Los mercados de EE. UU. comenzaron noviembre con una nota positiva, ya que los inversores dejaron de lado las preocupaciones sobre un débil informe de empleo de octubre, empujando los principales índices al alza. El Promedio Industrial Dow Jones ganó casi 300 puntos, con Amazon e Intel liderando las ganancias en el sector tecnológico. A pesar de los desalentadores datos de empleo que mostraron el menor incremento mensual desde diciembre de 2020, los participantes del mercado parecían imperturbables, atribuyendo la suavidad a factores temporales como huracanes y huelgas. El optimismo en torno a las ganancias tecnológicas, junto con las expectativas de una reducción de tasas por parte de la Reserva Federal, ayudó al S&P 500 y al Nasdaq Composite a cerrar también en verde. Mientras tanto, los mercados europeos siguieron su ejemplo, impulsados por las ganancias en acciones bancarias, mientras que los mercados asiáticos terminaron la sesión mixtos, ya que la atención se centró en las próximas decisiones de la Reserva Federal de EE. UU. y en las elecciones presidenciales de EE. UU. del 5 de noviembre.

Puntos Clave:

  • El Dow cierra casi 300 puntos más alto: El promedio industrial Dow Jones subió 288.73 puntos, o un 0.69%, cerrando en 42,052.19. El repunte marcó un fuerte comienzo para noviembre, a pesar de que el último informe de empleos mostró el menor crecimiento mensual en el empleo desde diciembre de 2020. La tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.1%, con una débil creación de empleos atribuida a los recientes huracanes y a una prolongada huelga laboral en Boeing. Los inversores parecieron ignorar las preocupaciones sobre los débiles datos de empleo, centrándose en cambio en las sólidas ganancias de las principales empresas y en las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en la reunión de política de noviembre.
  • El S&P 500 y el Nasdaq también suben: El S&P 500 ganó un 0.41%, terminando el día en 5,728.80, mientras que el Nasdaq Composite añadió un 0.8%, cerrando en 18,239.92. Este impulso positivo siguió a un octubre turbulento, donde ambos índices registraron descensos durante el mes. Los inversores fueron alentados por un optimismo generalizado en el mercado y una reducción de la volatilidad, alejándose de las preocupaciones recientes sobre la política de ajuste de la Reserva Federal y los decepcionantes resultados de algunas gigantes tecnológicas.
  • El informe de empleo no cumple con las expectativas: El informe de empleo de octubre mostró que la economía de EE. UU. agregó solo 12,000 empleos, una gran decepción en comparación con la estimación de Dow Jones de 100,000. Esto marcó el menor aumento mensual desde diciembre de 2020, reflejando el impacto de los huracanes en el sureste y una gran huelga laboral en Boeing. El sector manufacturero vio una disminución de 46,000 empleos, en gran parte debido a la huelga de Boeing, que representó una pérdida de 44,000 puestos. A pesar de esto, la tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en 4.1%, mientras que las ganancias por hora promedio aumentaron un 0.4% para el mes.
  • Los Mercados Europeos Comienzan Noviembre en Nota Positiva: Las acciones europeas abrieron el nuevo mes con sólidos incrementos, mientras los inversores digerían los débiles datos de empleo en Estados Unidos. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 1%, con las acciones bancarias liderando el camino con un aumento del 1,5%. El DAX de Alemania ganó 183 puntos, o un 0,96%, para terminar más alto, mientras que el CAC 40 de Francia subió 67 puntos, o un 0,91%. Sin embargo, el FTSE 100 del Reino Unido cayó 71,69 puntos en la semana, terminando en 8.177,15, afectado por preocupaciones económicas más amplias y resultados mixtos de ganancias corporativas. Los precios de las viviendas en el Reino Unido aumentaron un 2,4% anual en octubre, por debajo del 3,2% de septiembre, lo que refleja un enfriamiento del mercado inmobiliario.
  • Los mercados asiáticos ven resultados mixtos mientras se avecina la decisión de la Fed: Los mercados de Asia-Pacífico cerraron de manera mixta, con los inversores manteniéndose cautelosos ante eventos clave como las próximas elecciones en EE.UU. y la reunión de política de noviembre de la Reserva Federal. El Nikkei 225 de Japón cayó un 2.63% a 38,053.67, extendiendo las pérdidas después de que el Banco de Japón mantuviera su tasa de política de referencia en 0.25%. El índice Topix también cayó un 1.52%, cerrando en 2,644.26. El CSI 300 de China ganó brevemente más del 1% antes de revertir su curso y cerrar ligeramente más bajo en 3,890.02, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.93% a 20,505.38. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.54%, y el Kosdaq bajó un 1.89% ya que el sentimiento del mercado permaneció frágil. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia cerró con una baja del 0.5% en 8,118.8, ya que los datos de precios al productor más débiles de lo esperado y el sentimiento de aversión al riesgo afectaron al mercado.
  • Los Precios del Petróleo Suben en Medio de Tensiones Geopolíticas: Los precios del petróleo subieron ligeramente el viernes en medio de informes de que Irán estaba preparando un ataque retaliatorio contra Israel desde Irak. El crudo Brent subió 29 centavos, o 0.4%, para cerrar en $73.10 por barril, mientras que el West Texas Intermediate ganó 23 centavos, o 0.33%, situándose en $69.49. A pesar del leve aumento, ambos puntos de referencia cayeron más del 3% en la semana, revirtiendo las ganancias del 4% de la semana anterior. Los participantes del mercado se mantuvieron en alerta debido al conflicto en evolución en el Medio Oriente, que continúa afectando la dinámica de la oferta e influyendo en el sentimiento de los inversores.
  • Los rendimientos del Tesoro suben mientras los comerciantes descartan datos de empleo: El rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años subió casi 10 puntos básicos hasta el 4,382%, ya que los inversores hicieron caso omiso del débil informe de empleo de octubre. El rendimiento del Tesoro a 2 años también aumentó en 5 puntos básicos hasta el 4,216%. El reciente aumento en los rendimientos del Tesoro también refleja la anticipación del mercado de señales de política que podrían indicar la futura dirección económica.

