Las acciones estadounidenses se recuperaron en la última parte de la sesión el viernes, recuperándose de fuertes pérdidas intradía mientras los inversores evaluaban la postura de la Reserva Federal en medio de la incertidumbre económica. Los mercados habían estado bajo presión durante toda la semana, afectados por preocupaciones sobre la política comercial y un informe de empleo más débil de lo esperado que suscitó temores de un crecimiento más lento. Sin embargo, los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, ayudaron a aliviar algo la ansiedad, ya que los inversores interpretaron sus declaraciones como una señal de que el banco central sigue atento a las condiciones económicas. El S&P 500 y el Nasdaq se tornaron al alza después de las caídas anteriores, mientras que el Dow Jones recuperó pérdidas para terminar el día en territorio positivo. A pesar de la recuperación, los tres principales índices cerraron la semana con pérdidas significativas, ya que la persistente incertidumbre sobre los aranceles y el impulso económico mantuvo a los comerciantes en vilo.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra la peor semana desde septiembre a pesar de la recuperación tardía: El S&P 500 se recuperó el viernes, subiendo un 0.55% para cerrar en 5,770.20 después de caer más del 1% al principio de la sesión. La recuperación de última hora ayudó a limitar las pérdidas, pero el índice aún registró una fuerte caída del 3.1% en la semana, marcando su peor desempeño semanal desde septiembre.
  • El Dow Jones cierra al alza pero sufre una caída semanal del 2.4%: El Promedio Industrial Dow Jones sumó 222.64 puntos, o un 0.52%, el viernes para cerrar en 42,801.72, revirtiendo una caída anterior de más de 400 puntos en los mínimos de la sesión. A pesar de la recuperación, el índice de primera clase terminó la semana con una caída del 2.4%, ya que la incertidumbre comercial y los datos económicos débiles afectaron el sentimiento.
  • El Nasdaq Entra en Territorio de Corrección a Medida que las Acciones Tecnológicas Caen: El Nasdaq Composite subió un 0,7% el viernes para cerrar en 18,196.22, pero el índice, compuesto en su mayoría por acciones tecnológicas, aún sufrió una fuerte caída semanal del 3,5%, entrando oficialmente en territorio de corrección después de caer más de un 10% desde su máximo reciente. La venta continua de acciones de Tesla, que ha disminuido durante siete semanas consecutivas, también contribuyó a las pérdidas del Nasdaq. Las acciones del fabricante de automóviles cayeron más del 10% esta semana, cerrando el viernes en $270.48, su nivel más bajo desde el 5 de noviembre, mientras los inversionistas reaccionaban a la deterioración de la capitalización de mercado de la empresa y la incertidumbre política en torno a los lazos del CEO Elon Musk con la administración de Trump.
  • El informe de empleos en EE. UU. más débil de lo esperado genera preocupaciones económicas: el informe de nóminas no agrícolas de febrero mostró un crecimiento de empleo de solo 151,000, muy por debajo de los 170,000 previstos, lo que aumenta los temores de una desaceleración del mercado laboral. La tasa de desempleo subió al 4.1%, mientras que el empleo en el gobierno federal disminuyó en 10,000 empleos como parte de las medidas de recorte de costos bajo la administración de Trump. Sin embargo, las nóminas del gobierno en general aumentaron en 11,000, con contrataciones en los sectores estatal y local compensando los recortes federales.
