Los mercados se recuperaron con fuerza el martes, rompiendo una racha de cuatro días de pérdidas, ya que las esperanzas de una tregua en las tensiones comerciales entre EE.UU. y China provocaron un repunte generalizado. El Dow Jones subió más de 1,000 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron cada uno más del 2.5%. El sentimiento de los inversores cambió después de que el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijera a un grupo de ejecutivos de Wall Street que era probable una desescalada en la guerra comercial, proporcionando la tan necesaria claridad después de un comienzo de semana difícil. La demanda de activos refugio se mantuvo elevada, con el oro subiendo brevemente por encima de los $3,500 antes de retroceder. Aunque las incertidumbres sobre la política de la Fed y los riesgos políticos persisten, las ganancias del día ofrecieron un respiro tras la reciente turbulencia.

Puntos Clave:

  • El Dow registra la mayor ganancia del año, sube más de 1,000 puntos: El promedio industrial Dow Jones subió 1,016.57 puntos, o un 2.66%, para cerrar en 39,186.98, rompiendo una racha de pérdidas de cuatro días. El repunte fue impulsado por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que señalaban una probable desescalada en las tensiones comerciales con China. En su punto álgido, el índice subió más de 1,100 puntos.
  • El S&P 500 se recupera mientras los inversores dejan atrás los temores arancelarios: El S&P 500 subió un 2.51% para cerrar en 5,287.76, recuperando terreno perdido en la fuerte venta masiva del lunes. Las ganancias generalizadas en todos los sectores reflejaron un repunte en el apetito por el riesgo, con un creciente optimismo de que los vientos en contra relacionados con el comercio puedan comenzar a disminuir.
  • El Nasdaq se dispara impulsado por el optimismo en tecnología e IA: El Nasdaq Composite subió un 2.71% para cerrar en 16,300.42, revirtiendo las fuertes pérdidas de la sesión anterior. La fortaleza en las acciones de inteligencia artificial y fabricantes de semiconductores contribuyó al rendimiento superior del índice, con los inversores dando la bienvenida a señales de estabilidad comercial.
  • Europa cierra al alza mientras el BCE señala progresos en la inflación: Los mercados europeos cerraron al alza el martes después de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, dijera que el proceso de desinflación en la zona euro estaba «casi completo». El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,25%, mientras que el FTSE 100 aumentó un 0,64% para cerrar en un nuevo máximo de abril. El CAC 40 de Francia subió un 0,56%, el DAX de Alemania ganó un 0,4% y el FTSE MIB de Italia revirtió las pérdidas iniciales para terminar con un alza del 0,7%. La región también asimiló una rebaja de crecimiento por parte del FMI, que recortó su previsión para el Reino Unido al 1,1% para 2025, 0,5 puntos porcentuales menos respecto a enero.
  • Asia mixto mientras los ataques de Trump a la Fed sacuden la confianza: Los mercados asiáticos lucharon por encontrar dirección tras la caída del lunes en Wall Street y la renovada presión política sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell. El Nikkei 225 de Japón bajó un 0.17%, mientras que el Kospi de Corea del Sur terminó sin cambios. El CSI 300 de China continental se mantuvo sin variaciones (cerrando en 3,783.95), pero el Hang Seng de Hong Kong subió un 0.78% cuando el gigante de baterías para vehículos eléctricos CATL presentó una nueva tecnología de carga ultrarrápida. El ASX 200 de Australia cayó un 0.03%, y el sentimiento continuó siendo cauteloso en toda la región.
  • Bitcoin supera los $90,000 mientras los inversores huyen de la turbulencia del dólar: Bitcoin superó la marca de los $90,000, subiendo más del 4% en el día. La criptomoneda ha ganado más del 8% en dos días, ya que los inversores buscan alternativas al volátil dólar y los turbulentos mercados de valores. A principios de la sesión, Bitcoin alcanzó los $91,555, su nivel más alto desde principios de marzo, reforzando el impulso alcista en medio de la incertidumbre macroeconómica.
  • El petróleo sube por sanciones a Irán y rebote en las acciones: Los precios del petróleo se recuperaron de la caída del lunes, impulsados por nuevas sanciones de EE. UU. a un magnate naviero iraní y un fortalecimiento generalizado de las acciones. El crudo Brent ganó $1.18 para situarse en $67.44 por barril, mientras que el WTI sumó $1.23 para fijarse en $64.31. El ministerio de economía de Rusia también revisó a la baja su pronóstico para el Brent en casi un 17%, lo que limitó el alza. No obstante, el sentimiento de riesgo regresó a los mercados de energía, elevando los precios.
  • Rendimientos del Tesoro se Mantienen Estables a Medida que Mejora el Panorama Comercial: El rendimiento del Tesoro de EE. UU. a 10 años se mantuvo cerca del 4.401%, sin muchos cambios en el día. El rendimiento a 2 años subió 7 puntos básicos hasta el 3.821%. Los rendimientos se recuperaron de mínimos anteriores después de que los comentarios de Bessent ofrecieran a los inversores un posible camino a seguir en el comercio. A pesar de la reciente volatilidad en los bonos del Tesoro, los mercados acogieron con beneplácito señales de disminución de las tensiones globales.

