Las acciones estadounidenses lucharon el jueves mientras las preocupaciones sobre las perspectivas económicas y la política de la Reserva Federal continuaban lastrando el sentimiento. El S&P 500 y el Nasdaq cayeron, arrastrados por pérdidas en acciones de grandes empresas tecnológicas como Apple y Alphabet, mientras que el Dow se mantuvo casi sin cambios. Los inversores se mantuvieron cautelosos tras la decisión de la Fed de mantener las tasas de interés estables y su pronóstico de dos recortes de tasas en 2025, ya que la incertidumbre en torno a los aranceles y el crecimiento lento mantenían a los mercados bajo presión. Las acciones de Accenture se desplomaron después de que la empresa revelara que había perdido contratos federales clave debido a un gasto gubernamental más ajustado bajo la administración Trump. Con el mercado recuperándose de una caída de un mes, los comerciantes se preparan para la volatilidad mientras evalúan el impacto de los cambios en la política comercial.

Puntos Clave:

  • El S&P 500 cierra a la baja mientras se estancan los esfuerzos de recuperación: El S&P 500 retrocedió un 0,22% hasta los 5.662,89 el jueves, ya que Wall Street luchó por recuperar el impulso tras una fuerte caída de un mes. A pesar de un breve repunte el miércoles después de la decisión de política de la Reserva Federal, el índice sigue estando casi un 8% por debajo de su máximo histórico alcanzado en febrero, con pérdidas que superan el 7% en el último mes.
  • El Dow Jones termina plano mientras persiste la cautela en el mercado: El promedio industrial Dow Jones bajó 11,31 puntos, o un 0,03%, para cerrar en 41.953,32, luchando por ganar tracción mientras los inversores evaluaban el impacto económico de las últimas proyecciones de la Fed. Aunque algunas acciones de primer nivel proporcionaron estabilidad, la cautela general del mercado impidió que el índice lograra una recuperación significativa.
  • El Nasdaq cae mientras Apple y Alphabet arrastran a la baja las acciones tecnológicas: El Nasdaq Composite cayó un 0,33% a 17,691.63, liderado por descensos en importantes acciones tecnológicas. Apple y Alphabet estuvieron entre los mayores perdedores, ya que la debilidad en el sector afectó el sentimiento del mercado.
  • Los mercados europeos caen tras una oleada de decisiones de bancos centrales: Las acciones europeas terminaron a la baja el jueves mientras los inversores reaccionaban a una serie de anuncios de política monetaria. El índice Stoxx 600 cayó un 0,43%, terminando una racha de cuatro días de ganancias. El DAX de Alemania cayó 289 puntos, o un 1,24%, mientras que el CAC 40 de Francia cayó 77 puntos, o un 0,95%. El FTSE MIB de Italia sufrió la mayor caída, perdiendo 524 puntos, o un 1,32%. Mientras tanto, el FTSE 100 mostró una relativa resiliencia, bajando solo 4,67 puntos, o un 0,05%, a 8.701,99. El Banco de Inglaterra dejó su tasa de interés clave en 4.5%, advirtiendo que la incertidumbre del comercio global derivada de los aranceles de Estados Unidos podría afectar la economía.
  • Los Mercados de Asia-Pacífico Operan Mixtos mientras China Mantiene Estables las Tasas de Interés: Los mercados asiáticos presentaron desempeños mixtos el jueves, ya que el banco central de China mantuvo sus tasas de interés clave. El Banco Popular de China mantuvo la tasa preferencial de préstamos a 1 año en 3.1% y la tasa LPR a 5 años en 3.6%, donde se han mantenido desde un recorte de tasas en octubre. El índice Hang Seng de Hong Kong cayó un 2.16%, mientras que el CSI 300 bajó un 0.88% para cerrar en 3,974.99. Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de China revelaron que la tasa de desempleo juvenil de jóvenes de 16 a 24 años, excluyendo a los estudiantes, aumentó al 16.9% en febrero, frente al 16.1% en enero. La tasa de desempleo a nivel nacional alcanzó el 5.4%, el nivel más alto en dos años. En otras partes de Asia, el Kospi de Corea del Sur ganó un 0.32% hasta los 2,637.1, mientras que el Kosdaq disminuyó un 1.79% hasta los 725.15. El S&P/ASX 200 de Australia superó el rendimiento, subiendo un 1.16% hasta los 7,918.9. Los mercados de Japón estuvieron cerrados por un día festivo.
  • Los rendimientos del Tesoro caen mientras los inversores evalúan las perspectivas económicas: Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. cayeron el jueves, mientras los inversores evaluaban la postura de política de la Reserva Federal y las condiciones económicas en general. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, referencia del mercado, cayó más de 2 puntos básicos hasta el 4.235%, mientras que el rendimiento del bono del Tesoro a 2 años disminuyó más de 2 puntos básicos hasta el 3.957%.
  • Precios del Petróleo se Disparan por Nuevas Sanciones Relacionadas con Irán Impuestas por EE. UU.: Los precios del petróleo crudo subieron el jueves después de que EE. UU. emitiera nuevas sanciones relacionadas con Irán, dirigidas a refinadores chinos y buques que transportan crudo iraní. El crudo Brent aumentó $1.22, o 1.72%, para cerrar en $72 por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril ganó $1.10 para cerrar en $68.26.