  • Los rendimientos del Tesoro suben a pesar de una caída inicial debido a los datos de empleo: El rendimiento del Tesoro a 10 años subió 2 puntos básicos hasta el 4.303%, revirtiendo las caídas anteriores tras el decepcionante informe de nóminas. El rendimiento a 2 años también aumentó más de 2 puntos básicos hasta el 3.987%, mientras los inversores digerían los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
  • Los mercados europeos caen debido a preocupaciones comerciales y de crecimiento: Las acciones europeas terminaron la semana a la baja, con el Stoxx 600 cayendo un 0,46% el viernes, marcando su primera disminución semanal del año. El DAX cayó 411 puntos, o un 1,75%, mientras que el FTSE 100 bajó un 1,47% hasta 8,679.88. El CAC 40 de Francia perdió un 1,08%, mientras que el FTSE MIB de Italia tuvo un mejor rendimiento, subiendo un 0,91%. Las acciones de lujo experimentaron una fuerte presión de venta, con Richemont y Burberry desplomándose más de un 5% y casi un 7%, respectivamente, ya que las preocupaciones sobre los aranceles de importación de EE.UU. afectaron la confianza de los inversores en bienes de consumo de alta gama. Mientras tanto, el PIB de la zona euro creció un 0,2% trimestre a trimestre y un 1,2% año tras año en el cuarto trimestre, superando las expectativas del 0,1% y el 0,9%, respectivamente. Sin embargo, los pedidos de fábrica alemanes se desplomaron un 7,0% en enero, significativamente peor que la caída esperada del 2,4%. La producción industrial de España cayó un 1% interanual en enero, mientras que el empleo en la zona euro creció ligeramente mejor de lo esperado, con un aumento del 0,1% trimestre a trimestre y del 0,7% interanual.
  • Caen los mercados asiáticos mientras los rendimientos de los bonos de Japón alcanzan máximos de 16 años: Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico cayeron el viernes, reflejando las pérdidas en Wall Street. El Nikkei 225 de Japón se desplomó un 2.17% hasta 36,887.17, mientras que el índice más amplio Topix cayó un 1.56% hasta 2,708.59. El Kospi de Corea del Sur bajó un 0.49% hasta 2,563.48, mientras que el Kosdaq se desplomó un 0.98% hasta 727.70. El S&P/ASX 200 de Australia se hundió un 1.81% hasta un mínimo de seis meses de 7,948.20, con pérdidas que se aceleraron a medida que los inversores reaccionaban a débiles datos económicos. En China, el Índice Hang Seng cayó un 0.76% en un comercio volátil, mientras que el CSI 300 descendió un 0.31% hasta 3,944.01. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del gobierno japonés a 30 años se disparó a su nivel más alto desde 2008, lo que indica una creciente cautela entre los inversores en medio de preocupaciones sobre la inflación e incertidumbre económica global.
  • Los precios del petróleo suben mientras Trump insinúa posibles sanciones a Rusia: Los precios del petróleo crudo subieron el viernes después de que el presidente Trump sugiriera que estaba considerando nuevas sanciones contra Rusia si no lograba un alto el fuego con Ucrania. El crudo Brent subió 96 centavos, o 1.38%, a $70.42 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) ganó 68 centavos, o 1.02%, para situarse en $67.04.

