Los mercados estadounidenses cerraron a la baja el miércoles mientras los inversores reaccionaban a la decisión de la Reserva Federal de mantener sin cambios las tasas de interés y a las crecientes preocupaciones sobre las perspectivas de inflación. El S&P 500 registró una caída del 0.47%, mientras que el Nasdaq Composite cayó, arrastrado por otra fuerte bajada en las acciones de Nvidia. El gigante de la IA amplió sus pérdidas recientes después de que surgieran informes de que los funcionarios estadounidenses podrían limitar las ventas de chips a China, afectando el sentimiento en el sector tecnológico. Mientras tanto, la Reserva Federal mantuvo su postura cautelosa sobre la inflación, con los responsables políticos señalando un enfoque medido para futuros ajustes de tasas. Los mercados europeos registraron modestas ganancias, respaldados por sólidos informes de ganancias, mientras que las acciones asiáticas tuvieron un rendimiento mixto ya que varios mercados permanecieron cerrados por las vacaciones del Año Nuevo Lunar.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 registra una caída mientras la Fed mantiene las tasas estables: El S&P 500 cayó un 0.47%, cerrando en 6,039.31, después de la decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios en 4.25%-4.50%. La Fed reconoció que la inflación sigue “algo elevada” y destacó la continua fortaleza en el mercado laboral, pero los inversores interpretaron la declaración como ligeramente agresiva.
  • El Dow y el Nasdaq caen mientras Nvidia extiende su venta masiva: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 136.83 puntos (0.31%) para cerrar en 44,713.52, mientras que el Compuesto Nasdaq se deslizó un 0.51%, terminando la sesión en 19,632.32. Las acciones tecnológicas enfrentaron una presión renovada ya que las acciones de Nvidia disminuyeron un 4%, marcando una venta masiva extendida de más del 13% en la semana.
  • Los mercados europeos ganan gracias a sólidas ganancias corporativas: Las acciones europeas avanzaron el miércoles, con el índice paneuropeo Stoxx 600 subiendo un 0.5%, impulsado por un salto del 2% en las acciones tecnológicas. El FTSE 100 sumó 23.94 puntos (0.28%) para cerrar en 8,557.81, mientras que el índice DAX de Alemania subió 184 puntos (0.86%). En contraste, el CAC 40 de Francia cayó un 0.3% hasta los 7,873, lastrado por fuertes pérdidas en las acciones de bienes de lujo. Las acciones italianas tuvieron un mejor desempeño, con el FTSE MIB ganando un 0.6% hasta los 36,372. El gigante de equipos de semiconductores ASML se disparó un 5.6%, tras superar las expectativas de ganancias y un aumento del 169% en las reservas netas respecto al trimestre anterior. Sin embargo, las acciones de LVMH cayeron un 5%, mientras que las de Kering se desplomaron un 6%, reflejando la debilidad continua en el sector del lujo.
  • Los mercados asiáticos suben a medida que se recuperan las acciones tecnológicas: el Nikkei 225 de Japón saltó un 1,02% a 39,414.78, recuperándose de las pérdidas recientes mientras los inversores compraban acciones tecnológicas. Advantest ganó un 4,36%, Tokyo Electron subió un 2,34% y SoftBank Group avanzó un 2,43%, ayudando a mejorar el sentimiento. El índice Topix también aumentó un 0,68%, cerrando en 2,775.59. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia subió un 0,57% a 8,447, alcanzando su nivel más alto desde el 5 de diciembre. Las ganancias fueron apoyadas por los datos de inflación en enfriamiento, con la inflación anual subiendo un 2,4%, ligeramente por debajo de las expectativas de 2,5%, aliviando la presión sobre el Banco de la Reserva de Australia.
  • El Banco de Canadá recorta las tasas mientras se avecina la amenaza de aranceles de EE. UU.: El Banco de Canadá redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos básicos hasta el 3%, citando un debilitamiento del crecimiento económico y preocupaciones por posibles interrupciones comerciales. El banco central también redujo su pronóstico de crecimiento, advirtiendo que los aranceles del 25% propuestos por Trump sobre las importaciones canadienses, que entrarán en vigor el sábado, podrían causar un daño económico significativo. Canadá depende de EE. UU. para el 75% de sus exportaciones, lo que hace que el país sea particularmente vulnerable a las restricciones comerciales.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. se mantienen estables después de la decisión de la Fed: el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. UU. se mantuvo sin cambios en 4.551%, después de subir brevemente tras la declaración de la Fed. El rendimiento del Tesoro a 2 años subió 2 puntos básicos a 4.226%, reflejando la incertidumbre de los inversores sobre el momento de posibles recortes de tasas.
  • Los precios del petróleo caen mientras aumentan las reservas de crudo en EE. UU.: Las cotizaciones del crudo cayeron el miércoles después de que las reservas de petróleo en EE. UU. aumentaran más de lo esperado. El crudo West Texas Intermediate (WTI) bajó 84 centavos (1.1%) a $72.93 por barril, mientras que el crudo Brent bajó 60 centavos (0.8%) a $76.89 por barril. Las reservas de crudo en EE. UU. aumentaron en 3.46 millones de barriles, superando el incremento esperado de 3.19 millones de barriles. El mercado se mantiene enfocado en la próxima reunión de OPEP+ el 3 de febrero, donde se espera que los funcionarios discutan los planes de suministro para abril.

