Las acciones de tecnología y energía impulsan al S&P 500 a nuevos máximos en medio de la volatilidad del mercado.

Los mercados estadounidenses terminaron en alza el martes, con el S&P 500 alcanzando un nuevo récord mientras los inversionistas dejaron de lado las preocupaciones sobre la inflación y la incertidumbre en el comercio global. El índice cerró en alza junto con el Nasdaq y el Dow, impulsado por ganancias en acciones de energía y tecnología, a pesar de cierta debilidad en los sectores de consumo discrecional y servicios de comunicación. El optimismo en torno a posibles ajustes en la política de la Reserva Federal ayudó a mantener el impulso alcista del mercado, mientras que las acciones de semiconductores ofrecieron un apoyo crucial. Sin embargo, las discusiones en curso sobre aranceles e informes de ganancias corporativas mantuvieron a los inversionistas cautelosos respecto al futuro.

Puntos Clave:

• El S&P 500 establece un nuevo récord histórico: el S&P 500 subió un 0,24%, cerrando en 6.129,58, lo que marca un nuevo máximo histórico. El repunte al final de la sesión fue impulsado por la fortaleza en el sector energético, que aumentó un 1,9%, con Halliburton y Valero Energy liderando el avance.
• El Dow sube en medio de un mercado volátil: El Promedio Industrial Dow Jones cerró la sesión con un alza de solo 10 puntos (0,02%), terminando en 44.556,34. A pesar de la modesta ganancia, el Dow ha avanzado un 0,6% durante la última semana, beneficiándose del optimismo en torno a las políticas arancelarias de Estados Unidos.
• El Nasdaq mantiene las ganancias mientras las acciones tecnológicas enfrentan un desempeño mixto: El Nasdaq Composite subió un 0,07% hasta los 20.041,26, continuando su trayectoria ascendente a pesar de pérdidas notables en grandes nombres tecnológicos. Mientras que Intel se disparó más del 16%, impulsada por informes sobre posibles acuerdos con TSMC y Broadcom, las acciones de empresas como Meta Platforms (-3%), Amazon (-2%) y Alphabet, Tesla y Apple (todas cerrando a la baja) moderaron las ganancias del índice.
• Los mercados europeos extienden sus ganancias mientras las acciones de defensa se disparan: los índices europeos continuaron subiendo, con el Stoxx 600 incrementándose un 0,32% hasta los 557,17, alcanzando otro máximo histórico. El DAX se disparó a 22.850, marcando nuevos máximos, mientras que el CAC 40 ganó un 0,4%, superando los 8.220. El FTSE 100, sin embargo, tuvo pocos cambios, disminuyendo 1.28 puntos (-0.01%) hasta 8,766.73. Mientras tanto, el FTSE MIB subió 239 puntos (0.62%). El mercado laboral del Reino Unido mostró resistencia, con los salarios del sector privado, excluyendo bonos, aumentando un 5.9% interanual en los tres meses hasta diciembre, en comparación con el 5.6% del trimestre anterior. La tasa de desempleo del Reino Unido se mantuvo estable en 4.4%, sin cambios con respecto al trimestre anterior, pero aumentó 0.5 puntos porcentuales interanual.
• Mercados de Asia-Pacífico comercian de manera mixta tras declaraciones de Xi: Los mercados asiáticos mostraron un desempeño mixto después de que el presidente chino Xi Jinping alentara al sector privado a desempeñar un papel más fuerte en el crecimiento económico. El Nikkei 225 de Japón cerró con un alza del 0,25% a 39.270,40, mientras que el índice Topix ganó 0,31% a 2.775,51. El Kospi de Corea del Sur subió un 0,63% a 2.626,81, con el Kosdaq avanzando un 0,67%. Sin embargo, el CSI 300 de China perdió un 0,88%, cerrando en 3.912,78, reflejando una continua cautela entre los inversores. En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong saltó un 1,59% a 22.976,86, liderado por una ganancia del 2,54% en el índice Hang Seng Tech. El S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0,66% a 8.481, ya que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) recortó las tasas de interés en 25 puntos base hasta el 4,1%, su primer recorte de tasas en más de cuatro años.
• Rendimientos del Tesoro de EE.UU. Aumentan Antes de las Actas de la Fed: Los mercados de bonos vieron rendimientos más altos mientras los inversores esperaban las próximas actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) en busca de más señales sobre las tasas de interés. El rendimiento del Tesoro a 10 años aumentó en 8 puntos básicos a 4,556%, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años subió más de 4 puntos básicos a 4,308%. El aumento en los rendimientos sigue a una venta masiva de bonos europeos en medio de expectativas de un mayor gasto gubernamental en defensa.
• Los precios del petróleo suben tras un ataque con drones en Ucrania que afecta el suministro: Los precios del petróleo avanzaron después de que un ataque con drones en una estación de bombeo de un oleoducto ruso interrumpiera el suministro de Kazajistán. Los futuros del crudo Brent ganaron $0.62 (0.82%) para cerrar en $75.84 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió $1.11 (1.57%) para cotizar a $71.85 por barril.