FX Hoy:

  • EUR/USD Retrocede Después de Alcanzar Máximos de 2025: El EUR/USD cayó un 0.79% para cerrar en 1.1422 después de alcanzar un nuevo máximo de 2025 de 1.1515 más temprano en la sesión. El par se mantiene en una fuerte tendencia alcista, respaldada por la persistente debilidad del dólar y la creciente confianza en la postura restrictiva del BCE. La acción del precio está bien por encima del SMA de 50 días ($1.0830), que recientemente cruzó por encima de los SMAs de 100 y 200 días, confirmando el impulso alcista. El retroceso se considera una corrección saludable después de una rápida subida, con un soporte esperado cerca de 1.1250. Una caída más profunda podría probar el nivel de 1.1000, pero la estructura general favorece precios más altos. Una ruptura limpia por encima de 1.1515 apuntaría a 1.1600–1.1700 en las próximas semanas. A menos que el dólar recupere una fortaleza generalizada, el EUR/USD mantiene un sesgo alcista.
  • GBP/USD Alcanza Máximo de 8 Meses, Momentum Crece: El GBP/USD subió a 1.3333, un aumento del 1.06% en el día, después de alcanzar un máximo de 1.3432, su nivel más fuerte desde agosto de 2024. El movimiento extiende una poderosa tendencia alcista que comenzó en febrero cerca de 1.2200, respaldada por datos del Reino Unido mejores de lo esperado y una presión sostenida sobre el dólar estadounidense. El par ahora se negocia por encima de todas las SMAs principales, con la de 50 días ($1.2890), 100 días ($1.2690) y 200 días ($1.2830) todas siguiendo el precio y confirmando una alineación alcista. Los traders están observando 1.3500 como la próxima resistencia importante. Aunque es posible cierta consolidación cerca de los niveles actuales, la estructura de ruptura permanece intacta. El soporte clave se encuentra en 1.3200, y una corrección más profunda podría retestear la zona de ruptura en 1.3000.
  • El oro retrocede desde máximos históricos, sigue firmemente alcista: El oro (XAU/USD) cayó un 1.41% para cerrar en $3,375, retrocediendo desde un aumento intradía que brevemente lo llevó por encima del nivel de $3,500. El movimiento refleja una ronda de toma de ganancias después de un rally prolongado, aunque los indicadores técnicos permanecen firmemente alcistas. El oro todavía se está comerciando muy por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días ($3,025), SMA de 100 días ($2,861) y SMA de 200 días ($2,717), con las tres medias móviles subiendo bruscamente. El retroceso probablemente refleja una consolidación del mercado cerca de la resistencia psicológica, con un soporte intermedio visto cerca de $3,350 y una demanda más fuerte esperada alrededor de $3,200. Una ruptura por encima de $3,500 confirmaría la continuación del escape, con un posible objetivo de $3,600.
  • USD/JPY se enfrenta a resistencia mientras se mantiene el patrón bajista: USD/JPY cerró en 141.59, con un aumento del 0.52%, pero sigue sumido en una tendencia bajista más amplia que ha llevado al par de los máximos de marzo por encima de 151.00 a mínimos de varios meses. La acción del precio sigue limitada por debajo de todas las medias móviles simples (SMA) principales, con los niveles de 50 días ($148.18), 100 días ($151.52) y 200 días ($150.31) sirviendo ahora como zonas de resistencia importantes. A pesar del rebote de hoy, el par está formando máximos y mínimos más bajos, una característica de una estructura técnica bajista. El soporte clave se sitúa en 139.88, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a una mayor caída hacia 138.00. Para recuperar el impulso al alza, los alcistas necesitarían reclamar los niveles de 145.00–146.00 y mantenerse por encima de la SMA de 50 días.
  • USD/CHF lucha cerca de mínimos plurianuales a pesar del rebote: USD/CHF terminó en 0.8184, registrando una ganancia del 1.18% en la sesión, pero el par permanece en una pronunciada tendencia bajista de varias semanas. Ahora ha roto decisivamente por debajo de todas las principales medias móviles simples (SMA): la de 50 días ($0.8270), la de 100 días ($0.8870) y la de 200 días ($0.876), destacando un impulso bajista sostenido. Los recientes mínimos cerca de 0.8100 marcaron niveles no vistos en años, reflejando una fuerte disminución en la fortaleza del dólar y entradas consistentes en el franco suizo como refugio seguro. Si bien el rebote de hoy sugiere una estabilización a corto plazo, la resistencia se encuentra cerca de 0.8300 y 0.8450. A menos que el par recupere el nivel de 0.8500 y establezca un mínimo más alto, persisten los riesgos a la baja. Los bajistas continúan dominando la estructura general, con 0.8000 visto como el próximo objetivo clave.

