Las acciones caen mientras Salesforce sufre el peor día en dos décadas en medio de preocupaciones por la inflación

A pesar de una semana de negociación desafiante y acortada por festivos, las acciones de EE.UU. cerraron a la baja el jueves, lideradas por una dramática caída en las acciones de Salesforce, marcando su peor día en casi 20 años. Este descenso eclipsó las ganancias en otras áreas, ya que el Promedio Industrial Dow Jones cayó más de 300 puntos y el Nasdaq Composite se desplomó significativamente. Los inversionistas siguen cautelosos, observando los próximos datos clave de inflación en EE.UU. mientras lidian con el aumento de los rendimientos del Tesoro y su impacto en el sentimiento del mercado. A pesar de estos contratiempos, los índices más amplios están en camino de cerrar mayo en una nota alta, reflejando un entorno de mercado mixto caracterizado tanto por aversión al riesgo como por optimismo subyacente.

Puntos clave:

• Descenso del Dow, S&P 500 y Nasdaq: El Promedio Industrial Dow Jones bajó 330 puntos, o un 0.9%, para cerrar en 38,111.48, fuertemente impactado por la significativa caída de Salesforce. El S&P 500 perdió un 0.6% para terminar en 5,235.48, mientras que el Nasdaq Composite cayó un 1.1% para finalizar en 16,737.08, reflejando una presión generalizada en el mercado.
• Rendimientos del Tesoro e Impacto en el Russell 2000: El rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo por encima del 4.5%, reduciendo el apetito de los inversionistas por acciones y contribuyendo a la volatilidad del mercado, a pesar de caer por debajo del 4.6% el jueves. En contraste con el mercado en general, el índice Russell 2000, enfocado en empresas de pequeña capitalización, registró un aumento de alrededor del 1%, mostrando resiliencia en las acciones más pequeñas.
• Fortaleza del Mercado Europeo: Las acciones europeas cerraron al alza, con el índice Stoxx 600 subiendo un 0,63%. El FTSE 100 del Reino Unido aumentó un 0,64%, el DAX de Alemania un 0,22% y el CAC 40 de Francia un 0,57%, a pesar de las presiones del mercado global. Mientras tanto, la inflación en España subió al 3,6% en mayo, frente al 3,3% en abril, con una inflación subyacente del 3%, lo que indica presiones persistentes sobre los precios en la zona euro.
• Declive de los Mercados Asiáticos: Los mercados de Asia-Pacífico cayeron, con el Kospi de Corea del Sur bajando un 1.56% a 2,635.44 y el Kosdaq de menor capitalización deslizándose un 0.77% a 831.99. El Nikkei 225 de Japón cayó un 1.3%, cerrando en 39,244.68, mientras que el Topix más amplio decreció un 0.56%. El índice Hang Seng de Hong Kong se desplomó un 1.26%, y el índice CSI 300 de China continental perdió un 0.53%, cerrando en 3,594.31.
• Caen los precios del petróleo: El petróleo crudo de EE. UU. cayó más del 1% con el contrato de julio del West Texas Intermediate (WTI) bajando $1.28, o un 1.63%, a $77.95 por barril, y el contrato de julio del Brent bajando $1.34, o un 1.6%, a $82.26 por barril. El petróleo crudo de EE. UU. ha caído un 4.8% en mayo, marcando su peor mes desde diciembre, mientras que el Brent ha perdido un 6.5%, lo que indica una débil demanda de gasolina al comenzar la temporada de conducción de verano.

FX Hoy:

