Las acciones estadounidenses cayeron el jueves, profundizando las pérdidas de febrero, ya que las renovadas tensiones comerciales y preocupaciones económicas pesaron sobre el sentimiento de los inversores. El presidente Trump confirmó que los aranceles sobre México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo, con un gravamen adicional sobre los productos chinos, alimentando la incertidumbre en los mercados globales. El S&P 500 y el Nasdaq Composite sufrieron fuertes caídas, con este último arrastrado a la baja por una caída del 8,5% en Nvidia, a pesar del sólido informe de ganancias del fabricante de chips. Los débiles datos de solicitudes de subsidio por desempleo y los signos de desaceleración del crecimiento económico redujeron aún más el apetito por el riesgo, enviando a los inversores en busca de claridad antes de la publicación de los datos clave de inflación programados para el viernes.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 sufre una fuerte caída, sigue camino de la peor semana en seis meses: El S&P 500 cayó un 1.59% para cerrar en 5,861.57, ya que la volatilidad del mercado se intensificó en medio de renovadas tensiones comerciales y preocupaciones económicas. Con solo una sesión de negociación restante en febrero, el S&P 500 ha bajado casi un 3% en el mes, colocándolo en camino de su peor desempeño mensual desde septiembre de 2024.
  • El Dow Jones cae mientras la incertidumbre comercial afecta el sentimiento: El promedio industrial Dow Jones cayó 193.62 puntos, o un 0.45%, para cerrar en 43,239.50, ya que las preocupaciones sobre la política comercial de EE.UU. apagaron el optimismo de los inversores. El índice de primera clase, aunque registró una caída menor en comparación con sus pares, ha tenido dificultades en febrero, con pérdidas que ahora se acercan al 2.9% para el mes.
  • El Nasdaq Composite se desploma mientras Nvidia lidera la venta masiva de tecnología: El Nasdaq Composite cayó un 2.78% para terminar la sesión en 18,544.42, arrastrado por una fuerte caída del 8.5% en las acciones de Nvidia. El Nasdaq ha caído un 5.5% en febrero, convirtiéndolo en el índice principal con peor rendimiento este mes.
  • Los mercados europeos caen mientras Trump amenaza con aranceles del 25% a las importaciones de la UE: Las acciones europeas cotizaron a la baja el jueves mientras las tensiones comerciales se intensificaban después de que Trump advirtió sobre la imposición de aranceles del 25% a las importaciones europeas, especialmente dirigidos al sector automovilístico. El Stoxx 600 cayó un 0,51%, mientras que el FTSE 100 logró subir un 0,28% a 8.756,21. El CAC 40 de Francia disminuyó 54 puntos, o un 0,66%, y el DAX de Alemania cayó 271 puntos, o un 1,19%. El FTSE MIB de Italia fue el que peor desempeño tuvo, desplomándose 647 puntos, o un 1,65%.
  • Los mercados asiáticos terminan mixtos mientras los inversores evalúan la incertidumbre comercial: Las acciones asiáticas operaron de manera mixta el jueves, a medida que los inversores digerían nuevas amenazas de aranceles del presidente de EE. UU. mientras los principales índices de Wall Street enfrentaban fuertes caídas. El Nikkei 225 de Japón subió un 0,3% para cerrar en 38,256.17, mientras que el índice más amplio Topix subió un 0,73% a 2,736.25. El Kospi de Corea del Sur tuvo dificultades, cayendo un 0,73% a 2,621.75, mientras que el Kosdaq de pequeña capitalización retrocedió un 0,07% a 770.85. El índice Hang Seng de Hong Kong perdió un 0,61%, lastrado por preocupaciones sobre las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, mientras que el índice CSI 300 de la China continental subió un 0,21% a 3,968.12. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia registró una modesta ganancia del 0,33%, cerrando en 8,268.2.
  • Las solicitudes de beneficios por desempleo en EE. UU. se disparan al nivel más alto de 2025, alimentando preocupaciones económicas: Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en EE. UU. para la semana que terminó el 22 de febrero aumentaron a 242,000, un fuerte incremento de 22,000 en comparación con la cifra revisada de la semana anterior. La lectura, que superó la estimación de Dow Jones de 225,000, marca el nivel más alto de solicitudes de desempleo desde octubre de 2024. Los datos aumentaron los temores existentes de una desaceleración, después de una serie de informes económicos más débiles de lo esperado, incluyendo una disminución en la confianza del consumidor, ventas minoristas decepcionantes y una caída en el sentimiento del consumidor.
  • El crecimiento del PIB de EE. UU. se desacelera al 2.3% en el cuarto trimestre, aumentando los temores de recesión: El crecimiento económico de EE. UU. se desaceleró en el cuarto trimestre, con un aumento del PIB a una tasa anualizada del 2.3%, por debajo del ritmo del 3.1% registrado en el trimestre anterior. La desaceleración también se reflejó en las ventas pendientes de viviendas, que cayeron un 4.6% en enero hasta su nivel más bajo desde que la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios comenzó a rastrear esta métrica en 2001.
  • Los rendimientos del Tesoro suben mientras los inversores se preparan para los datos de inflación: Los rendimientos del Tesoro de EE.UU. aumentaron ligeramente mientras los operadores evaluaban datos económicos débiles y las últimas amenazas arancelarias de Trump. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió 3 puntos básicos hasta el 4,281%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años subió al 4,074%.
  • Los precios del petróleo suben más del 2% después de que Trump cancela la licencia de Chevron en Venezuela: Los precios del crudo se dispararon después de que la administración Trump revocara una licencia que permitía a Chevron operar en Venezuela, aumentando las preocupaciones sobre futuras interrupciones del suministro. Los futuros del crudo Brent ganaron $1.51, o 2.08%, para cerrar en $74.04 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) subió $1.73, o 2.52%, para cerrar en $70.35 por barril.

