Las acciones subieron el lunes, extendiendo su recuperación de un periodo turbulento impulsado por cambios en las políticas comerciales y la incertidumbre económica. El Promedio Industrial Dow Jones avanzó más de 350 puntos, impulsado por fuertes desempeños en acciones de primera clase como Walmart e IBM. El S&P 500 y Nasdaq también registraron ganancias consecutivas mientras los inversores evaluaban los últimos datos de ventas minoristas, que, aunque más suaves de lo esperado, ayudaron a aliviar las preocupaciones sobre una desaceleración más pronunciada en el gasto del consumidor. Sin embargo, la incertidumbre en torno a las políticas arancelarias cambiantes del presidente Trump y las continuas medidas de reducción de costos corporativos mantuvieron a los mercados en vilo. Con el sentimiento económico en constante cambio y decisiones políticas clave a la vista, los inversores permanecen cautelosos mientras navegan en un escenario cada vez más volátil.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones sube más de 350 puntos mientras los mercados se recuperan: El promedio industrial Dow Jones subió 353.44 puntos, o un 0.85%, para cerrar en 41,841.63, marcando su segundo día consecutivo de ganancias. El repunte fue impulsado por fuertes desempeños en acciones de primera categoría, con Walmart y IBM liderando la carga.
  • El S&P 500 amplía ganancias, permanece en territorio de corrección: El S&P 500 subió un 0.64% para cerrar en 5,675.12, continuando con el fuerte repunte del viernes. El índice permanece en territorio de corrección, con una caída de más del 10% desde su récord de finales de febrero, a pesar de los avances consecutivos.
  • El Nasdaq sube mientras las acciones tecnológicas luchan por recuperarse: El Nasdaq Composite subió un 0,31% para cerrar en 17.808,66, sumando a las ganancias del viernes pero permaneciendo en territorio de corrección. Las acciones de Tesla cayeron un 5% tras la reducción de su precio objetivo, mientras que Nvidia y Palantir tuvieron rendimientos mixtos mientras los comerciantes evaluaban el impacto de la continua volatilidad del mercado en el sector tecnológico.
  • Datos de Venta Minorista y Vivienda en EE.UU. Señalan Incertidumbre Económica: Las ventas minoristas aumentaron un 0.2% en febrero, revirtiendo una fuerte caída del 1.2% en enero, pero quedaron por debajo del aumento del 0.6% que los economistas habían esperado. Excluyendo los autos, las ventas minoristas aumentaron un 0.3%, en línea con las expectativas. La lectura más suave de lo anticipado proporcionó algo de alivio a los inversores preocupados por una desaceleración abrupta en el gasto del consumidor. Sin embargo, la confianza del consumidor sigue siendo frágil, especialmente en el mercado de la vivienda, donde el Índice del Mercado de la Vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas/Wells Fargo bajó tres puntos a 39 en marzo, su nivel más bajo desde agosto.
  • Los mercados europeos suben a medida que se acerca la votación sobre la reforma de la deuda alemana: Las acciones europeas terminaron el lunes en alza, con el índice Stoxx 600 ganando un 0,79% mientras los inversionistas esperaban la crucial votación sobre la reforma de la deuda en Alemania. El FTSE 100 sumó 47,96 puntos, o un 0,56%, para cerrar en 8.680,29, mientras que el CAC 40 de Francia ganó 43 puntos, o un 0,53%. El FTSE MIB de Italia superó a los demás con un aumento del 0,95%, subiendo 367 puntos, mientras que el DAX de Alemania avanzó 168 puntos, o un 0,73%. El repunte se produjo cuando los informes sugirieron que los legisladores alemanes están cerca de llegar a un acuerdo para reformar la regla del freno de deuda del país, con una votación parlamentaria prevista para el martes.
