Los mercados enfrentaron una fuerte caída el lunes debido a que los temores de una burbuja de inteligencia artificial afectaron el sentimiento de los inversores. El Nasdaq Composite se desplomó más del 3%, liderado por fuertes pérdidas en acciones principales de IA y semiconductores, tras la aparición del modelo de IA revolucionario de la startup china DeepSeek. El S&P 500 también cayó más del 1%, mientras que el Dow logró ganancias modestas, impulsado por sectores defensivos y sólidas actuaciones de acciones clave de primera línea. Los inversores están cada vez más cautelosos ya que el modelo de IA de bajo costo de DeepSeek plantea dudas sobre la sostenibilidad de las valoraciones actuales en el sector tecnológico. Ahora todas las miradas están puestas en los principales informes de ganancias y la primera reunión de política del año de la Reserva Federal en busca de pistas sobre la dirección del mercado.

Puntos Clave:

  • El Nasdaq cae más del 3% mientras las acciones de IA se desploman: El Nasdaq Composite cayó un 3,07%, cerrando en 19,341.83, marcando su peor desempeño en un solo día en meses. La fuerte caída fue liderada por pérdidas en acciones de IA y semiconductores. La venta masiva fue desencadenada por la aparición de la startup china de IA DeepSeek, cuyo modelo de IA rentable ha generado preocupaciones sobre la valoración de los gigantes tecnológicos de EE. UU. fuertemente invertidos en inteligencia artificial.
  • El S&P 500 cae en medio de una debilidad más amplia del mercado: El S&P 500 bajó un 1,46% a 6.012,28, arrastrado por pérdidas en los sectores de tecnología y energía. A pesar de la caída general, una rotación defensiva hacia productos de consumo básico y atención médica proporcionó cierto apoyo. Las pérdidas notables incluyeron a los proveedores de energía Constellation Energy, que cayó casi un 21%, y Vistra, que se desplomó un 28%.
  • El Dow Jones gana gracias a la rotación defensiva: El Promedio Industrial Dow Jones rompió la tendencia a la baja, sumando 289.33 puntos, o 0.65%, para cerrar en 44,713.58. Las ganancias en acciones de primera línea como Apple, que subió debido a expectativas de demanda robusta, y Johnson & Johnson ayudaron a compensar la debilidad general del mercado.
  • El VIX se dispara mientras aumenta la volatilidad del mercado: El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), ampliamente conocido como el «índice del miedo» del mercado, saltó un 45% el lunes hasta 21.56, subiendo abruptamente desde el cierre del viernes de 14.85. Esto marca el mayor aumento porcentual en un solo día del índice en meses, subrayando la creciente ansiedad de los inversores en medio de las pronunciadas caídas en las acciones tecnológicas.
  • Rendimientos del Tesoro Caen Mientras los Inversores Buscan Seguridad: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. cayeron bruscamente mientras los inversores abandonaban los activos de riesgo en favor de inversiones de refugio seguro. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó 9 puntos básicos a 4.532%, mientras que el rendimiento a 2 años bajó casi 8 puntos básicos a 4.197%. Las caídas reflejan una creciente cautela en el mercado a medida que se avecina la decisión de política de la Reserva Federal el miércoles, con una probabilidad del 97% de que las tasas se mantengan sin cambios.
  • Los mercados europeos cierran a la baja en medio de preocupaciones por la IA: El índice Stoxx 600 bajó un 0,07%, liderado por una caída del 1,5% en las acciones tecnológicas. El FTSE 100 logró un ligero aumento del 0,02% para cerrar en 8.503,71, mientras que el DAX de Alemania cayó un 0,53%, perdiendo 113 puntos. El CAC 40 de Francia retrocedió un 0,3%, alejándose de sus máximos de siete meses y rompiendo una racha de nueve días de ganancias. Los fabricantes europeos de chips ASML y ASM International se desplomaron un 7% y un 12%, respectivamente, en medio de temores por la creciente competencia del modelo de IA innovador de DeepSeek.
  • Mercados de Asia-Pacífico Presentan Resultados Mixtos: Los mercados asiáticos estuvieron mixtos el lunes mientras los inversores asimilaban los decepcionantes datos del PMI de China y las implicaciones de los desarrollos de IA de DeepSeek. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.92% hasta los 39,565.80, con grandes acciones relacionadas con chips, como Advantest (-8.6%) y Tokyo Electron (-4.9%), recibiendo un golpe. Por el contrario, el Hang Seng de Hong Kong subió un 0.51%, mientras que el CSI 300 de China continental bajó un 0.41% hasta 3,817.08. Las medidas de China para apoyar su mercado de valores, incluidos los incentivos a los fondos estatales para aumentar las compras de acciones, proporcionaron un alivio limitado en medio de las preocupaciones en curso sobre la competencia global en IA. Los mercados de Corea del Sur y Australia estuvieron cerrados por festivos el lunes.
  • Los precios del petróleo caen en medio de una venta masiva más amplia del mercado: Los precios del petróleo cayeron aproximadamente un 2% ya que las acciones de energía reflejaron la venta masiva más amplia de tecnología y los datos económicos débiles de China pesaron sobre el sentimiento. El crudo Brent se estableció en $77.08 por barril, una caída de $1.42, o 1.81%, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó $1.49, o 2%, a $73.17 por barril. Los inversores siguen siendo cautelosos ante las preocupaciones sobre una desaceleración de la economía global y un posible exceso de oferta.