FX Hoy:

  • El EUR/USD retrocede después de no superar el nivel de 1.0900: El euro tuvo dificultades frente al dólar el jueves, con EUR/USD cayendo un 0.44% para cerrar en 1.0852 tras alcanzar un máximo intradía de 1.0916. La pareja una vez más enfrentó una fuerte resistencia cerca del nivel de 1.0900, una barrera que previamente desencadenó una venta masiva en noviembre de 2024. A pesar del revés, el euro se mantiene por encima de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 1.0515, el SMA de 100 días en 1.0522 y el SMA de 200 días en 1.0728. Si el par se mantiene por encima de 1.0850, es probable que haya otro intento de probar 1.0900. Sin embargo, si se desliza por debajo de este umbral, un movimiento hacia 1.0800 podría estar en el horizonte, con un soporte más fuerte ubicado en el SMA de 200 días cerca de 1.0728.
  • GBP/USD retrocede mientras la resistencia en 1.3000 se mantiene: La libra esterlina tuvo dificultades para mantener su impulso, deslizándose un 0.30% para ubicarse en 1.2964. Después de tocar brevemente un máximo de sesión de 1.3014, el par se revirtió cuando los vendedores intervinieron en el nivel psicológico de 1.3000. GBP/USD sigue en una tendencia alcista a largo plazo, cotizando por encima de su media móvil simple (SMA) de 50 días en 1.2581, la SMA de 100 días en 1.2624 y la SMA de 200 días en 1.2799. La última vez que el par se encontraba en estos niveles fue en septiembre de 2024, cuando un rechazo similar en 1.3000 llevó a una corrección más profunda. Si el soporte en 1.2950 se mantiene, podría haber un nuevo intento de ruptura. Sin embargo, si no se sostienen estos niveles, GBP/USD podría caer hacia 1.2900, con la SMA de 200 días en 1.2800 actuando como un nivel de soporte clave.
  • USD/CHF sube hacia 0.8820 mientras se debilita el franco suizo: El dólar estadounidense se recuperó frente al franco suizo, con el USD/CHF subiendo un 0.53% para cerrar en 0.8819. El par alcanzó un máximo de 0.8841 antes de ubicarse ligeramente más abajo, destacando la resistencia en este nivel. La última decisión de política del Banco Nacional Suizo, que sorprendió a los mercados con un recorte de tasas de 25 puntos básicos a 0.25%, presionó al franco y aumentó la demanda por el dólar. El USD/CHF se mantiene por debajo de los promedios móviles clave, con el SMA de 50 días en 0.8999, el SMA de 100 días en 0.8936 y el SMA de 200 días en 0.8810, manteniendo la perspectiva general neutral a ligeramente bajista. Si el par se mantiene por encima de 0.8800, es probable que se intente nuevamente probar 0.8850. Por el contrario, una caída por debajo de 0.8780 podría empujar al par hacia 0.8720, con un soporte más fuerte cerca de 0.8650.
  • El AUD/USD extiende las pérdidas a medida que aumentan las preocupaciones económicas: El dólar australiano estuvo bajo renovada presión de venta, con el AUD/USD cayendo un 0.82% para cerrar en 0.6304. La pareja intentó subir al comienzo de la sesión, alcanzando 0.6363, pero no logró mantener el impulso, cayendo por debajo del nivel clave de 0.6350. La caída se produce cuando los débiles datos del mercado laboral australiano aumentaron las preocupaciones sobre las perspectivas económicas del país, mientras que el dólar estadounidense se mantuvo firme tras el compromiso de la Reserva Federal de mantener las tasas de interés restrictivas. El AUD/USD sigue en una tendencia bajista, con la SMA de 50 días en 0.6288, la SMA de 100 días en 0.6346 y la SMA de 200 días en 0.6520. La última vez que la pareja estuvo en este nivel fue a principios de marzo, antes de recuperarse hacia 0.6400. Si el AUD/USD se mantiene por encima de 0.6300, un rebote a corto plazo podría llevarlo de vuelta hacia 0.6350. Sin embargo, una ruptura decisiva por debajo de 0.6300 podría acelerar las pérdidas hacia 0.6250, con un soporte más fuerte cerca de 0.6200. Una ruptura por debajo de 0.6200 confirmaría la renovada presión de venta.
  • Retroceso del Oro Tras Probar Resistencia en 3,057: Los precios del oro bajaron el jueves, cerrando en 3,045, una caída del 0.12%, ya que el metal no logró mantener las ganancias por encima de 3,057. Después de alcanzar brevemente un máximo intradía de 3,057, el oro enfrentó resistencia, lo que llevó a un leve retroceso. A pesar de la caída, el metal continúa en una fuerte tendencia alcista, comerciándose muy por encima de las medias móviles clave, incluyendo el SMA de 50 días en 2,860, el SMA de 100 días en 2,753, y el SMA de 200 días en 2,629. La última vez que el oro probó esta región fue en la sesión anterior cuando enfrentó una presión de venta similar cerca de 3,052. Si los precios se mantienen por encima de 3,040, es probable que haya otro intento de romper los 3,060. Sin embargo, si no se sostiene este nivel, podría desencadenarse una corrección hacia 3,020, con un soporte más fuerte en 2,980.

