Wall Street extendió su repunte el jueves, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos mientras los inversionistas respondían al último recorte de tasas de la Reserva Federal y a las secuelas de la reciente elección presidencial de EE. UU. A pesar de algunas incertidumbres persistentes, los mercados mostraron resiliencia, con el Nasdaq cerrando por encima de 19,000 por primera vez y el S&P 500 también marcando un récord. La reducción de un cuarto de punto en la tasa de la Fed proporcionó un apoyo adicional, señalando un enfoque cauteloso pero constante para gestionar el crecimiento económico. Los inversionistas están ahora observando de cerca los próximos movimientos de política y los indicadores económicos para evaluar la dirección de los mercados en los próximos meses.

Puntos Clave:

  • S&P 500 y Nasdaq alcanzan máximos históricos: El S&P 500 subió un 0,74%, cerrando en un máximo histórico de 5,973.10. El Nasdaq Composite se disparó un 1,51%, llegando a 19,269.46, marcando su primer cierre por encima del umbral de los 19,000. Ambos índices se beneficiaron del continuo optimismo tras la victoria del presidente electo Donald Trump y el último recorte de tasas de la Reserva Federal.
  • El Dow se mantiene estable: A pesar del rally general del mercado, el promedio industrial Dow Jones se mantuvo en gran medida sin cambios, descendiendo menos de un punto para cerrar en 43,729.34. Esta pausa se produce después del significativo aumento de 1,500 puntos del Dow tras la victoria de Trump, destacando un enfriamiento momentáneo en medio de un impulso general ascendente.
  • La Fed Reduce las Tasas en 0.25 Puntos Porcentuales: La Reserva Federal anunció un recorte de un cuarto de punto en las tasas el jueves, reduciendo el rango objetivo de los fondos federales a 4,50%-4,75%. Esto marca un ajuste menor en comparación con el recorte de medio punto de septiembre, señalando un enfoque cauteloso en medio de la resiliencia económica. El presidente de la Fed, Jerome Powell, enfatizó que la Fed se siente «bien» acerca de la economía, sugiriendo un camino gradual hacia adelante sin recortes a gran escala, a menos que las condiciones económicas cambien significativamente.
  • Descenso en los Rendimientos del Tesoro tras Recorte de Tasas de la Fed: Los rendimientos del Tesoro cayeron en respuesta a la decisión de la Fed, con el rendimiento a 10 años bajando 12 puntos básicos a 4,32% y el rendimiento a 2 años disminuyendo 7 puntos básicos a 4,21%. Esto ocurre después de un aumento sustancial en los rendimientos en la sesión anterior, mientras los mercados se ajustan al enfoque gradual de la Fed para los ajustes de tasas.
  • El precio del petróleo sube después de las elecciones y el movimiento de la Fed: Los precios del petróleo subieron mientras los inversores digerían las implicaciones de una presidencia de Trump y el último recorte de la tasa de la Fed. Los futuros del crudo Brent ganaron un 0,73% para cerrar en $75.47 por barril, mientras que el West Texas Intermediate de EE. UU. subió un 0,64% para situarse en $72.15. El mercado sigue siendo sensible a posibles desarrollos geopolíticos, como el aumento de las sanciones a Irán y Venezuela bajo la administración de Trump y las tensiones continuas en el Medio Oriente. Un dólar más fuerte y las preocupaciones sobre la demanda han limitado las ganancias, pero las posibles interrupciones del suministro y el aumento del riesgo político han proporcionado un apoyo subyacente.
  • Los mercados europeos reaccionan positivamente a los cambios políticos: los mercados europeos cerraron en alza mientras los inversores asimilaban la victoria electoral de Donald Trump y los cambios políticos en Alemania. El índice paneuropeo Stoxx 600 subió un 0,7%, con las acciones mineras liderando las ganancias con un 3,9%. El índice CAC 40 de Francia subió un 0,82%, mientras que el DAX de Alemania aumentó un 1,7%, impulsado por el anuncio de un voto de confianza del canciller Olaf Scholz, lo que aumentó el potencial de elecciones anticipadas tras la destitución del Ministro de Finanzas Christian Lindner. El FTSE 100 en el Reino Unido terminó ligeramente a la baja, con una caída del 0,32% a 8.140,74, ya que el Banco de Inglaterra redujo su tasa de interés clave en 25 puntos básicos, bajándola al 4,75%.
  • Mercados asiáticos mixtos en medio de fuertes datos de exportación de China y volatilidad post-electoral: Los mercados asiáticos experimentaron resultados mixtos después de la victoria electoral de Trump y datos de exportación de China inesperadamente fuertes. El índice CSI 300 en China continental lideró la región, saltando un 3.02% para cerrar en 4,145.7, impulsado por un aumento interanual del 12.7% en las exportaciones, el más alto en 19 meses. El índice Hang Seng de Hong Kong también subió un 2% al cierre de la sesión, mientras que el Kospi de Corea del Sur aumentó ligeramente a 2,564.63. Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0.43% a 39,381.41, mientras que el Topix más amplio logró una ganancia del 1% para llegar a 2,743.08. El S&P/ASX 200 de Australia avanzó un 0.33% a 8,226.3.

