Los mercados estadounidenses vivieron una sesión de operaciones mixta el jueves, ya que el Promedio Industrial Dow Jones rompió por poco su racha de 10 días de pérdidas—la más larga desde 1974. Aunque el optimismo impulsó ganancias más temprano en el día, el sentimiento se deterioró cuando los inversores sopesaron la cautelosa postura de la Reserva Federal sobre futuros recortes de tasas. El aumento de los rendimientos del Tesoro y las actuaciones planas en el S&P 500 y el Nasdaq subrayaron las preocupaciones persistentes sobre las perspectivas económicas generales. En medio de una mayor volatilidad, los mercados navegaron un entorno desafiante moldeado por señales contradictorias de datos económicos y ganancias corporativas.

Puntos Clave:

  • Dow rompe racha récord de pérdidas: El Promedio Industrial Dow Jones sumó 15.37 puntos, o 0.04%, para cerrar en 42,342.24, rompiendo por poco su racha de pérdidas de 10 días, la más larga desde 1974. A pesar de comenzar la sesión con un repunte de más de 460 puntos, las ganancias se redujeron a medida que avanzaba el día, lastradas por un aumento en el rendimiento del Tesoro a 10 años, reflejando una mayor volatilidad en el mercado.
  • S&P 500 y Nasdaq luchan en medio de la volatilidad: El S&P 500 cayó un 0.09% a 5,867.08, mientras que el Nasdaq Composite bajó un 0.10% a 19,372.77. Esto marcó una continuación de la cautela más amplia del mercado tras la señal de la Reserva Federal de menos recortes de tasas el próximo año.
  • PIB de EE. UU. y Solicitudes Semanales de Desempleo Superan Expectativas: La economía de EE. UU. creció a una tasa anualizada del 3.1% en el tercer trimestre, superando la estimación anterior del 2.9%. El gasto del consumidor, que representa dos tercios de la actividad económica, también vio una revisión al alza, aumentando un 3.7%. Mientras tanto, las solicitudes semanales de desempleo cayeron a 220,000 para la semana que terminó el 14 de diciembre, mejor que las 230,000 esperadas. Las solicitudes continuas bajaron a 1.874 millones, señalando resiliencia en el mercado laboral a pesar de las incertidumbres económicas más amplias.
  • Los mercados europeos registran su peor sesión en cinco semanas: el índice pan-europeo Stoxx 600 cayó un 1.51%, marcando su descenso más pronunciado desde el 12 de noviembre. El FTSE 100 bajó 93.79 puntos, o un 1.14%, hasta los 8,105.32, mientras que el DAX cayó 273 puntos, o un 1.35%. El CAC 40 de Francia perdió 90 puntos, o un 1.22%, y el FTSE MIB de Italia vio el mayor descenso, cayendo 614 puntos, o un 1.78%. El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés estables en 4.75%, pero una división moderada entre los formuladores de políticas, con tres votando por una reducción, añadió incertidumbre al mercado. Mientras tanto, el Riksbank de Suecia anunció una reducción de tasas de 25 puntos básicos.
  • Los mercados asiáticos afectados por la perspectiva de la Fed y preocupaciones de recesión: El Nikkei 225 cayó un 0,69% para cerrar en 38.813,58, y el Kospi de Corea del Sur se desplomó un 1,95% hasta 2.435,93, reflejando la presión regional por la postura cautelosa de la Fed. El índice Hang Seng retrocedió un 0,36%, mientras que el S&P/ASX 200 de Australia bajó un 1,7% hasta 8.168,2. El CSI 300 de China continental ofreció un raro punto positivo, subiendo ligeramente un 0,17% hasta 3.945,46, respaldado por el optimismo sobre una posible flexibilización de la política en el sector inmobiliario. Mientras tanto, Nueva Zelanda entró oficialmente en recesión, con su PIB contrayéndose un 1% en el tercer trimestre.
  • Los rendimientos del Tesoro suben en medio de datos económicos estables: El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó más de siete puntos básicos hasta el 4.57%, marcando su segundo día consecutivo por encima del nivel clave del 4.5%. Este movimiento siguió al crecimiento del PIB en el tercer trimestre, que fue más fuerte de lo esperado, y una disminución en las solicitudes de desempleo semanales. Estos factores destacaron la resiliencia de la economía estadounidense, lo que refuerza la decisión de la Reserva Federal de ralentizar el ritmo de recortes de tasas.
  • Los precios del petróleo disminuyen por un panorama de demanda débil: Los futuros del crudo Brent cayeron 51 centavos, o un 0.69%, para establecerse en $72.88 por barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate cayó 67 centavos, o un 0.95%, cerrando en $69.91. La disminución se produjo cuando los bancos centrales de EE.UU., Europa y Asia señalaron cautela al relajar la política monetaria, lo que generó preocupaciones sobre la demanda global. En China, Sinopec proyectó que el consumo de petróleo del país alcanzará su máximo en 2027, lo que añadió más presión a los precios del petróleo.
  • La volatilidad se retira tras un aumento histórico: El Índice de Volatilidad CBOE (VIX), conocido como el «indicador de miedo» de Wall Street, disminuyó en más del 16% para situarse en 23, después de haber aumentado un 74% el día anterior, marcando el segundo mayor aumento porcentual en su historia. Esto ocurrió mientras los mercados se ajustaban a las perspectivas de tasas de la Reserva Federal, lo que introdujo una mayor incertidumbre en el panorama económico y de política monetaria. El reciente retroceso del VIX proporcionó un respiro para los inversores después de la dramática venta masiva del miércoles.

