La sesión de operaciones del jueves vio a los mercados lidiando con una compleja combinación de crecientes tensiones geopolíticas y preocupaciones económicas. El conflicto creciente en Oriente Medio, junto con un importante aumento en los precios del petróleo, disminuyó el optimismo de los inversores y tuvo un fuerte impacto en los principales índices. A pesar del breve apoyo de algunas acciones tecnológicas, el sentimiento del mercado en general se mantuvo cauteloso, ya que los traders se prepararon para el impacto de la incertidumbre en curso antes del muy esperado informe de empleo de Estados Unidos. Los mercados de energía también reflejaron riesgos elevados, con precios del petróleo crudo disparándose, mientras que los mercados de acciones luchaban en general por encontrar tracción, ya que las presiones geopolíticas y económicas persistían.

Puntos Clave:

  • Caída adicional del S&P 500: El S&P 500 perdió un 0.17%, cerrando en 5,699.94, mientras el sentimiento de los inversores se deterioraba debido a los crecientes riesgos geopolíticos y el alza de los precios del petróleo. Casi el 80% de los componentes del índice cayeron, reflejando una debilidad generalizada en el mercado mientras los operadores se preparan para una mayor volatilidad, especialmente con el próximo informe de nóminas no agrícolas de EE. UU.
  • El Dow Jones cae casi 200 puntos: El Promedio Industrial Dow Jones experimentó una fuerte caída de 184.93 puntos, o 0.44%, para cerrar el día en 42,011.59. Las tensiones en Medio Oriente, junto con el aumento de los costos energéticos, han inquietado a los inversionistas, provocando una corrección en diversos sectores. Las pérdidas del jueves marcan otro día de una semana difícil, ya que el Dow ha caído un 0.7% en la semana, revirtiendo parte de las ganancias de un sólido tercer trimestre.
  • Nasdaq impulsado por el aumento de Nvidia: El índice compuesto del Nasdaq bajó solo un 0,04% a 17.918,48, desempeñándose mejor que sus homólogos, ayudado en gran parte por el aumento de más del 3% de Nvidia. El índice tecnológico fue impulsado por el renovado entusiasmo en torno a los chips impulsados por inteligencia artificial, ya que el director ejecutivo de Nvidia confirmó una demanda «insana» por los nuevos procesadores Blackwell AI de la compañía.
  • Los mercados europeos se ven afectados por la escalada en Medio Oriente: Las acciones europeas continuaron su caída, con el Stoxx 600 cayendo un 1% el jueves. El FTSE 100 cayó 8.34 puntos, o un 0.10%, cerrando en 8,282.52. El CAC 40 de Francia lideró las caídas en Europa, perdiendo 113 puntos (o un 1.50%) a medida que el entusiasmo en torno al estímulo chino comenzaba a desvanecerse. El DAX de Alemania cayó un 0.6%, negociando alrededor de la marca de los 19,000 puntos. Las acciones automotrices fueron particularmente afectadas, cayendo un 2.17% debido a informes de que la Unión Europea podría imponer aranceles de hasta el 45% a los vehículos eléctricos chinos, una medida opuesta por los fabricantes europeos de automóviles. Stellantis registró una caída del 4%, mientras que Porsche, Volvo y Renault también sufrieron pérdidas significativas.
  • Los mercados asiáticos presentan resultados mixtos: Los mercados asiáticos mostraron desempeños variados el jueves. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1,47%, cerrando en 22.113,51, poniendo fin a una racha de seis días de ganancias a medida que el rally de acciones chinas impulsado por estímulos comenzaba a perder fuerza. Los mercados chinos continentales estuvieron cerrados, pero el optimismo en torno al apoyo fiscal adicional de Pekín se vio atenuado por la incertidumbre en torno al tamaño e impacto de estas medidas. En cambio, el Nikkei 225 de Japón desafió la tendencia, subiendo casi un 2% hasta 38.552,06. El índice Topix también aumentó un 1,2%, cerrando en 2.683,71.
  • Los rendimientos del Tesoro subieron mientras la atención se centra en los datos laborales: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. subieron el jueves mientras los inversionistas dirigían su enfoque al próximo informe de nóminas de Estados Unidos. El rendimiento del Tesoro a 10 años subió casi 7 puntos básicos a 3.852 %, mientras que el rendimiento del Tesoro a 2 años también aumentó 7 puntos básicos, alcanzando el 3.707 %. El ligero aumento en las solicitudes de desempleo antes del informe del viernes ha generado preocupaciones sobre la fortaleza del mercado laboral, lo que ha llevado a la cautela entre los inversionistas mientras evalúan el posible impacto en la futura política de la Reserva Federal.
  • Datos del PMI resaltan los desafíos económicos en las principales economías: Los datos globales del PMI publicados el jueves indicaron signos de desaceleración económica en varias economías importantes. En el Reino Unido, el Índice de Gerentes de Compras (PMI) de Servicios de septiembre cayó a 52.4 desde 53.7 en agosto, marcando una desaceleración en el sector de servicios. El PMI compuesto, que incluye manufactura y servicios, también cayó a 52.6 desde 53.8, reflejando una disminución más amplia de la actividad económica. El PMI de servicios final de Alemania descendió a 50.6, un mínimo de seis meses, bajando desde 51.2 en agosto, acercándose al umbral de los 50 puntos que separa el crecimiento de la contracción. El PMI compuesto de Alemania cayó aún más a 47.5, indicando que la economía está experimentando dificultades de manera más general. El sector de servicios de Francia ingresó en territorio de contracción, con el PMI de servicios cayendo a 49.6 en septiembre desde 55.0 en agosto, a medida que se desvanecía el impulso temporal de los Juegos Olímpicos de París. De manera similar, el sector de servicios de Canadá enfrentó desafíos, con su PMI cayendo a 46.4, marcando el nivel más bajo en seis meses, ya que los recortes de empleo y la desaceleración de nuevos negocios continuaban impactando en el sector.

