Las acciones cayeron nuevamente el martes debido a mensajes contradictorios de Washington que generan dudas sobre las posibilidades de nuevos acuerdos comerciales. El presidente Trump dijo que no hay prisa para firmar acuerdos, contradiciendo comentarios anteriores del secretario del Tesoro, Scott Bessent. Los inversores también están a la espera de la decisión de política de la Reserva Federal, que se espera para el miércoles. Los precios del petróleo subieron más del 3% y los rendimientos de los bonos cayeron después de una fuerte demanda en una subasta del Tesoro. El Dow cayó casi 400 puntos, y el S&P 500 y el Nasdaq también cerraron a la baja por segundo día consecutivo.

Puntos Clave:

  • El Dow Jones baja casi 400 puntos mientras aumentan las preocupaciones comerciales: el Promedio Industrial Dow Jones cayó 389.83 puntos, o un 0.95%, a 40,829.00, afectado por las caídas en Goldman Sachs y Tesla. El índice registró su segundo día consecutivo de pérdidas debido a la incertidumbre en torno a la política comercial y los mensajes contradictorios del gobierno, lo que inquietó a los mercados.
  • El S&P 500 registra su segunda pérdida consecutiva mientras retrocede el sector tecnológico: El S&P 500 cayó un 0.77% a 5,606.91, marcando también su segunda disminución consecutiva. Nvidia y Meta se debilitaron junto con otros nombres de gran capitalización, ya que los inversores se retiraron en medio de crecientes tensiones sobre aranceles y negociaciones comerciales de EE.UU.
  • El Nasdaq retrocede mientras caen los nombres de tecnología de mega capitalización: el Nasdaq Composite cayó un 0,87% para cerrar en 17.689,66, arrastrado por la venta de Tesla y otras acciones de crecimiento. Los operadores se mostraron preocupados por la desaceleración de la demanda de vehículos eléctricos en Europa y los riesgos comerciales más amplios que afectan a las empresas tecnológicas multinacionales.
  • Europa cae mientras la política alemana y los datos de servicios del Reino Unido pesan: El índice paneuropeo Stoxx 600 cayó un 0,18%, poniendo fin a una racha de 10 sesiones de ganancias. El DAX de Alemania bajó un 0,4%, pero recortó pérdidas más profundas después de que Friedrich Merz fuera elegido canciller en una segunda votación, tras un intento fallido anterior. El FTSE 100 mantuvo su racha récord, subiendo un 0,01% hasta 8.597,42. El CAC 40 de Francia disminuyó un 0,40%, mientras que el FTSE MIB de Italia avanzó un 0,22%. El PMI de servicios del Reino Unido cayó a 49,0 en abril desde 52,5, marcando el ritmo de contracción más rápido desde enero de 2023.
  • Acciones de Asia-Pacífico mixtas a medida que se desarrollan las negociaciones comerciales: Los mercados regionales mostraron un desempeño mixto mientras los inversores evaluaban las políticas comerciales cambiantes y los movimientos de divisas. El CSI 300 de China subió un 1.01% hasta los 3,808.54, su mejor nivel en un mes, apoyado por un tono más suave de EE. UU. sobre los aranceles. El Hang Seng de Hong Kong subió un 0.7% hasta los 22,662.71. El ASX 200 de Australia terminó plano en 8,151.40. Las acciones de India cayeron, con el Nifty 50 bajando un 0.29% y el Sensex perdiendo un 0.22% en medio de una negociación volátil. El índice PMI de servicios de China cayó a 50.7, su nivel más bajo en siete meses, lo que genera preguntas sobre la demanda interna. Los mercados de Japón y Corea del Sur estuvieron cerrados por días festivos.
  • El petróleo se recupera más del 3% por optimismo en la demanda: El petróleo repuntó bruscamente cuando el Brent subió $1.92, o 3.19%, hasta $62.15, y el WTI ganó $1.16, o 3.43%, hasta $59.09. Los comerciantes citaron mejores perspectivas de demanda en Europa y China, junto con un aumento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente. La fuerte caída del lunes, que siguió a la decisión de la OPEP+ de aumentar la oferta, se revirtió rápidamente a medida que los compradores regresaron. Ambos índices de referencia se recuperaron de niveles técnicamente sobrevendidos.
  • Rendimientos disminuyen después de una sólida subasta de bonos del Tesoro: Los rendimientos del Tesoro bajaron tras una subasta exitosa de $42 mil millones en bonos a 10 años. El rendimiento del bono de referencia a 10 años cayó más de 3 puntos básicos, situándose en 4,308%, y el rendimiento a 2 años bajó 5 puntos básicos, quedando en 3,793%. Los bonos se adjudicaron con un rendimiento ligeramente inferior al esperado, de 4,342%.