FX Hoy:

  • El EUR/USD sigue bajo presión en medio de un sentimiento bajista: el EUR/USD se negoció alrededor de 1.0797 el jueves, con la pareja luchando por superar promedios móviles clave, lo que señala un continuo impulso bajista. Indicadores económicos débiles de la zona euro, junto con un USD fuerte, pesaron en los intentos de recuperación del euro. La SMA de 200 períodos en 1.0932 actuó como una barrera crítica contra cualquier reversión significativa. Una caída por debajo del nivel de soporte reciente en 1.0834 podría acelerar la presión de venta, apuntando al próximo nivel alrededor de 1.0750. Se observa una resistencia inmediata cerca de la SMA de 50 períodos en 1.0823, que, si se rompe, podría indicar un movimiento alcista a corto plazo.
  • GBP/USD se mantiene estable en un comercio en rango: GBP/USD se mantuvo cerca de 1.2980, mostrando signos de consolidación mientras probaba la SMA de 200 períodos en 1.3089, la cual proporcionó soporte contra mayores caídas. Las SMAs a corto plazo, como las de 50 períodos y 100 períodos, permanecieron inclinadas hacia abajo, reforzando un sesgo bajista a menos que se rompan al alza. El par esperaba una dirección más clara, con la SMA de 200 períodos en 1.2970 sirviendo como soporte clave. Un movimiento por encima de la SMA de 50 períodos en 1.2954 podría señalar potencial alcista, con resistencia anticipada en 1.3110. Los niveles clave a observar incluyen 1.2970 como soporte y 1.3110 como resistencia.
  • El par USD/CHF enfrenta resistencia mientras la tendencia bajista persiste: El USD/CHF se cotizó cerca de 0.8716, encontrando resistencia tanto en las SMA de 50 periodos como en las de 100 periodos en el gráfico de 4 horas. La tendencia general permaneció bajista, con el precio por debajo de la SMA de 200 periodos, indicando un control continuo por parte de los vendedores. La SMA de 50 periodos en 0.8675 ofreció soporte inicial en los retrocesos, pero más descensos podrían probar los recientes mínimos alrededor de 0.8600. Por otro lado, un movimiento por encima de la SMA de 200 periodos en 0.8595 podría sugerir una posible reversión de tendencia, aunque el sentimiento sigue siendo negativo. Los niveles clave de soporte son 0.8675 y 0.8600, mientras que las resistencias se encuentran cerca de 0.8750 y 0.8800.
  • AUD/USD se mantiene cerca de niveles clave de soporte: AUD/USD se negoció alrededor de 0.6676, probando el soporte cercano a la SMA de 50 períodos en 0.6587. El par se mantuvo en una tendencia bajista, con el precio por debajo de las SMAs de 100 y 200 períodos, lo que indica un impulso alcista limitado. Una ruptura por debajo de la SMA de 50 períodos en 0.6587 podría llevar a más pérdidas, con el próximo soporte importante alrededor de 0.6500. Alternativamente, una subida por encima de la SMA de 100 períodos cerca de 0.6625 podría señalar una oportunidad alcista a corto plazo, apuntando a la resistencia en 0.6718. Los niveles importantes incluyen el soporte en 0.6587 y la resistencia en 0.6625.
  • El oro se mantiene por encima del soporte clave en medio de la volatilidad del mercado: El oro se mantuvo resiliente, cotizando por encima de los $2,700 mientras probaba la SMA de 200 periodos múltiples veces, encontrando un fuerte soporte alrededor de los $2,688. Los compradores intervinieron para defender este nivel, mientras que las SMAs de 50 y 100 periodos por encima del precio sugerían una ligera presión bajista a corto plazo. El oro enfrentó resistencia en los $2,739, con una ruptura por encima de este nivel que podría señalar un renovado impulso alcista. Si el precio rompe por debajo de los $2,688, una mayor venta podría llevarlo hacia el nivel de $2,650. Por ahora, el oro mantiene una postura alcista mientras se mantenga por encima de la SMA de 200 periodos.