FX Hoy:

  • El EUR/USD intenta estabilizarse en medio de un impulso bajista: El par EUR/USD terminó la sesión ligeramente al alza en 1.0368, recuperándose levemente después de fuertes caídas a principios de la semana. El par sigue bajo presión, cotizando muy por debajo de promedios móviles críticos, incluyendo el SMA de 50 periodos en 1.0484. El rechazo en 1.0450 a principios de semana destacó una continua dominancia de ventas, con consolidación ahora alrededor del nivel de 1.0360. Cualquier caída adicional podría apuntar al nivel de soporte psicológico en 1.0300. Indicadores de momentum como el MACD señalan un sentimiento bajista continuo, mientras que niveles de RSI sobrevendidos sugieren un posible rebote técnico. La resistencia permanece en 1.0400, con mayores ganancias limitadas en la región de 1.0450.
  • GBP/USD Rompe Niveles Clave de Soporte: El GBP/USD cerró en 1.2505, registrando una modesta caída del 0.04% ya que el par luchó por mantenerse por encima de 1.2550—un nivel de soporte crítico. Intentos previos de recuperar 1.2600 fracasaron, reforzando el sentimiento bajista. La ruptura de 1.2550 ahora expone el próximo soporte en 1.2480, probado brevemente por última vez a finales de noviembre, con una caída adicional que podría apuntar a 1.2400. Las medias móviles en pendiente y las lecturas del RSI confirman una fuerte presión de venta, aunque el RSI acercándose a territorio de sobreventa sugiere un descenso limitado a corto plazo. Al alza, se observa una resistencia inmediata en 1.2550, siendo necesario romper este nivel para detener la tendencia bajista actual.
  • El USD/JPY se retira de la resistencia de 158.00: El USD/JPY terminó el día en 157.31, cayendo un 0.24% después de probar el nivel de resistencia de 158.00. A pesar de la tendencia alcista más amplia respaldada por los promedios móviles simples (SMA) de 50 y 100 periodos en 153.33 y 151.83, respectivamente, la toma de ganancias por parte de los alcistas llevó a una corrección. El soporte clave se encuentra en 156.50, con defensas adicionales en 155.50, alineándose con los niveles de ruptura de la semana pasada. Para que el par mantenga su impulso alcista, se requeriría una ruptura sostenida por encima de 158.00, lo que podría allanar el camino hacia un movimiento hacia 159.00. Sin embargo, los indicadores de momento sugieren un agotamiento alcista, apuntando a una posible consolidación antes de nuevos movimientos ascendentes.
  • USD/CAD se consolida cerca de máximos en medio de un impulso alcista: USD/CAD cerró en 1.4389, ganando un 0.08%, ya que el par se mantuvo cerca de sus recientes máximos anuales. Después de romper el nivel de 1.4350 a principios de esta semana, los compradores lucharon por superar la barrera psicológica de 1.4450, lo que llevó a una pausa temporal en su tendencia alcista. El par se mantiene respaldado por las medias móviles simples (SMA) de 50 y 100 períodos en 1.4244 y 1.4147, respectivamente, lo que indica un impulso alcista continuo. La resistencia inmediata está en 1.4450, y una ruptura por encima de este nivel podría apuntar a la próxima barrera psicológica en 1.4500. A la baja, se observa soporte en 1.4350, con una protección adicional en 1.4300. Los niveles de RSI sobrecomprados sugieren una consolidación a corto plazo antes de cualquier extensión significativa al alza.
  • El oro se estabiliza por encima de $2.580 en medio de la presión bajista: El oro cerró a $2.597, recuperándose un 0,19% después de alcanzar un mínimo intradía de $2.580 anteriormente en la sesión. A pesar de la recuperación, el metal sigue bajo presión, cotizando por debajo de los promedios móviles clave, incluido el SMA de 50 periodos a $2.661 y el SMA de 100 periodos a $2.652. Se observa una resistencia inmediata en $2.610, con barreras más fuertes cerca de $2.640. A la baja, $2.580 actúa como un soporte crítico, cuyo quiebre podría exponer $2.550. Aunque el RSI indica condiciones de sobreventa, el débil impulso sugiere que cualquier repunte puede enfrentar una resistencia significativa, manteniendo intacta la tendencia bajista general.

