Las acciones estadounidenses prolongaron su caída el martes, con el S&P 500 registrando su cuarto día consecutivo de pérdidas debido a datos de confianza del consumidor más débiles de lo esperado que afectaron el sentimiento. El Nasdaq Composite lideró la baja, arrastrado por una fuerte venta en acciones tecnológicas, mientras que el Dow Jones logró publicar ganancias modestas. Los inversores reaccionaron a las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico y el comercio global, con orientación cautelosa hacia adelante desde Walmart, lo que aumentó los temores sobre el gasto del consumidor. Los rendimientos del Tesoro cayeron ya que los operadores buscaron seguridad en los bonos, mientras que el Bitcoin cayó por debajo de $90,000 en medio de un sentimiento de aversión al riesgo más amplio. Mientras tanto, la confirmación del presidente Trump de los aranceles inminentes sobre Canadá y México, junto con informes de restricciones más estrictas sobre las exportaciones de semiconductores de China, oscurecieron aún más las perspectivas de los mercados globales.

Puntos Clave:

  • S&P 500 cae por cuarta sesión consecutiva: El S&P 500 disminuyó un 0.47% para cerrar en 5,955.25, marcando su cuarta sesión consecutiva de pérdidas mientras los inversores reaccionaban a los decepcionantes datos de confianza del consumidor y a las persistentes preocupaciones sobre el crecimiento económico.
  • El Nasdaq cae un 1,35%, las acciones tecnológicas bajo presión mientras Nvidia y Palantir se deslizan: El Nasdaq Composite sufrió una fuerte caída, bajando un 1,35% hasta los 19.026,39 mientras las acciones tecnológicas continuaron luchando. Nvidia lideró las pérdidas del sector, cayendo un 2,8%, mientras que Palantir cayó un 3%, extendiendo su caída semanal a casi un 13%.
  • El Dow Jones sube ligeramente mientras las acciones defensivas proporcionan estabilidad: A diferencia del mercado en general, el Promedio Industrial Dow Jones logró registrar una ganancia, subiendo 159,95 puntos, o un 0,37%, para cerrar en 43,621.16. El desempeño del índice fue impulsado por la fortaleza de las acciones defensivas, que superaron al resto del mercado, ya que los inversores buscaron refugio ante la volatilidad de los activos más riesgosos.
  • La confianza del consumidor se desploma, aumentando las preocupaciones sobre el crecimiento: La última encuesta de confianza del consumidor de Conference Board cayó bruscamente a 98.3 en febrero, significativamente por debajo de las expectativas de los economistas de 103.0 y de 105.3 en enero. La fuerte caída refleja la creciente ansiedad de los consumidores sobre la seguridad laboral y la economía en general.
  • Las acciones europeas suben mientras el Reino Unido aumenta el gasto en defensa: Los mercados europeos experimentaron ganancias modestas el martes, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0,15% después de fluctuar a lo largo de la sesión. El FTSE 100 en Londres sumó 9,69 puntos, o un 0,11%, cerrando en 8.668,67, mientras que el FTSE MIB de Italia superó las expectativas, subiendo 243 puntos, o un 0,63%. El CAC 40 de Francia tuvo un rendimiento inferior, cayendo 41 puntos, o un 0,51%, mientras que el índice DAX de Alemania inicialmente extendió su rally tras los resultados electorales del país, pero luego cayó un 0,13%. Las acciones de BAE Systems se dispararon un 4,7% después de que el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, prometiera 13.400 millones de libras adicionales en gasto anual de defensa a partir de 2027, mejorando el sentimiento en el sector de defensa.
  • Mercados asiáticos caen en medio de preocupaciones por el comercio y las tasas: Los mercados de la región Asia-Pacífico terminaron a la baja el martes, ya que las renovadas preocupaciones comerciales tras el anuncio de aranceles de Trump y un recorte de tasas por parte del Banco de Corea aumentaron la inquietud de los inversores. El Nikkei 225 de Japón lideró las pérdidas, cayendo más del 1% para cerrar en 38,237.79, mientras que el Topix bajó un 0.43% a 2,724.7. El Kospi de Corea del Sur cayó un 0.57% a 2,630.29 y el Kosdaq, de pequeñas empresas, perdió un 0.50% a 769.43. El Banco de Corea recortó las tasas de interés del 3% al 2.75% en un intento por estimular el crecimiento, aunque la medida no logró levantar el sentimiento. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 1.36%, mientras que el CSI 300 de China bajó un 1.11% a 3,925.65.
  • Los rendimientos del Tesoro caen al nivel más bajo desde diciembre mientras los inversores buscan seguridad: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que sirve como referencia, cayó casi 10 puntos básicos hasta 4.294%, su nivel más bajo desde diciembre, ya que los inversores aumentaron sus holdings de activos seguros. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años también disminuyó más de 6 puntos básicos hasta 4.098%, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal pueda verse obligada a reducir las tasas de interés antes de lo previsto.
  • Los precios del petróleo caen por tensiones comerciales en EE.UU.: Los mercados petroleros enfrentaron una renovada presión de venta el martes, con el crudo Brent cayendo $1.60, o 2.14%, a $73.18 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate de EE.UU. bajó $1.65, o 2.33%, a $69.05 por barril. Persisten las preocupaciones sobre la política exterior de EE.UU. bajo Trump, con especulaciones de que un posible acuerdo de paz con Moscú podría llevar al levantamiento de las sanciones rusas y a un aumento en el suministro global de petróleo.

