El mercado de valores de EE. UU. tropezó el jueves, comenzando 2025 con una sesión de negociación volátil, ya que las preocupaciones sobre las valoraciones y la resiliencia económica pesaron sobre el sentimiento de los inversores. El S&P 500 extendió su racha de pérdidas a cinco sesiones, mientras que el Dow y el Nasdaq también cerraron a la baja a pesar de las ganancias tempranas. Las pérdidas en sectores clave, incluido el tecnológico y el automotriz, fueron compensadas solo parcialmente por la fortaleza en las acciones de energía y de chips. Mientras la Reserva Federal mantiene una vigilancia estricta sobre los datos económicos, los inversores están lidiando con señales mixtas sobre el empleo, la manufactura y la liquidez del mercado, estableciendo un tono vigilante para el nuevo año.

Puntos Clave:

  • S&P 500 Amplía Racha de Pérdidas: El S&P 500 cayó un 0.22% para cerrar en 5,868.55 el jueves, marcando su quinta sesión consecutiva de pérdidas y la racha de pérdidas más larga desde abril. La caída continúa la tendencia a la baja que comenzó a finales de 2024, impulsada por preocupaciones sobre las altas valoraciones y señales económicas mixtas. A pesar del optimismo temprano en la sesión, la reversión al final refleja una mayor volatilidad en el mercado mientras los inversores se preparan para un inicio desafiante en 2025.
  • El Dow Jones cae más de 150 puntos: El promedio industrial Dow Jones perdió 151.95 puntos, o 0.36%, para cerrar en 42,392.27. Aunque el índice subió más de 300 puntos durante las primeras operaciones del día, cambió de dirección abruptamente a última hora de la mañana, experimentando una oscilación intradía de más de 700 puntos. El rendimiento del índice de primera categoría resalta la persistente inquietud de los inversores, especialmente debido a las incertidumbres económicas que afectan el sentimiento.
  • El Nasdaq cae en medio de pérdidas tecnológicas: El Nasdaq Composite disminuyó un 0,16% para cerrar en 19.280,79, extendiendo su racha de pérdidas a cinco sesiones. La debilidad en nombres clave de la tecnología, como Apple, que cayó un 2,6%, y Tesla, que se desplomó un 6% tras no cumplir las expectativas de entrega para 2024, pesó mucho en el índice. Sin embargo, algún alivio vino de Nvidia, que subió un 3% para compensar parcialmente las pérdidas en el sector tecnológico en general.
  • Los mercados europeos cierran mixtos: Las acciones europeas tuvieron una sesión de negociación mixta, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,6%, revirtiendo pérdidas tempranas. Las ganancias fueron impulsadas por las acciones de petróleo y gas (+2,3%) y servicios públicos (+1,6%), lo que ayudó a compensar la debilidad en los sectores bancario (-0,3%) y automovilístico (-0,47%). El FTSE 100 del Reino Unido superó, subiendo un 1,07% a 8.260,09, impulsado por un aumento del 0,7% mes a mes en los precios de la vivienda en diciembre. El DAX de Alemania subió un 0,58%, beneficiándose del sólido desempeño de las utilities, mientras que el CAC 40 de Francia aumentó un 0,18% en medio de la incertidumbre política tras el reconocimiento del presidente Macron de los desafíos causados por las elecciones anticipadas del año pasado. La actividad manufacturera continuó contrayéndose en Alemania (PMI: 42,5) y Francia (PMI: 41,9), reflejando las luchas económicas en curso en las mayores economías de la Eurozona.
  • Mercados asiáticos mixtos mientras China lidera las pérdidas: Los mercados de acciones asiáticos presentaron un rendimiento mixto el jueves, con el CSI 300 de China liderando las pérdidas, cayendo un 2,91% a 3.820,39. El Índice Hang Seng de Hong Kong lo siguió, cayendo un 2,37% en medio de una caída del 23% en las acciones de Sun Art Retail después de que Alibaba anunciara planes para vender su participación mayoritaria. En Corea del Sur, el Kospi bajó levemente a 2.398,94, mientras que el Kosdaq subió un 1,24% para cerrar en 686,63, impulsado por la fortaleza en las acciones de pequeña capitalización. Singapur registró un crecimiento anual del PIB del 4% para 2024, con su economía expandiéndose un 4,3% interanual en el cuarto trimestre. El S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,52% a 8.201,2 mientras los inversores asimilaban señales de crecimiento positivo.
  • Rendimientos Volátiles del Tesoro: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. experimentaron un comercio irregular el jueves, con el rendimiento a 10 años fluctuando entre un mínimo de 4.517% y un máximo de 4.599% antes de establecerse en 4.561%. El rendimiento a 2 años también se movió menos de 1 punto básico para cerrar en 4.246%. Esta volatilidad refleja la incertidumbre entre los inversores mientras sopesan el impacto de tasas más altas en las valoraciones de las acciones y el crecimiento económico.
  • Solicitudes de Subsidio por Desempleo en EE.UU. Mejoran: Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron a 211,000 para la semana que terminó el 28 de diciembre, una disminución de 9,000 respecto a la semana anterior y muy por debajo de la estimación consensuada de 225,000. Las solicitudes continuas también disminuyeron en 52,000, situándose en 1.844 millones, marcando un retroceso desde lo que había sido un máximo de tres años. Esta mejora ofrece un rayo de esperanza para el mercado laboral, incluso cuando persisten incertidumbres económicas más amplias.
  • Los precios del petróleo se disparan por el optimismo en China: Los precios del petróleo se dispararon cuando los futuros del crudo Brent subieron un 2% a $76.11 por barril, y el crudo West Texas Intermediate ganó un 2.3% a $73.34. El optimismo en torno al crecimiento económico de China y la demanda de combustible contribuyeron a las ganancias, junto con la promesa del presidente Xi Jinping de implementar políticas más proactivas.

