Las acciones de EE.UU. se desplomaron el martes debido a la mayor incertidumbre en la política comercial, lo que desencadenó otra sesión volátil. El promedio industrial Dow Jones perdió 478 puntos, ampliando las pérdidas del día anterior, mientras que el S&P 500 registró descensos consecutivos, acercándose más al territorio de corrección. Los inversores reaccionaron a los cambiantes políticas arancelarias después de que el presidente Trump anunciara planes para duplicar los aranceles sobre el acero y el aluminio canadienses, solo para retractarse de la decisión más tarde. Los abruptos movimientos políticos avivaron la ansiedad de los inversores, presionando los mercados de valores y afectando la confianza corporativa. Mientras tanto, la revisión a la baja de la perspectiva de ganancias de Delta Air Lines aumentó las preocupaciones sobre la debilidad de la demanda interna, arrastrando a la baja las acciones relacionadas con los viajes. A medida que los operadores se preparaban para más publicaciones de datos económicos, todas las miradas se dirigieron al informe de inflación del miércoles, que podría moldear las expectativas de la política de la Reserva Federal en los próximos meses.

Puntos Clave:

  • El Dow cae 478 puntos, ampliando las pérdidas abruptas: El Promedio Industrial Dow Jones cayó 478.23 puntos, o 1.14%, para cerrar en 41,433.48, sumándose a la caída de casi 900 puntos del lunes. El índice de primera clase se vio afectado por la incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump anunciara un aumento de aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio canadiense, solo para insinuar una posible reversión posteriormente.
  • El S&P 500 registra pérdidas consecutivas, se acerca al territorio de corrección: El S&P 500 cayó un 0,76% a 5.572,07, tocando brevemente niveles que lo pusieron al borde de una corrección técnica, definida como una caída del 10% desde su cierre récord. El índice estuvo en alza al comienzo de la sesión antes de que el anuncio de aranceles de Trump sacudiera los mercados.
  • El Nasdaq se estabiliza tras la caída del 4% del lunes: El Nasdaq Composite bajó un 0.18% para cerrar en 17,436.10, estabilizándose después de sufrir su peor caída en un solo día desde septiembre de 2022 en la sesión anterior. Las acciones tecnológicas siguieron bajo presión, aunque las pérdidas fueron limitadas en comparación con las pronunciadas caídas del lunes.
  • Los mercados europeos amplían las caídas mientras aumentan las tensiones comerciales: Las acciones europeas cayeron bruscamente, arrastradas a la baja por la escalada de tensiones comerciales entre EE. UU. y Canadá. El índice paneuropeo Stoxx 600 cerró con una caída del 1.7%, ampliando las pérdidas desde el comienzo de la semana. El FTSE 100 de Londres perdió 104.23 puntos, o un 1.21%, para cerrar en 8,495.99, mientras que el CAC 40 de Francia bajó 106 puntos, o un 1.31%. El índice DAX de Alemania disminuyó 292 puntos, o un 1.29%, y el FTSE MIB de Italia cayó 528 puntos, o un 1.38%. Las acciones de Stellantis cayeron un 5% después de que Trump amenazara con aranceles a la fabricación de automóviles en Canadá, presionando a los fabricantes de automóviles europeos con instalaciones de producción en el país.