FX Hoy:

  • El par EUR/USD lucha por impulso en medio de la postura de Powell: El par EUR/USD bajó el miércoles, deslizándose un 0.23% para cerrar en 1.0406, ya que el euro permaneció bajo presión tras la postura cautelosa de la Reserva Federal sobre las tasas de interés. El par tocó brevemente un máximo intradía de 1.0433, pero enfrentó una renovada presión de venta. El promedio móvil de 50 días en 1.0429 sigue siendo un nivel de resistencia clave, con más alzas limitadas cerca de 1.0500. Si no logra mantenerse por encima de 1.0380, podría abrirse la puerta para una prueba del nivel de 1.0300.
  • El par GBP/USD se mantiene estable mientras los mercados digieren la decisión de la Fed: El par GBP/USD se mantuvo en gran medida sin cambios el miércoles, cerrando en 1.2437, con una leve caída del 0.04%. La libra probó un máximo intradiario de 1.2466, pero no logró mantener el impulso, reflejando la indecisión continua en el mercado. Aunque el par ha intentado recuperarse de las pérdidas recientes, la resistencia cerca de 1.2500 sigue limitando las ganancias. En el gráfico diario, el GBP/USD permanece por debajo de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.2520 actuando como un techo para cualquier movimiento alcista. Una ruptura sostenida por encima de este nivel podría empujar al par hacia 1.2600, pero si no logra ganar tracción, podría derivar hacia 1.2380, con un soporte más fuerte en 1.2300.
  • AUD/USD lucha por mantener ganancias tras la decisión de política de la Fed: El par AUD/USD extendió su declive el miércoles, cerrando en 0.6227, con una caída del 0.40% en el día. El par tocó brevemente 0.6254, pero no logró mantener su recuperación. En la última semana, el dólar australiano ha perdido más del 1.2%, afectado por precios de las materias primas más bajos y una aversión al riesgo en curso. El par permanece por debajo del promedio móvil de 50 días en 0.6322, lo que señala riesgos continuos a la baja. No conseguir recuperar 0.6300 podría llevar a más declives hacia 0.6180, con el siguiente soporte importante en 0.6100. Sin embargo, un posible repunte podría llevar al par de vuelta hacia 0.6350 si mejora el sentimiento de riesgo.
  • USD/JPY se mantiene estable mientras la Fed sigue cautelosa con los recortes de tasas: El par USD/JPY subió un 0,68% el miércoles, cerrando en 155.53, ya que el yen permaneció bajo presión. El par cayó a un mínimo intradiario de 154.42 antes de encontrar un fuerte soporte de compra. Con el Banco de Japón manteniendo una postura dovish, mientras que la Reserva Federal señala un enfoque mesurado para la flexibilización de la política, el yen sigue enfrentando desafíos. El par ha estado en un rango entre 154.00 y 157.00 durante la última semana, luchando por establecer una dirección clara. El promedio móvil de 50 días en 154.85 sigue siendo un nivel de soporte clave. Una ruptura por encima de 156.00 podría empujar al par hacia 157.00, mientras que no mantenerse por encima de 154.50 podría desencadenar un retroceso hacia 153.50.
  • El Oro Retrocede pero se Mantiene por Encima de $2,750 Ante la Incertidumbre del Mercado: Los precios del oro bajaron ligeramente el miércoles, con el XAU/USD cerrando en $2,755, una caída del 0.28% durante la sesión. El metal precioso se mantiene en una tendencia alcista general, habiendo alcanzado recientemente un máximo de $2,766 antes de consolidarse. El metal se mantiene por encima de su media móvil de 50 días en $2,665, reforzando su sesgo alcista a largo plazo. Un movimiento sostenido por encima de $2,770 podría allanar el camino para una nueva prueba del nivel psicológico de $2,800, que no se ha visto desde principios de enero. A la baja, se espera soporte en $2,740, seguido de un nivel más significativo en $2,720 y $2,680. Los comerciantes están observando de cerca una ruptura por encima de $2,780, lo que podría abrir la puerta para otro tramo al alza.

