Las acciones estadounidenses enfrentaron una presión significativa el miércoles, con los principales índices cayendo mientras un aumento en los rendimientos del Tesoro debilitaba la confianza de los inversores. El promedio industrial Dow Jones experimentó su mayor caída en más de un mes, reflejando una creciente inquietud sobre las perspectivas económicas. El S&P 500 y Nasdaq también extendieron sus rachas de pérdidas, ya que los mayores costos de endeudamiento y las incertidumbres fiscales pesaron sobre los mercados. A pesar de los recientes recortes de tasas por parte de la Reserva Federal, el rendimiento del Tesoro a 10 años alcanzó nuevos máximos, agregando un tono de cautela entre los operadores. Con señales económicas mixtas y la publicación de datos clave en el horizonte, los inversores siguen cautelosos ante la posibilidad de una mayor turbulencia en el mercado.

Puntos Clave:

  • El Dow Sufre el Peor Día Desde Principios de Septiembre: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 409.94 puntos, o 0.96%, para cerrar en 42,514.95. Esto marcó la mayor caída en un solo día del índice en más de un mes, ya que las preocupaciones sobre el aumento de los rendimientos del Tesoro se hicieron protagonistas. La caída del miércoles también marcó la tercera sesión consecutiva de pérdidas para el índice de primera línea, aumentando las ansiedades de los inversores sobre las perspectivas de crecimiento económico y la estabilidad del mercado.
  • S&P 500 y Nasdaq extienden racha de pérdidas: El S&P 500 cayó un 0,92%, terminando la sesión en 5,797.42, mientras que el Nasdaq Composite tuvo una caída más pronunciada del 1.6%, cerrando en 18,276.65. Esto marca el tercer día consecutivo de pérdidas para ambos índices, con el sentimiento del mercado volviéndose cada vez más cauteloso ante el aumento de los rendimientos de los bonos y los temores de una desaceleración económica más amplia. La persistente presión a la baja sobre estos índices resalta la incertidumbre continua de los inversores mientras sopesan el impacto potencial de tasas de interés más altas.
  • El rendimiento del Tesoro a 10 años alcanza un máximo del 4,25%: El rendimiento de referencia del Tesoro a 10 años se elevó a 4,26% en su punto máximo de la sesión, alcanzando niveles no vistos desde el 26 de julio. Esta tendencia al alza en los rendimientos refleja preocupaciones crecientes sobre el futuro de la economía estadounidense, incluso cuando la Reserva Federal implementó un recorte de tasas de medio punto en septiembre. Los observadores del mercado atribuyen el aumento de los rendimientos a los datos económicos recientes, junto con preocupaciones sobre el creciente déficit fiscal.
  • Las acciones europeas cierran a la baja en medio de la atención a los resultados: Los mercados europeos terminaron la sesión del miércoles en territorio negativo, ya que el aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y los informes corporativos mixtos mantuvieron a los inversores en vilo. El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0.3%, con el FTSE 100 del Reino Unido bajando un 0.58%, cerrando en 8,258.64. El CAC 40 de Francia descendió un 0.5% a 7,498, mientras que el DAX de Alemania disminuyó un 0.23%. Deutsche Bank reportó ganancias mejor de lo esperado, pero continuó enfrentando presión a la baja después de que un tribunal alemán fallara en su contra en una batalla legal relacionada con su adquisición de Postbank.
  • Mercados de Asia-Pacífico mixtos en medio del auge de la OPI de Tokio Metro: Los mercados de Asia-Pacífico presentaron un panorama mixto el miércoles, divergiendo de la tendencia a la baja observada en Wall Street. El Nikkei 225 de Japón cayó un 0.8%, cerrando en 38,104.86, mientras que el índice Topix más amplio cayó un 0.55% a 2,636.96. En contraste, el Kospi de Corea del Sur ganó un 1.12% para cerrar en 2,599.62, impulsado por el optimismo en ciertos sectores. Un desempeño sobresaliente en la región fue el de Tokio Metro, cuyas acciones se dispararon un 45% en su primer día de cotización, tras una oferta pública inicial que recaudó 348.6 mil millones de yenes. Se informó que la OPI estuvo suscrita 15 veces, lo que indica un sólido interés por parte de los inversores y ofreciendo un punto brillante en los mercados regionales, que en su mayoría se mostraron cautelosos.
  • Los Precios del Petróleo Caen Debido al Aumento de Inventarios de Crudo en EE. UU.: Los precios del petróleo retrocedieron el miércoles después de que los datos revelaran un aumento sustancial en los inventarios de crudo de EE. UU. Los futuros del crudo Brent cayeron un 1,10% para establecerse en $75,20 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) disminuyó un 0,98%, terminando en $71,04 por barril. La Administración de Información Energética de EE. UU. informó un aumento de 5,5 millones de barriles en las existencias de crudo para la semana que terminó el 18 de octubre, superando las expectativas del mercado de un incremento de 270,000 barriles. Esta acumulación inesperada, combinada con preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro debido a las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, ha generado una mayor incertidumbre en los mercados petroleros.
  • El Banco de Canadá Reduce las Tasas en 50 Puntos Básicos: El Banco de Canadá dio un paso significativo hacia la flexibilización de la política monetaria al reducir su tasa de interés clave en 50 puntos básicos, bajándola al 3.75%. Esta medida tiene como objetivo apoyar a la economía canadiense ante señales de desaceleración del crecimiento, con el banco central pronosticando una tasa de crecimiento del PIB del 1.2% para 2024. La inflación también se enfrió, con una tasa del 1.6% en septiembre, bajando del 2% en agosto.