• El par GBP/USD se recupera por encima de 1.2700 en medio de un dólar estadounidense suave: El par GBP/USD rebotó a 1.2730, ganando un 0.20% después de caer a un mínimo semanal de 1.2680. A pesar de la recuperación, el par permanece en un rango de negociación estrecho. Una continuación alcista requiere superar el máximo diario del 21 de marzo de 1.2803, con el objetivo del máximo anual de 1.2893 y el significativo nivel de resistencia de 1.3000. A la baja, los niveles de soporte clave incluyen 1.2674 y el promedio móvil de 50 días en 1.2580.
• USD/JPY cae por debajo de 157.00 en medio de patrones bajistas: El par USD/JPY descendió desde los máximos semanales de 157.71, bajando un 0.30%. La perspectiva técnica sigue siendo neutral a alcista, con resistencia en 157.00 y 157.71 que potencialmente podría allanar el camino para más ganancias hasta 158.00 y el máximo del año hasta la fecha de 160.32. Por otro lado, un patrón bajista podría empujar al par por debajo del nivel de 156.76, desafiando la marca de 156.00.
• USD/CAD enfrenta resistencia en 1.3660: El par USD/CAD retrocedió a niveles familiares cerca de 1.3660 después de alcanzar un máximo de 1.3735 el miércoles. Encontró resistencia técnica a corto plazo en la Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 horas en 1.3670, con soporte en el mínimo de esta semana de 1.3615. El par permanece en una fase de consolidación cerca de la EMA de 50 días en 1.3645, con soporte a largo plazo en la EMA de 200 días en 1.3560.
• AUD/USD rebota en la resistencia: El par AUD/USD corrigió al alza, revirtiendo la mayoría de las caídas del día anterior. El precio se movió hacia un rango de resistencia entre 0.6635 y 0.6647, que incluye las medias móviles de 100 y 200 horas cerca de 0.6640. Superar el nivel de 0.6647 aumentaría el sesgo alcista, mientras que caer por debajo de 0.6635 daría a los vendedores confianza para continuar explorando a la baja.

• GBP/JPY cae a un nuevo mínimo semanal por debajo de 200.00: El GBP/JPY extendió pérdidas por segundo día consecutivo, cotizando a 199.68, una baja del 0.24%. Una caída por debajo de 199.03 podría provocar un descenso a 197.54 y mayores pérdidas por debajo de 197.00. Por otro lado, recuperar el nivel de 200.00 podría renovar el interés de compra, desafiando el máximo del año hasta la fecha de 200.74.
• El oro brilla de nuevo en medio del debilitamiento del crecimiento económico de EE.UU.: El par XAU/USD se cotiza a $2,347, rebotando desde los mínimos diarios de $2,322. Si los compradores de XAU/USD recuperan la marca psicológica de $2,350, el siguiente objetivo sería $2,400, seguido de $2,450 y luego $2,500. Por el contrario, si XAU/USD cae por debajo del Promedio Móvil Simple (SMA) de 50 días en $2,321, podría allanar el camino para desafiar el área de $2,303, seguida del próximo mínimo de $2,277.
• Análisis del Precio de la Plata: Los precios de la plata (XAG/USD) cayeron desde los máximos diarios de alrededor de $32.09 anteriormente, comerciándose hacia $31.00. Si la plata cae por debajo de $31.00, se esperan más pérdidas, con el próximo soporte en $30.05, seguido por $29.79. Una vez superado este nivel, la próxima parada sería el nivel psicológico de $29.00. Por otro lado, si los compradores logran mantener los precios del spot de la plata por encima de $31.00, esto abriría el camino para una consolidación en el rango de $31.00/$32.00.

Movimientos del Mercado:

• La cotización de Salesforce se desploma: Salesforce experimentó una dramática caída del 19.7% después de reportar ingresos más débiles de lo esperado para el primer trimestre fiscal y presentar una perspectiva desalentadora. La compañía registró ingresos de $9.13 mil millones, quedándose por debajo de los $9.17 mil millones anticipados por los analistas, marcando su peor sesión desde 2004.
• Kohl’s se desploma: Las acciones de Kohl’s cayeron un 22,8% después de reportar una pérdida de $0.24 por acción en el primer trimestre, contrariamente a las expectativas de los analistas de una ganancia de $0.04. Los ingresos también estuvieron por debajo de las expectativas, lo que intensificó las preocupaciones sobre la salud financiera de la cadena de grandes almacenes.
• Subida de Zscaler: Las acciones de Zscaler subieron un 14.9% después de que la empresa de seguridad en la nube superara las expectativas del tercer trimestre. La empresa reportó ganancias ajustadas de $0.88 por acción sobre ingresos de $553 millones, superando las ganancias anticipadas de $0.66 por acción sobre ingresos de $536 millones.
• Declinación de Dell Technologies: A pesar de superar las expectativas del primer trimestre, Dell Technologies vio una disminución del 14,3% en sus acciones. La compañía reportó ganancias ajustadas de $1,27 por acción sobre ingresos de $22,24 mil millones, en comparación con los $1,26 por acción sobre $21,64 mil millones previstos.
• Gap se dispara: Las acciones de Gap aumentaron un 19.6% tras un sólido desempeño en el primer trimestre fiscal, reportando ganancias de $0.41 por acción sobre ingresos de $3.39 mil millones. Los analistas esperaban ganancias de $0.14 por acción sobre ingresos de $3.29 mil millones, lo que aumentó la confianza de los inversionistas.
• HP Gana un 17%: Las acciones de HP subieron un 16.8% un día después de reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado. La compañía registró ganancias por acción de $0.82 en el segundo trimestre fiscal sobre ingresos de $12.8 mil millones, superando las expectativas de $0.81 por acción sobre ingresos de $12.60 mil millones.
• Best Buy sube más del 13%: Las acciones de Best Buy aumentaron un 13.4% después de reportar ganancias del primer trimestre fiscal de $1.20 por acción, superando las expectativas de $1.08 por acción. La compañía mantuvo su pronóstico para todo el año, y la CEO Corie Barry señaló expectativas de una mayor estabilización de la industria en 2024.
• Las acciones de Burlington Stores suben un 17%: Burlington Stores vio cómo sus acciones subieron un 17% tras superar las expectativas de ganancias. El minorista reportó ganancias ajustadas por acción de $1.42 para el primer trimestre, significativamente más alto que el esperado $1.05, con ingresos de $2.36 mil millones, superando los $2.34 mil millones anticipados.
• Nutanix cae un 23%: Las acciones de Nutanix cayeron un 23% después de proporcionar un pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre fiscal que no cumplió con las expectativas. A pesar de superar las expectativas de ganancias y ventas para su tercer trimestre fiscal, la perspectiva futura de la compañía preocupó a los inversionistas.
• Dollar General cae un 8%: Las acciones de Dollar General disminuyeron un 8.1% a pesar de haber reportado ganancias e ingresos superiores a las expectativas para su primer trimestre. La empresa proyectó ganancias por acción para el segundo trimestre entre $1.70 y $1.85, por debajo de los $1.92 esperados, lo que generó preocupaciones sobre su desempeño futuro.
• Las acciones de Costco Wholesale caen un 1.4%: Las acciones de Costco Wholesale cayeron un 1.4% incluso después de reportar ganancias y ingresos del tercer trimestre fiscal que superaron las expectativas. La compañía registró ganancias de $3.78 por acción sobre ingresos de $58.52 mil millones, en comparación con los $3.70 por acción sobre $58.07 mil millones en ingresos que se habían pronosticado.
• Foot Locker Sube un 15%: Las acciones de Foot Locker aumentaron un 15% después de reportar ganancias superiores a las esperadas para el primer trimestre. El minorista registró ganancias por acción de $0.22, superando la estimación consensuada de $0.12 por acción.
• UiPath se desploma un 34%: Las acciones de UiPath cayeron un 34% después de anunciar una previsión de ingresos para el segundo trimestre inferior a la esperada y la renuncia del CEO Rob Enslin, efectiva a partir del 1 de junio. La guía de ingresos de la compañía para todo el año también quedó por debajo de las expectativas.

A medida que el mes de operaciones llega a su fin, las caídas significativas en los principales índices ponen de relieve un mercado que lucha con señales económicas mixtas y el sentimiento de los inversionistas. La fuerte caída de Salesforce y los retrocesos en acciones clave de tecnología como Nvidia han subrayado la volatilidad que persiste, a pesar de un mes de ganancias generales para el Nasdaq Composite, el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones. El aumento de los rendimientos del Tesoro y los informes decepcionantes de ganancias corporativas de gigantes como Kohl’s y Dell han contribuido aún más a la perspectiva cautelosa del mercado. Los inversionistas ahora están observando de cerca el próximo informe del índice de precios de gastos de consumo personal, un indicador crucial para los objetivos de inflación de la Reserva Federal.