FX Hoy:

• El par EUR/USD lucha por mantener su posición a medida que el dólar se fortalece: El par EUR/USD se ha debilitado, cotizando cerca de 1.0445, con una caída del 0.35%. El par intentó moverse al alza, pero enfrentó resistencia cerca del Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días en 1.0399, lo que impidió mayores ganancias. La estructura bajista general sigue intacta a menos que el par supere el SMA de 100 días en 1.0571. Datos económicos de EE. UU. más sólidos de lo esperado y una renovada demanda de refugio seguro para el dólar han contribuido a la debilidad del Euro. El par necesita una ruptura decisiva por encima de 1.0571 para confirmar más alzas, mientras que el soporte clave se encuentra en 1.0399. La incapacidad de mantener este nivel podría acelerar la presión de venta, potencialmente empujando al par hacia la zona de 1.0300.
• GBP/USD Lucha por Extender las Ganancias en Medio de la Resistencia en 1.2620: La Libra Esterlina ha mantenido las ganancias recientes frente al Dólar Americano, con el GBP/USD cotizando alrededor de 1.2600, con una caída del 0.18%. El par rebotó desde sus mínimos de enero y subió por encima del SMA de 50 días en 1.2470, señalando un impulso alcista en mejora. Sin embargo, el alza sigue limitada por el SMA de 100 días en 1.2681, que actúa como un nivel clave de resistencia. Si el GBP/USD rompe por encima de 1.2680, nuevas ganancias podrían empujar al par hacia el SMA de 200 días en 1.2788. Un fracaso en superar la resistencia podría desencadenar un retroceso hacia el SMA de 50 días en 1.2470, con un objetivo adicional a la baja en 1.2400.
• AUD/USD se mantiene estable mientras el recorte de tasas del RBA no sacude los mercados: El par AUD/USD se mantuvo estable, cotizando alrededor de 0.6350, cayendo un 0.04%. El par ha mantenido su posición tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia (RBA) de recortar las tasas de interés en 25 puntos básicos hasta el 4.1%, marcando el primer recorte en más de cuatro años. Si bien la medida del RBA fue en gran medida anticipada, el dólar australiano continúa cotizándose en una modesta tendencia alcista. El par ha subido por encima de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 0.6264, señalando un sesgo alcista a corto plazo, aunque permanece por debajo de las SMAs de 100 y 200 días. La resistencia inmediata se observa en 0.6400, con posibles ganancias adicionales si el par sostiene una ruptura hacia 0.6656 (SMA de 200 días). A la baja, el soporte clave se encuentra en 0.6264, con una ruptura por debajo de este nivel que podría desencadenar más declives hacia 0.6200.
• El par USD/CAD se mantiene estable mientras los datos de inflación nublan el panorama de las tasas: El par USD/CAD permaneció estable, cotizando cerca de 1.4185, subiendo un 0.05%. La tasa de inflación anual de Canadá subió a 1.9% en enero desde el 1.8% de diciembre, en línea con las expectativas. Las medidas de inflación subyacente también aumentaron, con el CPI-median subiendo a 2.7% desde 2.6% y el CPI-trim aumentando a 2.7% desde 2.5%. A pesar del ligero aumento, los operadores han valorado una probabilidad del 63% de que el Banco de Canadá mantenga las tasas sin cambios en marzo, frente al 56% antes de que se publicaran los datos de inflación. El USD/CAD se mantiene por debajo del SMA de 50 días en 1.4333, reforzando un sentimiento bajista. El siguiente nivel clave de soporte se encuentra en el SMA de 100 días, cerca de 1.4100, con un mayor descenso apuntando al SMA de 200 días en 1.3880. Sin embargo, un repunte por encima de 1.4330 podría cambiar el impulso a favor de los compradores, con resistencia vista en 1.4500.
• El oro sube a medida que la incertidumbre del mercado impulsa la demanda de refugio seguro: Los precios del oro extendieron su repunte, con XAU/USD cotizando alrededor de $2,933 por onza, un aumento del 1.22%. El metal precioso se mantiene bien respaldado a medida que los inversores buscan activos de refugio seguro en medio de incertidumbres económicas. El oro se ha mantenido consistentemente por encima del SMA de 50 días en $2,727, reforzando la tendencia alcista. Con el SMA de 100 días en $2,697 y el SMA de 200 días en $2,564, la estructura técnica sigue siendo alcista mientras los precios se mantengan por encima de estos niveles. La próxima resistencia clave se observa en $2,950, seguida por la marca psicológica de $3,000. Una ruptura por encima de este nivel podría extender las ganancias hacia nuevos máximos. A la baja, el soporte inmediato se encuentra en $2,900, con una corrección más profunda probable si los precios caen por debajo del SMA de 50 días en $2,727. En general, el oro permanece en una fuerte tendencia alcista, con cualquier retroceso probablemente visto como una oportunidad de compra por los inversores.