Movimientos de Mercado:

  • Las acciones de F5 suben más del 11% gracias a una guía optimista: Las acciones de F5 se dispararon más del 11% después de que la empresa emitiera una guía optimista para su segundo trimestre fiscal. La empresa de seguridad de aplicaciones espera ingresos entre $705 millones y $725 millones, superando las proyecciones de los analistas de $702.7 millones.
  • Nextracker se dispara por superar las expectativas de ganancias: Las acciones del fabricante de seguidores solares Nextracker subieron más del 24%, tras su pronóstico de ganancias anuales mejor de lo esperado. La empresa ahora proyecta ganancias ajustadas en el rango de $3.75 a $3.95 por acción, mucho más por encima del consenso de los analistas de $3.27 por acción.
  • Starbucks sube después de superar las estimaciones de ingresos y ganancias: Las acciones de Starbucks subieron más del 8% el miércoles después de que el gigante del café reportara resultados fiscales del primer trimestre mejores de lo esperado. La compañía publicó ganancias de 69 centavos por acción sobre ingresos de 9.4 mil millones de dólares, superando las expectativas de Wall Street de 67 centavos por acción y 9.31 mil millones de dólares en ingresos.
  • LendingClub cae un 14% debido a decepcionantes provisiones para pérdidas de préstamos: Las acciones de LendingClub se hundieron más del 14% después de que la empresa informara que las provisiones para pérdidas crediticias totalizaron $63.2 millones, superando las expectativas de los analistas.
  • Las acciones de Alibaba suben tras el lanzamiento de un nuevo modelo de IA: Las acciones de Alibaba subieron un 0,7% después de que el gigante tecnológico chino anunciara una nueva versión de su modelo de inteligencia artificial, Qwen. La empresa afirma que el modelo actualizado supera a DeepSeek, el sistema de IA que recientemente ha causado disrupción en los mercados. Aunque las ganancias fueron modestas, los inversores están observando de cerca para ver si Alibaba puede mantener una ventaja competitiva en el espacio de la IA, que evoluciona rápidamente.

Al finalizar la sesión de negociación, los mercados estadounidenses continuaron bajo presión, con el S&P 500 y el Nasdaq ambos en declive, afectados por una caída del 4% en Nvidia en medio de preocupaciones sobre posibles restricciones de exportación de chips a China por parte de Estados Unidos. La decisión de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés sin cambios en un rango de 4.25%-4.50% añadió cautela entre los inversores, con los responsables de la política monetaria señalando que la inflación sigue «algo elevada». Mientras tanto, los mercados europeos finalizaron al alza, liderados por un aumento del 5.6% en ASML tras sólidos resultados, mientras que las acciones de lujo como LVMH y Kering vieron fuertes caídas. En el mercado de materias primas, los precios del petróleo bajaron, con el crudo WTI deslizándose a $72.93 por barril, ya que los inventarios en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado. Los precios del oro se mantuvieron firmes por encima de $2,750, reflejando una demanda continua de refugio seguro a pesar de un leve retroceso. A medida que los mercados digieren la última postura de la Fed y monitorean posibles cambios en la política comercial, los inversores estarán observando de cerca los datos económicos y las ganancias corporativas en busca de una mayor dirección en las próximas semanas.