Movimientos de Mercado:

  • Darden Restaurants se dispara gracias a sólidos ingresos: Las acciones de Darden Restaurants subieron un 14.8%, marcando su mejor día desde 2020, después de que la compañía reportara un crecimiento en las ventas de las mismas tiendas mejor de lo esperado en Olive Garden y LongHorn Steakhouse.
  • Micron Technology se desploma por un pronóstico débil: Las acciones de Micron Technology cayeron un 16,2%, registrando su peor día desde marzo de 2020, después de que la compañía emitiera una guía del segundo trimestre fiscal más débil de lo esperado.
  • Lamb Weston se desploma tras resultados decepcionantes y cambio de liderazgo: Las acciones de Lamb Weston cayeron un 20.1% tras los resultados trimestrales decepcionantes y una revisión a la baja de su orientación de beneficios para el año fiscal 2025.
  • Palantir sube debido a contrato con el Ejército de EE. UU.: Las acciones de Palantir Technologies subieron un 3.8% después de extender su colaboración con el Ejército de EE. UU. en un acuerdo valorado en $400.7 millones por hasta cuatro años.
  • Innodata se dispara por el potencial de crecimiento de la IA: Las acciones de Innodata se dispararon un 16,3% después de que Wedbush iniciara la cobertura con una calificación de rendimiento superior, citando la fuerte posición de la empresa en el espacio de modelos de lenguaje grande personalizados dentro de la inteligencia artificial.

Al concluir el día de negociación, los mercados permanecieron en tensión en medio de las persistentes incertidumbres alrededor de la cautelosa perspectiva de la Reserva Federal sobre los recortes de tasas y señales económicas mixtas. El Dow Jones rompió por poco su racha de diez días de pérdidas, aunque las ganancias fueron reducidas, ya que el S&P 500 y el Nasdaq Composite lucharon por mantener el impulso, lastrados por el aumento de los rendimientos del Tesoro. Los mercados europeos y asiáticos enfrentaron fuertes caídas, reflejando los efectos de desbordamiento global de las proyecciones revisadas de la Fed. Con el PIB de EE. UU. mostrando un crecimiento más fuerte de lo esperado y las solicitudes semanales de desempleo cayendo por debajo de las previsiones, la resistencia de la economía agregó complejidad a la navegación de la volatilidad del mercado.