La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios en medio de una inflación en desaceleración, mientras el S&P 500 alcanza un récord histórico

En un movimiento anticipado, la Reserva Federal anunció que mantendría las tasas de interés sin cambios, destacando «un modesto progreso adicional» hacia su objetivo de inflación del 2%. Esta decisión se produjo junto con la publicación de los datos de inflación de mayo en Estados Unidos, que mostraron una disminución de las presiones sobre los precios. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) permaneció estable durante el mes y, en términos interanuales, aumentó un 3,3%, ambas cifras por debajo de las expectativas. El mercado en general respondió positivamente a estos desarrollos, con el S&P 500 subiendo para cerrar en un máximo histórico y el Nasdaq Composite aumentando un 1,53%. Sin embargo, el Promedio Industrial Dow Jones disminuyó muy ligeramente, reflejando un sentimiento mixto pero en general optimista del mercado.

Puntos Clave:

• El S&P 500 rompe el umbral de 5.400: El S&P 500 se disparó un 0,85%, cerrando en un récord histórico de 5.421,03, marcando la primera vez que cierra por encima del nivel de 5.400. Este hito significativo refleja el fuerte sentimiento de los inversionistas tras el último anuncio de política de la Reserva Federal.
• El Nasdaq Composite alcanza un nuevo máximo histórico: El Nasdaq Composite ganó un 1,53%, terminando el día en un máximo histórico de 17.608,44. El índice fue impulsado por reacciones positivas del mercado ante la reducción de los datos de inflación y el continuo entusiasmo por las acciones tecnológicas.
• Promedio Industrial Dow Jones baja: El Promedio Industrial Dow Jones descendió ligeramente un 0,09%, o 35,21 puntos, cerrando en 38.712,21. A pesar del entorno de mercado positivo en general, más de dos tercios de las acciones del Dow terminaron en rojo, con caídas notables en Salesforce, Nike y Chevron, cada una bajando más del 2%.
• Datos de Enfriamiento de la Inflación: Los datos de inflación en EE.UU. mostraron que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se mantuvo sin cambios en mayo, inferior al aumento del 0,1% esperado. En términos interanuales, el IPC aumentó un 3,3%, por debajo del ritmo anterior del 3,4%, lo que indica una tendencia a la baja en la inflación. El IPC subyacente, que excluye alimentos y energía, también fue menor de lo anticipado.
• Los rendimientos del Tesoro disminuyen: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó al 4,25%, su nivel más bajo desde el 1 de abril, tras la publicación de datos de inflación más moderados de lo esperado. El rendimiento del bono del Tesoro a 2 años también disminuyó, alcanzando el 4,769%.
• Las acciones europeas suben: Los mercados europeos reaccionaron positivamente a los datos de inflación de EE.UU., con el índice paneuropeo Stoxx 600 cerrando la sesión con un aumento del 1,15%. Las acciones tecnológicas lideraron las ganancias en Europa, subiendo un 2,4%. El índice FTSE 100 subió 67,67 puntos o 0,83% hasta 8215,48, mientras que el índice CAC 40 aumentó 82 puntos o un 1,05%.
• Rendimiento mixto en los mercados de Asia-Pacífico: El índice ponderado de Taiwán alcanzó un máximo histórico de 22.048,96, ganando un 1,18%, impulsado por sólidas actuaciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp y Hon Hai Precision Industry. Sin embargo, el Nikkei 225 de Japón cayó un 0,66% a 38.876,71, y el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 0,51% a 7.715,5.
• La economía del Reino Unido se detiene en abril: El crecimiento económico del Reino Unido se detuvo en abril, alineándose con las expectativas de los economistas. La economía no mostró crecimiento después de una expansión del 0,4% en marzo, reflejando una desaceleración antes de las elecciones nacionales. A pesar de esto, el PIB aumentó un 0,7% en los tres meses hasta abril. El rendimiento de los sectores varió, con la producción en construcción cayendo un 1,4% por tercer mes consecutivo y la producción industrial decreciendo un 0,9%.
• Aumentan los Precios del Petróleo: Los futuros del crudo registraron ganancias, con el contrato de West Texas Intermediate para julio subiendo a $78,51 por barril, un aumento del 0,78%, y el contrato de Brent para agosto subiendo a $82,61 por barril, un aumento del 0,84%. Las ganancias fueron respaldadas por las expectativas de un suministro más ajustado y una mayor demanda en el tercer trimestre.

FX Hoy:

