Las acciones europeas se dispararon a nuevos máximos el jueves tras la decisión del Banco Central Europeo de recortar las tasas de interés por primera vez desde 2019, lo que generó más optimismo entre los inversionistas. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,7%, impulsado por robustas actuaciones en las principales bolsas y sectores, especialmente en tecnología y salud. Mientras tanto, en EE.UU., los mercados mostraron una respuesta más pasiva, con el S&P 500 y el Nasdaq Composite retrocediendo ligeramente desde sus niveles récord mientras los comerciantes se preparaban para el informe crucial de nóminas no agrícolas de mayo. El recorte de tasas del BCE, junto con datos más suaves del mercado laboral estadounidense, ha intensificado la especulación sobre posibles recortes de tasas de la Reserva Federal, preparando el escenario para movimientos significativos en el mercado en los próximos días.

Puntos clave:

  • Las acciones europeas alcanzan máximos históricos tras la reducción de tasas del BCE: El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró en un récord de 524.75 puntos, superando el máximo anterior establecido el 15 de mayo. El índice FTSE 100 subió un 0.47%, ganando 38.39 puntos para cerrar en 8285.34. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias con un aumento del 1.17%, mientras que las utilidades cayeron un 0.9%.
  • El S&P 500 disminuye ligeramente: El S&P 500 cerró plano, cayendo un 0.02% a 5,352.96 después de alcanzar un récord intradía. A pesar de que dos conjuntos de datos más débiles del mercado laboral estadounidense aumentaron las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el índice vio un movimiento contenido mientras los inversionistas esperaban el informe de nóminas no agrícolas de mayo.
  • El Nasdaq Composite baja ligeramente: El Nasdaq Composite disminuyó un 0,09% hasta 17,173.12, reflejando un leve retroceso desde sus recientes máximos históricos. El índice se vio afectado por una caída del 1,1% en Nvidia, que se enfrió desde su valoración récord a principios de la semana.
  • El Dow Jones registra ganancias modestas: El promedio industrial Dow Jones subió un 0,20%, o 78,84 puntos, hasta los 38,886.17. Esta ganancia destaca un desempeño relativamente estable en medio de incertidumbres más amplias en el mercado.
  • Los mercados asiáticos responden positivamente: el Nikkei 225 de Japón subió un 0.55% para cerrar en 38,703.51, y el Topix aumentó un 0.33% para terminar en 2,757.23. El S&P/ASX 200 de Australia incrementó un 0.68% hasta 7,821.8 a pesar de una caída del 2.5% interanual en las exportaciones. El índice Hang Seng de Hong Kong subió un 0.23%, mientras que el CSI 300 de China cerró ligeramente más bajo en 3,592.25.
  • Los rendimientos del Tesoro permanecen estables en medio de datos económicos y perspectivas de tasas: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. se mantuvieron casi sin cambios el jueves, ya que los inversionistas evaluaron los últimos datos económicos y las perspectivas de recortes de tasas de interés. El rendimiento del Tesoro a 10 años disminuyó en menos de 1 punto básico a 4.285%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años disminuyó en menos de 1 punto básico a 4.728%.
  • El BCE reduce las tasas de interés: El Banco Central Europeo recortó su tasa clave a 3.75%, desde 4%, marcando la primera reducción desde septiembre de 2019. La medida surge en medio de proyecciones de inflación actualizadas, con el pronóstico para 2024 elevado al 2.5% desde 2.3% y la perspectiva para 2025 aumentada al 2.2% desde 2%.
  • Los precios del petróleo suben en medio de especulaciones sobre recortes de tasas: los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 2% a $75.55 por barril, mientras que el crudo Brent aumentó un 1.86% a $79.87 por barril. El aumento sigue al recorte de tasas del BCE y a las expectativas de posibles reducciones de tasas por parte de la Reserva Federal.

FX Hoy:

  • Los precios del oro alcanzan un máximo de dos semanas debido a datos laborales más débiles en EE.UU.: El oro extendió su repunte, cotizando dentro del rango de $2,320 a $2,360. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) se mantiene alcista, lo que sugiere más ganancias. El siguiente nivel de resistencia para XAU/USD es $2,400, seguido del máximo del año hasta la fecha de $2,450. Si los precios caen por debajo de $2,350, se espera soporte en el Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días de $2,337, con más soporte en $2,303 y $2,277.
  • GBP/USD se consolida por debajo de la resistencia: El GBP/USD se mantuvo firme durante la sesión del jueves, por debajo del fuerte nivel de resistencia de 1.2800 después de alcanzar un máximo diario de 1.2809 y un mínimo de 1.7625. Los niveles clave de soporte del par están en 1.2755 y 1.2694, mientras que la resistencia se observa en 1.2800, 1.2817 y el máximo del año hasta la fecha de 1.2893.
  • USD/CAD se mantiene estable mientras los mercados esperan los datos de empleo en EE.UU.: USD/CAD probó el nivel de 1.3700 en la sesión del jueves, manteniéndose dentro de una zona de demanda entre 1.3630 y 1.3590. El par luchó por ganar impulso al alza, permaneciendo por debajo del nivel de 1.3700. La Media Móvil Exponencial (EMA) de 50 días en 1.3650 proporcionó soporte, con la EMA de 200 días en 1.3560 ofreciendo un piso de precio a largo plazo.
  • GBP/JPY se estabiliza por encima de 199.00: El par GBP/JPY se mantuvo justo por encima de 199.00 en un mercado tranquilo el jueves, estabilizándose después de una reciente volatilidad. El par cotizó cerca de la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 199.33, con un máximo reciente de 200.75 desde finales de mayo y un mínimo cercano a 197.00, lo que indica una fase de consolidación después de alcanzar un máximo de 34 años.