  • Los mercados de Asia-Pacífico siguen las pérdidas de Wall Street, el PIB de Japón no cumple con las estimaciones: Los mercados asiáticos siguieron el ejemplo de Wall Street y registraron descensos generalizados. El Nikkei 225 de Japón cerró un 0.64% a la baja en 36,793.11, mientras que el índice Topix cayó un 1.11% a 2,670.72. Las pérdidas de la región se vieron exacerbadas por los datos económicos débiles, ya que el PIB revisado del cuarto trimestre de Japón se situó en un 2.2% anualizado, perdiendo las expectativas de un crecimiento del 2.8%. El Kospi de Corea del Sur cayó un 1.28% a 2,537.60, y el índice Kosdaq más pequeño descendió un 0.60% a 721.50. El Taiex de Taiwán bajó un 1.73% a 22,071.09, después de recuperarse de una caída anterior del 3%. Mientras tanto, el S&P/ASX 200 de Australia perdió un 0.91% a 7,890.10, mientras que el Índice Hang Seng de Hong Kong se mantuvo plano en las últimas operaciones.
  • Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. suben antes de los datos de inflación: Los mercados de bonos vieron un movimiento notable mientras los inversores se preparaban para el informe clave del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia subió casi 7 puntos básicos hasta el 4.278%, mientras que el rendimiento a 2 años subió 4 puntos básicos hasta el 3.937%, recuperándose de su nivel más bajo desde octubre, registrado más temprano en la sesión.
  • Las ofertas de empleo en EE.UU. aumentan, pero el mercado laboral enfrenta vientos en contra: El último informe de Ofertas de Empleo y Rotación Laboral (JOLTS, por sus siglas en inglés) mostró un aumento en las ofertas de empleo en EE.UU., que subieron en 232,000 hasta llegar a 7.740 millones al final de enero. Esto superó las expectativas de los economistas de 7.63 millones de vacantes. Sin embargo, las cifras de ofertas de empleo de diciembre se revisaron a la baja, de 7.600 millones previamente reportadas a 7.508 millones. Aunque la demanda laboral sigue siendo fuerte, las preocupaciones sobre los aranceles y los recortes agresivos en el gasto gubernamental podrían llevar a una ralentización del mercado laboral en los próximos meses.
  • Los Precios del Petróleo Aumentan Mientras el Dólar se Debilita, Pero Persisten las Preocupaciones de Crecimiento: Los precios del crudo registraron modestas ganancias, impulsados por un dólar estadounidense más débil, aunque los temores de una posible desaceleración económica limitaron las subidas. El crudo Brent subió 62 centavos, o 0,86%, a $69,90 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. aumentó 60 centavos, o 0,91%, a $66,63 por barril. Los mercados petroleros también reaccionaron a los informes de que Ucrania ha acordado un alto el fuego de 30 días, condicionado a la aceptación de Rusia, en un acuerdo mediado por EE. UU. Mientras tanto, los comerciantes están observando de cerca los planes de la OPEP+ después de que el grupo anunciara que tiene la intención de aumentar la producción en abril. Los analistas sugieren que la reciente debilidad de los precios podría obligar a la OPEP+ a reconsiderar los aumentos de producción, dada la persistencia de los temores de inflación y contracción económica.