FX Hoy:

  • EUR/USD Sube Mientras la Tendencia Alcista Se Fortalece: El par EUR/USD subió un 0,59% el viernes, cerrando en 1,0847 mientras el euro extendía su reciente recuperación. El par abrió en 1,0784, alcanzando un máximo de sesión de 1,0883 antes de asentarse más alto. Las ganancias del euro fueron respaldadas por datos del PIB de la Eurozona más fuertes de lo esperado, que mostraron un crecimiento del 0,2% trimestre a trimestre, superando el pronóstico del 0,1%. Técnicamente, el EUR/USD ha superado la resistencia clave en la SMA de 200 días de 1,0726 y se mantiene por encima de la SMA de 50 días en 1,0418. Si el impulso alcista continúa, el par podría probar el nivel de 1,0900, visto por última vez en diciembre de 2024. Sin embargo, si el euro se debilita, el soporte inmediato se encuentra en 1,0800, seguido por 1,0750, con una corrección más profunda que podría arrastrar al par de vuelta hacia 1,0700.
  • El GBP/USD Gana Más Terreno: El GBP/USD avanzó un 0.34% para cerrar en 1.2925, continuando su fuerte tendencia alcista desde los mínimos de febrero. El par abrió en 1.2876, alcanzando un máximo intradía de 1.2944 antes de retroceder ligeramente. La libra esterlina ha ganado casi un 3% desde su mínimo de febrero de 1.2500, superando niveles técnicos clave. Las medias móviles (SMA) de 50 días en 1.2491, de 100 días en 1.2627, y de 200 días en 1.2790, todas sugieren un impulso alcista continuo. Si el GBP/USD se mantiene por encima de 1.2950, podría apuntar al nivel psicológicamente significativo de 1.3000, una área de resistencia importante. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en 1.2850, con una ruptura por debajo de este nivel abriendo la puerta a un retroceso hacia 1.2800. Una caída adicional podría empujar al par hacia 1.2700, donde los compradores podrían volver a intervenir.
  • El par USD/CAD sube mientras persiste el impulso alcista: El par USD/CAD ganó un 0.52% el viernes, cerrando en 1.4367 después de tocar brevemente un máximo de 1.4426. El par abrió en 1.4292 y bajó a un mínimo de sesión de 1.4278 antes de reanudar su tendencia alcista. El movimiento al alza se produjo a pesar de los datos mixtos de empleo en Canadá, que mostraron una ganancia neta de 1.100 empleos en febrero, enteramente en trabajos a tiempo parcial. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 6.6%, mientras que el empleo cayó en 19,500 puestos de trabajo. El USD/CAD permanece bien sostenido por encima de medias móviles clave, con la SMA de 50 días en 1.4344, la SMA de 100 días en 1.4192 y la SMA de 200 días en 1.3924. Si el par mantiene el impulso por encima de 1.4400, el próximo objetivo al alza sería 1.4500, visto por última vez en diciembre de 2024. Sin embargo, un fallo en mantener ese nivel podría desencadenar un retroceso hacia 1.4300.
  • El oro se consolida cerca de los máximos, manteniéndose por encima del soporte clave: El oro terminó la sesión en 2910, registrando una pérdida marginal del 0,03% mientras el metal se mantenía cerca de los máximos recientes. La sesión vio un máximo de 2930 y un mínimo de 2896, con la acción del precio sugiriendo una consolidación continua. A pesar del ligero descenso, el oro sigue en una firme tendencia alcista, habiendo ganado más del 2% en el último mes. La SMA de 50 días en 2799, la SMA de 100 días en 2732 y la SMA de 200 días en 2599 refuerzan la perspectiva alcista, ya que el precio se mantiene muy por encima de estos indicadores clave. Si el oro continúa consolidándose, se observa soporte en 2896, con una caída adicional potencialmente probando 2870. Una ruptura por debajo de esto cambiaría el impulso a favor de los vendedores, potencialmente llevando el oro hacia 2850.

Movimientos de Mercado:

  • Costco cae tras no cumplir con las ganancias: Las acciones de Costco disminuyeron un 6% después de que el minorista reportara ganancias del segundo trimestre de $4.02 por acción, por debajo de las estimaciones de los analistas de $4.11 por acción.
  • Broadcom sube tras fuertes ganancias y perspectivas optimistas: Broadcom se disparó un 8,6% después de reportar ganancias del primer trimestre fiscal que superaron las expectativas, según LSEG.
  • Walgreens Boots Alliance se dispara con acuerdo de adquisición: Walgreens subió un 7.5% después de que la firma de capital privado Sycamore Partners anunciara planes para adquirir la cadena de farmacias por $11.45 por acción en efectivo.
  • Hewlett Packard Enterprise se desploma por previsión débil: Las acciones de Hewlett Packard Enterprise cayeron casi un 12% tras presentar una perspectiva decepcionante para el segundo trimestre.
  • Gap se dispara por fuerte superación de ganancias: Las acciones de Gap se dispararon un 19% después de que el minorista reportara ganancias del cuarto trimestre de $0.54 por acción, superando con creces las proyecciones de los analistas de $0.37 por acción.
  • Intuitive Machines sigue bajando: Intuitive Machines (LUNR) extendió sus pérdidas, cayendo más del 21% el viernes, tras la caída del 20% del jueves.

Al concluir la semana de operaciones, los mercados permanecieron volátiles, con el S&P 500 registrando su peor semana desde septiembre a pesar del repunte del viernes. El Dow Jones y el Nasdaq también experimentaron fuertes caídas semanales, con este último entrando en territorio de corrección tras caer más del 10% desde su reciente máximo. Los inversores lidiaron con la incertidumbre de la política comercial, ya que el cambio de postura de tarifas del presidente Trump no logró proporcionar claridad, mientras que un crecimiento del empleo más débil de lo esperado añadió preocupaciones sobre la desaceleración del impulso económico. Los rendimientos del Tesoro subieron ya que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló que los riesgos de inflación siguen siendo una prioridad. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos cerraron a la baja en medio de datos económicos débiles e incertidumbres geopolíticas, reforzando el sentimiento frágil en los mercados globales.