La sesión del mercado de valores vio al Dow Jones Industrial Average extender su racha ganadora, la más larga desde diciembre, señalando un panorama ligeramente optimista entre los inversionistas que esperan recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. A pesar de estas ganancias, el Nasdaq Composite retrocedió ligeramente, indicando un sentimiento mixto especialmente dentro del sector tecnológico. Este sutil comportamiento del mercado destaca un día lleno de optimismo y desafíos específicos, mientras los traders evaluaban las ganancias corporativas frente a las señales económicas más amplias y los posibles cambios en la política monetaria.

Puntos clave:

  • Quinto Día de Ganancias del Dow: El Promedio Industrial Dow Jones continuó con su tendencia alcista, alcanzando un quinto día consecutivo de ganancias y cerrando con un aumento de 31.99 puntos, o 0.08%, llegando a los 38,884.26. Esta racha es la más larga desde diciembre, lo que indica un interés sostenido por parte de los inversionistas a pesar de señales mixtas en el mercado.
  • S&P 500 aumenta ligeramente: el S&P 500 avanzó modestamente, sumando un 0,13% a su valor y finalizando el día en 5,187.70. Este movimiento refleja un optimismo cuidadoso entre los inversionistas, equilibrando entre informes de ganancias y proyecciones económicas.
  • Nasdaq enfrenta una ligera retirada: Contrariamente a las ganancias observadas en otros índices, el Nasdaq Composite cayó ligeramente un 0,1%, cerrando en 16.332,56. Esta caída es el resultado de un desempeño mixto en el sector tecnológico, influenciado por resultados de ganancias variables y expectativas del mercado.
  • Especulaciones sobre las tasas de interés impactan los rendimientos: Los rendimientos de la nota del Tesoro a 10 años disminuyeron aproximadamente 3 puntos base al 4.45%, ya que los inversionistas reaccionaron a pistas sobre posibles recortes de tasas por la Reserva Federal, mostrando la sensibilidad del mercado a los cambios en la política monetaria.
  • Los Mercados Europeos se disparan: Las acciones europeas tuvieron un día de trading sólido, alcanzando sus niveles más altos en más de un mes. El índice Stoxx 600 cerró un 1.15% más alto, liderado por los servicios financieros que aumentaron un 2.62%. El FTSE 100 subió un 1.22% a 8,313.67, mientras que el CAC y el IBEX vieron ganancias del 1% y del 1.5% respectivamente.
  • Mercados asiáticos muestran resultados mixtos: los mercados asiáticos exhibieron actuaciones variadas con el Kospi de Corea del Sur subiendo un 2.16% a 2,734.36, marcando una ganancia significativa. El Nikkei 225 de Japón reanudó el comercio después de un feriado para terminar con un alza del 1.57% a 38,835.1. Por otro lado, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 0.51%, rompiendo una racha ganadora de 10 días.
  • Fluctuaciones en el mercado petrolero: El mercado petrolero mostró ajustes menores en medio de incertidumbres geopolíticas y actividades de reserva estratégica. El petróleo West Texas Intermediate para junio cerró a la baja 10 centavos a $78.38 por barril, y el crudo Brent para julio también descendió, 17 centavos a $83.16 por barril.

FX Hoy:

  • El EUR/USD rebota a raíz de datos mixtos en EE.UU.: El par EUR/USD experimentó un repunte hoy, subiendo desde 1.0749 hasta alcanzar un máximo de 1.0787. Este rebote refleja respuestas mixtas ante los datos económicos de EE.UU. y la anticipación en relación a la dirección de la política de la Reserva Federal. El par de divisas se mueve cerca de niveles de resistencia significativos, incluyendo el promedio móvil simple de 50 días y 200 días en 1.0792 y 1.0795 respectivamente.
  • GBP/USD Navega en Aguas Volátiles: La Libra Esterlina experimentó volatilidad frente al Dólar Estadounidense, cayendo a 1.2503, una disminución del 0.46%. A medida que se acerca el anuncio de política del Banco de Inglaterra, los participantes del mercado están observando atentamente posibles cambios que podrían influir en la trayectoria del par, con niveles técnicos clave como la SMA de 200 días en 1.2545 actuando como puntos cruciales.
  • USD/JPY sube debido a especulaciones sobre la diferencia de tasas: El par USD/JPY amplió sus ganancias, moviéndose hacia arriba desde un mínimo reciente de 152.00 hasta alcanzar un pico de 155.00. El movimiento ascendente fue influenciado por la divergencia en las expectativas de política monetaria entre EE.UU. y Japón, junto con intervenciones intermitentes sospechadas por el Banco de Japón.
  • AUD/USD bajo presión después de la decisión de tasas del RBA: Tras la decisión del Banco de la Reserva de Australia de mantener las tasas en 4.35%, el Dólar Australiano se debilitó frente al Dólar Estadounidense, cayendo a 0.6589. La postura cautelosa del RBA sobre la inflación y las perspectivas económicas generales presionaron el AUD, resaltando los desafíos en el mercado de divisas.
  • USD/CAD se dispara debido a especulaciones de recorte de tasas de la Reserva Federal: El par USD/CAD experimentó un notable aumento, superando el nivel de 1.3700 y alcanzando un máximo de 1.3705. Este movimiento fue impulsado por las expectativas de ajustes en la política de la Reserva Federal, que influyeron en el desempeño del CAD en medio de datos económicos y sentimiento de mercado.
  • GBP/JPY Atascado en Resistencia Técnica: El par GBP/JPY enfrentó desafíos para superar el nivel de resistencia de 194.00, fluctuando cerca de 193.50 al encontrar resistencia en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas justo por debajo de 194.00. Este patrón refleja la incertidumbre continua y la posición técnica en el mercado.
  • El oro reacciona a la fortaleza del dólar estadounidense y a los movimientos de los rendimientos de los bonos: Los precios del oro experimentaron un descenso, cayendo un 0,4% a $2,315 a pesar de la caída de los rendimientos del Tesoro de EE.UU. El dólar estadounidense más fuerte ejerció presión sobre el oro, eclipsando la influencia de la caída de los rendimientos de los bonos. A medida que los participantes del mercado evalúan los próximos movimientos de la Reserva Federal, la resistencia en el nivel de $2,352 sigue siendo un punto crítico para la trayectoria a corto plazo del oro.

Movimientos del Mercado:

  • Disney enfrenta presiones a la baja: Las acciones de Walt Disney experimentaron un fuerte descenso, cayendo un 9.5% después de que la empresa reportara una leve decepción en las expectativas de ingresos. A pesar de superar las estimaciones de ganancias trimestrales, la falta de ingresos provocó reacciones significativas en los inversionistas, resaltando la sensibilidad de las acciones al desempeño de las ganancias.
  • Palantir Technologies cae: Las acciones de Palantir Technologies se desplomaron un 15,1% tras la publicación de unas proyecciones anuales más débiles de lo esperado. El anuncio de la empresa de tecnología de defensa acerca de un rango de ingresos anuales esperados entre $2,68 mil millones y $2,69 mil millones, por debajo de las expectativas del mercado de $2,71 mil millones, desencadenó una venta masiva.
  • El precio de las acciones de Peloton Interactive: aumentó un impresionante 15.5% debido a rumores de que firmas de capital privado están considerando comprar la empresa de equipos y medios de fitness. La noticia despertó el interés de los inversionistas, lo que llevó a un aumento significativo en los volúmenes de operaciones y en el valor de las acciones.
  • Nvidia sufre un contratiempo: las acciones de Nvidia cayeron un 1.7% después de que el destacado inversionistas Stanley Druckenmiller revelara que estaba reduciendo su participación en la empresa. Sus comentarios sobre la inteligencia artificial siendo «un poco exagerada» a corto plazo contribuyeron al movimiento descendente de la acción.
  • Ferrari NV enfrenta vientos en contra: las acciones de Ferrari negociadas en los Estados Unidos cayeron un 6.2% a pesar de que la empresa superó las estimaciones de ganancias y ingresos de Wall Street para el primer trimestre. La reafirmación de la guía financiera previa para el año, sin ninguna revisión al alza, decepcionó a los inversionistas que buscaban proyecciones de crecimiento más agresivas.
  • Datadog ve una disminución en medio de cambios en el liderazgo: Las acciones de Datadog cayeron un 11.5% después de anunciar que el Presidente Amit Agarwal renunciará al final del año. Aunque la empresa de aplicaciones en la nube informó ganancias y ingresos mejor de lo esperado para el primer trimestre, el cambio en el liderazgo generó preocupaciones sobre las futuras direcciones estratégicas.
  • Baja de Lucid Group debido a Pérdidas más Amplias: Las acciones de Lucid Group disminuyeron un 14% después de informar una pérdida trimestral más amplia de lo esperado por los analistas. El fabricante de vehículos eléctricos reportó una pérdida de 30 centavos por acción frente a los 25 centavos anticipados, lo que influenció un sentimiento negativo de los inversionistas hacia la acción.
  • Ajuste de Rocket Lab tras decepción en ingresos: Las acciones de Rocket Lab disminuyeron un 2.2% después de que el fabricante aeroespacial informara ingresos del primer trimestre de $92.8 millones, por debajo de la estimación de consenso de FactSet de $95 millones. Además, el retraso en el lanzamiento de su cohete Neutrón hasta mediados de 2025 frenó aún más el entusiasmo de los inversionistas.
  • Hims & Hers Health sube gracias a una orientación positiva: Hims & Hers Health vio cómo sus acciones subieron un 6% después de emitir una orientación de ingresos para el segundo trimestre que superó las expectativas del mercado. El optimismo de la plataforma de telemedicina, proyectando ingresos entre $292 millones y $297 millones, aumentó la confianza de los inversionistas en su trayectoria de crecimiento.

Al concluir la sesión de trading, los principales índices bursátiles de Estados Unidos mostraron un rendimiento mixto, con inversionistas vigilando de cerca datos económicos y comentarios de funcionarios de la Reserva Federal en busca de pistas sobre el próximo movimiento del banco central respecto a las tasas de interés. El Dow Jones Industrial Average y el S&P 500 subieron levemente, impulsados por el optimismo en torno a posibles recortes de tasas, mientras que el Nasdaq Composite cayó ligeramente, reflejando preocupaciones continuas sobre las perspectivas de las compañías tecnológicas de alto crecimiento. A pesar de un entorno económico desafiante caracterizado por una inflación persistente y un crecimiento más lento, los mercados mostraron resiliencia, con acciones individuales respondiendo a noticias específicas de empresas e informes de ganancias.