Las acciones estadounidenses terminaron mixtas el miércoles mientras los inversores lidiaban con la incertidumbre de la política comercial y datos económicos débiles. El S&P 500 logró romper una racha de cuatro días de pérdidas, cerrando apenas en territorio positivo, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó casi 200 puntos después de ceder las ganancias anteriores. El Nasdaq Composite superó a los demás, impulsado por la fortaleza de las acciones tecnológicas tras el fuerte informe de ganancias de Nvidia. Sin embargo, las preocupaciones sobre los últimos anuncios de aranceles del presidente Trump contra Canadá, México y la Unión Europea debilitó el sentimiento de los inversores, alimentando la volatilidad en todas las clases de activos. Los datos débiles de confianza del consumidor y una fuerte caída en las ventas de casas nuevas añadieron al estado de ánimo cauteloso, con los comerciantes sopesando el posible impacto en el crecimiento económico en los meses venideros.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 Rompe Racha Perdedor con Ventaja Fraccional: El S&P 500 logró poner fin a su racha de cuatro días de pérdidas, cerrando apenas 0.01% más alto en 5,956.06. A pesar del repunte, el índice sigue cayendo casi un 1% en la semana, reflejando un sentimiento de cautela en el mercado.
  • El Dow Jones cae casi 200 puntos tras perder las ganancias iniciales: El promedio industrial Dow Jones cayó 188,04 puntos, o un 0,43%, para cerrar en 43,433.12. Más temprano en la sesión, el índice había subido hasta 245 puntos, impulsado por el optimismo sobre las ganancias.
  • El Nasdaq sube mientras Nvidia presenta ganancias extraordinarias, Instacart cae: El índice Nasdaq Composite tuvo un rendimiento superior, aumentando un 0.26% para cerrar en 19,075.26. Las acciones tecnológicas experimentaron un renovado impulso tras el informe de ganancias del cuarto trimestre de Nvidia, que superó las expectativas ya que la demanda impulsada por la IA provocó un aumento del 78% en las ventas. La acción proporcionó una sólida orientación para el trimestre actual, elevando el sentimiento del mercado.
  • Los mercados europeos se recuperan gracias a fuertes ganancias: Las acciones europeas cerraron al alza el miércoles mientras los inversores reaccionaban a una ola de buenos resultados corporativos. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0.99%, con la mayoría de los sectores terminando en territorio positivo. El DAX de Alemania lideró la recuperación, aumentando un 1.73% (389 puntos), extendiendo las ganancias tras las elecciones federales del fin de semana. El CAC 40 de Francia avanzó 91 puntos (1.14%), mientras que el FTSE 100 del Reino Unido agregó 62.79 puntos (0.72%) para cerrar en 8,731.46. El FTSE MIB de Italia ganó 465 puntos (1.20%) a medida que mejoraba el sentimiento en toda la región.
  • Mercados Asiáticos Mixtos mientras Hong Kong se Dispara por Inversión en IA: Los mercados asiáticos tuvieron un rendimiento mixto, con el Índice Hang Seng de Hong Kong subiendo un 3,63% después de que la ciudad anunciara una inversión de HK$1 mil millones para posicionarse como un centro de inteligencia artificial. El Índice Hang Seng Tech se disparó un 5,25%, liderado por JD.com (+9,03%), Xpeng (+9,34%), Alibaba (+6,05%) y Meituan (+10,47%). Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,25% a 38.142,37, mientras que el Topix más amplio bajó un 0,30% a 2.716,40, marcando su segunda sesión consecutiva en rojo. El S&P/ASX 200 de Australia disminuyó un 0,14% a 8.240,70, ya que el sentimiento de los inversores siguió siendo cauteloso tras unos datos de inflación más débiles de lo esperado.
  • Las ventas de nuevas viviendas en EE.UU. caen, destacando la debilidad del mercado inmobiliario: Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en EE.UU. cayeron un 10,5% en enero, a una tasa anual ajustada estacionalmente de 657,000 unidades, muy por debajo de las expectativas de los economistas de 680,000 unidades. Las altas tasas hipotecarias continuaron pesando en la demanda, dejando de lado a posibles compradores. El ritmo de ventas de diciembre se revisó al alza a 734,000 desde las 698,000 reportadas anteriormente, pero la débil cifra de enero reforzó las preocupaciones sobre una desaceleración del mercado inmobiliario.
  • Rendimientos del Tesoro de EE.UU. Caen en Medio de Preocupaciones por el Crecimiento y Tensiones Comerciales: El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó 4 puntos base hasta el 4.256% mientras los inversores buscaban seguridad en los bonos en medio de crecientes tensiones comerciales e indicadores económicos debilitados. El rendimiento del Tesoro a 2 años bajó 1 punto base hasta el 4.076%, reflejando mayor cautela tras una confianza del consumidor más débil de lo esperado y la disminución en las ventas de viviendas nuevas.
  • Los precios del petróleo se mantienen cerca de mínimos de dos meses mientras continúan las conversaciones entre Rusia y Ucrania: el crudo Brent se estableció en $72.73 por barril, una disminución del 0.40%, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó un 0.20% a $68.79. Los mercados del petróleo enfrentaron presión por informes sobre un posible acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, lo cual redujo las primas de riesgo geopolítico. Además, un aumento inesperado en los inventarios de gasolina y destilados en Estados Unidos señaló una demanda más débil, añadiendo al sentimiento bajista en los mercados de energía.

FX Hoy:

  • El EUR/USD cae mientras el dólar se fortalece: El par EUR/USD cayó un 0.25% el miércoles para cerrar en 1.0486, luchando por mantener el impulso frente al dólar estadounidense. El par intentó recuperarse a principios de la sesión, alcanzando un máximo de 1.0525, pero no logró mantener sus ganancias, manteniendo la tendencia bajista intacta. La semana pasada, el EUR/USD probó brevemente el nivel de 1.0550 antes de enfrentar una renovada presión de venta, reforzando su debilidad. La SMA de 50 días en 1.0388 ahora actúa como un nivel de soporte crucial, con cualquier ruptura por debajo de este punto potencialmente arrastrando al par hacia 1.0400. Al alza, se observa resistencia en 1.0550.
  • El par GBP/USD avanza pero enfrenta resistencia clave: GBP/USD terminó el miércoles en 1.2678, ganando un 0.09% ya que la libra continuó su reciente impulso al alza. El par alcanzó brevemente 1.2715, pero no logró mantener un movimiento más allá de este nivel, enfrentándose a una fuerte resistencia. GBP/USD ha probado 1.2700 en múltiples ocasiones en las sesiones recientes, pero ha tenido dificultades para superar este nivel. La semana pasada, el par tocó 1.2720 antes de revertirse a la baja. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.2644 ahora proporciona un soporte inmediato, mientras que la SMA de 200 días en 1.2788 sigue siendo un nivel de resistencia clave. Si GBP/USD logra superar 1.2715, podría abrir el camino hacia un impulso hacia 1.2800, mientras que un fracaso en mantener los niveles actuales podría ver un retroceso hacia 1.2600.
  • USD/CAD Gana Terreno Mientras la Tendencia Alcista se Extiende: El USD/CAD subió un 0.17% el miércoles para cerrar en 1.4335, marcando otra sesión de ganancias. El par alcanzó un máximo intradía de 1.4365 pero tuvo dificultades para superar este nivel clave de resistencia, con vendedores interviniendo para limitar más alzas. En las últimas dos semanas, el USD/CAD ha estado subiendo constantemente, recuperándose de un mínimo de 1.4182 la semana pasada. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.4344 es ahora una barrera técnica crucial. Si el USD/CAD logra romper los 1.4365, se podrían esperar mayores ganancias hacia 1.4500. Sin embargo, si no logra mantenerse por encima de 1.4300, podría haber un retroceso hacia 1.4250.
  • AUD/USD se desploma a medida que se debilita el sentimiento de riesgo: El AUD/USD cayó un 0.65% el miércoles, cerrando en 0.6302 mientras persistía la presión de venta. El par intentó un rebote al comienzo de la sesión, alcanzando 0.6353, pero se encontró con una fuerte resistencia, lo que llevó a un retroceso. La semana pasada, el AUD/USD probó brevemente 0.6420 antes de revertir a la baja, sin lograr mantener el impulso alcista. La media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6260 ahora proporciona un soporte inmediato, mientras que 0.6400 sigue siendo una fuerte zona de resistencia. Una ruptura por debajo de 0.6260 podría acelerar las pérdidas hacia 0.6200, mientras que un movimiento de regreso por encima de 0.6350 permitiría otro intento en 0.6400.
  • El oro se mantiene por encima de $2,915 mientras los toros luchan por obtener impulso: Los precios del oro se mantuvieron estables el miércoles, fluctuando dentro de un rango de $2,890.89 a $2,930.10 antes de cerrar en $2,915. El metal encontró dificultad para recuperar los máximos de la semana pasada por encima de $2,950, reflejando una pérdida de impulso al alza. A pesar de la reciente consolidación, el oro sigue en una tendencia alcista extendida, habiendo registrado ganancias en ocho de las últimas diez semanas. La semana pasada, el oro alcanzó los $2,953.58 antes de enfrentar resistencia, lo que llevó a una corrección. La SMA de 50 días en $2,759.08 actúa como un soporte clave, manteniendo intacto el sesgo alcista más amplio. Si el oro logra romper por encima de $2,950, podría desencadenar un renovado interés de compra, con el próximo objetivo importante en el nivel psicológico de $3,000. Sin embargo, si no logra mantenerse por encima de $2,900, podría aumentar la presión de venta, con el próximo soporte clave apareciendo cerca de $2,870.