FX Hoy:

  • Tendencia Bajista del EUR/USD Se Profundiza en Medio de la Fortaleza del Dólar: El par EUR/USD continúa su tendencia bajista, cotizando a 1.0262, una caída del 0.89% en el día. El par ha caído por debajo de niveles psicológicos clave y actualmente está probando el rango inferior del soporte reciente en 1.0200. El par podría encontrar soporte en el nivel de 1.0200, con una mayor bajada hacia 1.0150 si los vendedores mantienen el control. Al alza, una reversión por encima de la marca de 1.0300 podría aliviar algo de la presión bajista. La resistencia inmediata se observa en el nivel de 1.0370, con una resistencia más fuerte cerca de 1.0500, donde se encuentra la SMA de 200 días.
  • GBP/USD cae mientras crece la aversión al riesgo: GBP/USD cayó un 1.03%, se situó en 1.2382, ya que el sentimiento de riesgo se deterioró y el dólar estadounidense ganó fuerza de manera generalizada. El par rompió de manera decisiva niveles de soporte críticos, con una mayor caída esperada si supera 1.2350. La débil confianza económica en el Reino Unido y una postura moderada del Banco de Inglaterra contribuyeron a los problemas de la libra. Se observa resistencia en 1.2450, pero con la persistente fortaleza del dólar, los repuntes a corto plazo pueden presentar oportunidades de venta.
  • USD/CHF sube por demanda de refugio: el USD/CHF subió un 0,55 % para cerrar en 0,9127 a medida que el dólar estadounidense se fortaleció frente al franco suizo. Las preocupaciones sobre una desaceleración económica global han aumentado la demanda del dólar como activo refugio. El par ha superado la SMA de 200 días, confirmando una tendencia alcista, con una resistencia en 0,9200 y un posible aumento adicional hacia 0,9300. El soporte se mantiene en 0,9000, un nivel psicológico clave.
  • El USD/JPY avanza impulsado por el impulso del dólar: El USD/JPY avanzó un 0,19% para cerrar en 157.61, extendiendo su tendencia alcista mientras el dólar dominaba los mercados de divisas. El par se acercó a la resistencia cerca de 158.00, un nivel crítico que podría abrir la puerta a mayores ganancias hacia 160.00 si se rompe. Se observa soporte en 156.00, con indicadores de impulso alcista señalando el potencial para una continuación al alza.
  • El oro sube ante la incertidumbre del mercado: Los precios del oro aumentaron un 1,37% para cerrar en $2,659.64, recuperándose de un período de consolidación. El metal precioso se benefició de las crecientes preocupaciones sobre la inflación y la volatilidad del mercado de valores, atrayendo flujos de refugio seguro. Se observa una resistencia inmediata en $2,685, con un posible movimiento hacia $2,700 si el impulso alcista continúa. A la baja, el soporte es sólido en $2,600, con una protección adicional en la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de $2,550. El contexto técnico y macroeconómico del oro sigue siendo favorable, lo que favorece una perspectiva optimista.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla cae por debajo de las expectativas de entregas: Las acciones de Tesla (TSLA) se desplomaron un 6%, cerrando como uno de los mayores perdedores en el S&P 500 y Nasdaq 100. La compañía informó entregas de automóviles en el cuarto trimestre de 495,570, significativamente por debajo de la estimación de consenso de 512,277. Las cifras decepcionantes han generado preocupaciones sobre la trayectoria de crecimiento de Tesla de cara al 2025.