FX Hoy:

  • El EUR/USD Mantiene el Soporte Cerca de 1.1300 a Medida que se Construye el Momento Alcista: El EUR/USD subió un 0.51% para cerrar en 1.1371, manteniéndose firmemente por encima de la zona de soporte de 1.1300 y consolidándose justo por debajo del reciente máximo de abril cercano a 1.1550. El par permanece bien por encima de todos los promedios móviles principales, con el de 50 días en 1.1010 y los de 100 días y 200 días en tendencia ascendente. La acción del precio muestra consolidación en lugar de un retroceso, lo que sugiere que los alcistas están haciendo una pausa antes de otro posible tramo hacia arriba. Los indicadores técnicos siguen siendo fuertes a medida que la tendencia alcista continúa desde los mínimos de marzo. Un quiebre por encima de 1.1450 probablemente desencadenaría la próxima ola de impulso alcista, mientras que el soporte en 1.1250 y el promedio móvil de 50 días sirven como redes de seguridad para los compradores en las caídas.
  • GBP/USD Mantiene Postura Alcista, Pone la Mira en los Máximos de Abril: GBP/USD cerró en 1.3379, ganando un 0.62% mientras el par se mantuvo cerca de los máximos de abril. La reciente tendencia alcista que comenzó cerca de 1.2600 sigue intacta, apoyada por las medias móviles de 50, 100 y 200 días en alza. El precio se mantiene cómodamente por encima del nivel de 1.3300, y la estructura alcista muestra una fuerza continua con máximos y mínimos más altos. La resistencia se encuentra en 1.3450, con un posible quiebre exponiendo el nivel de 1.3550. La SMA de 50 días en 1.3034 y el soporte de la línea de tendencia cerca de 1.3000 ofrecen protección a la baja. A menos que el precio caiga por debajo de esa zona, el sesgo general sigue siendo positivo, con espacio para más ganancias.
  • El USD/JPY cae a 142.39 mientras los bajistas extienden el control: El USD/JPY descendió un 0.89% a 142.39, marcando su segunda sesión bajista consecutiva y regresando al extremo inferior de su rango reciente. El precio se mantiene bien por debajo de todas las medias móviles principales, con la de 50 días en 146.60 y las de 100 y 200 días en tendencia descendente. Un intento fallido de recuperar el área de 145.00 la semana pasada reforzó la presión bajista. El impulso sigue siendo negativo, con los vendedores defendiendo cada intento de repunte. El soporte se encuentra cerca de 141.50, y una ruptura por debajo de ese nivel podría abrir la puerta a 140.00 o incluso al mínimo de abril cerca de 139.00. La resistencia sigue siendo fuerte entre 145.50 y 147.00.
  • USD/CAD cae por debajo de 1.3700 a medida que se profundiza la tendencia bajista: USD/CAD cayó un 0.40% hasta 1.3677, extendiendo su reciente caída y probando nuevos mínimos por debajo del suelo del rango de 1.3750. El precio se mantiene firmemente por debajo de las SMAs de 50 días, 100 días y 200 días, todas las cuales están inclinadas hacia abajo, confirmando la tendencia bajista dominante. El par ha formado consistentemente máximos y mínimos más bajos desde marzo, con los vendedores en corto teniendo el control. El soporte inmediato se encuentra cerca de 1.3600, seguido por 1.3500. La resistencia se observa en 1.3850 y luego en la SMA de 200 días cerca de 1.4008. La estructura favorece la continuación a la baja a menos que los alcistas recuperen 1.3900 en un cierre diario.
  • AUD/USD rompe al alza, prueba resistencia de múltiples meses: El par AUD/USD subió un 0.45% para terminar en 0.6497, continuando su rally por encima del SMA de 200 días en 0.6460. El par ha ganado más de 600 pips desde que formó una base cerca de 0.5900 en abril, recuperando todas las medias móviles clave. El SMA de 50 días ha cruzado por encima tanto del de 100 días como del de 200 días, reforzando un cambio en el impulso. El precio está probando la zona de 0.6500, una resistencia clave vista por última vez a principios de 2024. Una ruptura por encima confirmaría una reversión de tendencia a medio plazo hacia 0.6600. El soporte se encuentra en 0.6400 y 0.6300, y las caídas probablemente atraerán a compradores mientras el precio se mantenga por encima de 0.6450.
  • El oro se dispara hacia máximos a medida que se fortalece el impulso alcista: El oro subió un 2.59% para cerrar en $3,422, registrando su mayor ganancia en un solo día en casi un mes. El movimiento empujó los precios más cerca del reciente máximo histórico cercano a $3,500, impulsados por la fuerza técnica y la creciente demanda de refugio seguro. El metal se mantiene por encima de todos los principales SMA, con el de 50 días en $3,103 proporcionando un soporte dinámico. Los indicadores de impulso apuntan al alza, y el cierre diario cerca de los máximos de la sesión señala un fuerte interés comprador. Se espera resistencia alrededor de $3,500, mientras que el soporte a corto plazo se mantiene cerca de $3,335 y $3,240. Mientras el oro se mantenga por encima de $3,100, la tendencia alcista sigue intacta.