Movimientos de Mercado:

  • General Motors se dispara tras el aumento del dividendo y el plan de recompra: Las acciones de General Motors subieron un 4% el miércoles después de que la compañía anunciara un aumento del 25% en su dividendo trimestral, llevándolo a 15 centavos por acción.
  • Las acciones de Advance Auto Parts se desploman debido a la decepcionante orientación: Advance Auto Parts cayó un 18% después de que la compañía emitiera una orientación débil para el primer trimestre. La gerencia proyectó una disminución del 2% en las ventas en tiendas comparables, no alcanzando la estimación de una caída del 0.7%.
  • Super Micro Computer se dispara después de recuperar el cumplimiento con Nasdaq: Super Micro Computer subió un 12% después de que la empresa presentara con éxito sus documentos financieros atrasados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., evitando una posible exclusión de la lista de Nasdaq.
  • Axon Enterprise se dispara tras un trimestre extraordinario: Axon Enterprise subió un 15% después de informar resultados del cuarto trimestre que superaron significativamente las expectativas de los analistas.
  • Lucid Group cae mientras el CEO renuncia: Las acciones de Lucid Group cayeron un 14% después de que se conociera la noticia de que el CEO Peter Rawlinson había renunciado. El fabricante de vehículos eléctricos también reportó una pérdida menor a la esperada para el cuarto trimestre y proyectó que más que duplicaría la producción de vehículos en 2025, alcanzando las 20,000 unidades.

Las acciones terminaron la sesión mixtas el miércoles, con el S&P 500 apenas logrando una ganancia para romper una racha de pérdidas de cuatro días, mientras que el Dow Jones cayó casi 200 puntos y el Nasdaq avanzó gracias a la fortaleza de las acciones tecnológicas. Los sólidos ingresos de Nvidia proporcionaron algo de optimismo, pero las crecientes preocupaciones por las tensiones comerciales pesaron en el sentimiento después de que el presidente Trump confirmara nuevos aranceles sobre Canadá, México y la Unión Europea. Los débiles datos económicos, incluido un fuerte descenso en las ventas de casas nuevas, aumentaron las preocupaciones sobre la desaceleración del crecimiento. Los rendimientos del Tesoro cayeron ya que los inversores buscaron seguridad en los bonos, mientras que los precios del petróleo se mantuvieron cerca de mínimos de dos meses en medio de informes de posible progreso en las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. A medida que los inversores digieren los últimos desarrollos en políticas comerciales e indicadores económicos, los mercados siguen en tensión, con una volatilidad que probablemente persista en los próximos días.