Movimientos de Mercado:

  • ARM Holdings sube gracias a un fuerte superávit de ingresos: ARM Holdings Plc aumentó más del 4% después de reportar ingresos de $844 millones en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas, que eran de $810,9 millones. Las ganancias positivas impulsaron las acciones de ARM, liderando las ganancias entre las acciones de chips, ya que el sector de semiconductores mostró resiliencia.
  • EPAM Systems se dispara gracias a una perspectiva de ingresos sólida: EPAM Systems (EPAM) subió más del 14 % en el S&P 500 después de reportar ingresos del tercer trimestre de $1.17 mil millones, superando el consenso de $1.15 mil millones. La compañía también elevó su pronóstico de ingresos para el cuarto trimestre a un rango de $1.21 mil millones a $1.22 mil millones, muy por encima de las expectativas del mercado de $1.15 mil millones, lo que fortaleció la confianza de los inversores.
  • El crecimiento de suscriptores impulsa a Warner Bros Discovery: Warner Bros Discovery (WBD) vio cómo sus acciones subieron más del 11% después de reportar un total de 110.5 millones de suscriptores en el tercer trimestre, significativamente por encima de los 109.01 millones esperados. El crecimiento de suscriptores superó las previsiones, dando un notable impulso a las acciones en el sector del entretenimiento.
  • Ralph Lauren sube tras mejorar las perspectivas de crecimiento de ingresos: Ralph Lauren (RL) ganó más del 6% después de aumentar su estimación de crecimiento de ingresos para 2025 al 3%-4%, frente al rango anterior de 2%-3%, superando el pronóstico de consenso del 2.92%. Esta revisión positiva elevó el sentimiento de los inversores, impulsando la acción al alza.
  • Lyft se dispara gracias a sólidos resultados y previsiones del tercer trimestre: Lyft (LYFT) subió más del 22%, liderando a los ganadores del S&P 500, después de reportar reservas brutas del tercer trimestre de $4.11 mil millones, por encima de los esperados $4.08 mil millones. Lyft también pronosticó reservas brutas para el cuarto trimestre entre $4.28 mil millones y $4.35 mil millones, superando el consenso de $4.23 mil millones, lo que impulsó el optimismo entre los inversores.
  • MercadoLibre cae por debajo del EBITDA esperado: MercadoLibre (MELI) cayó más del 16%, marcando la mayor pérdida en el Nasdaq 100, después de reportar un EBITDA ajustado de $714.0 millones en el tercer trimestre, muy por debajo de la estimación de consenso de $927.7 millones, reflejando desafíos en sus operaciones.
  • JPMorgan Chase baja tras degradación: JPMorgan Chase (JPM) cayó más del 4%, encabezando las pérdidas del Dow Jones Industrials, después de que Baird degradara la acción a “desempeño inferior” desde “neutral” y fijara un precio objetivo de $200. La degradación provocó ventas en la acción.
  • Rockwell Automation cae por débil orientación de EPS: Rockwell Automation (ROK) cayó más del 5% después de emitir una previsión de EPS ajustado para 2025 de $8.60 a $9.80, significativamente por debajo del consenso de $10.57. La guía más débil de lo esperado generó preocupaciones sobre el desempeño futuro de la compañía.

A medida que la semana llega a su fin, los mercados permanecen en vilo en medio de una mezcla de máximos alentadores e incertidumbres persistentes. Los cierres récord del S&P 500 y del Nasdaq reflejan las esperanzas de los inversionistas impulsadas por la reducción de tasas de la Fed, pero el camino a seguir está lejos de estar resuelto. Los mercados globales están absorbiendo nuevos desafíos, desde cambios políticos en Europa hasta señales mixtas de Asia. Los precios del petróleo subieron ligeramente, reflejando preocupaciones complejas sobre la oferta, mientras que los rendimientos del Tesoro se suavizaron en respuesta al enfoque mesurado de la Fed. Con políticas económicas clave y desarrollos globales en el horizonte, los inversionistas se preparan para una continua turbulencia en los mercados en los próximos meses.