Las acciones de energía y automovilísticas arrastran al Dow a la baja, rompiendo una racha ganadora de cuatro días.

Los mercados estadounidenses enfrentaron una sesión turbulenta el miércoles, con el Promedio Industrial Dow Jones rompiendo su racha de cuatro días de ganancias y el S&P 500 retrocediendo desde máximos históricos. Datos de vivienda más débiles de lo esperado y una fuerte caída en las acciones de energía y automotrices influyeron negativamente en el sentimiento de los inversores. Aunque las acciones tecnológicas ofrecieron algún alivio, en particular Nvidia y Hewlett Packard Enterprise, prevaleció la cautela general en el mercado. Con preocupaciones sobre una desaceleración económica y señales mixtas de los mercados globales, los comerciantes se quedaron en vilo, esperando más datos económicos y desarrollos de la Reserva Federal.

Puntos Clave:

• El Dow Jones cae 297 puntos: El promedio industrial Dow Jones cayó 297 puntos, o un 0.7%, para cerrar en 34,567, marcando el final de su racha de cuatro días de ganancias. Una caída del 5% en las acciones de Amgen, junto con pérdidas en General Motors y Ford, que cayeron un 5% y un 4%, respectivamente, después de ser degradadas por Morgan Stanley, contribuyeron a la caída. Siete de los 11 sectores del S&P 500 estuvieron en territorio negativo, reflejando una debilidad más amplia del mercado.
• El S&P 500 se retira de su máximo histórico: El S&P 500 cayó un 0,2%, cerrando en 4,567 después de alcanzar máximos históricos en las primeras operaciones. Las acciones de energía lideraron el descenso, con los futuros del crudo estadounidense bajando más del 2%, situándose en $69.81 por barril. Chevron experimentó una caída del 2% como parte de esta venta masiva en el sector energético. El mercado también se vio afectado por preocupaciones sobre una economía en desaceleración, especialmente a la luz de datos más débiles del sector inmobiliario.
• El Nasdaq se mantiene plano mientras las ganancias tecnológicas compensan las pérdidas: El Nasdaq Composite se mantuvo cerca de la línea plana, respaldado por la fortaleza de las acciones tecnológicas. Hewlett Packard Enterprise subió más del 4% tras una mejora de Barclays, mientras que Nvidia añadió un 2%, llevando su capitalización de mercado por encima de los 3 billones de dólares por primera vez. Estas ganancias ayudaron a compensar las caídas en otros sectores.
• El mercado inmobiliario de EE. UU. se desacelera: las ventas de nuevas viviendas unifamiliares en EE. UU. cayeron un 4.7% en agosto, a una tasa anualizada de 716,000 unidades desde las 751,000 en julio. A pesar de la caída mensual, las ventas siguen siendo un 9.8% más altas en comparación con el año pasado. Con las tasas hipotecarias rondando el 6%, el sector de la vivienda sigue mostrando signos de desaceleración a medida que persiste la incertidumbre económica.
• Mercados europeos cierran a la baja: los mercados europeos terminaron el día ligeramente a la baja a medida que se desvanecía el optimismo por los anuncios de estímulos de China. El índice paneuropeo Stoxx 600 perdió un 0,11%, mientras que el DAX de Alemania bajó un 0,4% hasta los 18,920 y el CAC 40 de Francia cayó un 0,50%. El FTSE 100 del Reino Unido retrocedió un 0,17%, cerrando en 8,268.70. Las acciones de los bancos europeos fueron particularmente débiles, con el índice bancario cayendo un 0,73%, en medio de la cautela de los inversores ante el aumento de la participación de UniCredit en Commerzbank.
• Recuperación de los Mercados Asiáticos por Medidas de Estímulo de China: El CSI 300 de China continental se disparó un 4.33%, marcando su mejor día en más de cuatro años, después de que el Banco Popular de China anunciara medidas significativas de flexibilización, incluida una reducción de 50 puntos básicos en el coeficiente de reservas obligatorias para los bancos. El índice Hang Seng de Hong Kong también subió casi un 4%, mientras que el Nikkei 225 de Japón ganó un 0.57% para cerrar en 37,940.59, cruzando la marca de 38,000 más temprano en la sesión por primera vez en semanas. El Kospi de Corea del Sur subió un 1.14%, logrando su sexto día consecutivo de ganancias. En contraste, el S&P/ASX 200 de Australia cayó un 0.13% después de que el Banco de la Reserva de Australia mantuviera su tasa de política en 4.35%.
• Los precios del petróleo caen más del 2% a medida que se alivian las preocupaciones sobre el suministro de Libia: Los precios del petróleo cayeron bruscamente el miércoles a medida que se aliviaban las preocupaciones sobre el suministro de Libia. El crudo Brent cayó $1.64, o 2.18%, para situarse en $73.53 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE. UU. cayó $1.75, o 2.45%, para cerrar en $69.81. A pesar de las medidas de estímulo de China, las preocupaciones sobre la débil demanda global, especialmente de China, continuaron pesando en los mercados petroleros.
• Los rendimientos del Tesoro suben mientras los inversores evalúan los datos económicos: los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. subieron, con el rendimiento del bono a 10 años aumentando 5.3 puntos básicos hasta el 3.789% y el rendimiento a 2 años ganando 4.1 puntos básicos hasta el 3.561%. Los inversores están monitoreando de cerca los indicadores económicos ya que los recientes recortes de tasas de interés de la Reserva Federal han cambiado el enfoque hacia el crecimiento económico, la inflación y las próximas publicaciones de datos como las solicitudes de desempleo y el gasto del consumidor.