Movimientos del Mercado:

  • Lululemon se dispara gracias a sólidas ganancias: Las acciones de Lululemon subieron un 4.8% después de que el minorista de ropa deportiva reportara ganancias del primer trimestre que superaron las expectativas. La empresa registró una ganancia por acción de $2.54, superando los $2.38 esperados por los analistas, con ingresos que alcanzaron los $2.21 mil millones, por encima de la estimación consensuada de $2.19 mil millones.
  • Las acciones de GameStop se disparan: Las acciones de GameStop subieron más del 47% para cerrar en $46.55 después de que «Roaring Kitty» anunciara una transmisión en vivo en YouTube. La acción alcanzó un máximo de $47.50 durante la sesión, reflejando un mayor interés por parte de los inversionistas.
  • Five Below se desploma por orientación débil: Las acciones de Five Below cayeron un 10.6% después de resultados de ingresos del primer trimestre mediocres y una orientación decepcionante. El minorista de descuentos proyectó ingresos entre $830 millones y $850 millones para el trimestre actual, quedando por debajo de los $883 millones esperados por los analistas.
  • Nvidia baja después de alcanzar máximos históricos: Las acciones de Nvidia cayeron un 1.1%, enfriándose tras los máximos históricos vistos a principios de la semana. El fabricante de chips anunció recientemente su próxima generación de chips de inteligencia artificial, impulsando el valor de las acciones a superar una valoración de mercado de 3 billones de dólares.
  • Salesforce sube por aumento de participación: La acción de Salesforce subió un 2.6% después de que Mason Morfit, miembro de la junta directiva y co-CEO de ValueAct, aumentara su participación en la compañía de software a poco menos de $1 mil millones. El movimiento sigue a la primera pérdida de ingresos de Salesforce desde 2006 a principios de esta semana.
  • Sprinklr se desploma tras reducir sus previsiones: Las acciones de Sprinklr cayeron más del 15% después de que la empresa de tecnología empresarial recortara su guía de ingresos para todo el año a entre $779 millones y $781 millones, por debajo de la previsión de consenso de $805.4 millones. El rango de la guía anterior de la compañía era de $804.5 millones a $805.5 millones.
  • Las acciones de Old Dominion Freight Line caen por desaceleración del crecimiento: Las acciones de Old Dominion Freight Line cayeron un 3.3% ya que la compañía de transporte de carga informó una desaceleración en el crecimiento del tonelaje. La empresa registró un aumento del 1.5% en mayo, en comparación con un incremento del 2.3% en abril.
  • Las acciones de Smartsheet se disparan tras superar las expectativas de ganancias: Las acciones de Smartsheet subieron más del 17% tras los resultados del primer trimestre que superaron las expectativas de Wall Street. La compañía reportó ganancias ajustadas de 32 centavos por acción, superando los 27 centavos esperados por los analistas, con ingresos de $263 millones, superando los $258 millones anticipados.
  • Instacart se dispara tras el anuncio de recompra de acciones: Las acciones de Instacart subieron más del 9% después de que la empresa anunciara un programa de recompra de acciones por valor de $500 millones. Las acciones del servicio de entrega de comestibles han experimentado un aumento significativo gracias a esta medida estratégica.
  • J.M. Smucker gana terreno gracias a fuertes ganancias: Las acciones de J.M. Smucker subieron aproximadamente un 4,6% tras un informe de ganancias del cuarto trimestre mejor de lo esperado. El fabricante de alimentos y bebidas registró ganancias de $2.66 por acción, superando los $2.33 esperados por los analistas.
  • La energía de Fluence cae por degradación: las acciones de Fluence Energy cayeron un 7,6% después de que Guggenheim degradara la calificación de las acciones de comprar a neutral, citando que las acciones están «justamente valoradas» tras un reciente repunte.
  • Las acciones de Ultragenyx Pharmaceutical suben tras mejora: Las acciones de Ultragenyx Pharmaceutical aumentaron casi un 1% después de que Goldman Sachs mejorara la calificación de las acciones a comprar desde neutral. El banco destacó la diversa cartera de enfermedades raras de la compañía y una mayor convicción en su tratamiento con anticuerpos monoclonales para la enfermedad de huesos frágiles.
  • StoneCo mejorado por JPMorgan: Las acciones de StoneCo subieron un 2.3% después de que JPMorgan mejorara la calificación de la acción de neutral a sobreponderar. El banco citó el potencial de ganancias por acción de la compañía y la valoración descontada como razones clave para la mejora.

A medida que los mercados reaccionan al recorte de tasas de interés del Banco Central Europeo, las acciones europeas han alcanzado máximos históricos, mientras que las acciones estadounidenses permanecen en incertidumbre y los inversionistas esperan ansiosamente el informe de empleo no agrícola de mayo para obtener más información económica. La decisión del BCE de reducir las tasas por primera vez en cinco años ha alimentado el optimismo en todos los sectores, particularmente en tecnología y salud, y ha provocado aumentos en los precios del crudo y el oro. A pesar del desempeño mixto en los mercados estadounidenses, los movimientos significativos en acciones individuales, como el repunte de Lululemon y la caída de Five Below, subrayan el sentimiento variado de los inversionistas. Mirando hacia el futuro, la relación entre las políticas de los bancos centrales globales y los indicadores económicos continuará dando forma a la dinámica del mercado, siendo los posibles ajustes de tasas de la Reserva Federal un punto crítico para los traders.