Movimientos de Mercado:

  • Palantir cae a pesar de superar ingresos: Las acciones de Palantir cayeron más del 12% tras reportar $884 millones en ingresos del primer trimestre, superando el consenso de $863 millones. Sin embargo, las ganancias por acción coincidieron con las expectativas en 13 centavos, y los inversionistas parecieron decepcionados por la guía a futuro.
  • Ford sube un 2.7% tras una fuerte sorpresa en ganancias: Ford aumentó un 2.7% después de reportar ganancias ajustadas de 14 centavos por acción en el primer trimestre, superando las expectativas de solo 2 centavos. Los ingresos fueron de $37.42 mil millones frente a los $36.21 mil millones previstos. Sin embargo, el fabricante de automóviles suspendió la guía para 2025.
  • Upwork se dispara un 18% después de aumentar su pronóstico anual: Upwork subió un 18% tras un sólido informe de ganancias y una mejora en su guía. La plataforma de trabajos freelance superó las expectativas tanto de ingresos como de EPS ajustado en el primer trimestre, y elevó su pronóstico de ganancias para todo el año, lo que avivó el entusiasmo de los inversores.
  • Tesla cae un 1,8% debido a bajas ventas en el Reino Unido y Alemania: Las acciones de Tesla cayeron un 1,8% después de que los datos mostraran que las ventas de vehículos nuevos en el Reino Unido y Alemania bajaron a su nivel más bajo en más de dos años. Las ventas se desplomaron un 62% y un 46% interanual en esos países, a pesar de que la demanda general de vehículos eléctricos aumentó.
  • Hims & Hers Health sube un 18,1% tras superar las expectativas de ganancias: Hims & Hers se recuperó después de publicar ganancias ajustadas de 20 centavos por acción, muy por encima de los 12 centavos esperados. Los ingresos del primer trimestre también superaron las previsiones con $586 millones.
  • DoorDash cae un 7.4% debido a ingresos inferiores a los esperados y noticias de adquisiciones: DoorDash bajó abruptamente después de que los ingresos del primer trimestre no cumplieran con las expectativas. La compañía también anunció la adquisición de la plataforma de reservas de restaurantes SevenRooms por $1.2 mil millones y la adquisición de la empresa británica de entrega de comida Deliveroo por $3.9 mil millones.
  • Neurocrine Biosciences sube más del 8% por fuertes ventas de medicamentos: Las acciones de Neurocrine aumentaron después de que los resultados del primer trimestre superaron las expectativas. Las ventas de Ingrezza, un tratamiento para trastornos del movimiento, subieron un 8% interanual hasta los $545 millones, impulsando los ingresos totales.
  • Las acciones de Vertex Pharmaceuticals caen un 10% debido a un decepcionante informe de ganancias: Vertex cayó un 10% después de reportar ganancias ajustadas del primer trimestre de $4.06 por acción, por debajo de las estimaciones de $4.32. Los ingresos también fueron menores a los esperados, alcanzando los $2.77 mil millones frente a los $2.85 mil millones esperados.

Los mercados se mantuvieron en vilo el martes, ya que las esperanzas de rápidas resoluciones comerciales se desvanecieron y los inversores se mostraron cautelosos antes de la actualización de la política de la Reserva Federal. A pesar de los precios optimistas del petróleo y los sólidos resultados de la subasta del Tesoro, la incertidumbre derivada del mensaje mixto de comercio del presidente Trump y los crecientes déficits comerciales afectaron el apetito por el riesgo. Los operadores ahora se centran en los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, el miércoles, que podrían proporcionar pistas cruciales sobre la postura del banco central en medio de las corrientes económicas globales. Hasta que haya una mayor claridad tanto en la política monetaria como en el comercio, la volatilidad puede persistir en las acciones, los bonos y las divisas.