FX Hoy:

  • El Euro se fortalece mientras las preocupaciones por el crecimiento en EE.UU. pesan sobre el dólar: El euro se fortaleció frente al dólar estadounidense el martes, con el EUR/USD subiendo un 0.82% para cerrar en 1.0923. El par abrió en 1.0834, descendió a un mínimo intradía de 1.0822 y subió a un máximo de 1.0946 a medida que el sentimiento del mercado se inclinaba a favor del euro. El repunte se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre los riesgos de una desaceleración económica en EE.UU., debilitando el atractivo del dólar. El soporte clave se encuentra en 1.0850, con un piso más fuerte en 1.0800, mientras que la resistencia está en 1.0950. Un movimiento por encima de este nivel podría impulsar el EUR/USD hacia 1.1000, pero la falta de superar este nivel podría desencadenar un retroceso.
  • La libra esterlina se fortalece, probando resistencia clave: GBP/USD extendió su racha ganadora, subiendo un 0.61% para finalizar en 1.2954. La sesión vio a la libra subir desde un nivel de apertura de 1.2873, negociándose entre un mínimo de 1.2827 y un máximo de 1.2966. El par se aproxima a una zona de resistencia crucial cerca de 1.3000, un nivel que previamente limitó las ganancias en diciembre. Si GBP/USD rompe esta barrera, es posible un alza adicional hacia 1.3100. A la baja, el soporte se encuentra en 1.2900, seguido de 1.2800. Aunque la libra se mantiene en una tendencia alcista, un rechazo en la resistencia podría desencadenar presión de venta a corto plazo.
  • El yen lucha por mantener las ganancias mientras el dólar intenta recuperarse: El USD/JPY avanzó un 0,28% y cerró en 147.67, rebotando desde un mínimo anterior de 146.53 en la sesión. El par subió a un máximo de 148.12, pero sigue en una tendencia bajista más amplia después de caer por debajo del nivel crítico de 150.00 en las últimas semanas. La resistencia técnica se sitúa en 148.50, con obstáculos más fuertes en 150.00. Si el par no logra recuperar estos niveles, podrían seguir más descensos hacia 146.50 y 145.00. A pesar del repunte del martes, el impulso del dólar sigue siendo débil y una nueva caída podría ejercer una presión adicional sobre el USD/JPY.
  • El dólar canadiense muestra una ligera fortaleza mientras el USD/CAD retrocede: El USD/CAD bajó un 0.18% para situarse en 1.4407, retrocediendo desde su máximo de la sesión de 1.4520. El par abrió en 1.4434 y cayó a un mínimo de 1.4378 antes de recuperarse ligeramente. A pesar del retroceso, el USD/CAD se mantiene por encima de medias móviles clave, con una resistencia inmediata en 1.4450 y un techo más fuerte en 1.4500. Si la presión bajista continúa, el soporte en 1.4375 será crítico, con un movimiento más profundo que podría probar 1.4300.
  • El oro extiende su rally mientras la volatilidad del mercado impulsa la demanda: Los precios del oro subieron un 1,07% el martes, cerrando en $2,919 después de alcanzar un máximo intradiario de $2,922.22. El metal descendió inicialmente a $2,880 antes de recuperarse fuertemente, ya que los inversores buscaron seguridad en medio de las tensiones comerciales en curso. El oro sigue en una tendencia alcista bien definida, cotizando cómodamente por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en $2,810 y la SMA de 100 días en $2,735. La resistencia inmediata se encuentra en $2,930, con una ruptura por encima abriendo la puerta para una prueba de $3,000. A la baja, se observa soporte en $2,900, con un retroceso más pronunciado que podría probar $2,850. A pesar del fuerte rally, la toma de ganancias en niveles de resistencia podría llevar a una consolidación a corto plazo.

Movimientos de Mercado:

  • Delta Air Lines se desploma por la perspectiva de ganancias reducidas: Delta Air Lines cayó un 7.3% después de que la compañía recortara su pronóstico de ingresos y ganancias del primer trimestre, citando una menor demanda de viajes en Estados Unidos.
  • Las acciones de Verizon caen debido a expectativas débiles de crecimiento inalámbrico: Las acciones de Verizon cayeron un 6.6% después de que el gigante de las telecomunicaciones advirtiera que el crecimiento de suscriptores inalámbricos en el primer trimestre sería más débil de lo anticipado.
  • Southwest Airlines se dispara con nueva estrategia de ingresos: Southwest Airlines subió un 8.3% tras anunciar planes para cobrar por el equipaje facturado e introducir una tarifa de economía básica.
  • Las acciones de Kohl’s caen bruscamente debido a una débil guía que sorprende a los inversionistas: Las acciones de Kohl’s se desplomaron un 24.1% después de que el minorista emitiera una guía futura desalentadora junto con resultados débiles del cuarto trimestre.
  • Reddit se dispara por el optimismo de los analistas: Las acciones de Reddit subieron un 14,4% después de que Loop Capital calificara la acción como «el mayor potencial alcista en relación con las estimaciones de Wall Street» en su universo de cobertura. Los analistas señalaron una reciente caída como una fuerte oportunidad de compra, elevando el sentimiento de los inversores.
  • Las acciones de Teradyne se desploman después de reducir sus previsiones de ingresos: las acciones de Teradyne colapsaron un 17.1% después de que la empresa redujera inesperadamente sus perspectivas de ingresos para el segundo trimestre.

Al cerrar los mercados el martes, la volatilidad se mantuvo alta, con los principales índices bajo presión en medio de crecientes tensiones comerciales. El Dow extendió sus pérdidas, mientras que el S&P 500 se acercó a territorio de corrección, y el Nasdaq luchó por recuperarse de la fuerte caída del lunes. Los inversores reaccionaron a los cambios en las políticas arancelarias, ya que el anuncio del presidente Trump de aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio canadiense, seguido de una reversión parcial, añadió a la incertidumbre. Mientras tanto, los rendimientos del Tesoro subieron mientras los inversores aguardaban datos clave de inflación, que podrían influir en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal.