Las acciones de EE. UU. enfrentaron un revés el jueves, con el S&P 500 y el Promedio Industrial Dow Jones retrocediendo desde máximos históricos mientras los inversores reaccionaban a nuevos datos de inflación. El informe del Índice de Precios al Consumidor (CPI) mostró que la inflación se mantenía ligeramente más alta de lo esperado, lo que generó preocupaciones sobre el enfoque de la Reserva Federal hacia futuros recortes de tasas. Aunque las acciones tecnológicas proporcionaron algo de apoyo, el sentimiento general del mercado fue cauteloso, lo que llevó a rendimientos mixtos en sectores y regiones.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Dow Retroceden desde Máximos Históricos: El S&P 500 disminuyó un 0.21% para cerrar en 5,780.05, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones cayó 57.88 puntos, o un 0.14%, terminando en 42,454.12. La caída se produjo cuando los inversores asimilaron un informe del IPC más caliente de lo esperado, avivando temores de inflación persistente y su posible impacto en la política futura de la Reserva Federal. Esta presión contribuyó a la venta generalizada, particularmente en acciones de pequeña y mediana capitalización, que se consideran más sensibles a los cambios en las tasas de interés.
  • El Nasdaq se mantiene firme ante el optimismo tecnológico: El Nasdaq Composite bajó un 0,05%, terminando en 18,282.05. A pesar de la caída general del mercado, el índice se mantuvo relativamente estable gracias al interés continuo en las acciones tecnológicas, con anticipación en torno al próximo evento de robotaxi de Tesla y los avances en capacidades de IA. Mientras que el mercado en general enfrentaba presión por el informe del IPC, el sector tecnológico mostró resistencia, con inversores apoyando selectivamente acciones con fuertes narrativas de innovación.
  • La inflación sigue siendo obstinada mientras aumentan las solicitudes de desempleo: El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre aumentó un 0,2% mes a mes, elevando la tasa de inflación anual al 2,4%, por encima del 2,3% esperado. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, subió un 0,3% en el mes, llevando la tasa anual subyacente al 3,3%. Mientras tanto, las solicitudes iniciales de desempleo semanales se dispararon a 258,000, el nivel más alto desde agosto de 2023, un aumento de 33,000 respecto a la semana anterior. El aumento se atribuyó en gran medida a las interrupciones causadas por el huracán Helene y una huelga que involucró a 33,000 trabajadores de Boeing, lo que aumenta las preocupaciones sobre una posible debilidad en el mercado laboral a pesar del crecimiento general del empleo a principios del mes.
  • Reacción de los Mercados Europeos a los Datos de Inflación de EE. UU.: Los mercados europeos siguieron la tendencia de Wall Street, con el Stoxx 600 paneuropeo cayendo un 0.18% mientras los inversionistas evaluaban las implicaciones de una inflación en EE. UU. mayor a la esperada. El FTSE 100 cayó un 0.07% para cerrar en 8,237.73, mientras que el DAX de Alemania disminuyó un 0.23%. El informe del IPC añadió un tono de cautela, agravando las preocupaciones existentes sobre la recesión pronosticada para Alemania de dos años, la primera en casi dos décadas. Las acciones en el sector de seguros subieron un 1.06%, impulsadas por las expectativas de mayores primas tras el Huracán Milton, mientras que las acciones tecnológicas en toda Europa cayeron un 1%, revirtiendo algunas de sus ganancias anteriores.
  • Los mercados asiáticos cierran al alza ante las esperanzas de un estímulo fiscal: Los mercados de Asia-Pacífico cerraron al alza el jueves, en espera del informe de inflación de EE.UU. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,26% para cerrar en 39.380,89, mientras que el CSI 300 en China avanzó un 1,06% hasta 3.997,78, apoyado por el optimismo en torno a las posibles medidas del gobierno para estabilizar la economía. El banco central de China abrió aplicaciones para una nueva herramienta de liquidez, valorada en 500 mil millones de yuanes (70,7 mil millones de dólares), destinada a aliviar las presiones en el mercado de valores. Mientras tanto, el índice Hang Seng de Hong Kong saltó un 3% ya que el sentimiento de los inversores mejoró tras una reciente caída.
  • La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años sube mientras los inversores reaccionan a los datos del IPC: La rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años subió 1 punto básico hasta el 4.077%, superando brevemente la marca del 4.10% más temprano en la sesión. Los inversores respondieron al informe del IPC y a los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal, reflejando incertidumbres sobre futuros recortes de tasas. Este aumento en los rendimientos destacó las preocupaciones del mercado sobre la inflación que se mantiene por encima del objetivo, lo que podría influir en la toma de decisiones de la Fed en su próxima reunión de política.
  • Los precios del petróleo aumentan más del 3% por preocupaciones de suministro: El crudo Brent subió un 3.32% para cerrar en $79.12 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate aumentó un 3.21% para ubicarse en $75.59 por barril. Las ganancias fueron impulsadas por un aumento en la demanda de combustible en EE. UU. antes del huracán Milton, que ha causado interrupciones significativas en Florida, incluyendo cortes de energía para más de 3.4 millones de hogares y negocios. Además, los riesgos geopolíticos tras los ataques con misiles de Irán a Israel han mantenido en vilo a los mercados petroleros, con inversores cautelosos ante los posibles impactos en las rutas de suministro de petróleo del Medio Oriente.