FX Hoy:

• EUR/USD se mantiene estable en medio del enfoque económico de EE. UU.: El par EUR/USD cotizaba en 1.1130, mostrando una leve caída desde su máximo intradía de 1.1139. El par se mantiene por encima de niveles clave de soporte, con la SMA de 50 períodos en 1.1136 y la SMA de 200 períodos en 1.1082. A medida que los inversores sopesan el impacto del reciente recorte de tasas por parte de la Reserva Federal y el panorama económico más amplio de EE. UU., el euro se mantiene respaldado por la debilidad continua del dólar estadounidense. La resistencia inmediata se encuentra en 1.1150, con potencial para más ganancias si los datos económicos continúan apoyando un sentimiento positivo en la zona euro. Sin embargo, una ruptura por debajo de 1.1082 podría señalar una retracción más amplia.
• GBP/USD retrocede desde máximos pero mantiene sesgo alcista: GBP/USD retrocedió ligeramente a 1.3317 después de tocar un máximo de 1.3333 anteriormente en la sesión. A pesar de la caída menor, el par se mantiene bien respaldado, con la SMA de 50 periodos en 1.3269 y la SMA de 200 periodos en 1.3110 manteniéndose firmes. Con la libra esterlina beneficiándose de sólidos datos económicos del Reino Unido y un dólar estadounidense más suave, el par sigue en una tendencia alcista. Un mayor impulso al alza podría ver resistencia en 1.3400, con un objetivo potencial en 1.3450 si el impulso de compra aumenta. En la parte inferior, una ruptura por debajo de 1.3110 indicaría una corrección más profunda.
• USD/CHF se estabiliza mientras el franco suizo se mantiene fuerte: el USD/CHF cotizó alrededor de 0.8499, mostrando poco movimiento después de alcanzar un máximo intradiario de 0.8502. El par sigue enfrentando presión a la baja, con la SMA de 50 períodos en 0.8468 y la SMA de 200 períodos en 0.8516 actuando como indicadores técnicos clave. Mientras el dólar estadounidense lucha en medio de datos económicos mixtos, el franco suizo se ha mantenido fuerte, manteniendo al par en una tendencia bajista. Si el USD/CHF rompe por debajo de 0.8468, es probable que continúe a la baja, con el próximo nivel de soporte en 0.8450. Al alza, una ruptura por encima de 0.8516 podría desencadenar una posible reversión.
• AUD/USD se consolida después de recientes ganancias: AUD/USD se cotiza actualmente a 0.6824, habiendo retrocedido levemente desde su máximo anterior de 0.6833. El par permanece por encima de niveles clave de soporte, con la SMA de 50 períodos en 0.6799 y la SMA de 200 períodos en 0.6721. Respaldado por un sentimiento de riesgo positivo y la debilidad del dólar estadounidense, el dólar australiano ha mantenido su impulso alcista. Se observa una resistencia inmediata en 0.6850, con el potencial de subir más si se mantiene el sentimiento actual. Sin embargo, una ruptura por debajo de 0.6721 podría señalar un cambio de tendencia, llevando a una posible corrección a la baja.
• Oro se Consolida Después de un Reciente Rally: Los precios del oro (XAU/USD) mostraron una ligera consolidación hoy, cotizando a $2,660.39 después de alcanzar un máximo intradía de $2,661.72. A pesar de esta pequeña retirada, el metal precioso permanece en una tendencia alcista, bien respaldado por la continua incertidumbre económica global y la demanda de los inversores por activos de refugio seguro. La SMA de 50 períodos en $2,603.77 sigue ofreciendo un fuerte soporte, con una resistencia inmediata en $2,661.72. Una ruptura por encima de este nivel podría empujar los precios del oro hacia la marca de $2,700 en el corto plazo. Por el contrario, si los precios caen por debajo de la SMA de 200 períodos en $2,525.20, podría indicar un posible cambio en el impulso, lo que llevaría a una corrección adicional a la baja.

