Wall Street se movió con cautela el lunes mientras los comerciantes se preparaban para una ola de informes de ganancias y publicaciones económicas críticas. El S&P 500 subió ligeramente para alcanzar su quinta ganancia consecutiva, mientras que el Dow avanzó y el Nasdaq registró un leve descenso. Los nombres de Big Tech fueron volátiles antes de sus ganancias, con Amazon y Microsoft bajo presión, mientras que Apple y Meta lograron modestas ganancias. Mientras tanto, la incertidumbre en torno a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China mantuvo el sentimiento cauteloso, incluso cuando los funcionarios señalaron un progreso incremental en otros frentes. El tramo final de abril sigue siendo volátil, con los mercados navegando entre preocupaciones arancelarias y actualizaciones clave sobre el crecimiento y la inflación.

Puntos Clave:

  • El Dow sube antes de los resultados de las grandes tecnológicas: El promedio industrial Dow Jones subió 114.09 puntos, o un 0.28%, para finalizar en 40,227.59, ya que los comerciantes se posicionaron antes de los principales anuncios de ganancias y actualizaciones económicas críticas. Los inversionistas esperaban los informes de Apple, Amazon, Meta Platforms y Microsoft más adelante en la semana.
  • El S&P 500 Extiende Racha Ganadora a Cinco Días: El S&P 500 subió un 0.06% para cerrar en 5,528.75, registrando una quinta sesión consecutiva de ganancias. Aunque el índice se ha recuperado de los mínimos de abril, sigue siendo más de un 1% más bajo en el mes y aproximadamente un 10% por debajo de sus máximos históricos de febrero.
  • Nasdaq cae mientras las acciones tecnológicas operan de manera irregular: El Nasdaq Composite bajó un 0,1% para cerrar en 17,366.13, lastrado por las caídas de Amazon y Microsoft. Las acciones de las grandes tecnológicas tuvieron un comportamiento desigual antes de los resultados clave, con Apple y Meta Platforms logrando ganancias modestas mientras que Microsoft bajó un 0,2% y Amazon perdió un 0,7% durante la sesión.
  • Las acciones europeas avanzan con el foco en los datos económicos: El índice Stoxx 600 cerró con un alza del 0.5%, respaldado por ganancias en las acciones de viajes y bancos, mientras los inversores se preparaban para una ola de reportes de ganancias y publicaciones macroeconómicas. El FTSE 100 de Londres subió un 0.02% hasta 8,417.34, marcando su mejor racha ganadora en más de cinco años a pesar de un informe mixto de ventas minoristas que mostró expectativas más débiles para mayo. El CAC 40 de Francia subió un 0.50%, impulsado por la anticipación de las cifras clave de PIB e inflación que se publicarán el miércoles. El FTSE MIB de Italia subió un 0.31%, mientras que el DAX de Alemania añadió un 0.11%, ya que los operadores esperaban señales sobre el impulso del crecimiento en la zona euro. Las ganancias de grandes actores como HSBC, BP, Deutsche Bank y Shell también están previstas para influir en el sentimiento esta semana en toda la región.
  • Los mercados de Asia-Pacífico se mezclan mientras se sopesan las promesas de crecimiento de China: El CSI 300 de China continental cayó un 0,14% a 3,781.61 ya que las nuevas medidas de apoyo de Beijing no lograron despertar interés de compra. El índice Hang Seng de Hong Kong cerró plano en 21,973.24 debido a la incertidumbre sobre estímulos adicionales que pesaron en el sentimiento del mercado. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,38% a 35,839.99 y el Kospi de Corea del Sur aumentó un 0,1% a 2,548.86, ya que el apetito por riesgo regional en general mejoró. El Nifty 50 de India saltó un 1,23%, mientras que el BSE Sensex ganó un 1,31%, impulsados por una creciente confianza en las perspectivas de crecimiento doméstico. El S&P/ASX 200 de Australia terminó un 0,36% más alto en 7,997.10 a pesar de los obstáculos provenientes de las tensiones comerciales globales.
  • Los precios del petróleo caen bruscamente debido a crecientes temores sobre la demanda: Los futuros del crudo Brent cayeron $1.06, o un 1.59%, para cerrar en $65.81 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) en EE.UU. bajó $1.01, o un 1.60%, a $62.01. Los precios del petróleo retrocedieron por tercera sesión consecutiva ya que las crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China alimentaron preocupaciones sobre el debilitamiento de la demanda global. Los analistas señalaron que los riesgos de demanda ahora han superado a los factores geopolíticos como las negociaciones entre EE.UU. e Irán y las tensiones de la OPEP+ en la influencia sobre los mercados petroleros. Incluso con las pequeñas ganancias a principios de la semana pasada, el crudo Brent registró una disminución semanal de más del 1%, reflejando temores más amplios sobre la desaceleración del consumo.
  • Caen los Rendimientos del Tesoro a Medida que se Acerca una Oleada de Datos Económicos: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó más de 5 puntos básicos, situándose en 4.21%, mientras que el rendimiento a 2 años cayó más de 7 puntos básicos, alcanzando el 3.685%. Los mercados de bonos se fortalecieron mientras los operadores se preparaban para un calendario repleto de publicaciones económicas esta semana, que incluyen el PIB del primer trimestre, los ingresos y gastos personales de marzo, el informe de inflación PCE y las nóminas no agrícolas de abril.