• EUR/USD se recupera en medio de las perspectivas de inflación de la FED: El par EUR/USD subió de 1,0800 para alcanzar un máximo alrededor de 1,0850 tras la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios y reconocer un avance modesto hacia el objetivo de inflación del 2%. EUR/USD se mantiene con un alza del 0,63%, cotizando a 1,0807, mostrando resistencia en medio de sentimientos fluctuantes del mercado.
• USD/JPY enfrenta resistencia: El par USD/JPY rebotó desde mínimos diarios alrededor de 155,80 y superó la marca de 156,00, pero se enfrentó a la resistencia del promedio móvil simple (SMA) de 100 en 156,55. El par se está cotizando a 156,60, con una caída del 0,17%, después de alcanzar un máximo de una semana de 157,40 el martes. Los participantes del mercado están monitoreando de cerca la próxima reunión del Banco de Japón para obtener más dirección.
• USD/CAD se consolida a la baja: El USD/CAD retrocedió medio por ciento el miércoles, cayendo nuevamente por debajo de 1,3725 ya que el par falla rutinariamente en avanzar más al norte del Promedio Móvil Exponencial (EMA) de 50 días. El par ahora está probando soporte alrededor de 1,3730, con un posible suelo de precios en el nivel de 1,3690, lo que indica una continua consolidación.
• Los precios del oro se mantienen firmes: Los precios del oro se mantuvieron sólidos, negociándose a $2.318 por onza, con una ganancia del 0,13%. A pesar de formar un posible patrón de gráfico de Cabeza y Hombros descendente, la decisión de la FED de mantener las tasas de interés podría apoyar los precios del oro a corto plazo. Si XAU/USD supera el reciente máximo de $2.387, podría probar la marca de $2.400. Por el contrario, una caída por debajo de $2.300 podría llevarlo a probar niveles de soporte en $2.277 y $2.222.
• Bitcoin sube tras decisión de la FED: Bitcoin vio un aumento modesto, subiendo alrededor del 1,85% a $68.527, después de la decisión de la FED de mantener las tasas de interés estables. La criptomoneda insignia había subido anteriormente hasta $70.000, reflejando el optimismo del mercado. Los analistas sugieren que Bitcoin puede experimentar volatilidad a corto plazo a medida que el mercado se ajusta a la postura de la Fed, pero la tendencia general sigue siendo positiva.
• Índice del Dólar DXY Disminuye: El índice del dólar (DXY) cayó un 0,5% en el día, cotizándose por última vez a 104,73, después de haber caído previamente a 104,25. Esta disminución se produce después de haber alcanzado un máximo de cuatro semanas de 105,46 el martes. La fortaleza del euro, que cotiza a 1,0807, ha contribuido a la caída del dólar.

Movimientos del Mercado:

• Oracle se dispara gracias a acuerdos en la nube: Las acciones de Oracle aumentaron más del 13%, alcanzando un máximo histórico después de que la compañía anunciara nuevas asociaciones en la nube con Google y OpenAI. A pesar de los decepcionantes resultados del cuarto trimestre que no cumplieron con las expectativas de Wall Street, el mercado respondió positivamente a las estrategias de Oracle, destacando la confianza de los inversionistas en las perspectivas de crecimiento futuro de la empresa.
• Las acciones de Apple suben tras anuncio de IA: Las acciones de Apple subieron casi un 3%, superando brevemente a Microsoft en valor de mercado. Esto sigue a un significativo aumento del 7,3% el martes, después de que Apple presentó su nueva iniciativa de inteligencia artificial, Apple Intelligence, durante su conferencia de desarrolladores. El anuncio avivó el optimismo de los inversionistas, impulsando las acciones al alza.
• Rentokil Initial sube por participación de Trian Partners: Las acciones de Rentokil Initial subieron un 13,7% después de que Trian Partners de Nelson Peltz revelara una posición significativa en la empresa de control de plagas. Trian, ahora uno de los diez principales accionistas de Rentokil, expresó sus intenciones de colaborar con el liderazgo de la empresa en iniciativas para mejorar el valor para los accionistas, lo que aumentó el sentimiento de los inversionistas.
• Klaviyo sube tras la mejora de Barclays: Las acciones de Klaviyo subieron un 3,9% después de una mejora de Barclays, que elevó su calificación de peso igual a sobrepeso. Barclays destacó a Klaviyo como un «raro punto brillante» en el mercado, lo que aumentó el interés de los inversionistas y elevó las acciones.
• Las acciones de Casey’s General Stores se disparan tras superar expectativas de ganancias: Las acciones de Casey’s General Stores subieron casi un 17% después de reportar ganancias por acción de $2,34 en el cuarto trimestre fiscal, significativamente por encima del consenso de los analistas de $1,72. Los ingresos también superaron las expectativas, alcanzando los $3,6 mil millones frente a la estimación de $3.47 mil millones, destacando el sólido rendimiento operativo de la compañía.
• Afirmación se dispara por datos del IPC: Las acciones de Affirm subieron aproximadamente un 5,8% tras la lectura del IPC de mayo, que fue más baja de lo esperado. El prestamista no bancario ha ganado más del 20% esta semana después de anunciar que sus préstamos «compra ahora, paga después» se integrarán en Apple Pay para usuarios en EE.UU. en iPhones y iPads a finales de este año.
• Taiwan Semiconductor Manufacturing sube gracias a noticias sobre IA: Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) subieron más del 4% después de que Bank of America aumentara su objetivo de precio, citando un caso de inversión más sólido tras el anuncio de Apple sobre su incursión en la inteligencia artificial. TSMC es visto como un «socio indispensable y confiable» de Apple, lo que impulsa la confianza de los inversionistas.
• Broadcom sube tras superar expectativas de ganancias y anunciar división de acciones: Broadcom reportó ganancias para el segundo trimestre fiscal que superaron las estimaciones de los analistas y anunció una división de acciones 10-1, que comenzará a cotizar en una base ajustada por la división el 15 de julio. Las acciones subieron alrededor de un 12% en el comercio extendido, reflejando un fuerte entusiasmo de los inversionistas por el desempeño de la empresa y sus perspectivas futuras.

A medida que los mercados continúan navegando en un complejo panorama económico, los máximos históricos alcanzados por el S&P 500 y el Nasdaq Composite subrayan un sentimiento inversionista resistente impulsado por el optimismo en torno a la disminución de la inflación y movimientos corporativos estratégicos. A pesar de la postura cautelosa de la Reserva Federal con solo una reducción de la tasa proyectada para el año, la reacción positiva a los últimos datos del IPC indica una creciente confianza en la capacidad de la economía para manejar las presiones inflacionarias. Sin embargo, los rendimientos mixtos en otros índices, la fluctuación de los valores de las divisas y los desarrollos geopolíticos en Europa y Asia destacan los desafíos y oportunidades en curso que esperan a los inversionistas. En particular, las sólidas actuaciones de actores clave del mercado como Oracle, Apple y Casey’s General Stores preparan el escenario para un entorno financiero dinámico y estrechamente observado en los próximos meses.