FX Hoy:

  • EUR/USD intenta recuperarse en medio de tendencias bajistas: el EUR/USD subió ligeramente y cerró en 1.0781, encontrando soporte tras las recientes caídas. A pesar de esta leve recuperación, el par sigue bajo presión, incapaz de romper la resistencia clave en la SMA de 50 períodos de 1.0874. El impulso bajista continúa, ya que las SMA de 100 y 200 períodos en 1.0947 y 1.1029 respectivamente, mantienen la perspectiva bajista. Mantenerse por encima de 1.0780 es crucial para sostener el nivel actual, con posibles objetivos en 1.0874. El no lograrlo podría llevar a un regreso a los mínimos recientes, con los vendedores enfocando 1.0700 como el próximo nivel clave.
  • GBP/USD Lucha por Debajo de 1.3000 mientras Vendedores Domina: GBP/USD enfrentó una fuerte presión de venta, cerrando alrededor de 1.2925 y permaneciendo por debajo del nivel psicológico de 1.3000. La pareja intentó superar la resistencia de la SMA de 50 períodos en 1.3019 pero no lo logró, destacando un impulso bajista persistente. Las SMA descendentes de 100 períodos y 200 períodos en 1.3078 y 1.3157 refuerzan aún más la tendencia negativa. Si el par continúa cotizando por debajo de 1.2925, podría probar soporte en 1.2900, con una posible extensión hacia 1.2850 si persiste el sentimiento bajista. Por el contrario, cualquier movimiento al alza necesitaría romper por encima de 1.3019 para señalar un cambio potencial.
  • El par USD/CHF permanece plano mientras los toros apuntan a la resistencia: El USD/CHF se mantuvo cerca de 0.8664, con un rango de negociación estrecho que refleja una falta de movimiento decisivo. El par encontró resistencia cerca de la SMA de 50 períodos en 0.8669, sin lograr ganar tracción alcista. No obstante, se mantuvo estable por encima de su SMA de 100 períodos en 0.8591, lo cual sugiere que los compradores aún están presentes. Una ruptura por encima de 0.8669 podría abrir el camino para una prueba de 0.8700, mientras que una caída por debajo de la SMA de 100 períodos podría hacer que el par vuelva a visitar el soporte cerca de la SMA de 200 períodos en 0.8530, indicando un posible cambio en el sentimiento.
  • El NZD/JPY gana impulso y apunta a la resistencia de 92.00: el NZD/JPY ganó un 0.45% y se estableció en 91.65, respaldado por el creciente sentimiento alcista. El índice de fuerza relativa (RSI) subió a 60, lo que sugiere un aumento en el interés de compra. Los niveles clave de soporte ahora están en 91.50, 91.30 y 91.00, mientras que la resistencia se encuentra en el crítico nivel de 92.00, donde convergen las medias móviles de 100 y 200 días. Una ruptura por encima de 92.00 podría abrir el camino para mayores ganancias hacia 92.30 y 92.50. Sin embargo, un fallo en mantener este impulso alcista podría llevar al par a retroceder a los niveles de soporte, poniendo a prueba la fortaleza del reciente rally.
  • El Oro Mantiene su Terreno por Encima de Niveles Clave de Soporte: Los precios del oro cerraron alrededor de $2,716 después de alcanzar brevemente un máximo intradiario de $2,748, enfrentando presión de venta a medida que avanzaba la sesión. A pesar de esto, el oro mantuvo su posición por encima de la SMA de 50 periodos en $2,695, mostrando resiliencia ante un dólar estadounidense más fuerte. El siguiente objetivo al alza se encuentra en $2,748, con una posible extensión hacia $2,780 si el sentimiento alcista se fortalece. A la baja, el soporte clave se sitúa alrededor de la SMA de 100 periodos en $2,668, seguido por la SMA de 200 periodos en $2,628, que entraría en juego si el reciente impulso alcista se debilita.