FX Hoy:

  • EUR/USD Extiende Ganancias a Medida que el Dólar se Debilita: El Euro se fortaleció frente al Dólar Estadounidense el martes, cerrando en 1.0516, un aumento del 0.47% respecto al cierre de 1.0461 del lunes. El par registró su tercer aumento diario consecutivo, recuperándose del mínimo de la semana pasada de 1.0389, que marcó su nivel más débil desde noviembre. Comparado con el martes pasado, cuando el EUR/USD cotizaba a 1.0425, el precio actual refleja una apreciación del 0.9%. Sin embargo, el Euro sigue por debajo de la Media Móvil Simple de 100 días (SMA) en 1.0544. Si los compradores mantienen el rally actual, una ruptura por encima de 1.0544 podría allanar el camino para una prueba de la SMA de 200 días en 1.0735, un nivel visto por última vez a principios de enero. A la baja, una retirada por debajo de 1.0500 podría llevar a un retroceso hacia 1.0450, con un soporte más fuerte cerca del mínimo de la semana pasada de 1.0389.
  • GBP/USD sube por tercer día consecutivo: La libra esterlina extendió su racha ganadora, subiendo un 0,37% para cerrar en 1,2671 el martes, comparado con 1,2624 en la sesión anterior. La resistencia permanece en 1,2788, la SMA de 200 días, que previamente rechazó avances a principios de febrero. Una ruptura por encima de este nivel podría acelerar las ganancias hacia 1,2850. A la baja, si el GBP/USD no logra mantenerse por encima de 1,2650, es posible una nueva prueba del mínimo de la semana pasada en 1,2550, con nuevas caídas hacia 1,2500 en una venta extendida.
  • USD/JPY se debilita mientras caen los rendimientos del Tesoro: El dólar estadounidense continuó deslizándose frente al yen japonés, con el USD/JPY cerrando en 148.99, una caída del 0.47% desde el cierre del lunes de 149.72. Esto marca la tercera caída diaria consecutiva del par, extendiendo las pérdidas desde su máximo de febrero de 154.00. La caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. pesó sobre el dólar, con el rendimiento de referencia a 10 años cayendo a 4.294%, su nivel más bajo desde diciembre. El soporte clave ahora está en 148.50, que anteriormente se mantuvo como un suelo a finales de enero. Si la presión de venta persiste, una mayor caída podría llevar a una prueba de 147.80, el nivel más bajo en febrero. Por el lado positivo, una recuperación por encima de 150.00 podría desencadenar un rebote a corto plazo.
  • USD/CAD Aumenta a medida que Crecen las Preocupaciones por los Aranceles: El Dólar Estadounidense se fortaleció frente al Dólar Canadiense el martes, con USD/CAD cerrando en 1.4302, aumentando un 0.32% desde el cierre del lunes en 1.4255. El par ha estado subiendo constantemente desde el jueves pasado, cuando tocó un mínimo de 1.4100—su nivel más débil desde finales de enero. La recuperación ha sido impulsada por la renovación de tensiones comerciales, ya que el presidente de Estados Unidos, Trump, reiteró su amenaza de imponer aranceles del 25% a todas las importaciones de Canadá y México. El próximo objetivo al alza sigue siendo 1.4350, que actuó como resistencia a principios de este mes, seguido por el máximo del 13 de febrero en 1.4450. A la baja, una falla en mantenerse por encima de 1.4250 podría llevar al par a probar nuevamente el mínimo de la semana pasada en 1.4100.
  • El oro cae después de probar la resistencia de los $2,950: Los precios del oro cayeron bruscamente el martes, cerrando en $2,911, una baja del 1.39% desde el cierre previo de $2,950. El metal intentó inicialmente romper al alza, alcanzando un máximo intradía de $2,953, pero una fuerte resistencia en el nivel de $2,950 desencadenó una toma de ganancias, borrando las ganancias recientes. En comparación con la semana pasada, cuando el oro bajó brevemente a $2,888, la acción del precio de hoy sugiere que el oro se está consolidando dentro de un rango. Si los vendedores mantienen el control, el próximo nivel de soporte importante está cerca de $2,880, que actuó como un fuerte piso la semana pasada. Por otro lado, una ruptura por encima de $2,950 podría reavivar el impulso alcista, con el próximo objetivo principal de subida en el nivel psicológico de $3,000.