  • Los mercados de Asia-Pacífico en su mayoría al alza en medio de las medidas económicas de China: Los mercados asiáticos terminaron el día mayormente en alza, con los inversores siguiendo de cerca los desarrollos en China. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,93% a 37,396.52, mientras que el índice más amplio Topix ganó un 1,19% a 2,748.12. En Corea del Sur, el índice Kospi saltó un 1.73% a 2,610.69, con el Kosdaq subiendo un 1.26% a 743.51. Mientras tanto, el Nifty 50 de India y el BSE Sensex registraron ganancias de 0.35% y 0.26%, respectivamente. Sin embargo, el CSI 300 de China bajó un 0.24% a 3,996.79 a pesar de que el gobierno anunció un «Plan de Acción Especial para Impulsar el Consumo» dirigido a aumentar los ingresos y estabilizar los mercados de acciones e inmobiliario. El índice Hang Seng de Hong Kong tuvo un mejor desempeño, subiendo un 0.77% en su última hora de negociación. Mientras tanto, los rendimientos de los bonos en Japón alcanzaron máximos de varios años, con los Bonos del Gobierno Japonés (JGB) a 40 años subiendo siete puntos básicos a un récord de 3.007%.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores evalúan los datos de ventas minoristas: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia cayó ligeramente al 4.299% mientras los inversores digerían el último informe de ventas minoristas. El descenso sigue a la negociación volátil de la semana pasada, con los mercados de bonos reaccionando a las expectativas cambiantes sobre la política de la Reserva Federal. Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió más de 3 puntos básicos a 4.048%, reflejando la continua incertidumbre sobre los próximos movimientos de la Fed.
  • Suben los precios del petróleo mientras Trump advierte a Irán sobre los ataques de los hutíes: Los precios del petróleo aumentaron después de que el presidente Trump advirtió que EE.UU. responsabilizaría a Irán por cualquier ataque futuro de los hutíes. Los futuros del crudo estadounidense se establecieron en $67.58 por barril, subiendo un 0.6%, mientras que el crudo Brent subió un 0.69% a $71.07 por barril. Los comentarios de Trump se producen en medio de tensiones geopolíticas en curso, con los comerciantes monitoreando de cerca posibles interrupciones en el suministro en el Medio Oriente.

FX Hoy:

  • El euro sube pero enfrenta una resistencia clave: El EUR/USD cerró en 1.0919, ganando un 0.41% mientras el par continuaba su reciente tendencia alcista. El precio ha subido por encima del SMA de 50 días en 1.0480 y el SMA de 100 días en 1.0519, señalando una recuperación. La próxima prueba importante para el euro viene en el SMA de 200 días en 1.0722, que anteriormente ha actuado como una fuerte resistencia. Si el EUR/USD se mantiene por encima de 1.0900, el próximo objetivo es 1.1000. Sin embargo, si no logra mantener estos niveles, podría retroceder hacia 1.0800, con el SMA de 100 días en 1.0519 actuando como una zona de soporte crítico.
  • Libra esterlina cerca de un nivel psicológico clave: GBP/USD subió un 0,43% para cerrar en 1,2993, ampliando su reciente aumento mientras la libra continuaba ganando terreno. El precio ha superado decisivamente la media móvil simple (SMA) de 50 días en 1,2545 y la SMA de 100 días en 1,2624, confirmando una fuerte ruptura alcista. El par está ahora probando el crucial nivel de 1,3000, una barrera psicológica que anteriormente limitó las ganancias en septiembre de 2024. Si GBP/USD logra mantenerse por encima de 1,2993, el próximo objetivo al alza es 1,3100. Sin embargo, un fracaso en mantener este impulso podría llevar a un retroceso hacia 1,2900, con un fuerte soporte cerca de la SMA de 200 días en 1,2796. Una ruptura por debajo de este nivel podría cambiar el sentimiento a bajista, abriendo la puerta a un movimiento hacia 1,2700.
  • El dólar australiano sube, pero enfrenta resistencia: el par AUD/USD avanzó un 1,02% para cerrar en 0,6386, continuando su rebote después de recuperar la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0,6276. El próximo obstáculo para el par es la SMA de 100 días en 0,6353, que actúa como soporte inmediato. Un mayor impulso al alza podría estar limitado por la SMA de 200 días en 0,6524, un nivel crítico de resistencia a largo plazo. La última vez que el AUD/USD alcanzó esta área, tuvo dificultades para mantenerse por encima de 0,6400 antes de revertir a la baja. Si el par mantiene las ganancias por encima de la SMA de 100 días, podría intentar una ruptura hacia la SMA de 200 días. Sin embargo, si no logra mantenerse en 0,6353, los riesgos a la baja aumentan, con un posible retesteo de la SMA de 50 días en 0,6276. Una caída por debajo de este nivel podría hacer que el AUD/USD reanude su tendencia bajista general, poniendo en foco el 0,6200.