Movimientos de Mercado:

  • McDonald’s cae tras informes de brote de E. Coli: McDonald’s (MCD) se desplomó un 5%, liderando la caída del Dow después de que los CDC de EE. UU. informaran sobre un grave brote de E. coli vinculado a las hamburguesas Quarter Pounder de la compañía. El brote, que ha resultado en 10 hospitalizaciones y una muerte, ha aumentado las preocupaciones sobre el posible daño a la marca y las ventas del gigante de la comida rápida.
  • Northern Trust se dispara con un informe de pérdidas crediticias sólidas: Northern Trust (NTRS) subió un 7%, convirtiéndose en el mayor ganador del S&P 500. El banco reportó una provisión para pérdidas crediticias de $8.0 millones, significativamente por debajo de la expectativa del mercado de $9.99 millones.
  • Las acciones de Volvo Cars caen tras resultados decepcionantes: Volvo Cars registró una caída del 5,9% después de reportar ganancias más débiles de lo esperado. El informe de la compañía no cumplió con las expectativas del mercado, lo que llevó a una venta significativa de acciones. El mal desempeño de las acciones contribuyó a una caída más amplia en los mercados europeos.
  • Texas Instruments sube tras superar las expectativas de ganancias: Texas Instruments (TXN) subió un 4%, liderando las ganancias en el Nasdaq 100, después de que la compañía reportara ganancias del tercer trimestre de $1.47 por acción, superando la estimación de consenso de $1.37.
  • CoStar Group cae un 5,19% por ingresos inferiores a las expectativas: CoStar Group (CSGP) cayó un 5% después de que la compañía reportara ingresos del tercer trimestre de $692,6 millones, por debajo de las expectativas de los analistas de $696,1 millones. La compañía también redujo su pronóstico de ingresos anuales a un rango de entre $2.72 mil millones y $2.73 mil millones, desde un rango previo de $2.74 mil millones a $2.75 mil millones, lo que debilitó aún más el sentimiento de los inversores y ejerció presión sobre las acciones.
  • Arm Holdings cae mientras el acuerdo con Qualcomm enfrenta un obstáculo: Las acciones de Arm Holdings (ARM) cayeron un 6.67% después de que Qualcomm (QCOM) anunciara la cancelación de un acuerdo de licencia clave que había permitido a Qualcomm utilizar la propiedad intelectual de Arm en el diseño de chips. La noticia generó preocupación sobre las implicaciones para ambas compañías, contribuyendo a una debilidad más amplia en el sector de chips.

Al cierre de la jornada de trading, los mercados permanecieron tensos en medio del aumento de los rendimientos del Tesoro y señales económicas mixtas. El Dow Jones sufrió su peor pérdida desde principios de septiembre, cayendo más de 400 puntos, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq continuaron sus rachas bajistas, destacando la inquietud de los inversores. El aumento del rendimiento del Tesoro a 10 años hasta el 4.26% pesó fuertemente en el sentimiento, ya que los participantes del mercado reevaluaron el impacto de tasas más altas sostenidas. A pesar de algunos puntos brillantes, como el repunte de Northern Trust debido a provisiones de crédito mejor de lo esperado y fuertes ganancias de empresas como Texas Instruments, preocupaciones más amplias sobre el crecimiento económico y una posible recesión continuaron dominando. A medida que las acciones europeas luchaban junto con los índices estadounidenses y los precios del petróleo caían debido al aumento de inventarios de crudo, todas las miradas ahora se centran en los próximos movimientos de la Reserva Federal y la trayectoria de los datos económicos, lo que podría moldear la dirección de los mercados en las próximas semanas.