FX Hoy:

  • EUR/USD Permanece Plano Cerca de los Mínimos de Enero: El par EUR/USD cerró en 1.0492 el lunes, sin cambios en el día, ya que luchaba por recuperarse de los recientes descensos. La resistencia en 1.0530 sigue limitando el impulso alcista, mientras que el soporte clave se encuentra en 1.0450. Una ruptura por debajo de este nivel expondría el mínimo de enero de 1.0300, seguido de más descensos hasta 1.0200. Para una reversión, el par debe superar la SMA de 50 días en 1.0560 y mantener ganancias hacia 1.0600 y 1.0650. Los indicadores de impulso siguen apagados, con el RSI rondando el territorio de sobreventa y el MACD señalando un mayor impulso bajista.
  • GBP/USD Lucha por Romper la Resistencia Clave: GBP/USD cerró en 1.2493, subiendo un 0.07% en la sesión, continuando su recuperación desde los mínimos de enero cerca de 1.2300. El par enfrenta una fuerte resistencia cerca de 1.2528, que se alinea con la SMA de 50 días. Un quiebre por encima de este nivel podría abrir la puerta a más ganancias hacia 1.2600 y 1.2700, niveles no vistos desde noviembre de 2024. En el lado negativo, el soporte se encuentra en 1.2450, y un quiebre por debajo probablemente expondrá la SMA de 200 días en 1.2280. Los indicadores de momentum mixtos, incluyendo un RSI que se estabiliza y un posible cruce alcista del MACD, sugieren que el par sigue en una fase de consolidación.
  • USD/JPY cae por debajo de 155.00 en medio de un impulso bajista creciente: USD/JPY cayó bruscamente el lunes, cerrando en 154.67, con una disminución del 0.82% en la sesión, ya que el impulso bajista se extendió desde los máximos de diciembre cerca de 158.00. El par rompió por debajo de la SMA de 50 días en 154.83, colocando el soporte clave en 154.00 al alcance. Una ruptura de este nivel podría empujar al par aún más hacia la SMA de 200 días en 152.80, con objetivos adicionales a la baja en 151.50, vistos por última vez en septiembre de 2024. Al alza, el par necesita recuperar 156.00 para detener la tendencia bajista actual y volver a probar los máximos de diciembre. Los indicadores técnicos, incluidos el RSI y el MACD, señalan una debilidad continua, con los rendimientos de los bonos estadounidenses retrocediendo y pesando sobre el dólar.
  • El AUD/USD enfrenta una presión persistente antes de los datos del IPC: El AUD/USD disminuyó un 0,38%, cerrando en 0,6286, mientras el par extendía sus pérdidas desde los máximos de enero cerca de 0,6400. Los precios han caído por debajo del SMA de 50 días en 0,6329, acercándose al soporte crítico de 0,6250. Una ruptura sostenida de este nivel podría hacer que el AUD/USD apunte a 0,6200 y posiblemente a 0,6100, alineándose con mínimos de varios meses. La resistencia inmediata se encuentra en 0,6329, con una ruptura por encima que podría revertir la tendencia bajista. Los operadores permanecen cautelosos antes de los datos clave del IPC de Australia, que podrían determinar la próxima decisión sobre tasas del Banco de la Reserva de Australia.
  • El oro cae, poniendo a prueba el soporte clave en $2,730: Los precios del oro cayeron el lunes, cerrando en $2,741, con una baja del 1.03% en la sesión. El metal luchó por mantenerse por encima de la zona de resistencia de $2,770, con tomas de ganancias que lo empujaron más cerca del soporte crítico en $2,730.00. Una ruptura por debajo de este nivel podría desencadenar una mayor caída hacia la media móvil simple de 50 días en $2,660.31, seguida de un soporte adicional en $2,655. Por el contrario, para que el oro reanude su tendencia alcista, debe recuperar los $2,770.00, apuntando a $2,800 y al máximo de varios meses en $2,850. Los indicadores de momentum sugieren un debilitamiento de la fuerza alcista, con el RSI tendiendo a la baja y el MACD señalando un debilitamiento del impulso. El oro sigue en alza en lo que va del año, pero enfrenta vientos adversos a corto plazo en medio de la volatilidad del mercado.