Movimientos de Mercado:

  • 3M se dispara tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de 3M se dispararon un 8.1% después de que la compañía reportara resultados del primer trimestre mejores de lo esperado. Las ganancias ajustadas fueron de $1.88 por acción con ingresos de $5.78 mil millones, superando las estimaciones de consenso de $1.77 y $5.76 mil millones, respectivamente.
  • RTX cae mientras los comentarios sobre aranceles afectan las perspectivas: RTX cayó casi un 10% a pesar de presentar ganancias trimestrales más fuertes de lo esperado. El sentimiento de los inversionistas se volvió negativo después de que la gerencia señalara obstáculos relacionados con los aranceles durante la llamada de resultados.
  • Northrop Grumman se desploma tras reducir previsión: Las acciones de Northrop Grumman cayeron un 13% después de que el contratista de defensa redujera su pronóstico de EPS para el año completo a un rango de $24.95–$25.35, bajando desde el rango anterior de $27.85–$28.25.
  • Halliburton cae tras advertencia sobre el impacto de los aranceles: Halliburton cayó un 5,2% después de que la gerencia advirtiera que los aranceles de Trump reducirían las ganancias por acción del segundo trimestre en 2 a 3 centavos.
  • Calix se dispara gracias a sólidos beneficios y perspectivas: Las acciones de Calix subieron un 13% después de que la empresa tecnológica presentara resultados optimistas del primer trimestre y emitiera una guía positiva para el futuro. La compañía reportó 19 centavos en ganancias ajustadas por acción sobre $220.2 millones en ingresos, superando las expectativas de 13 centavos y $207.1 millones.
  • GE Aerospace sube tras sorpresa en ganancias: GE Aerospace avanzó un 6% después de reportar ganancias ajustadas del primer trimestre de $1.49 por acción, por encima del pronóstico de los analistas de $1.27.
  • Sportradar se dispara tras una doble mejora de BofA: Sportradar subió un 9% después de que Bank of America mejorara la calificación de la acción en dos niveles, de «subrperformar» a «comprar». La firma ve un potencial significativo de crecimiento debido al aumento global de las apuestas deportivas en línea y las mayores oportunidades de licencias de datos.

El rally del martes ofreció un reinicio muy necesario para los inversores después de días de pérdidas castigadoras, ya que los comentarios moderados sobre comercio del Secretario del Tesoro, Bessent, ayudaron a restaurar la confianza en los activos de riesgo. Mientras las acciones aumentaban y Bitcoin volvía a superar los $90,000, las tensiones subyacentes permanecen, desde la política incierta de la Fed hasta la retórica política creciente y los datos macroeconómicos volátiles. El pico anterior del oro a máximos históricos y los rendimientos resilientes del Tesoro subrayan la cautela persistente en los mercados. Con las rebajas en el crecimiento del FMI y la inflación aún en el radar de los bancos centrales, los comerciantes estarán atentos a más señales sobre comercio, política monetaria y resiliencia económica en el resto de la semana.