  • El dólar neozelandés gana impulso pero enfrenta desafíos: El par NZD/USD aumentó un 1.30% para establecerse en 0.5822, extendiendo su recuperación. El par ha logrado moverse por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.5672, pero la SMA de 100 días en 0.5750 ahora actúa como un nivel de soporte clave. A principios de febrero, el NZD/USD intentó romper al alza pero enfrentó una fuerte presión de venta, finalmente cayendo de nuevo a 0.5600. La próxima resistencia importante es la SMA de 200 días en 0.5931, lo que podría limitar más subidas a corto plazo. Si el par no se mantiene por encima de 0.5750, es probable un retroceso hacia la SMA de 50 días en 0.5672. Un movimiento por debajo de este nivel indicaría una renovada presión a la baja, potencialmente llevando a una nueva prueba de 0.5600. Sin embargo, si el NZD/USD mantiene su impulso actual, podría apuntar a 0.5931 como el próximo nivel clave.
  • Los precios del oro se disparan por encima de los $3,000 a medida que crece la demanda de refugio seguro: Los precios del oro subieron a $3,001.29, aumentando un 0.58% mientras el repunte se extendía aún más. El metal se mantiene firmemente en una tendencia alcista, cotizando bien por encima de su media móvil de 50 días (SMA) en $2,837.55, la SMA de 100 días en $2,745.25, y la SMA de 200 días en $2,618.23. La última vez que el oro alcanzó el nivel de $3,000 fue a principios de marzo, cuando tocó brevemente esta marca antes de retroceder hacia los $2,900. Si el oro rompe decisivamente por encima de los $3,000, el siguiente objetivo al alza es $3,050. Sin embargo, no mantener este nivel podría desencadenar una corrección hacia los $2,950, con un soporte adicional a la baja en la SMA de 50 días en $2,837.55. Las medias móviles sugieren que la tendencia sigue siendo firmemente alcista, pero una ruptura por debajo de la SMA de 50 días podría indicar una retracción más profunda hacia la SMA de 100 días en $2,745.25, que anteriormente sirvió como un fuerte nivel de soporte a finales de enero.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Affirm caen mientras Walmart cambia a Klarna: Las acciones de Affirm cayeron un 4% después de que se informara que Walmart reemplazará a la empresa con Klarna como su proveedor exclusivo de compra ahora, paga después.
  • Incyte cae por resultados de prueba decepcionantes: Las acciones de Incyte cayeron un 9% después de que los datos del ensayo de fase tres para su tratamiento de una afección cutánea mostraran que el medicamento fue efectivo en menos de la mitad de los participantes.
  • El Norwegian Cruise Line se recupera tras la mejora de JPMorgan: Norwegian Cruise Line ganó un 4% después de que JPMorgan mejorara la calificación de la acción de neutral a sobreponderar. Los analistas citaron una demanda resiliente a pesar de las incertidumbres macroeconómicas.
  • Netflix se dispara por optimismo en monetización: Netflix subió casi un 3% después de que las acciones se mejoraran de neutral a comprar. Los analistas destacaron la capacidad de la empresa para monetizar su plataforma, que fue más fuerte de lo esperado, lo que podría impulsar una mayor rentabilidad.
  • Intel se dispara por la compra de acciones planificada por el CEO: Las acciones de Intel subieron un 7% después de que una presentación reglamentaria revelara que el próximo CEO, Lip-Bu Tan, comprará acciones de la compañía por valor de 25 millones de dólares dentro de los 30 días posteriores a su nombramiento, lo que aumentó la confianza de los inversores.

Las acciones extendieron su repunte el lunes, con el Dow subiendo y el S&P 500 registrando ganancias consecutivas mientras los inversores reevaluaban la reciente volatilidad del mercado. Aunque el sentimiento mejoró, la incertidumbre en torno a las cambiantes políticas arancelarias de Trump mantuvo a los mercados en vilo. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro bajaron ligeramente a medida que los operadores monitoreaban las expectativas cambiantes de la Reserva Federal, y los precios del petróleo subieron. Con los mercados europeos en alza antes de la crucial votación sobre la reforma de la deuda en Alemania y las acciones asiáticas respondiendo a las medidas de estímulo económico de China, los inversores siguen siendo cautelosos respecto a la perspectiva global más amplia.