FX Hoy:

  • EUR/USD mantiene el impulso alcista por encima de promedios móviles clave: EUR/USD cerró en 1.1422, subiendo un 0.53% en el día, ya que el par mantuvo una fuerte posición por encima de sus SMA de 50 días, 100 días y 200 días. La acción del precio muestra consolidación justo por debajo de los recientes máximos, con el SMA de 50 días en 1.0907 continuando su inclinación ascendente, apoyando la tendencia alcista más amplia. El soporte inmediato se encuentra alrededor de 1.1300–1.1350, mientras que una mayor protección a la baja permanece cerca de 1.1100. Al alza, una ruptura clara por encima de 1.1500 podría abrir el camino hacia 1.1650. En general, el impulso sigue siendo alcista a menos que el EUR/USD caiga decisivamente por debajo del área de 1.1300 y su SMA de 50 días.
  • GBP/USD Mantiene la Fuerte Tendencia Alcista por Encima de las Medias Móviles: GBP/USD se estableció en 1.3433, subiendo un 0.90% en el día y extendiendo su trayectoria alcista. El par cotiza cómodamente por encima de sus SMA de 50, 100 y 200 días, reforzando una estructura de tendencia alcista saludable. Se observa resistencia entre 1.3450 y 1.3500, mientras que el soporte inicial se sitúa en 1.3300 y un soporte más fuerte en la SMA de 50 días cerca de 1.2950. La acción del precio sigue siendo robusta, con retrocesos superficiales que rápidamente atraen a los compradores. A menos que se produzca un cierre diario pronunciado por debajo de 1.2950, el camino de menor resistencia continúa favoreciendo una mayor alza hacia 1.3600.
  • AUD/USD en la Mira de una Ruptura Clave del SMA de 200 Días: El AUD/USD cerró en 0.6433, avanzando un 0.61% mientras continúa la recuperación desde los mínimos de abril. El par se negocia firmemente por encima de sus SMAs de 50 días y 100 días, desafiando ahora la resistencia cerca del SMA de 200 días en 0.6466. Aunque el impulso a corto plazo se ha vuelto alcista, la tendencia bajista a largo plazo sigue intacta hasta que un cierre diario por encima del SMA de 200 días confirme una ruptura. El soporte inmediato se encuentra en 0.6350, seguido por un soporte dinámico más fuerte en 0.6299 donde reside el SMA de 50 días. Un movimiento sostenido por encima de 0.6470 podría desencadenar más ganancias hacia 0.6550 y más allá.
  • USD/CHF Permanece Débil Por Debajo de Niveles de Resistencia Importantes: USD/CHF cerró en 0.8205, cayendo un 0.78% y continuando operando muy por debajo de todos los promedios móviles principales. El par enfrenta una presión de venta persistente, con el SMA de 50 días en 0.8667 actuando como una resistencia dinámica clave. El soporte inmediato se encuentra cerca de 0.8100, y una ruptura más baja podría exponer la zona psicológica de 0.8000. Para aliviar el tono bajista, sería necesario un cierre decisivo por encima de 0.8400-0.8500, aunque las señales técnicas más amplias aún favorecen a los vendedores a corto plazo.
  • USD/JPY bajo presión por debajo de medias móviles inclinadas: USD/JPY terminó en 142.08, con una caída del 1.08% en la sesión, ya que el impulso bajista se mantuvo intacto. El par se negocia decisivamente por debajo de sus medias móviles de 50, 100 y 200 días, resaltando un fuerte sesgo a la baja. El soporte inmediato se encuentra alrededor de la región de 141.00–141.50, con un mayor riesgo de descenso hacia 139.00 si se rompe. Cualquier intento de recuperación primero necesitaría recuperar la media móvil de 50 días en 147.39, pero en general, la tendencia favorece más pérdidas a menos que ocurra un cambio técnico significativo.