FX Hoy:

  • EUR/USD se desliza en medio de ganancias generales del mercado: El EUR/USD terminó la sesión a la baja, cotizando alrededor de 1.0832, a pesar de que el sentimiento del mercado mejoró, a pesar de los datos de empleo en EE.UU. más débiles de lo esperado. El par no logró mantenerse por encima de la resistencia clave en el SMA de 50 períodos de 1.0821, con el SMA de 100 períodos en 1.0855 proporcionando un límite significativo a las ganancias. La presión de venta continua podría llevar al EUR/USD a probar el soporte psicológico en 1.0800, con una posible caída adicional que lo llevaría a 1.0750. La resistencia inmediata se establece en 1.0855, con una resistencia más fuerte en 1.0969.
  • GBP/USD Lucha por Mantener el Impulso: GBP/USD se negoció a 1.2919, sin lograr recuperarse después de una semana de presión a la baja. El par permaneció por debajo de medias móviles clave, con el SMA de 50 periodos en 1.2961 y el SMA de 100 periodos en 1.2998 actuando como sólidas barreras de resistencia. Es probable que la presión de venta lleve a GBP/USD a probar el soporte inmediato en 1.2900, con una ruptura a la baja que potencialmente extienda las pérdidas a 1.2850. Para cualquier recuperación significativa, el par necesita recuperar el SMA de 50 periodos en 1.2961, con una mayor resistencia vista en 1.2998.
  • El USD/CHF se fortalece a medida que la inflación suiza disminuye: el USD/CHF cerró al alza alrededor de 0.8693, ya que el Franco Suizo se debilitó tras datos de inflación más bajos de lo esperado. El IPC suizo interanual para octubre fue del 0.6%, por debajo del pronóstico del 0.8%, lo que indica posibles nuevos recortes de tasas de interés por parte del Banco Nacional Suizo. El par probó la resistencia en 0.8700, con niveles de soporte establecidos en la SMA de 50 periodos a 0.8663 y la SMA de 100 periodos en 0.8645. Una ruptura por encima de 0.8700 podría llevar al USD/CHF a apuntar a la próxima resistencia en 0.8750.
  • AUD/USD sigue bajo presión por debajo de promedios clave: AUD/USD continuó su trayectoria bajista, cerrando alrededor de 0.6554. El par se negoció consistentemente por debajo de promedios móviles críticos, con el SMA de 50 períodos en 0.6645 actuando como un nivel clave de resistencia. El SMA de 100 períodos en 0.6684 y el SMA de 200 períodos cerca de 0.6758 consolidaron aún más la tendencia bajista. El soporte inmediato se encuentra en el nivel psicológico de 0.6500, y si se rompe, podría abrir el camino a descensos más profundos hacia 0.6450. La resistencia se mantiene en 0.6645 y 0.6684.
  • El oro retrocede, probando niveles de soporte clave: Los precios del oro disminuyeron ligeramente, cerrando en $2,735.80 mientras continuaba retrocediendo desde los máximos recientes. El metal enfrentó resistencia en la SMA de 50 períodos de $2,749, con soporte proporcionado por la SMA de 100 períodos en $2,714 y la SMA de 200 períodos cerca de $2,673. Si el oro no logra mantenerse por encima de la SMA de 100 períodos, es probable que se produzca una mayor caída hacia la SMA de 200 períodos en $2,673. Por el contrario, un rebote por encima de $2,749 podría renovar el impulso alcista, con el próximo objetivo en $2,800.