Movimientos de Mercado:

• Intel se dispara por informes de una posible división: Intel (INTC) subió un 16%, liderando el Nasdaq 100, tras un informe del Wall Street Journal que indica que TSMC y Broadcom están considerando acuerdos que implican la división del gigante de los semiconductores.
• Micron y GlobalFoundries aprovechan el impulso del sector de chips: Micron Technology (MU) subió un 7%, mientras que GlobalFoundries (GFS) añadió un 6%, ya que las acciones de semiconductores aumentaron por la posible reestructuración de Intel. Lam Research (LRCX) también ganó un 4%, y Microchip Technology (MCHP) subió un 3%, reflejando el amplio entusiasmo de los inversores por el sector.
• Meta y Amazon arrastran al sector tecnológico a la baja: A pesar de la fortaleza en las acciones de chips, las principales empresas tecnológicas registraron pérdidas, con Meta Platforms (META) cayendo un 3% y Amazon (AMZN) bajando un 2%. Los inversores reaccionaron con cautela ante las preocupaciones sobre desafíos regulatorios y las tendencias de gasto de los consumidores que afectaron a estas empresas de alto crecimiento.
• Delta Airlines cae tras incidente en Toronto: Delta Airlines (DAL) cayó un 1.61% después de informes de que un avión de Delta se volcó en la pista en Toronto. El incidente generó preocupaciones sobre la seguridad operativa y posibles interrupciones en los viajes aéreos.
• Medtronic se desploma por falta de ingresos: Medtronic (MDT) cayó más del 7% después de que la compañía reportara ingresos del tercer trimestre fiscal por debajo de las expectativas de los analistas. Los resultados más débiles de lo esperado generaron preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento de la compañía, lo que llevó a los inversores a vender acciones.

Al concluir los mercados el día, los inversionistas navegaron una mezcla de máximos históricos e incertidumbres económicas en curso. El S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico, mientras que el Nasdaq vio ganancias impulsadas por un aumento en Intel y acciones de semiconductores, aunque la debilidad en Meta y Amazon pesó sobre el sector tecnológico en general. El Dow Jones luchó por ganar impulso, reflejando la cautela de los inversionistas en medio de preocupaciones sobre el comercio global y presiones inflacionarias. En Europa, los mercados continuaron su tendencia alcista, con las acciones de defensa extendiendo su repunte, mientras que las acciones chinas subieron tras el mensaje tranquilizador del presidente Xi al sector privado. Los precios del oro subieron ya que los inversionistas buscaron activos de refugio, mientras que los precios del petróleo aumentaron después de que un ataque con drones en Ucrania interrumpiera el suministro desde Kazajistán. Con las minutas de la reunión de la Reserva Federal y más publicaciones de datos económicos por delante, el sentimiento del mercado sigue siendo sensible a los cambios en las políticas y desarrollos geopolíticos.