Movimientos de Mercado:

  • Accenture cae por la reducción de las previsiones de margen: Accenture (ACN) lideró las pérdidas en el S&P 500, cerrando con una caída de más del 7% después de que la empresa ajustara su previsión de margen operativo anual a un rango de 15.6%-15.7%, estrechándola desde la estimación anterior de 15.6%-15.8%.
  • Gartner cae debido a recortes en contratos de defensa: Gartner (IT) cayó más del 6% luego de que el Secretario de Defensa de los EE. UU., Hegseth, firmara un memorando que ordena la terminación de más de $580 millones en contratos y subvenciones del Departamento de Defensa, incluyendo algunos vinculados a Gartner.
  • Rivian se desploma tras la degradación de analistas: Rivian Automotive (RIVN) perdió más del 4% después de que Piper Sandler degradara la acción a neutral desde sobreponderada. La degradación reflejó preocupaciones sobre la valoración y los riesgos de ejecución, presionando las acciones del fabricante de vehículos eléctricos.
  • ProAssurance se dispara más del 48% tras noticias de adquisición: ProAssurance (PRA) subió más del 48% después de que Doctors Co. anunciara que adquiriría la empresa por aproximadamente $1.3 mil millones, o $25 por acción. El acuerdo provocó un fuerte repunte ya que los inversores acogieron con agrado la prima de compra.
  • Darden Restaurants sube más del 5% gracias a un sólido pronóstico de ventas: Darden Restaurants (DRI) subió más del 5%, liderando las ganancias en el S&P 500, después de que la empresa pronosticara un crecimiento anual de ventas comparables del 1,50%, superando la estimación de consenso del 1,29%.

Al finalizar la sesión de negociación del jueves, las acciones estadounidenses lucharon por recuperar terreno, con el S&P 500 y el Nasdaq registrando pérdidas mientras que el Dow se mantuvo cerca de la línea plana. Los inversores reaccionaron a la perspectiva cautelosa de la Reserva Federal, que señaló dos recortes de tasas en 2025 pero también destacó las presiones inflacionarias y las incertidumbres económicas relacionadas con la política comercial. Mientras tanto, los mercados europeos disminuyeron después de que varios bancos centrales mantuvieran sus políticas, y los mercados asiáticos presentaron rendimientos mixtos mientras China mantuvo las tasas estables. Los rendimientos del Tesoro bajaron ligeramente a medida que los operadores reevaluaron el camino de recortes de tasas de la Fed, mientras que los precios del petróleo subieron debido a nuevas sanciones relacionadas con Irán. Con la incertidumbre aún presente sobre la política comercial y el crecimiento económico, los mercados permanecen en vilo, esperando más señales de los responsables políticos en las próximas semanas.