FX Hoy:

  • Rebote de EUR/USD, pero persiste la tendencia bajista: EUR/USD encontró soporte cerca de 1.0928, terminando la sesión ligeramente al alza después de caer más temprano en el día. El par logró mantenerse por encima del SMA de 200 períodos, que actualmente está alrededor de 1.1082, proporcionando algo de amortiguación contra más descensos. A pesar del rebote, el precio sigue presionado por el SMA de 50 períodos en 1.1008, lo que señala un impulso bajista continuado. Los traders están evaluando el impacto de los datos recientes de la zona euro contra un USD ligeramente más débil. Si EUR/USD puede sostener ganancias por encima del SMA de 50 períodos, podría apuntar a una recuperación hacia la marca de 1.1050. Sin embargo, una caída por debajo del SMA de 200 períodos abriría la puerta a más pérdidas, con niveles de soporte clave alrededor de 1.0850. La resistencia se encuentra en 1.1008 (SMA de 50 períodos), mientras que 1.1082 (SMA de 200 períodos) sirve como soporte crítico.
  • El GBP/USD se mantiene cerca del soporte clave mientras el USD se debilita: El GBP/USD terminó la sesión alrededor de 1.3055, recuperándose ligeramente después de probar niveles de soporte. El par encontró interés de compra cerca del SMA de 200 períodos, situado alrededor de 1.3197, aunque lucha por recuperar el impulso. El SMA de 50 períodos en 1.3162 sigue siendo un desafío para los toros. A pesar de un USD más suave, persiste una sensación de cautela entre los operadores. Una ruptura por encima del SMA de 50 períodos podría apuntar a una resistencia en 1.3200 y 1.3250. Sin embargo, si el par no logra mantenerse por encima de 1.3050, podría enfocarse un nuevo test de los recientes mínimos alrededor de 1.3000, con los osos buscando un impulso más profundo hacia 1.2900.
  • El USD/CHF enfrente resistencia en medio de un sentimiento mixto: USD/CHF se negoció cerca de 0.8565 después de luchar para superar los recientes niveles de resistencia. El par se recuperó de sus mínimos alrededor de 0.8500, respaldado por el SMA de 200 períodos cerca de 0.8486, pero el SMA de 100 períodos en 0.8533 ha mantenido bajo control mayores avances. El mercado permanece mixto, con el USD intentando recuperar terreno tras la reciente debilidad. Una ruptura clara por encima del SMA de 100 períodos podría allanar el camino para una mayor recuperación hacia 0.8600. Por el contrario, si el USD/CHF cae de nuevo por debajo del SMA de 200 períodos en 0.8486, podría enfrentar una mayor presión de venta, con soporte clave cerca de 0.8400.
  • AUD/USD experimenta una leve recuperación, enfrenta resistencia: AUD/USD se cotizó alrededor de 0,6733 después de rebotar desde los mínimos recientes. El par encontró soporte cerca de la SMA de 200 períodos en 0,6780, lo cual ha proporcionado una influencia estabilizadora. Sin embargo, el par se mantiene por debajo de la SMA de 50 períodos en 0,6809, lo que indica un impulso alcista limitado. Los movimientos recientes del Dólar Australiano reflejan un sentimiento de mercado cauteloso, con los desarrollos económicos globales siendo monitoreados de cerca. Un movimiento por encima de la SMA de 50 períodos podría apuntar a una mayor resistencia en 0,6850, mientras que una caída por debajo de la SMA de 200 períodos podría aumentar la presión bajista, con un soporte clave alrededor de 0,6700 y 0,6650.
  • El Oro Se Recupera Mientras Persiste la Preocupación por la Inflación: Los precios del oro subieron un 0,67% durante la sesión del jueves, cotizando alrededor de $2,629.56 después de un informe de inflación en Estados Unidos más alto de lo esperado que provocó un renovado interés de compra en el metal precioso. A pesar de esto, los recientes comentarios restrictivos de los funcionarios de la Reserva Federal moderaron mayores ganancias. El oro rebotó desde los mínimos cercanos a la SMA de 200 periodos alrededor de $2,578.97, indicando niveles de soporte sólidos. El precio sigue limitado por debajo de la SMA de 50 periodos en $2,641.40, lo que continúa limitando el potencial al alza. Una ruptura sostenida por encima de $2,641.40 podría empujar el oro hacia la próxima resistencia en $2,660. Por el contrario, una caída por debajo de la SMA de 200 periodos en $2,578.97 podría ver el soporte probado alrededor de $2,550, con riesgos de mayor caída apuntando al nivel de $2,520.