Movimientos de Mercado:

  • Nvidia sufre una pérdida histórica en medio de la venta masiva de acciones de IA: Las acciones de Nvidia cayeron un 16.9% el lunes, marcando la mayor pérdida de capitalización de mercado en un solo día en la historia de EE.UU., mientras que los temores de sobrevaloración en el sector de inteligencia artificial tomaron el centro del escenario. La venta masiva eliminó casi $600 mil millones de la valoración del fabricante de chips. Las preocupaciones fueron desencadenadas por el modelo de IA rentable de la startup china DeepSeek, lo que generó preguntas sobre las grandes inversiones en desarrollo de IA por parte de los gigantes estadounidenses.
  • Broadcom y AMD caen drásticamente: Las acciones de Broadcom cayeron un 17.4%, mientras que AMD bajó un 6.4%, ya que el sector de semiconductores fue duramente afectado por el temor a una burbuja de IA. El ETF de VanEck Semiconductor (SMH) se desplomó casi un 10%.
  • Microsoft y Oracle Registran Pérdidas Significativas: Las acciones de Microsoft cayeron un 2,1%, mientras que las de Oracle se desplomaron un 13%, en medio de crecientes dudas sobre los retornos de las enormes inversiones en centros de datos de IA. Microsoft planea gastar $80 mil millones en su año fiscal 2025, de los cuales la mitad se destinará a proyectos en Estados Unidos.
  • Las acciones energéticas caen en picada por preocupaciones relacionadas con IA: las empresas vinculadas a la demanda de energía relacionada con la IA experimentaron pérdidas significativas. Constellation Energy cayó casi un 21%, mientras que Vistra se desplomó un 28%. GE Vernova y Talen Energy también cayeron bruscamente, ambas retrocediendo más del 21% a medida que el sentimiento de los inversores se deterioraba en torno a las infraestructuras de IA.
  • Acciones de Criptomonedas Golpeadas por la Caída del Sector Tecnológico: Las acciones vinculadas a las criptomonedas enfrentaron presión en medio de la debilidad general del sector tecnológico. Coinbase perdió un 6%, y MicroStrategy bajó un 1%. Los mineros de Bitcoin que impulsan emprendimientos de IA fueron aún más afectados, con Core Scientific cayendo un 29% y TeraWulf bajando un 29%. Iren, anteriormente conocida como Iris Energy, cayó un 24%.

La acción del mercado del lunes subrayó la creciente cautela entre los inversores, ya que los temores de un estallido de la burbuja del AI sacudieron al Nasdaq, fuertemente orientado hacia la tecnología, el cual se desplomó más de un 3%, marcando su mayor caída en meses. Las acciones de semiconductores y energía soportaron la mayor parte de las ventas, con Nvidia y Broadcom liderando las pérdidas. Los sectores defensivos proporcionaron cierta estabilidad, ayudando al Dow Jones a registrar ganancias modestas, mientras los mercados europeos reflejaron la debilidad del sector tecnológico y las acciones asiáticas mostraron resultados mixtos en medio de preocupaciones sobre los datos económicos de China. El fuerte aumento en el índice de miedo VIX destacó la fragilidad del mercado mientras los operadores se preparaban para los informes de ganancias clave de los principales actores tecnológicos y la próxima decisión de política de la Reserva Federal. Con las valoraciones del sector de AI bajo intenso escrutinio y la incertidumbre macroeconómica persistiendo, los mercados enfrentan una semana volátil por delante.