FX Hoy:

  • El euro extiende pérdidas mientras el rechazo del SMA de 100 días aumenta la presión vendedora: El EUR/USD cayó a 1,0402 tras no lograr mantener el impulso por encima del SMA de 100 días clave en 1,0532. El par intentó una recuperación, pero encontró una fuerte resistencia cerca de 1,0500, lo que desencadenó una renovada presión bajista. Con el euro ahora cotizando justo por encima del SMA de 50 días en 1,0388, el soporte inmediato se encuentra en este nivel, y una ruptura a la baja podría acelerar pérdidas hacia 1,0300. La tendencia general sigue siendo bajista, con el par bien por debajo del SMA de 200 días en 1,0733. Si persiste el impulso bajista, podrían producirse más bajadas hacia 1,0250 y el soporte psicológico en 1,0200. Al alza, el EUR/USD necesitaría recuperar 1,0500 para cambiar el sentimiento, con una ruptura por encima del SMA de 100 días abriendo la puerta para un movimiento hacia 1,0600.
  • La libra esterlina se debilita tras no superar la SMA de 200 días: El par GBP/USD continuó su tendencia a la baja, deslizándose hasta 1.2609 mientras la pareja luchaba por mantenerse por encima de la SMA de 100 días en 1.2642. Más temprano en la sesión, un intento de superar la SMA de 200 días en 1.2788 fracasó, lo que desencadenó presión de venta que llevó a la libra a niveles más bajos. Con el par ahora por debajo de promedios móviles clave, los riesgos a la baja han aumentado, con un soporte inmediato en 1.2550, seguido por el nivel psicológico de 1.2500. Una ruptura por debajo de 1.2500 podría intensificar la presión de venta, empujando al GBP/USD hacia la SMA de 50 días en 1.2460. Al alza, se requeriría una recuperación por encima de 1.2650 para cualquier rebote significativo, con la resistencia cerca de 1.2700 actuando como una prueba clave para el impulso alcista. Una ruptura por encima de la SMA de 200 días en 1.2788 señalaría un cambio en el sentimiento.
  • El yen se mantiene firme mientras USD/JPY lucha por debajo de 150.00: El USD/JPY se mantuvo en un rango de 149.75, manteniéndose por encima del nivel clave de soporte de 149.00. El par intentó subir, pero enfrentó una fuerte resistencia cerca de 150.20, impidiendo una ruptura. La tendencia general sigue siendo incierta, con niveles de resistencia importantes en la SMA de 50 días en 154.69 y la SMA de 200 días en 152.43 limitando los movimientos alcistas. Si el USD/JPY rompe por encima de 150.20, podrían esperarse más ganancias hacia 152.00. Sin embargo, si no se mantiene por encima de 149.00, la presión de venta podría aumentar, con el próximo objetivo a la baja en 148.50.
  • Retroceso del Oro pero Permanece por Encima del Soporte Clave: Los precios del oro retrocedieron a $2,875 después de enfrentar una fuerte resistencia cerca de $2,920. El metal había estado en una tendencia alcista, beneficiándose de la demanda de refugio seguro, pero encontró presión de venta cerca de los máximos recientes. A pesar de la caída, el oro se mantiene por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en $2,764, manteniendo intacta la tendencia alcista más amplia. Si el oro se mantiene por encima de $2,850, es posible otro intento de romper los $2,920 y desafiar el nivel psicológico de $3,000. Sin embargo, si no logra mantener el soporte por encima de $2,850, podría llevar a una corrección más profunda, con el próximo nivel clave en la SMA de 100 días en $2,717. Una caída por debajo de $2,800 sería una señal de advertencia de una mayor presión de venta, mientras que un movimiento nuevamente por encima de $2,920 confirmaría la continuación de la fortaleza en la tendencia alcista.