Movimientos de Mercado:

• Amgen arrastra al Dow con una caída del 5%: Las acciones de Amgen cayeron un 5%, contribuyendo significativamente a la caída de 297 puntos del Dow. El gigante farmacéutico enfrentó una fuerte presión de venta, lo que afectó el índice general y rompió su racha ganadora de cuatro días.
• General Motors y Ford caen tras rebajas: Tanto General Motors como Ford sufrieron fuertes pérdidas después de rebajas de Morgan Stanley. General Motors cayó un 5%, mientras que Ford bajó un 4%. Los analistas están preocupados por el debilitamiento del crédito al consumidor en EE. UU. y el aumento de la capacidad de producción en China.
• Hewlett Packard Enterprise se dispara por el optimismo en IA: Las acciones de Hewlett Packard Enterprise subieron más del 4% tras una mejora por parte de Barclays, que citó la creciente demanda de infraestructura de centros de datos de inteligencia artificial.
• La capitalización de mercado de Nvidia supera los $3 billones: El gigante de los chips Nvidia aumentó un 2%, elevando su capitalización de mercado por encima de los $3 billones por primera vez. La compañía sigue gozando de una fuerte demanda por sus tecnologías de semiconductores, especialmente en el sector de la inteligencia artificial.
• Valmet se dispara con un pedido importante: La empresa de ingeniería finlandesa Valmet vio cómo sus acciones se dispararon casi un 12% después de asegurar un pedido importante valorado en aproximadamente 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) de una planta de celulosa en Brasil.
• Commerzbank gana un 0,82 % tras el aumento de participación de UniCredit: Las acciones de Commerzbank subieron un 0,82 % después de que UniCredit, el segundo mayor prestamista de Italia, anunciara que había aumentado su participación en el banco alemán a alrededor del 21 %. La noticia siguió al movimiento anterior de UniCredit de adquirir una participación del 9 % en Commerzbank este mes, con planes adicionales para aumentar su participación al 29,9 %.
• SAP cae un 2,4% por una investigación de fijación de precios en EE.UU.: El gigante alemán del software SAP cayó un 2,4% tras informes de que la compañía está siendo investigada en EE.UU. por acusaciones de fijación de precios. La noticia afectó negativamente las acciones de SAP, llevándolas hacia el fondo del índice Stoxx 600 mientras crecían las preocupaciones entre los inversores sobre las posibles repercusiones legales.

Al cerrar los mercados en un día volátil, la pérdida de 297 puntos del Dow y el retroceso del S&P 500 desde los máximos históricos subrayaron las crecientes preocupaciones sobre los datos económicos y los desafíos específicos de sectores. La industria automotriz enfrentó fuertes caídas, con General Motors y Ford gravemente afectados por las rebajas, mientras que las acciones energéticas cayeron debido a que los precios del crudo se desplomaron más del 2%. A pesar de estos desafíos, el Nasdaq encontró apoyo a través de ganancias en acciones tecnológicas como Nvidia y Hewlett Packard Enterprise, lo que ayudó a que permaneciera cerca de la línea plana. Mientras tanto, los mercados europeos y asiáticos entregaron resultados mixtos, a medida que el optimismo inicial por las medidas de estímulo de China comenzó a desvanecerse. Con los inversores observando de cerca los próximos datos económicos de EE. UU., especialmente las solicitudes de subsidio por desempleo y las cifras de inflación, la incertidumbre sigue siendo alta mientras los mercados globales navegan este paisaje cambiante.