 8.7% por debajo de su máximo histórico del 19 de febrero, ya que las preocupaciones sobre una recesión y pronósticos económicos más débiles afectan el sentimiento.
• El S&P 500 se desploma un 2,7%, alcanza su nivel más bajo desde septiembre: El S&P 500 cayó un 2,7%, cerrando en 5,614.56 después de tocar su nivel intradiario más bajo desde septiembre. El índice ha perdido ahora un 8,7% desde su pico en febrero, acercándose al territorio de corrección.
• El Nasdaq Sufre el Peor Día Desde 2022 Mientras las Acciones Tecnológicas Se Desmoronan: El Nasdaq Composite, con gran peso de empresas tecnológicas, experimentó las mayores pérdidas entre los principales índices, cayendo un 4% para situarse en 17,468.32. Esto marca su peor caída en un solo día desde septiembre de 2022 y extiende sus pérdidas a casi un 14% desde su reciente máximo.
• Mercados europeos cierran a la baja liderados por pérdidas en el sector tecnológico: Los mercados europeos siguieron el ejemplo de Wall Street, con el índice paneuropeo Stoxx 600 cayendo un 1.4% mientras los inversores asimilaban el impacto potencial de los aranceles estadounidenses en la economía global. El índice FTSE 100 bajó 79.66 puntos, o un 0.92%, cerrando en 8,600.22, mientras que el CAC 40 de Francia cayó 77 puntos, o un 0.95%. El DAX de Alemania registró la mayor caída entre los principales índices europeos, retrocediendo 388 puntos, o un 1.69%, ya que la incertidumbre afectó el sentimiento de los inversores. El índice FTSE MIB bajó 367 puntos o un 0.95%. Las acciones tecnológicas europeas fueron las más afectadas, cayendo un 3.1% después de que sus contrapartes estadounidenses también sufrieran. Mientras tanto, el EUR/USD cerró sin cambios, habiendo alcanzado un máximo intradía de 1.0874.
• Mercados de Asia-Pacífico se negocian mixtos después de una semana volátil: Los mercados asiáticos experimentaron una sesión mixta en medio de la continua incertidumbre en torno a las políticas comerciales de EE. UU. El Nikkei 225 de Japón logró subir un 0,38% hasta 37.028, aunque el índice más amplio Topix cayó un 0,29% hasta 2.700. El Kospi de Corea del Sur sumó un 0,27% hasta 2.570, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización perdió un 0,26% hasta 725. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,18% hasta 7.962 después de alcanzar un máximo de seis meses en su sesión anterior. En China, el sentimiento permaneció débil, con el CSI 300 bajando un 0,39% hasta 3.928,80, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,83%.
• Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores buscan refugios seguros: Los bonos del gobierno de EE. UU. aumentaron a medida que los inversores buscaron seguridad en medio de crecientes temores de recesión. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que sirve como referencia, cayó 9 puntos básicos a 4,226%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó casi 10 puntos básicos a 3,906%.
• El índice de volatilidad se dispara al nivel más alto desde diciembre: El Índice de Volatilidad del Cboe (VIX), a menudo referido como el «indicador de temor» de Wall Street, aumentó un 19.22% hasta 27.86, su nivel más alto desde diciembre. El fuerte aumento en la volatilidad refleja un aumento de la ansiedad entre los inversores a medida que la incertidumbre económica se intensifica.
• Precios del Petróleo Caen Más del 1% Mientras el Mercado Lucha con la Incertidumbre de los Aranceles: Los precios del petróleo bajaron el lunes debido a la incertidumbre en torno a los aranceles de EE.UU. y el aumento de la producción por parte de OPEP+, lo que presionó al mercado. El crudo Brent cayó $1.19, o 1.69%, hasta $69.17 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó $1.12, o 1.67%, hasta $65.92 por barril. El WTI ahora está en una racha perdedora de siete semanas, la más larga desde noviembre de 2023, mientras que el crudo Brent ha caído durante 3 semanas consecutivas.