Movimientos de Mercado:

  • Cardinal Health sube por fuertes ganancias: Las acciones de Cardinal Health se dispararon un 7.7%, alcanzando un nuevo máximo de 52 semanas, después de que la compañía reportara ganancias del primer trimestre fiscal de $1.88 por acción, superando las expectativas de los analistas de $1.62. Los ingresos también superaron las estimaciones, alcanzando los $52.28 mil millones en comparación con el pronóstico de $50.90 mil millones.
  • Boeing gana con el acuerdo laboral: Las acciones de Boeing subieron un 3.4% después de que el fabricante de aviones acordara un nuevo contrato laboral con el sindicato de sus mecánicos, poniendo fin a una huelga que duró siete semanas. El conflicto laboral había provocado la pérdida de 44,000 empleos en la fabricación en octubre, impactando la creación total de empleos.
  • Intel sube tras resultados mejores de lo esperado: Las acciones de Intel aumentaron un 8.4% después de que la empresa publicara ganancias del tercer trimestre que superaron las expectativas, reportando ganancias ajustadas de 17 centavos por acción sobre ingresos de $13,28 mil millones. Los resultados positivos aumentaron la confianza de los inversores en la capacidad del fabricante de chips para navegar los desafíos continuos en la industria de semiconductores.
  • Amazon se dispara gracias a un fuerte rendimiento en la nube: Las acciones de Amazon subieron un 6.4% después de que las ganancias del tercer trimestre del gigante del comercio electrónico superaran las expectativas de Wall Street. El segmento Amazon Web Services de la compañía creció un 19% interanual, impulsando gran parte del impulso positivo.
  • Atlassian sube por ganancias superiores a las esperadas y aumento de guía: las acciones de Atlassian subieron un 18.9% tras la publicación de ganancias del primer trimestre mejores de lo esperado. La empresa de software reportó ganancias de 77 centavos por acción, superando las estimaciones de los analistas de 64 centavos, con ingresos totales de $1.19 mil millones.
  • Trump Media & Technology Group sigue cayendo: Trump Media & Technology Group continuó su descenso, con una caída de sus acciones del 8.7% tras una disminución del 22% el miércoles. Las acciones enfrentaron una fuerte presión de venta antes de las próximas elecciones presidenciales de EE.UU., con los inversores cautelosos debido a la naturaleza volátil de las acciones de la compañía en medio del clima político.

A medida que los mercados comienzan noviembre, los principales índices lograron ganar a pesar de un informe de empleo débil y señales globales mixtas. El Dow subió casi 300 puntos, con los líderes tecnológicos Amazon e Intel proporcionando gran parte del impulso, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq también cerraron al alza. Los mercados europeos siguieron la misma tendencia, impulsados por las acciones bancarias, mientras que los mercados de Asia-Pacífico mostraron desempeños variados a medida que los inversores observaban los próximos eventos clave, incluyendo las elecciones presidenciales de EE. UU. y las decisiones políticas de la Reserva Federal. Los precios del petróleo subieron en medio de tensiones geopolíticas crecientes, y los rendimientos del Tesoro aumentaron, reflejando la anticipación de los inversores de un recorte de tasas. Aunque el oro retrocedió de máximos recientes, los principales motores del mercado, como Cardinal Health y Atlassian, ofrecieron optimismo con fuertes ganancias. Con datos mixtos sobre el empleo e incertidumbres geopolíticas en curso, todas las miradas están ahora puestas en los próximos pasos de la Reserva Federal y en cómo responderán los mercados globales en las próximas semanas.