Movimientos de Mercado:

  • eBay se desploma por débil orientación para el primer trimestre: Las acciones de eBay cayeron un 8.2% después de que la previsión de ingresos de la compañía para el primer trimestre decepcionara a Wall Street.
  • Rolls-Royce se dispara al aumentar su previsión y reinstalar su dividendo: Los recibos de depósito estadounidenses de Rolls-Royce se dispararon un 14,3% después de que la compañía presentara ganancias anuales más fuertes de lo esperado y mejorara su perspectiva a medio plazo.
  • Teladoc Health se desploma debido a una pérdida mayor de lo esperado: Las acciones de Teladoc Health cayeron un 13.6% después de que el proveedor de atención médica virtual reportara una pérdida de 28 centavos por acción en el cuarto trimestre, peor que las previsiones de los analistas de 24 centavos por acción.
  • Nutanix se recupera tras presentar sólidos resultados trimestrales: La empresa de computación en la nube Nutanix subió un 10.4% después de informar ganancias del segundo trimestre fiscal de 56 centavos por acción, superando con creces las estimaciones de los analistas de 47 centavos por acción.
  • Snowflake sube tras superar expectativas de ganancias: La empresa de análisis de datos en la nube Snowflake avanzó un 4.5% después de presentar resultados del cuarto trimestre que superaron las expectativas de Wall Street.
  • C3.ai se desploma a pesar de superar las expectativas de ganancias: el proveedor de software de inteligencia artificial empresarial C3.ai cayó un 9.7% a pesar de reportar resultados trimestrales mejores de lo esperado.
  • IonQ se desploma debido a una débil orientación que decepciona a los inversores: La firma de computación cuántica IonQ cayó un 16.8% después de registrar una pérdida en el cuarto trimestre de 93 centavos por acción, peor de lo esperado, superando significativamente la estimación de consenso de una pérdida de 25 centavos.

A medida que la sesión de negociación llegó a un cierre volátil, los mercados extendieron sus descensos de febrero, con el S&P 500 desplomándose y el Nasdaq cayendo un 2.78%, liderado por una caída del 8.5% en Nvidia. El sentimiento de los inversores permaneció frágil después de que el presidente Trump confirmara que los aranceles sobre México y Canadá entrarán en vigor el 4 de marzo, mientras que un impuesto adicional del 10% sobre las importaciones chinas avivó aún más las preocupaciones comerciales. Los débiles datos de solicitudes de desempleo se sumaron a las preocupaciones económicas, ya que el crecimiento del PIB de EE. UU. se desaceleró al 2.3% en el cuarto trimestre. Los rendimientos del Tesoro subieron antes del informe clave del índice de precios del gasto en consumo personal y los precios del petróleo aumentaron más del 2% después de que Trump revocara la licencia de Chevron en Venezuela. Con los inversores en vilo, ahora todas las miradas se centrarán en la lectura de la inflación del viernes.