  • El oro se consolida por encima de un soporte clave, la tendencia alcista se mantiene intacta: El oro cerró en $3349, avanzando un 0,93%. La media móvil simple (SMA) de 50 días está en $3059, la SMA de 100 días en $2888 y la SMA de 200 días en $2734. La SMA de 50 días está subiendo bruscamente, lo que destaca un fuerte impulso alcista. El precio se mantiene bien por encima de todas las medias móviles, con una consolidación reciente que ocurre justo por debajo del nivel de $3400. El soporte inmediato se encuentra cerca de $3300–$3320, mientras que la resistencia se puede encontrar alrededor de $3500. A pesar de una reciente acción lateral, la tendencia sigue siendo alcista mientras el oro se mantenga por encima de la SMA de 50 días. Solo un cierre diario por debajo de $3050 señalaría un posible cambio de dirección.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de Plug Power aumentan tras acuerdo de emisión de obligaciones: Las acciones de Plug Power subieron un 26% después de que la empresa de pilas de combustible de hidrógeno anunciara un acuerdo para emitir hasta $525 millones en obligaciones garantizadas. La compañía también emitió una guía para el primer trimestre ligeramente por encima de las expectativas de los analistas.
  • Las acciones de Nio aumentan por esperanzas de lanzamiento de un nuevo modelo: Las acciones de Nio subieron un 7% después de que Citi pusiera al fabricante de vehículos eléctricos en su lista de catalizadores alcistas a 30 días. El analista Jeff Chung destacó las expectativas de lanzamientos de nuevos modelos antes de lo previsto, lo que podría mejorar el sentimiento de los inversores.
  • ADMA Biologics sube tras la aprobación de la FDA: ADMA Biologics aumentó un 12% después de asegurar la aprobación de la FDA para su innovador proceso de mejora del rendimiento de producción de plasma. Se espera que el nuevo método incremente los rendimientos de producción de plasma en aproximadamente un 20%, mejorando la eficiencia de la producción futura.
  • Las acciones de Nvidia caen mientras Huawei se prepara para lanzar un chip de IA: Las acciones de Nvidia cayeron un 2% después de un informe del Wall Street Journal que indica que Huawei Technologies planea probar pronto un nuevo procesador de inteligencia artificial.
  • Peloton avanza tras mejora de analista: Las acciones de Peloton subieron un 5% después de que Truist mejorara la calificación de la compañía de fitness de mantener a comprar. La firma citó unas finanzas más limpias y la mejora de los fundamentales como razones clave para una posible recuperación tras años de esfuerzos de reestructuración.
  • Boeing se dispara gracias a la opinión positiva de los analistas: Las acciones de Boeing subieron un 2% después de que Bernstein mejorara la calificación de la acción de rendimiento de mercado a rendimiento superior. El analista citó un progreso significativo en abordar el escrutinio y los problemas de la cadena de suministro.
  • BankUnited cae debido a ingresos netos por intereses débiles: Las acciones de BankUnited cayeron un 2% después de reportar ingresos netos por intereses de $233.1 millones, por debajo del consenso de $239.9 millones.

Los mercados comenzaron una semana crucial con un leve optimismo mientras los inversores se preparaban para una avalancha de informes de ganancias y datos económicos que podrían marcar el tono de mayo. Aunque el S&P 500 logró extender su racha ganadora, las operaciones se mantuvieron volátiles en medio de preocupaciones persistentes sobre los aranceles y el crecimiento global. Se espera que los resultados de las grandes empresas tecnológicas y datos clave sobre el PIB, la inflación y el mercado laboral dominen el sentimiento en los próximos días. Los desarrollos en el frente comercial, particularmente con respecto a las negociaciones con China e India, también seguirán siendo un foco crucial. Con la volatilidad aún elevada y catalizadores críticos por delante, los comerciantes se están preparando para movimientos potencialmente mayores a medida que abril llega a su fin.