  • Apple cae en medio de la creciente competencia: Apple (AAPL) cayó un 2,6% después de que los informes indicaran que la compañía está ofreciendo teléfonos inteligentes con descuento en China para combatir la creciente competencia de rivales locales como Huawei.
  • Neumora Therapeutics se desploma tras estudio fallido: Las acciones de Neumora Therapeutics (NMRA) se desplomaron más del 81% después de que su estudio de Fase 3 para navacaprant, un tratamiento para la depresión, no mostrara una mejora estadísticamente significativa ni cumpliera con puntos clave secundarios.
  • Degradación de SoFi Pesa sobre las Acciones: SoFi Technologies (SOFI) se desplomó un 8% después de que los analistas de Keefe, Bruyette & Woods degradaran la acción de rendimiento de mercado a rendimiento inferior al mercado, fijando un precio objetivo de $8. La degradación fue impulsada por preocupaciones sobre las perspectivas de crecimiento y la valoración de SoFi.
  • Cloudflare se dispara tras una doble mejora: Cloudflare (NET) se elevó más de un 4% después de que Goldman Sachs emitiera una rara doble mejora, cambiando la calificación de la acción de vender a comprar con un precio objetivo de $140. La perspectiva positiva incrementó la confianza de los inversores en el potencial de crecimiento de la empresa.
  • Las acciones de criptomonedas suben con el repunte de Bitcoin: Las acciones expuestas a criptomonedas subieron el jueves mientras Bitcoin aumentaba más del 2%. Coinbase Global (COIN), Bit Digital (BTBT), MARA Holdings (MARA) y MicroStrategy (MSTR) todas ganaron más del 2%, reflejando el optimismo general en el mercado de criptomonedas.
  • Newmont Gana Con El Aumento del Oro: Newmont Corp (NEM) avanzó más del 3% después de que los precios del oro subieran un 1.37% a $2,659.64. La compañía se benefició del mayor interés de los inversores en el oro como un activo refugio ante la incertidumbre en los mercados globales.

A medida que concluye la primera sesión de negociación de 2025, los mercados siguen atrapados en una red de incertidumbre, marcada por reversiones intradía abruptas y un rendimiento sectorial mixto. El S&P 500 y el Nasdaq extendieron sus rachas de pérdidas, con datos de entregas decepcionantes de Tesla y una continua debilidad en las acciones tecnológicas arrastrando los índices hacia abajo. Los mercados europeos registraron ganancias modestas a pesar de los desafíos económicos persistentes, mientras que los mercados asiáticos presentaron resultados mixtos, con pérdidas significativas en China compensadas por la resiliencia en Corea del Sur y Australia. Los rendimientos del Tesoro permanecieron volátiles, reflejando la inquietud de los inversores sobre las perspectivas económicas, mientras que el oro se recuperó como refugio seguro en medio de la turbulencia del mercado. Con datos económicos cruciales y decisiones de política del banco central en el horizonte, el camino por delante sigue siendo incierto, manteniendo a los inversores en vilo al comenzar el 2025.