FX Hoy:

• GBP/USD cae por debajo de 1.2900 a medida que la tendencia alcista se detiene: La libra esterlina perdió terreno frente al dólar estadounidense el lunes, con el GBP/USD retrocediendo un 0.28% para situarse en 1.2876. Después de comenzar la sesión en 1.2915, el par tocó brevemente un máximo de 1.2946 antes de enfrentar presión de venta que lo arrastró a un mínimo intradía de 1.2861. A pesar de la reciente fortaleza, la incapacidad de mantenerse por encima de 1.2900 genera preocupaciones sobre mayores riesgos a la baja. El par se mantiene por encima de promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.2504 y el SMA de 200 días en 1.2791, lo que sugiere que la tendencia más amplia sigue intacta. Una ruptura por debajo de 1.2850 podría acelerar las pérdidas hacia 1.2800, mientras que la resistencia permanece en 1.2950.
• USD/JPY disminuye a medida que el impulso bajista se fortalece: El yen japonés se fortaleció frente al dólar estadounidense, con USD/JPY cayendo un 0,51% para cerrar en 147,27. El par luchó por mantener las ganancias, abriendo en 147,94 antes de caer a un mínimo de sesión de 146,62. La persistente aversión al riesgo impulsó la demanda de activos de refugio seguro, depreciando el dólar. Los indicadores técnicos muestran que el par se mantiene en una tendencia bajista, con la SMA de 50 días en 153,55 y la SMA de 100 días en 153,40 actuando como niveles clave de resistencia. Más disminuciones podrían empujar al USD/JPY hacia 146,50, con el próximo soporte importante en 145,50.
• El AUD/USD Amplía Pérdidas Mientras los Vendedores Dominan: El dólar australiano tuvo dificultades para ganar tracción el lunes, con el AUD/USD cayendo un 0.36% a 0.6282. El par abrió en 0.6303 y probó brevemente la resistencia en 0.6330 antes de revertirse a la baja, alcanzando un mínimo intradía de 0.6264. El débil sentimiento de riesgo y la incertidumbre persistente sobre el comercio global pesaron sobre el Aussie, manteniéndolo por debajo de promedios móviles clave. El SMA de 50 días en 0.6261 proporcionó soporte inicial, pero una presión a la baja continua podría llevar a una prueba de 0.6250, con 0.6200 como el próximo nivel importante. Se necesita un movimiento por encima de 0.6330 para cambiar el impulso, aunque la resistencia en 0.6370 sigue siendo un obstáculo clave para cualquier recuperación.
• USD/CAD se fortalece mientras el dólar canadiense se desliza: El dólar canadiense extendió su reciente debilidad, con el USD/CAD subiendo un 0.55% para cerrar en 1.4441. El par repuntó después de abrir en 1.4371, subiendo a un máximo de 1.4471 antes de estabilizarse. La caída del dólar canadiense se produce mientras los mercados anticipan una reducción de la tasa de interés por parte del Banco de Canadá, que se espera baje las tasas al 2.75% a finales de esta semana. El USD/CAD permanece en una tendencia alcista, manteniéndose por encima de medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 1.4343 y la SMA de 100 días en 1.4198. Se observa una resistencia inmediata en 1.4500, con una ruptura al alza que potencialmente abriría la puerta para una prueba de 1.4600. A la baja, el soporte se encuentra en 1.4400, seguido por 1.4350.
• El oro cae por debajo de los $2,900 mientras los temores de recesión impulsan la toma de ganancias: Los precios del oro cayeron bruscamente el lunes, con el metal cerrando en $2,884, lo que representa una disminución del 0.84%. Después de abrir en $2,911, el oro alcanzó brevemente un máximo intradía de $2,918 antes de revertirse a la baja hasta un mínimo de sesión de $2,880. La caída fue impulsada por la toma de ganancias y el cambio en el sentimiento de riesgo mientras los inversores evaluaban la agitación del mercado en general. A pesar del retroceso, el oro sigue por encima de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en $2,804 y el SMA de 100 días en $2,733, lo que sugiere que su tendencia alcista a largo plazo sigue intacta. El soporte inmediato se encuentra en $2,870, con una ruptura a la baja que podría llevar a más caídas hacia $2,850. Al alza, la resistencia se encuentra en $2,915, y se necesita un empuje por encima de $2,950 para reavivar el impulso alcista.

Movimientos de Mercado:

• Las acciones de Tesla caen un 15%, alcanzando el nivel más bajo desde 2020: Las acciones de Tesla se desplomaron un 15% el lunes, cayendo por debajo de los $240 por acción y marcando su peor día desde 2020. El fabricante de vehículos eléctricos ha disminuido durante siete semanas consecutivas, su racha de pérdidas más larga desde que salió a bolsa hace 15 años, borrando todas las ganancias postelectorales.
• Nvidia se desploma mientras se intensifica la venta masiva de tecnología: El gigante de los semiconductores Nvidia cayó un 5% mientras los inversores se deshacían de las acciones tecnológicas de alto crecimiento en medio de crecientes temores de recesión. Otras acciones de chips siguieron la misma tendencia, con Microchip Technology hundiéndose más del 10%, Marvell Technology cayendo más del 7% y ASML Holding bajando un 6%. Broadcom y Analog Devices también cerraron con caídas de más del 5% y 4%, respectivamente, reflejando un descenso generalizado en las acciones de semiconductores.
• Palantir continúa con pérdidas y cae otro 10%: Palantir Technologies cayó un 10% el lunes, continuando su reciente descenso mientras los inversores se alejaban de las acciones tecnológicas especulativas. En el último mes, la acción ha perdido más del 32%, reflejando profundas preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento y la incertidumbre general del mercado.
• Meta y Alphabet caen más de un 4% mientras los «Magníficos Siete» retroceden: Las acciones de los otrora dominantes «Magníficos Siete» sufrieron otra ola de ventas, con Meta y Alphabet perdiendo cada una más del 4%. Apple les siguió de cerca, cerrando con una caída de más del 5%, mientras que Amazon y Microsoft perdieron cada una más del 2%. Las fuertes pérdidas en el sector tecnológico arrastraron al Nasdaq a una caída del 4%, su peor día desde 2022, mientras los inversores se trasladaron a activos más seguros.
• Las acciones de criptomonedas se desploman cuando el Bitcoin cae por debajo de los $80,000: La fuerte caída del 8% del Bitcoin a un mínimo de cuatro meses por debajo de los $80,000 desencadenó una venta masiva de acciones vinculadas a criptomonedas. MicroStrategy se desplomó más del 16%, liderando las pérdidas en el Nasdaq 100. Coinbase Global, MARA Holdings y Riot Platforms cayeron más del 8% ya que el sentimiento de aversión al riesgo dominó el mercado.

Al cierre de la sesión de negociación, los mercados se mantuvieron bajo presión, con las acciones experimentando otra fuerte caída impulsada por los temores de recesión y la incertidumbre sobre las políticas comerciales de Estados Unidos. Las acciones tecnológicas sufrieron algunas de las peores pérdidas, arrastrando a los principales índices a la baja a medida que los inversores se movían hacia activos más seguros. Los rendimientos del tesoro cayeron debido a un aumento en la demanda de bonos, mientras que los precios del petróleo disminuyeron en medio de preocupaciones sobre las interrupciones del comercio global. El oro también retrocedió debido a la toma de ganancias tras sus recientes incrementos. Con los mercados enfrentando una mayor volatilidad, los inversores estarán observando de cerca los datos económicos próximos y los desarrollos geopolíticos en busca de señales sobre lo que está por venir.