FX Hoy:

  • GBP/USD Experimenta una Gran Retroceso, los Osos Apuntan a Niveles Clave de Soporte: GBP/USD ha estado bajo una presión creciente, operando en 1.3125, tras un retroceso más profundo luego de alcanzar un máximo reciente por encima de 1.3400. Los comentarios del Gobernador del Banco de Inglaterra sugiriendo posibles recortes de tasas si la inflación sigue disminuyendo, contribuyeron al impulso bajista. El par ha roto tanto por debajo de la SMA de 50 días (1.3334) como de la SMA de 100 días (1.3261). Si la caída persiste, la SMA de 200 días en 1.3196 se convierte en el siguiente nivel clave de soporte, y un cierre por debajo de este nivel probablemente confirmaría una continuación bajista hacia 1.3100. Por otro lado, una recuperación por encima de la SMA de 100 días en 1.3261 podría indicar un alivio a corto plazo para los compradores, con objetivos iniciales en 1.3300 y luego en 1.3334.
  • El EUR/USD fluctúa mientras los inversores están atentos al informe de nóminas: El euro se mantuvo cerca al dólar estadounidense, con el EUR/USD rondando alrededor de 1.10295, con una caída del 0.01%. El par rompió por debajo de su SMA de 50 días en 1.1122 y ahora está probando el SMA de 100 días en 1.1114, reflejando un creciente impulso bajista. Cualquier nueva baja podría llevar al euro hacia el nivel psicológico de 1.1000, donde podría encontrar soporte. Los operadores están monitoreando de cerca el informe de nóminas no agrícolas de EE. UU. del viernes, que podría marcar el tono para el próximo movimiento del par.
  • AUD/USD bajo presión a medida que el sentimiento de riesgo se debilita: El dólar australiano enfrentó una renovada presión de venta, con el AUD/USD cotizando en 0.6843, cayendo un 0.09% en el día. El par actualmente está probando su SMA de 50 días en 0.68805, y una ruptura decisiva por debajo de este nivel podría señalar una corrección más profunda. Los próximos niveles de soporte importantes se encuentran en el SMA de 100 días en 0.6816 y el SMA de 200 días en 0.6777, con posibles caídas adicionales si el sentimiento de riesgo continúa empeorando. Para que el par recupere impulso alcista, tendría que romper de nuevo por encima del nivel de resistencia de 0.6880.
  • El oro se mantiene estable ante las tensiones geopolíticas: El precio del oro se mantuvo estable, cerrando en $2,657.69, con un modesto aumento del 0.04%. El metal precioso continúa cotizando por encima de su media móvil de 50 días de $2,652.95, ya que los inversores buscan activos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente. Sin embargo, la resistencia se encuentra en $2,659.72 y la incapacidad de superar este nivel podría llevar al oro a entrar en una fase de consolidación. En el lado negativo, se espera que el soporte aparezca alrededor de $2,652.95, y una ruptura por debajo de este nivel podría llevar a más caídas hacia $2,613.32.