Movimientos de Mercado:

  • First Solar cae tras la degradación de Jefferies: Las acciones de First Solar cayeron un 9.3% después de que Jefferies redujera su precio objetivo, citando expectativas de resultados decepcionantes en el tercer trimestre.
  • Celsius Holdings se dispara por comentarios positivos de analistas: el fabricante de bebidas energéticas Celsius Holdings subió un 14,4% tras comentarios favorables de varias firmas de investigación.
  • 10x Genomics cae en picada después de no cumplir con los ingresos: 10x Genomics vio cómo su precio de acciones se desplomó un 24.7% después de anunciar expectativas de ingresos del tercer trimestre de $151.7 millones, lo que representa una caída del 1% en comparación con el mismo período del año pasado.
  • Las acciones de GXO Logistics suben por especulación de venta: Las acciones de GXO Logistics se dispararon un 14.1% después de que surgieran informes que indican que la empresa está explorando una posible venta. Fuentes citadas por Bloomberg señalaron que GXO está trabajando con asesores financieros, aunque no se ha tomado una decisión final.
  • Las acciones de Advanced Micro Devices caen tras el lanzamiento de un chip de IA: Las acciones de AMD cayeron un 4% después de que la compañía presentara un nuevo chip de inteligencia artificial diseñado para competir con las ofertas de Nvidia. A pesar de la innovación, los inversores se mostraron cautelosos acerca de la capacidad de AMD para ganar cuota de mercado en el competitivo espacio del hardware de IA, lo que llevó a una venta masiva de las acciones.
  • **Enphase Energy cae en medio de la debilidad del sector:** Las acciones de Enphase Energy disminuyeron un 5.8%, reflejando la debilidad más amplia en el sector solar tras la reducción del precio objetivo de First Solar. La caída de las acciones se produjo mientras los analistas advertían sobre problemas continuos en la cadena de suministro y desafíos específicos del sector, lo que llevó a una venta masiva más amplia entre las acciones de energía renovable.

Al concluir la sesión de operaciones, los mercados de EE. UU. se enfrentaron al impacto de datos de inflación más altos de lo esperado, lo que provocó incertidumbre sobre los próximos movimientos de política de la Reserva Federal. El S&P 500 y el Dow retrocedieron desde sus recientes máximos, mientras que el Nasdaq logró mantenerse relativamente estable en medio de la confianza en el sector tecnológico. Los mercados europeos reflejaron el sentimiento de cautela de Wall Street, con caídas en los principales índices mientras los inversores digerían las implicaciones del último informe del IPC. Mientras tanto, los mercados asiáticos cerraron al alza, impulsados por las esperanzas de un mayor apoyo fiscal en China. Con el inesperado aumento en las solicitudes de desempleo que se suma a las preocupaciones sobre la resiliencia económica, todas las miradas están puestas en cómo la Fed equilibrará la gestión de la inflación con las preocupaciones sobre el crecimiento en sus próximas decisiones de política.