Movimientos de Mercado:

  • Tesla cae un 8%, perdiendo una capitalización de mercado de $1 billón: Las acciones de Tesla sufrieron una caída del 8% el martes, marcando la cuarta sesión consecutiva de descensos. La venta masiva hizo que la capitalización de mercado de Tesla cayera por debajo del umbral de $1 billón por primera vez en meses.
  • Solventum se dispara tras la venta de activos por $4,1 mil millones: Las acciones de la empresa de salud Solventum subieron un 10% el martes después de anunciar que vendería su negocio de purificación y filtración a Thermo Fisher Scientific por $4,1 mil millones.
  • Sempra se desploma tras reducir la previsión de beneficios: El gigante de servicios públicos Sempra vio cómo su precio de las acciones se desplomaba un 19% después de reducir su previsión de beneficios para todo el año. La revisión, junto con unos resultados del cuarto trimestre más débiles de lo esperado, provocó una fuerte venta masiva.
  • Krispy Kreme se hunde por débiles ganancias y falta de ingresos: La cadena de rosquillas Krispy Kreme cayó un 22% después de reportar decepcionantes resultados del cuarto trimestre. La empresa registró ganancias ajustadas de solo 1 centavo por acción con ingresos de $404.0 millones.
  • Las acciones de Hims & Hers Health caen debido a márgenes brutos decepcionantes: Las acciones de la empresa de telemedicina Hims & Hers Health se desplomaron un 22% después de reportar márgenes brutos del cuarto trimestre más débiles de lo esperado.

Al cierre de la sesión de negociación del martes, los mercados se mantuvieron bajo presión, con el S&P 500 extendiendo su racha de pérdidas a cuatro días y el Nasdaq cayendo más del 1% mientras las acciones tecnológicas enfrentaban una fuerte venta. Datos débiles de confianza del consumidor se sumaron a las crecientes preocupaciones sobre el crecimiento económico, empujando los rendimientos del Tesoro a la baja mientras los inversores se movían hacia activos más seguros. El Dow logró registrar ganancias modestas, apoyado por acciones defensivas, mientras que las acciones bancarias cayeron en medio de crecientes temores de recesión. En los mercados de divisas, el dólar estadounidense se debilitó frente al euro y el yen, mientras que el oro cayó bruscamente después de no poder mantenerse por encima de los $2,950. Los precios del petróleo también disminuyeron debido a la incertidumbre geopolítica y las tensiones comerciales que pesaban sobre el sentimiento del mercado. Con los mercados asimilando los últimos datos, los inversores están atentos a próximos informes económicos y posibles desarrollos de políticas que podrían configurar la dirección del mercado en los próximos días.