Movimientos de Mercado:

  • EVgo se dispara con la noticia de un préstamo de $1.05 mil millones: Las acciones de la compañía de carga de vehículos eléctricos EVgo se dispararon un 61% después de que la empresa asegurara un préstamo condicional de $1.05 mil millones del Departamento de Energía de EE. UU. El anuncio también llevó a JPMorgan a mejorar la calificación de la acción a «sobrepeso», con el analista Bill Peterson citando la alta tasa de utilización de EVgo en comparación con sus competidores y su modelo de operador propietario como impulsores clave del crecimiento futuro.
  • La caída de Hims & Hers Health se debe a la resolución de la escasez de medicamentos: Hims & Hers Health vio caer sus acciones un 9.6% luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de EE. UU. informara que se ha resuelto la escasez de los populares medicamentos para bajar de peso de Eli Lilly, Zepbound y Mounjaro.
  • Joby Aviation cae tras impulso por Toyota: Las acciones de Joby Aviation cayeron un 8%, reduciendo parte de las importantes ganancias obtenidas durante la sesión anterior. El miércoles, Joby se elevó casi un 28% después de que Toyota anunciara una inversión de $500 millones en la empresa para apoyar la certificación y producción de sus taxis aéreos eléctricos.
  • Levi Strauss cae en Bolsa por un pronóstico más débil: Las acciones de Levi Strauss cayeron un 7.4% después de que el fabricante de denim redujera su pronóstico de ingresos para todo el año y reportara unos ingresos del tercer trimestre por debajo de las expectativas. Los ingresos de Levi’s estuvieron por debajo de las previsiones, y la empresa indicó que está considerando vender su negocio Dockers de bajo rendimiento como parte de un esfuerzo de reestructuración más amplio.
  • Wolfspeed cae tras recorte de calificación de Mizuho: El fabricante de semiconductores Wolfspeed cayó un 5.9% después de que Mizuho rebajara la calificación de la acción de «neutral» a «rendimiento inferior». La empresa mencionó la desaceleración de las ventas mundiales de vehículos eléctricos y la creciente competencia de China como factores clave que impactan en las perspectivas de crecimiento futuro de Wolfspeed, lo que llevó a la baja de la acción.
  • Palantir sube con noticias de asociación en inteligencia artificial: Palantir Technologies subió un 4.2%, ampliando las ganancias de la sesión anterior. La empresa de software anunció recientemente una asociación con Edgescale AI para lanzar Live Edge, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para industrias como fabricación y servicios públicos. El anuncio ha generado optimismo sobre el papel de Palantir en el rápidamente creciente mercado de software impulsado por inteligencia artificial.
  • Las acciones de empresas de servicios públicos Vistra y Constellation Energy subieron un 5,3% y un 4,1%, respectivamente, después de que el CEO de Google, Sundar Pichai, mencionara que la compañía tecnológica está considerando utilizar electricidad de plantas nucleares para sus centros de datos. Los inversores ven tanto a Vistra como a Constellation como beneficiarios clave de la creciente demanda de fuentes de energía estables en las futuras necesidades de datos del sector tecnológico.

A medida que la semana de trading llega a su fin, el sentimiento del mercado sigue siendo frágil, con tensiones crecientes en Oriente Medio y el aumento de los precios del petróleo que siguen pesando fuertemente en la confianza de los inversores. El Dow y el S&P 500 registraron pérdidas, mientras que el Nasdaq encontró un breve apoyo a través del repunte de Nvidia. Las acciones energéticas fueron uno de los pocos puntos brillantes, impulsadas por el aumento de los precios del crudo. Sin embargo, el mercado en general se mantiene cauteloso ante el informe crucial de nóminas de Estados Unidos, que podría marcar el tono para la próxima fase de la política de la Reserva Federal. Los mercados globales también reflejaron incertidumbre, con presión en los índices europeos y resultados mixtos en los mercados asiáticos, ya que los riesgos geopolíticos y económicos siguen siendo una preocupación principal.